Новости РСПМ и компаний

27.09.2024 Металлотрейдеры ищут возможности (обзор по круглому столу РСПМ)

В Воронеже прошел круглый стол бизнес-клуба РСПМ-Черноземье, темой которого стали особенности текущей ситуации на рынке металлов Центрального федерального округа. Представители компаний-производителей и торговых компаний обменялись мнениями относительно конъюнктуры рынка летом 2024 г. и представили возможные прогнозы на осень текущего года.

Участники встречи в своем большинстве высказали очень осторожные оценки ситуации, складывающейся на рынке черной металлопродукции в 2024 г.

А. Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), шеф-редактор журнала «Металлоснабжение и сбыт», представил результаты опроса, который проводился на портале издания, и отметил, что большинство его участников уверены в том, что в сентябре—октябре текущего года цены на прокат черных металлов снизятся.

Тем более что на мировом рынке ситуация пока не вызывает оптимизма. Китай в 2024 г. увеличил экспорт продукции на 22% и, по прогнозам, поставит на мировой рынок 110 млн т (из общего объема 315 млн т). При этом цены на свою продукцию компании из Поднебесной продолжают снижать.

Российские производители с учетом ограничений внешних поставок делают акцент на расширение своего присутствия на внутреннем рынке.

При этом российский рынок металлопродукции в текущем году демонстрирует абсолютно нетипичные тренды. Как отметил А. Круглов, генеральный директор Новосталь-Маркет, в сегменте листового проката производители реализовывали свою продукцию потребителям по одной цене, а их торговые дома — по гораздо более низким ценам.

В сегменте сорта события складываются также довольно нестандартно. С одной стороны, дефицита арматуры совсем не ощущается, производители стараются не перезатаривать рынок, а некоторые даже снижают объемы выпуска продукции. Вместе с тем цена на арматуру продолжает снижаться.

Однако впереди осень, когда сразу несколько производителей планируют остановить оборудование на ремонты. Поэтому возможно, что в осенний период ситуация поменяет свой тренд.

В сегменте труб малого и среднего диаметров также серьезно растет конкуренция, оценил В. Шипунов, исполнительный директор Королевского трубного завода (КТЗ). Несмотря на то что давление здесь и без того предельное, компании продолжают вводить новые мощности. Так, Металлсервис планирует запустить мощности в Центральном федеральном округе, КТЗ — в Новосибирске и т.д. В конце концов это приведет к выдавливанию с рынка отдельных заводов.

Кроме того, с учетом непонятной политики производителей плоского проката, некоторые трубные предприятия в разгар сезона остановили свои станы, поскольку стоимость готовой трубы оказалось ниже, чем стоимость рулонов.

Вместе с тем пик активности по вводу мощностей, наверное, уже пройден, поскольку в нынешних условиях высокой ставки Центробанка РФ инвестиции не окупаются. Сегодня инвестируют лишь компании, имеющие собственный капитал.

Сегмент дистрибуции также проходит этап серьезной трансформации. В I полугодии 2024 г. многие трейдеры показали минусовую доходность, что заставляет задуматься о продолжении своей деятельности в принципе.

Недавние сделки по покупке производителями металлоторговых компаний вряд ли будут единственными. Скорее всего, мы станем свидетелями еще нескольких сделок, в результате чего доля торговых домов может стать преобладающей.

Однако наиболее активные и гибкие участники рынка ищут новые пути для сохранения своего положения и дальнейшего развития. Сейчас они переходят от обычной коммерческой схемы продаж (купил — положил на склад — продал с отсрочкой — получил оплату — купил снова) к финансовому моделированию. Такой подход особенно эффективен при высокой ставке рефинансирования.

По словам Н. Берёзы, генерального директора компании ЕВРАЗ Маркет, именно ориентация на финансовый результат и возможности каждого региона по приобретению той или иной продукции лежит в основе работы сети. Основной целью является прибыльность, а не доля рынка.

С точки зрения потребления металлопродукции, по мнению участников круглого стола, есть определенный позитив. Так, крупные застройщики видят объем работ на ближайшие год-полтора. Правда, средние и мелкие застройщики уже высказывают опасения относительно падения спроса на их объекты, в связи с чем стараются оптимизировать свои риски и затраты.

При этом строительство, как и другие отрасли промышленности, испытывает серьезный дефицит кадров. По оценкам, нехватка рабочих на стройке достигает 5 млн человек.

Объявлены крупные инфраструктурные проекты, для реализации которых потребуются значительные объемы металлопроката. Это в том числе автомобильная трасса Джубга — Адлер, скоростная железная дорога до Санкт-Петербурга, автодорога от Казани до Екатеринбурга и дальше — до Тюмени. Заметно наращивают объемы закупок металла машиностроительные предприятия и заводы оборонно-промышленного комплекса.

Однако продолжает расти инфляция, а значит, в ближайшее время ключевая ставка Центробанка РФ снова повысится. Учитывая это, компании, как крупные производители, так и трейдеры, стараются не работать с кредитными ресурсами.

Например, по словам Б. Краснова, исполнительного директора ПО «Нижне-Волжский трубный завод», среди текущих задач, над которыми работает руководство компании, повышение оборачиваемости складов и снижение кредитной нагрузки. В рамках сбытовой сети сейчас работают 13 площадок. Из общего объема их продаж только 20—30% является собственной продукцией, остальное — продукция сторонних производителей.

А. Круглов, кстати, также заявил, что через сбытовую сеть реализуется порядка 50 тыс. т металлопродукции в месяц, из которых только 30 тыс. т — продукция компании Новосталь-М. При этом сеть покупает у заводов продукцию на общих с другими потребителями основаниях — никаких преференций нет.

В целом участники встречи в Воронеже сошлись на том, что компании, которые грамотно и гибко управляются, будут жить и процветать. Л. Полянский, генеральный директор ГК ПРОТЭК, отметил, что инфраструктура и компетенции, которые сегодня используются для складской металлоторговли, накапливались и совершенствовались в течение многих лет, поэтому быстро эту модель скопировать очень сложно. В настоящий момент заказы, которые выполняют региональные металлотрейдеры, очень сложные и многопозиционные. Зачастую в одну машину грузится по 25—30 позиций самого разного сортамента, в том числе продукции собственной переработки. В ГК ПРОТЭК прокат с переработкой занимает до 10% общего объема продаж.

Общей задачей при нынешней конъюнктуре игроки видят в недопущении перенасыщения рынка в целом и его отдельных сегментов. При правильном балансе спроса и предложения конъюнктура должна выровняться.

Деловая программа встречи на следующий день продолжилась неделовой частью. В Парке племен прошли 10-е Молодецкие игры древнерусских племен. За десять лет развития корпоративное партнерское мероприятие ГК ПРОТЭК выросло в фестиваль исторической реконструкции, направленной на воссоздание и популяризацию культуры, быта и военного дела древнерусских племен и народов.

Участники фестиваля, одетые в костюмы соответствующей эпохи и одежды цветов национального флага, участвовали в различных соревнованиях — в стрельбе из лука, в метании копья и в других традиционных видах спорта и развлечений, характерных для древних славян и других народов, населявших территорию Древней Руси, а также в демонстрации боевых искусств.

Насыщенная событиями дневная программа продолжилась концертом древнерусской Фабрики звезд, в котором прозвучали оригинальные песни племен.

Программа завершилась праздничным тортом и зажигательными танцами под хиты современных исполнителей.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

Читать все новости
Искать в архиве

РСПМ в социальных сетях: