Статьи в СМИ о компаниях РСПМ

16.07.2024 Рынок металлопродукции: взгляд маркетолога (обзор по круглому столу РСПМ)

По традиции во время выставки «Металлоконструкции» (ЦВК «Экспоцентр», Москва) проходит заседание Клуба маркетологов Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ). Ведущими круглого стола выступили В. Тарнавский, руководитель аналитического блока ИИС «Металлоснабжение и сбыт», А. Ермаков, директор по развитию и маркетингу А ГРУПП, и А. Романов, президент РСПМ. На мероприятии участники обсудили текущую ситуацию на рынке металлов и спрос на металлопродукцию.

В. Тарнавский (ИИС «Металлоснабжение и сбыт») представил аналитический обзор состояния рынка стальной продукции в России и мире. Он отметил, что мировой рынок листового проката с весны 2023 г. находится на относительно стабильном уровне, однако между различными регионами наблюдаются значительные контрасты. Большое влияние оказывает Китай: в 2023 г. китайский экспорт стали достиг наивысшего уровня с 2016 г. — более 93,5 млн т, что примерно на 37% больше, чем годом ранее. В первые четыре месяца 2024 г. темпы роста достигли 27%. Избыток предложения на внутреннем рынке по-прежнему заставляет китайских экспортеров форсировать внешние поставки.

В последние годы производство стали в Китае нестабильно: после роста в I полугодии во второй половине года происходит снижение. Видимое потребление стальной продукции сократилось из-за спада в строительном секторе. Но китайским компаниям сложно снизить выплавку до требуемого уровня. С 2020 по 2023 гг. видимое потребление стали в КНР сократилось более чем на 100 млн т, тогда как производство — только на 45 млн т. В результате местным металлургическим компаниям пришлось резко нарастить экспорт. Обороты международной торговли стальной продукцией сужаются вследствие замещения импорта в ряде стран и усиления протекционизма. Доля КНР в мировом экспорте снизилась до 18—20% в 2019—2021 гг., когда внутреннее потребление стали в Китае еще росло. Но по итогам 2024 г. она может превысить 30%. Для российских компаний остается все меньше места на рынках дальнего зарубежья. Цены на прокат в Китае в последние месяцы отличались высокой волатильностью, но при этом они находятся на довольно низком уровне. Это позволяет местным компаниям продавать свою продукцию за рубежом относительно дешево.

По данным Росстата, с апреля 2023 г. месячный ВВП показывает рост, обусловленный восстановлением. Правда, с конца прошлого года он начал замедляться. Вероятно, основной причиной этого стало повышение процентных ставок. С 2021 г. российская строительная отрасль демонстрирует высокие темпы роста, однако с начала 2024 г. рост замедляется. Очевидно, это связано с повышением процентных ставок и с готовящейся отменой льготной ипотеки с 1 июля. Спад в обрабатывающей промышленности, вызванный санкциями, сменился восстановлением в начале 2023 г. В течение всего прошлого года сектор давал рекордные темпы роста, но в 2024 г. произойдет замедление.

А. Романов (РСПМ) подвел небольшой итог событиям, произошедшим на рынке за последний год. Среди них он отметил вхождение в состав Северстали Корпорации А ГРУПП, продажу сортовых активов Новолипецкого металлургического комбината компании Промсорт, а также Ярцевского металлургического завода от Трубной Металлургической Компании Металлсервису.

Поступательно развиваются и другие игроки рынка металлов. Предполагается, что ЕВРАЗ Маркет будет и далее усиливать свою сервисную составляющую. Магнитогорский металлургический комбинат продолжит развивать свой торговый дом, а также логистический комплекс мощностью хранения более 150 тыс. т рулонов холоднокатаного листа, который был запущен в Тольятти (Самарская обл.) три года назад.

Сохраняет тренд на расширение производства Сталепромышленная компания. Так, за последнее время компания ввела в эксплуатацию новые трубосварочные станы в Перми и на Дальнем Востоке, а также развивает металлосервисное направление.

Королевский трубный завод наращивает трубные производства в различных регионах России.

Брок-Инвест-Сервис расширяет свою филиальную сеть. Если когда-то компания имела склады только в Московской области и отделы продаж в радиусе 500 км от Москвы, то сейчас складских площадок уже более десяти в различных регионах страны.

И эта трансформация будет только усиливаться, заключил А. Романов.

А. Ермаков (А ГРУПП) рассказал о рынке трубной продукции. По его словам, по состоянию на конец мая 2024 г. отгрузки металлопродукции по железной дороге приближаются к уровню прошлого года. Средняя цена на металлопродукцию на спотовом рынке за пять месяцев выросла лишь на 4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С учетом динамики инфляции и увеличения отпускных цен заводов, вести свою деятельность с прибылью металлотрейдерам становится все более проблематично.

Что касается трубного рынка, то в текущем году отдельные трубные заводы значительно наращивают закупки рулонного проката, а значит, планируют увеличивать объемы выпуска продукции. Следовательно, давление в этом сегменте продолжит расти.

Согласно опросу участников трубного рынка, проведенному сотрудниками А ГРУПП, среди барьеров для развития наибольшую настороженность вызывают недостаток крупных инфраструктурных проектов, которые позволили бы увеличить потребление металлопроката в стране, а также усиление торговых домов и федеральных сетей. Также адекватному развитию мешает рост избыточных мощностей для производства труб и влияние государства на рыночное ценообразование.

А ГРУПП сохраняет свои позиции в качестве крупной металлоторговой сети в России и странах ближнего зарубежья, добавил А. Ермаков. Объемы продаж растут. Так, в прошлом году реализация составила 1,2 млн т, в текущем году также планируется нарастить объемы продаж. Порядка 40% из них — это трубная продукция, и в перспективе эту пропорцию предполагается сохранить.

Далее Т. Кондратьева, директор по маркетингу Платферрума, рассказала о трендах, складывающихся в e-commerce. В частности, она отметила, что в 2024 г. мировые тренды в B2B-e-commerce для промышленных платформ, торговли металлом, деревом и другими материалами в Европе и США также отражают общие тенденции цифровизации, автоматизации и устойчивого развития.

Она перечислила следующие ключевые тренды и примеры компаний, их реализующих:

·           диджитализация и автоматизация процессов;

·           использование данных и аналитики;

·           улучшение клиентского опыта;

·           интеграция с ERP- и CRMх-системами;

·           безопасность и управление рисками;

·           мобильные технологии;

·           внедрение финтехнологий.

К удачным примерам финтеха в B2B Т. Кондратьева отнесла:

·           интеграцию платежных систем и финансовых сервисов (Basware);

·           финансирование цепочки поставок (Taulia);

·           цифровые платформы для управления рисками и кредитованием (Euler Hermes);

·           блокчейн для прозрачности и безопасности транзакций (TradeIX);

·           инструменты для управления рабочим капиталом (C2FO);

·           электронные коммерческие кредитные решения (BlueVine);

·           автоматизацию финансовой отчетности и аналитики (Anaplan).

А. Красавин, маркетолог компании ЕВРАЗ Маркет, также отметил важность развития электронной коммерции.

На текущий момент компания стремится к тому, чтобы максимально упростить путь от заявки до отгрузки, и уже сейчас функционал электронной площадки ЕВРАЗ Маркета позволяет покупателю без участия менеджера оформить на сайте заказ, оплатить его, заказать доставку и металлосервисные услуги, и получить продукцию уже непосредственно на объекте. Клиент может даже забронировать время доставки в рамках существующих слотов.

В. Максимова, директор по маркетингу Новосталь-Маркет, рассказала о том, как при помощи CRM-системы компания увеличила производительность менеджеров, а также на 50% нарастила клиентскую базу. Благодаря внедрению новой CRM, ей удалось исключить некоторые рутинные процессы из деятельности сотрудников, а также на регулярной основе отслеживать клиентов, с которыми давно не работали, и привлекать их к компании.

Кроме того, были прописаны процессы алгоритмизированного ценообразования в зависимости от внешних и внутренних факторов.

Д. Горячев, руководитель направления маркетинга Объединенной металлургической компании, отметил довольно неплохое состояние дел в отраслях, потребляющих трубную продукцию, в первую очередь в строительном секторе. Он добавил, что компания продолжает развитие своей сбытовой сети, и на сегодня ОМК Маркет располагает 12 площадками. Недавно появились подразделения в Пятигорске (Ставропольский край) и Санкт-Петербурге.

В целом на встрече маркетологов металлургических и металлоторговых компаний под эгидой РСПМ царили довольно позитивные настроения. Несмотря на растущую конкуренцию, игроки рынка ищут новые пути для развития, новые инструменты повышения эффективности и новые более маржинальные ниши. Именно это является целью и мотивом для встречи и обсуждения в рамках таких мероприятий.

 

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

15.07.2024 Разнонаправленные векторы рынка металлов Приволжья (обзор по круглому столу РСПМ)

Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) провел в Нижнем Новгороде круглый стол «Рынок металлов Приволжья», в котором приняли участие свыше 30 руководителей и специалистов металлургических и металлоторговых компаний. Как показал обмен мнениями, ситуация в различных сегментах бизнеса и компаниях складывается по-разному. При этом все стремятся развивать производственный сервис как надежную альтернативу металлотрейдингу.

В рамках круглого стола состоялась дискуссия о текущем положении дел в компаниях. Своим видением рынка и дальнейших перспектив поделились В. Степченков (ГК Демидов), Ю. Лебедев (А ГРУПП), Л. Смирный (Брок-Инвест-Сервис), Д. Ненахов (ВолгаСтрап), А. Сакин и М. Гожев (ЕВРАЗ Маркет), И. Лисев (Казанские стальные профили), И. Денисов (Канмет), А. Московкин (Металлокомплект-М), Т. Пирожкова (Металлопрофильный завод), С. Леликова (Метинвест-Сервис), Д. Дубиков (М-Стил), Д. Горячев (ОМК), М. Горбанев (ОМК Маркет), А. Осокин (ПМХ «Тагильская Сталь»), В. Шурыгин (Ромек), Е. Миньков (Сталкер), А. Бадердинов (ТД НЛМК), А. Магаршак (Юнона-2). По словам участников, ситуация в различных регионах складывается по-разному, но для всех острым остается вопрос логистики: перевозка грузов перекочевывает из железнодорожного транспорта в автомобильный. А из-за нехватки рабочей силы на повестке дня стоит задача повысить производительность труда, в том числе с помощью автоматизации процессов и роботизации.

Наряду с долгоиграющими тенденциями обозначились и временные тренды. По свидетельству ряда локальных участников рынка, в Приволжском федеральном округе существенно снижаются объемы ввода жилья — в отдельных сегментах сокращение составляет чуть ли не 50%. А стройка является ключевым потребителем металлопродукции.

Что касается цен на большинство товарных групп, то сейчас конъюнктура не особенно радует игроков рынка, но они привыкли справляться с рыночными вызовами и готовы пережидать неблагоприятные времена. У многих компаний, работающих более 20 лет, накоплен богатый опыт сопротивления кризисным явлениям в экономике. А некоторые игроки рынка даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры продолжают реализацию планов по развитию бизнеса. Это касается как производителей, так и трейдеров.

Так, представитель ТД НЛМК отметил, что региональные отгрузки прирастают, особенно в части сталей с покрытиями и горячекатаного проката. Около 70% продаж компании в Приволжье приходится на горячекатаный прокат, 10—15% — на стали с покрытиями, остальную долю занимает холоднокатаный прокат.

ГК Демидов позитивно оценивает первую половину года, несмотря на высокую концентрацию игроков в сегменте труб малого и среднего диаметров, где объем производства почти в 3 раза превышает спрос. Основной упор компания делает на конечных потребителей, а также наращивает продажи за рубеж, особенно в Армению, Узбекистан, Казахстан и Белоруссию. В июне ГК Демидов ввела в строй аппарат продольно-поперечной резки, предназначенный для рубки листа толщиной до 20 мм — в этом сегменте меньшее предложение услуг, чем в сегменте листа толщиной 4—14 мм. В среднесрочной перспективе компания планирует ввести в эксплуатацию новый трубный стан — оборудование уже закуплено.

ПМХ «Тагильская Сталь» планирует расширить выпуск продукции — как труб (г. Нижний Тагил, Свердловская обл.), так и гнутых швеллеров на новом стане (г. Кольчугино, Владимирская обл.). Расширение линейки выпускаемых труб произойдет благодаря вводу в строй в 2025—2026 гг. стана по изготовлению ТБД (диаметром до 1400 см) в г. Нижнем Тагиле. В перспективе планируется поставить также линию по изоляции труб. Объем инвестиций в проект по выпуску ТБД составляет 1,5 млрд руб. Здесь будут созданы 300 новых рабочих мест.

Параллельно компания активно расширяет филиальную сеть. Так, в 2023 г. были открыты представительства в Новосибирске и Нижнем Новгороде, а в текущем году начнут работать филиалы в Краснодаре и Красноярске.

Компания Металлсервис, которая в 2024 г. отмечает 90-летие, развивает продуктовый портфель цветного и нержавеющего проката, а также крепежных изделий, и все дальше уходит в изготовление продукции на своих многочисленных промплощадках. Поволжский дивизион компании начитывает пять площадок — в Самаре, Балаково (Саратовская обл.), Пензе, Чебоксарах (Республика Чувашия), а также в Нижнем Новгороде, являющемся якорным филиалом.

Волгастрап в текущем году планирует запустить еще один участок по выпуску средств маркировки и установить четвертую линию по производству полиэстеровой упаковочной ленты, для изготовления которой используются бывшие в употреблении пластиковые бутылки. Компания выпускает упаковку, упаковочную ленту (стальную и полиэстеровую), средства маркировки, упаковочное оборудование и инструмент. Выпуск продукции и продажи компании напрямую зависят от производственной загрузки клиентов, в том числе металлургических компаний, поскольку Волгастрап выступает ведущим поставщиком упаковочных материалов для метпредприятий. Сырьем для изготовления стальных упаковочных материалов является холоднокатаный прокат, который закупается у Северстали, Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов. Волгастрап имеет 12 представительств по России, через которые и осуществляется дистрибуция продукции. Надо отметить, что стоимость 1 пог. м полиэстеровой упаковочной ленты примерно в 2 раза ниже, чем цена 1 пог. м металлической упаковочной ленты. Но травмируемость полиэстеровой упаковочной ленты, конечно же, выше, чем стальной. С производственными мощностями компании Волгастрап участники рынка смогут познакомиться 13 сентября в ходе конференции «Сервисные металлоцентры России: оборудование, технологии, рынок», которая пройдет в Костроме.

Металлопрофильный завод из Ульяновска расширяет производство профнастила и вынашивает планы построить агрегат непрерывного горячего цинкования и открыть представительство в Казани. Там же, в индустриальном парке Татарстана, открывает производственный участок по выпуску профнастила и металлического штакетника и компания Канмет из Чувашии.

Представитель компании Казанские стальные профили в свою очередь выделил ряд актуальных вопросов, характерных для рынка сталей с покрытиями. Первый вопрос касается стоимости закупки сырья. Так, с января 2023 г. по июнь 2024 г. стоимость закупки оцинкованного и полимерного проката на комбинатах выросла более чем на 50%. Второй и третий вопросы — введение комбинатами лимитов объемов поставок для металлопереработчиков и ограничений отгрузки по сортаменту. Кроме того, в настоящее время широко распространилась практика «приплат за цвета» в случае со сталями с полимерным покрытием. Так, по некоторым цветам доплаты доходят до 12 тыс. руб. за тонну. Во многом эти проблемы связаны с большей ориентацией производителей на свои торговые дома. Переработчики теперь все чаще вынуждены покупать продукцию у торговых домов. При этом для рынка переработки сталей с покрытиями остаются актуальными проблемы использования проката с низким содержанием цинка несмотря на принятый ГОСТ. Тем не менее в 2023 г. в компании Казанские стальные профили объем продаж изделий из стали с покрытиями увеличился на 14%, а за пять месяцев 2024 г. прирост составил 10% к АППГ.

Подмосковный Русметпром продолжает активно развивать производственный сервис, ставку на который компания сделала пять лет назад, и дополнительно покупает в настоящее время три лазерных станка.

Брок-Инвест-Сервис и Метинвест-Сервис наращивают поставки в адрес заводов металлоконструкций, поскольку рынок стальных конструкций сейчас находится в явно восходящей фазе и генерирует высокий спрос. Представитель компании Брок-Инвест-Сервис отметил: «Помимо стандартного ассортимента, мы решили развивать в текущем году сегмент балок, листа и труб строительного сортамента для заводов металлоконструкций в содружестве с ЕВРАЗом, Объединенной металлургической компанией (ОМК) и Северсталью, официальным дистрибутором которых является Брок-Инвест-Сервис». В 2023 г. представительство Брок-Инвест-Сервиса в Приволжском федеральном округе открыло вторую складскую площадку в Казани, разрешив таким образом дефицит складских ресурсов. Теперь совокупные складские мощности составляют 7 тыс. м2 открытых складских площадей и 5 тыс. м2 — закрытых. Основными городами присутствия компании в данном федеральном округе являются Нижний Новгород, Казань и Чебоксары. В целом у Брок-Инвест-Сервиса насчитывается 19 офисов по стране и 15 складских комплексов. В портфеле компании свыше 1,5 тыс. самых востребованных и готовых к отгрузке позиций.

Компания Ромек, отмечающая в текущем году 25-летие, ввела в эксплуатацию первую очередь производства текстильной ленты для изготовления стропов. Инвестиции составили 230 млн руб. В результате объем производства превысит 200 т технической ленты. В целом в проект будет вложено около 300 млн руб. Новое производство высоко роботизировано. Теперь производственные площади Ромека увеличились до 12 тыс. м2, а штат вырос до 200 специалистов.

Затем участники мероприятия посетили площадку компании Ромек по производству подъемно-транспортного оборудования. Каждая вторая компания, входящая в РСПМ, пользуется изготовленным Ромеком оборудованием и приспособлениями для складской логистики. Ежедневно на предприятие поступает свыше 100 заказов и все они индивидуальны. Поставки оборудования и приспособлений для складской логистики осуществляются в адрес ЕВРАЗа, ОМК, Металлсервиса, Рязанского и Королевского трубных заводов, Группы ГАЗ.

Второй точкой для «промышленных туристов» стал мультимедийный музей Горьковского автозавода, реинновированный буквально несколько лет назад. На экскурсии участники получили много новых знаний о «Советском Детройде», который был построен по проекту Г. Форда с участием американских конструкторов и инженеров.

Вечером того же дня прошел дружеский турнир по боулингу на призы компании Ромек. В индивидуальном зачете лучший результат показал А. Романов (РСПМ) — 451 очко. Второе место занял Е. Миньков (Сталкер), набрав 379 очков, на третье место с результатом 366 очков вышел В. Степченков (ГК Демидов). В женском зачете первой стала А. Власова (Ромек) — она заработала 150 очков.

«Участникам рынка металла необходимо общаться друг с другом, нужно получать информацию, причем не только из официальных источников и не от „больших металлургов“, а от коллег, непосредственно работающих „на земле“ в тех или иных сегментах бизнеса», — так прокомментировал интерес к мероприятию один из его участников.

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

24.06.2024 На ЗТЗ прошел технический тур

22 мая представители Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и ломозаготовительных компаний посетили Загорский трубный завод (ЗТЗ), где осмотрели производственные площади и провели круглый стол на тему «Баланс металлов и лома. Тенденции рынка труб». Это необходимо и важно, поскольку игроки ломозаготовительной отрасли должны понимать все тенденции, происходящие на рынке металлопродукции и труб, а также знать возможности использования металлургического сырья конкретными производствами.

Загорский трубный завод (входит в единый металлургический холдинг с комбинатом Уральская Сталь) является самым современным предприятием по изготовлению труб большого диаметра на территории России. Площадь завода составляет семь футбольных полей. На сегодняшний день он производит до 500 тыс. т труб большого диаметра в год.

Производство включает в себя трубоэлектросварочный цех, цех покрытий, цех сварки карт и цех отгрузки. На предприятии трудятся более 1,6 тыс. человек.

Завод сотрудничает с колледжами. «Иметь свою кузницу кадров — это большое преимущество. Мы заключили договор с Сергиево-Посадским колледжем, где специально для нас подготавливают сварщиков, электриков, дефектоскопистов и специалистов других профессий. Студенты учатся в Ресурсном центре трубной промышленности, проходят практику на заводе и по окончании обучения получают диплом установленного образца», — рассказал управляющий директор ЗТЗ В. Голишев. Также на предприятии действует программа «Золотые идеи», в рамках которой сотрудники имеют возможность высказывать мысли и предложения, касающиеся модернизации работы и улучшения жизни предприятия. Каждая «золотая» идея сотрудника поощряется денежным бонусом.

Участникам экскурсии подробно рассказали о поэтапном производстве труб — от заготовки до полной герметизации. На Загорском трубной заводе трубы проходят 24 этапа контроля качества, в том числе испытания на прочность. Самым жестким испытанием является проверка трубы давлением. Для его проведения труба фиксируется с двух сторон и заполняется водой. Гидравлическое давление при этом в 2 раза превышает допустимое, и сварной шов должен его выдержать.

Что касается ломообразования на ЗТЗ, то его объем составляет примерно 112 т лома в месяц. В основном он образуется на этапе входного контроля листового проката в виде стружки, которая появляется в ходе технологических процессов, а также при обрезании кромок труб. Об этом уже на круглом столе, состоявшемся в административном корпусе после технического тура, рассказал В. Голишев. В дальнейшем полученный на производстве металлолом реализуется с помощью тендерных процедур.

Тенденциям на рынках металлопродукции, труб и металлолома были посвящены доклады аналитиков. Так, директор НСРО «РУСЛОМ.КОМ» В. Ковшевный поделился с аудиторией прогнозами рынка лома черных металлов до 2030 г. По его словам, сейчас рынок металлолома по потреблению находится на самой нижней точке. По сравнению с 2021 г. емкость рынка снизилась на 33%, а ломосбор — на 35%. Восстановление рынка ожидается не ранее 2030 г. При этом существует угроза дальнейшего уменьшения квоты на экспорт лома. Сейчас данная мера находится на стадии обсуждения. Снижение экспортной квоты негативно отразится на образовании ломофонда и ломозаготовке. Эта тенденция приведет к сокращению числа компаний, оперирующих на рынке металлолома, что в свою очередь будет способствовать росту цен на сырье.

Подводя итоги, В. Ковшевный ознакомил участников с предложениями ассоциации. Так, предлагается:

·           не допустить ужесточения мер регулирования экспорта лома черных металлов по сравнению с действовавшими в 2023 г. В рамках соблюдения принципа не ухудшения условий ведения предпринимательской деятельности следует сохранить ставку экспортной пошлины на уровне 5%;

·           увеличить размер тарифной квоты до 2 млн т на 2024 г., включая основной (1,2 млн т) и дополнительный объем (800 тыс. т) для ломозаготовителей, заготавливающих металлические отходы на территориях Арктической зоны. Это необходимо для развития территорий и устранения накопленного экологического ущерба, в том числе в период действия заградительной пошлины на территориях субъектов Российской Федерации;

·           в целях создания экономических условий для заготовки трудноизвлекаемого лома в Арктической зоне (Архангельская и Мурманская обл., Республика Карелия, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Саха (Якутия), Красноярский край) и в регионах, значительно удаленных от конечных потребителей (Калининградская, Магаданская и Сахалинская обл., Камчатский и Приморский край), предлагается предусмотреть дополнительные меры стимулирования ломозаготовителей из этих регионов, увеличив размер тарифной квоты и установив нулевую ставку вывозной пошлины при вывозе лома с указанных территорий.

Кроме того, к данному мероприятию был подготовлен специальный обзор по прокату с акцентом на рынок труб, который комплиментарно предоставили всем участникам технического тура и заинтересованным лицам. РА «Русмет» в качестве одного из направлений сотрудничества с ЗТЗ предложил развивать совместную работу над индексом цен, в частности на стальную заготовку, которую выпускает Уральская Сталь. Руководитель аналитического отдела Русмета К. Гронская представила на круглом столе аналитические продукты этого рейтингового агентства: еженедельный обзор рынка лома и индексы цен, которые уже используются крупными предприятиями страны. Участники круглого стола получили последний выпуск обзора с информацией о рынке.

Коммерческий директор маркетплейса вторсырья Vtorion Р. Айваржи в свою очередь выступил с докладом «Цифровизация рынка металлолома: от сопротивления отрасли до 13 млрд оборота». Он рассказал обо всех дополнительных преимуществах маркетплейса вторичного сырья и о трендах отрасли рециклинга отходов. За период только с начала мая по 22-е число через маркетплейс осуществили 2,562 тыс. поставок металлолома. Всего через платформу физически прошло больше 33 тыс. поставок на сумму 13 млрд руб. Летом текущего года маркетплейс планирует превысить отметку в 500 тыс. т металлолома по поставкам своим пользователям. Проект создан более года назад при поддержке Группы НЛМК, но стремится стать общеотраслевым решением и открыт к привлечению сторонних инвестиций. Да, пока рынок ломозаготовки оцифрован только на 3% (такую оценку проникновения на рынок сделал спикер), но цифровизация различных сегментов металлургического бизнеса может и должна стать локомотивом роста эффективности отрасли. Цифровые технологии помогают также снизить волатильность цен на рынке, сделать работу гораздо более эргономичной на всех этапах и для всех участников цепи.

В завершение технического тура прошла обзорная экскурсия по Троице-Сергеевой лавре, расположенной в г. Сергиев Посад (Московская обл.) вблизи Загорского трубного завода. Это один из древнейших и самый крупный на данный момент мужской монастырь, что не мешает ЗТЗ находить с ним точки соприкосновения и делать коллаборацию с точки зрения развития промышленного туризма в регионе.

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

20.06.2024 Позитивные настроения участников рынка цветных металлов (обзор по круглому столу РСПМ)

16 мая в г. Подольске (Московская обл.) Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) совместно с компанией Галактика провели традиционную ежегодную деловую поездку – круглый стол «Спотовый рынок проката цветных металлов и складская логистика».

В мероприятии приняли участие 50 руководителей и специалистов компаний — производителей и поставщиков проката цветных металлов. Среди них АМР, Кольчугинский завод специальных сплавов, Металлсервис, ПО «Альфа-Металл», Агрисовгаз, Алрос, Галактика, ПЦ Гефест, КЭМ, Лист, МеталлСервис (Красноярск), Невский Алюминий, ПилотПро, ПромЦветМет, Ростехком, Ступинская металлургическая компания, Уральская Алюминиевая Компания, Ганза Трейдинг Групп, Металл-база, Севзапметалл, Армавирская металлургическая компания и др.

По традиции участники посетили металлобазу компании Галактика, где на сегодняшний день единовременно хранится более 3 тыс. т металлопродукции — легкой и тяжелой группы цветных металлов. При въезде на базу образовалась небольшая «пробка» из грузовых машин, что говорит о том, что отгрузки идут хорошо.

На складе Галактики есть производственные участки, где осуществляется резка труб и плоского проката. По словам акционера компании С. Буница, оборудование загружено заказами на 1,5 месяца вперед. Здесь свою роль сыграла в том числе мотивация сотрудников: менеджеры, продвигающие сервисные услуги по резке, получают хорошую премию.

Помимо отгрузок на открытый спотовый рынок, компания работает и по гособоронзаказу, но только в том случае, если необходимая продукция находится на складе, поскольку если ее везти под заказ от производителей, то проконтролировать сроки исполнения и поставки очень трудно, а это может привести к определенным проблемам.

Далее в конференц-зале административного комплекса Галактики состоялся круглый стол, где развернулась оживленная дискуссия, исходя из которой можно сделать вывод, что настроения у участников рынка цветных металлов вполне позитивные.

В последнее время ситуация у трейдеров продукции из цветных металлов улучшилась. Производители выделили определенные квоты, склады металлоторговцев пополнились. При этом часть востребованной номенклатуры по понятным причинам остается в дефиците. На рынке присутствует неплохой спрос, средняя оборачиваемость складов составляет 5-6 месяцев. Кроме того, многие стали развивать сервисные услуги. Особенно хорошим спросом пользуется резка металла, поэтому компаниям приходится закупать и устанавливать дополнительные единицы оборудования.

К примеру, компания Лист, которая занимается продажей продукции из цветных металлов и оказанием услуг по металлообработке, недавно пополнила парк оборудования станками гидроабразивной и лазерной резки. Об этом рассказал А. Березкин, генеральный директор компании. За последний год объемы работ по металлообработке в денежном выражении выросли в 2 раза, чистая выручка от металлосервисных услуг составляет 5—7 млн руб. в месяц. Оказание таких услуг также способствует общему увеличению продаж металлопродукции.

Компания имеет два склада — в Санкт-Петербурге и г. Подольске, где хранятся порядка 2,2 тыс. т продукции. 70% этого объема составляет алюминиевая продукция, 30% — медная группа. Выручка за прошлый год составила 3 млрд руб. Продукция реализуется как конечному потребителю, так и по гособоронзаказу и в розницу.

Значительные средства компания Лист вложила в собственный интернет-магазин. Однако он не оправдал возложенные на него ожидания: ежедневно выписываются 150—200 документов, из которых оплачиваются только 30%. На первых порах клиентам, заказывающим продукцию онлайн, даже делали скидку, но проведенный анализ показал, что таких заказов — единицы процентов от общего портфеля, поэтому от идеи дисконта решили отказаться, из-за чего потенциальных покупателей через сайт стало еще меньше. Как факт, если в любом поисковике набрать «купить алюминиевый прокат», то на нескольких первых страницах практически не будет реальных производителей или металлобаз со своим складским наличием, а будут в основном пустышки, где операторы принимают заявки и ищут продукцию уже у реальных игроков рынка.

О новом проекте по созданию в Краснодарском крае завода по выпуску алюминиевых слитков и экструдированных алюминиевых профилей сообщил А. Симаков, генеральный директор Армавирской металлургической компании. На текущий момент ведутся проектные работы, осуществляются подбор оборудования и сверка его технических характеристик. Завод разместится на площади 20 га. Соглашение о строительстве между муниципалитетом г. Армавира (Краснодарский край) и компанией было подписано 14 июня 2023 г. на Петербургском международном экономическом форуме. Новый литейно-прессовый завод сможет производить 90 тыс. т литья алюминиевых слитков в год, прессовый комплекс позволит выпускать 72 тыс. т алюминиевых профилей с последующими окрашиванием и обработкой. Планируемый объем инвестиций — 20 млрд руб. Благодаря реализации проекта будут созданы 1 тыс. новых рабочих мест. Запуск предприятия запланирован на 2027 г.

О реализации продукции в ПЦ Гефест рассказал директор по закупкам А. Григорьев. Он отметил, что продажи в текущем году сопоставимы с уровнем прошлого года. Запасы продукции составляют порядка 2 тыс. т, оборачиваемость склада — около пяти месяцев. Компания осуществляет как прямые продажи, так и активно занимается тендерами. В 2024 г. будет расширен парк оборудования, а также введен в эксплуатацию дополнительный станок по резке металла. Хорошими темпами идут продажи алюминиевой проволоки собственного производства. Основная площадка компании находится в г. Видном (Московская обл.). В настоящее время реализуется проект по созданию производственно-складского комплекса, который будет состоять из нескольких сооружений, расположенных на собственных площадях в г. Портвино (Московская обл.). В дальнейшем на эту площадку планируется перевезти линию по производству проволоки.

Компания Невский Алюминий в 2023 г. увеличила выручку на 40% — до 800 млн руб. Об этом рассказал генеральный директор В. Закатов. Основным видом деятельности является складская торговля алюминиевой продукцией, которая ведется с двух площадок. Особый акцент в реализации продукции сделан на взаимодействие с судостроительной отраслью. Как и многие коллеги, компания активно развивает металлосервис: имеются два станка по резке металла и линия по нанесению защитной пленки на алюминиевые листы. Еще несколько единиц оборудования будут поставлены на склады в августе текущего года.

Заместитель генерального директора компании ПромЦветМет О. Карпинская поделилась данными по своей компании. Так, в настоящее время на складе в г. Электросталь (Московская обл.) находится 3—3,5 тыс. т алюминиевого проката. Средняя оборачиваемость складских остатков составляет 3—5 месяцев в зависимости от вида продукции. Компания напрямую работает практически со всеми крупными производителями, а также занимается металлообработкой.

О. Карпинская рассказала, что недавно на складе произошла нештатная ситуация, связанная с крановым оборудованием. По этой причине компания вынуждена была оперативно искать возможность арендовать склад на непродолжительный период времени. В итоге выяснилось, что в Московской и ближайших областях наблюдается большая нехватка складов, предназначенных для приемки и хранения металлопродукции. Есть огромное количество складских комплексов с акцентом на европаллеты, а также различные крытые и открытые площади, но они совершенно не подходят для металлургической продукции.

А. Батинский, генеральный директор ПО «Альфа-Металл», рассказал, что компания имеет два склада — в г. Каменске-Уральском (Свердловская обл.) и в г. Электросталь (Московская обл.). На текущий момент там хранится порядка 6 тыс. т металлопродукции. Основной специализацией компании, которой в текущем году исполняется 31 год, являются алюминиевые полуфабрикаты. Ежемесячные продажи составляют в среднем 1,2 тыс. т.

Недавно компания ввела в эксплуатацию первую очередь Белокалитвинского литейно-прокатного завода (БКЛПЗ) в Ростовской области. Инвестиции в проект составили около 1 млрд руб. Предприятие, специализирующееся на производстве алюминиевой ленты методом непрерывного литья, оснащено оборудованием, отвечающим современным международным стандартам и требованиям. Мощность первой очереди составляет 14 тыс. т в год. На производстве используется только отечественное сырье. На начальном этапе БКЛПЗ планирует поставлять алюминиевую ленту из сплавов серий 1ХХХ, 3ХХХ и 8ХХХ — это полуфабрикат, используемый после дальнейшей переработки на российских металлургических предприятиях при производстве строительных материалов и электротехнической продукции, посуды и потребительских товаров длительного пользования.

Под занавес деловой части мероприятия слово взяли представители крупных производителей, которые в целом тоже оказались довольны текущей ситуацией на рынке. Плотное сотрудничество с оборонно-промышленным комплексом позволило нарастить объемы производства и заместить то, что раньше поставлялось на закрытые для нас в настоящее время рынки. Кроме того, компетенции производителей значительно выросли, поскольку производить сплавы для изготовления товаров народного потребления и сплавы для высокотехнологичной продукции ОПК — вещи разные.

Взаимодействие с гособоронзаказом накладывает определенные обязательства, и необходимой номенклатуры всем не хватает, но участники свободного рынка все понимают. Также благодаря внутреннему спросу и необходимости импортозамещения многие производители активно модернизируют производства и вводят новые мощности, расширяют продуктовые линейки.

Во второй половине дня состоялась культурная программа — концерт органной музыки в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» и экскурсия по архитектурному ансамблю усадьбы Дубровицы.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

24.05.2024 Кадры решают все (по собранию Ассоциации «Промметиз»)

В марте 2024 г. прошло Общее собрание Ассоциации «Промметиз», где проанализировали и подвели итоги работы в 2023 г. компаний, входящих в ее состав, обсудили насущные проблемы метизных предприятий, а также поставили основные задачи на 2024 г. Также на собрании в состав ассоциации были приняты новые члены.

Виктор Камелин

Генеральный директор Ассоциации «Промметиз»

Российские метизники, как и вся отрасль черной металлургии, преодолела еще один непростой год работы в условиях международных санкций и беспредельных ограничений. В 2023 г. волатильность по сравнению предыдущим годом снизилась. Это говорит о том, что метизники удержались на рынке и в целом справились с проблемами, вызванными санкционной политикой недружественных стран. Таким образом, можно отметить некоторую стабилизацию.

С точки зрения оценки работы предприятий в прошлом году за базу нужно брать результаты не за 2022 г., а за 2021 г., который стал одним из лучших за последние несколько лет. Тогда можно будет понять, насколько восстановилась метизная отрасль и как более рационально использовать имеющиеся мощности.

Более точно результаты работы отражает анализ продуктовой линейки метизов.

В 2023 г. по отношению к 2022 г. снизились объемы производства высокомаржинальных и высокотехнологичных продуктов — канатов и арматурных прядей. Причины этого кроются в сложившейся на рынке ситуации, и выглядит она следующим образом. В 2023 г. стали выплавлено даже больше, чем годом ранее. Увеличился и внутренний спрос на метизы со стороны строительной и машиностроительной отраслей, нефте- и газодобывающих компаний, оборонной промышленности и др., составив порядка 7%.

Росту объемов производства канатов и арматурных прядей препятствует резкое сокращение экспорта и экспансия их импорта из Китая и Юго-Восточной Азии, а также из недружественных стран.

Если говорить об арматурных прядях, то в развитие их производства были вложены значительные средства. И поскольку экспорт был ориентирован прежде всего на страны Запада, то после введения санкций производители данного вида продукции остались без доступа к рынку. Это объясняет то, что в 2023 г. продукт не добрали по физическим объемам.

Для эффективного решения проблем в отношении канатов и арматурных прядей необходимо защитить российский рынок от лавинообразного и недобросовестного импорта продукции. С этой целью Ассоциация «Промметиз» вместе со специалистами предприятий обратилась в Минпромторг России и Минэкономразвития России с предложениями по разработке и формированию защитных ввозных пошлин на канатную продукцию. К сожалению, положительный ответ не был получен. Тогда было принято решение разработать программу технического регулирования и технические регламенты на канатную продукцию. Реальной поддержки со стороны государственных органов также не последовало.

Несмотря на имеющиеся сложности на метизном рынке, предприятия ассоциации продолжают осуществлять свою инвестиционную деятельность, направленную на дальнейшее развитие производства и освоение новых видов продукции.

Так, предприятия группы Северсталь-метиз освоили выпуск 197 новых видов продукции. Основной акцент специалисты сделали на импортозамещение и качество.

На череповецком заводе группы освоили производство 76 новых видов продукции, в частности, калиброванного проката с фосфатным покрытием и со специальной отделкой поверхности, железнодорожного крепежа, проволоки из низко- и высокоуглеродистых марок сталей с цинковым, цинкалюминиевым и лакокрасочным покрытием. Также расширили сортамент стальных фасонных профилей сложных конфигураций из специальных марок сталей. Данная продукция применяется в машиностроении, судостроении, в железнодорожном и инфраструктурном строительстве, а также в сельском хозяйстве. Среди значимых видов продукции стоит отметить запатентованный компанией шпалокомплект СМ для тяжеловесных путей — бетонные армированные шпалы новой конструкции с комплектом крепежа. Изделия адаптированы для железных дорог с высокими осевыми нагрузками.

Орловский сталепрокатный завод (ОСПАЗ) в 2023 г. разработал и начал производство 47 новых продуктов. Среди них шпилька повышенной прочности, которая применяется в строительстве и при монтаже подвесных конструкций. Еще одним уникальным продуктом является болт высокопрочный с полукруглой или шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для заполнения технологических отверстий в металлических конструкциях. Этот крепеж разработан специалистами ОСПАЗа специально под требования клиента.

Коллектив компании ЮниФенс в 2023 г. сделал акцент на расширение выпуска сетчатых ограждений и производство нестандартных металлоконструкций.

ММК-МЕТИЗ запустил производство импортозамещающих крепежных изделий и проволоки. Общие инвестиции в проект составили 1,5 млрд руб., из них 500 млн руб. на приобретение высокотехнологичного оборудования (волочильных станов, станков перемотки, линии термообработки и оцинкования проволоки, линии по производству арматуры, гайконарезных станков, комплекта печных установок) в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности. На предприятии создано 110 новых высокопроизводительных рабочих мест.

В результате внедрения современных технологий объем производства арматурной, оцинкованной и сварочной проволоки составит более 105 тыс. т в год, машиностроительных и железнодорожных гаек — 4,2 тыс. т в год. Стоит отметить, что при их изготовлении используется исключительно отечественное сырье.

Новое производство ММК-МЕТИЗ нацелено на удовлетворение растущего спроса на метизные изделия и на снижение объема импорта на российском рынке крепежа. Ранее, по оценкам компании, доля поставок сварочной легированной проволоки и машиностроительных гаек из-за рубежа достигала 50%.

На Белорецком металлургическом комбинате в 2023 г. продолжалась реализация проекта по модернизации сталепроволочно-канатного производства, в ходе которой ряд агрегатов перевели с серной кислоты на соляную, а также ввели оборотный цикл волочильных станов в ряде цехов.

Помимо этого, был заключен контракт на поставку новой станции регенерации кислоты, установка и запуск в работу которой запланированы на текущий год.

Помимо повышения качества выпускаемой продукции, реализация инвестпроекта позволит комбинату решить ряд экологических задач по снижению воздействия на окружающую среду. Среди них рациональное использование водных ресурсов, минимизация нагрузки на водный объект и безопасное обращение с отходами производства.

На Абинском ЭлектроМеталлургическом заводе (АЭМЗ) в 2023 г. разработали сквозную технологию производства проволоки под крепеж и прочей холодной высадки, для сельского хозяйства, в том числе по линии импортозамещения, и новых видов сварочной проволоки для трубного и машиностроительного секторов.

Компания Параллель поставила свыше 200 т высокопрочного мостового крепежа для строительства трех крупнейших мостов трассы М12 «Восток»: вантового — через р. Ока, монолитного — через р. Сура и моста длиной 3 км через р. Волга.

Утверждена инвестиционная программа на сумму $1,8 млн, направленная на увеличение объемов производства и на более глубокую переработку и сервис.

В ходе обсуждения итогов работы в 2023 г. участники отметили одну очень важную проблему — кадровую. В той или иной степени это коснулось всех промышленных предприятий. Каждое предприятие формировало свою логику поведения в сложившейся ситуации, чтобы стабилизировать вопросы, касающиеся персонала.

И первым этапом является подготовка кадров. Поскольку в любом случае происходит обновление персонала, связанное с естественным прекращением трудовой деятельности, например, по выходу на пенсию, то все начинается с привлечения кадров и их подготовки. Руководители отдельных предприятий заключают прямые договоры с учебными заведениями, где необходимое количество учащихся формируется в группы, причем по тем профессиям, в которых нуждается работодатель. Помимо полного финансирования обучения студентов, оказывается материальная поддержка и самим учебным заведениям. Такая практика существует в ММК-МЕТИЗ, в Северсталь-метиз, на АЭМЗ и др. Обучающимся, попавшим в эту программу, гарантируется трудоустройство, соответственно, у них появляется заинтересованность в том, чтобы эффективно пройти курс обучения и в дальнейшем получить рабочее место и доход, который оговаривался в процессе формирования учебной группы.

Следующий важный этап — уровень заработной платы, который зависит от региона, в котором находится предприятие, от его экономики и от расположенных поблизости промышленных объектов. Также широко используется практика компенсации затрат на питание на уровне 70—150 руб. в день на одного человека.

Помимо подготовки кадров и уровня заработной платы, на формирование и укрепление трудовых коллективов оказывают влияние также условия, создаваемые для семей работников. Речь идет о создании комфортной жилищной среды в местах проживания, когда не только сотрудники имеют возможность получать доступ к медицинским услугам, к образованию и досугу, но и члены их семей. Все это способствует заинтересованности работника трудиться на предприятии, которое в нем нуждается. Кроме того, за счет этого появляются «трудовые династии», когда вслед за родителями на завод или комбинат приходят дети, а потом и внуки. Таким образом, люди становятся участниками не какого-то отдельного процесса, а в целом участвуют в развитии предприятия на протяжении нескольких лет.

Все эти моменты, формирующие и поддерживающие членов трудового коллектива, на сегодняшний день являются важной и значимой частью работы любого предприятия. Не секрет, что без устойчивого, стабильно развивающегося коллектива сложно привлечь инвестиции, поскольку, если в будущем некому будет осваивать инвестиции, то нет смысла вкладывать деньги в развитие и поддержку этого предприятия.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

23.05.2024 Основа взаимодействия – разумный компромисс (интервью с гендиректором МК Промстройметалл Трейд)

Активная трансформация рынка металлов, а также серьезные изменения в бизнес-среде в целом заставляют участников этого рынка искать эффективные предпринимательские инструменты и новые формы выстраивания взаимодействия с партнерами. Об этих трендах мы побеседовали с генеральным директором МК Промстройметалл Трейд Григорием Богославским.

Григорий Григорьевич, какие факторы, по вашим оценкам, в настоящее время влияют на состояние рынка стальных труб и металлопродукции?

По моему мнению, факторов несколько, и все они оказывают крайне негативное влияние не рынок. Первый — это явно недостаточный уровень спроса со стороны конечных потребителей. Подчеркну, что я даю свою оценку с точки зрения независимой металлоторговой компании, работающей на спотовом рынке. Второй фактор — кризис перепроизводства металлопродукции. Эта проблема перманентно существует с конца 1990-х годов, и она не решается, а только усугубляется путем ввода новых мощностей, в том числе трубопрокатных. Третий фактор — запредельная стоимость денег. Установленный Центробанком уровень ставки рефинансирования не позволяет нормально существовать предприятиям среднего бизнеса, не говоря уже о каком-то развитии. Четвертый — укрупнение рынка, которое, по сути, ломает существующую модель дистрибьюции металла. Я считаю, что поглощение металлургическими холдингами крупных независимых торговых компаний в среднесрочной перспективе не принесет ничего хорошего именно конечному потребителю. В итоге цена на металл будет расти в силу сокращения количества участников рынка, а где-то и его монополизации.

Какие продукты и решения на основе трубной продукции востребованы сегодня у потребителей в России, Беларуси и Казахстане?

В Казахстане мы работаем исключительно через тендеры. Поставляем трубы среднего и большого диаметра, преимущественно в изоляции для нужд энергетики и ЖКХ. В Республике Беларусь востребована та же продукция, что и в нашей стране: весь спектр сварных труб круглого сечения, бесшовные горячекатаные и холоднокатаные трубы, профили по ГОСТ 30245, цокольные вводы, трубы ПНД. С точки зрения решений на основе трубной продукции отмечу наш проект в г. Колпино (Ленинградская обл.), где мы создаем производственный участок, который оснастим станками с ЧПУ. Здесь будет осуществляться высокоточная металлообработка для нужд предприятий машиностроения и других отраслей.

Как вы оцениваете I квартал 2024 г. для МК Промстройметалл Трейд? Как выстраивались взаимоотношения с потребителями? Какие факторы в настоящее время являются наиболее значимыми для потребителей при выборе поставщика металлопродукции?

Результаты I квартала 2024 г. оцениваю как негативные. Прежде всего, финансовые результаты. Ценовая конъюнктура, сложившаяся в данный период времени, не позволяла рассчитывать на высокие заработки. Подчеркну, что спотовый рынок по-настоящему начал ощущать деятельность сбытовых структур крупных производителей труб, которые в силу отсутствия привычного экспорта начали снижать цены. Кроме того, никуда не делись крупнейшие торговые компании с уже традиционной игрой на понижение. Товарные группы, которые раньше считались высокомаржинальными и даже премиальными, перестали де-факто ими быть. Это касается, прежде всего, сегмента бесшовных труб и ТБД.

Если говорить о факторах, влияющих на выбор поставщика, то они все те же — цена плюс отсрочка платежа. Несмотря на происходящие в нашей отрасли изменения, в этом вопросе все очень консервативно. Что касается взаимоотношений с потребителями, то, как и на протяжении всей нашей деятельности, мы стараемся найти разумный компромисс на основе взаимного уважения и доверия.

Может ли МК Промстройметалл Трейд выполнить индивидуальный заказ на стальные трубы?

За 26 лет работы у нас сложились тесные и взаимовыгодные отношения со всеми значимыми предприятиями металлургической отрасли, в том числе с трубопрокатными заводами. Занимаясь проектной деятельностью, мы не единожды сталкивались с необходимостью изготовления трубной продукции со специальными свойствами, что называется, в индивидуальном исполнении. Совместными усилиями с нашими партнерами эти задачи были успешно решены. Могу сказать, что любая стальная труба, которая технически может быть произведена на предприятиях нашей страны и ближнего зарубежья, будет поставлена заказчику по его запросу.

Как развивается производство металлоконструкций?

Подробно изучив экономическую целесообразность создания собственного производства металлоконструкций, еще раз оценив все возможные издержки, мы приняли решение развивать данное направление, размещая заказы на партнерских заводах металлоконструкций (ЗМК). На сегодняшний день в рамках проектной работы мы осуществляем поставки мостовых пролетных конструкций на объекты Восточного полигона. Правильность такого решения подтверждает происходящая на рынке ЗМК консолидация производственных мощностей под крылом нескольких крупных игроков. По сути, существующие мелкие и средние заводы находятся в зависимом положении, работая в основном на давальческом сырье с минимальной рентабельностью. Цена выхода новых участников на этот рынок неприемлемо высока.

Стремитесь ли вы расширять региональное присутствие? Какие регионы, по вашему мнению, наиболее перспективны для развития рынка стальных труб? Планируете ли открывать новые подразделения или осваивать новые направления бизнеса?

В нынешней экономической обстановке мы не планируем открывать новые филиалы в текущем году. Для этого, по моему мнению, нет никаких предпосылок. Прежде всего это связано с действующей монетарной политикой Центробанка. Для того чтобы открыть подразделение в новом регионе, необходимо привлечь значительный объем средств, причем на достаточно длительный период времени, до выхода на точку безубыточности. Считаем, что для нас будет лучше сконцентрироваться на развитии действующих торговых подразделений и производственных активов.

Напомню, что МК Промстройметалл Трейд занимается производством труб из полиэтилена низкого давления под воду и газ, широкого спектра труб в изоляции, неразъемных соединений и сильфонных компенсаторных систем. Филиалы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Выксе, Минске (Республика Беларусь) и Астане (Республика Казахстан).

Что вы можете сказать о перспективах развития рынка труб в ближайшее время? Какие стратегии помогут компаниям увеличить свою долю на рынке стальных труб?

Полагаю, что рынок продолжит консолидироваться, а прибыльность игроков — падать. В конечном итоге все будет зависеть от роста внутреннего потребления. Если будет расти спрос со стороны прежде всего строительного комплекса, сферы ЖКХ и машиностроения, то можно надеяться на то, что работы и места на металлоторговом рынке хватит и торговым домам заводов, и оставшимся независимым компаниям. Надеюсь на скорейшую реализацию всех намеченных правительством нашей страны мер по развитию инфраструктуры и поддержке основных потребляющих отраслей промышленности. Считаю, что разумный баланс между торговым и производственным направлениями деятельности, жесткий контроль эффективности использования оборотных средств, точечные инвестиции в информационные системы и персонал — все это является залогом развития компании на рынке стальных труб.

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

21.05.2024 Новый сезон – новые надежды (обзор по круглому столу РСПМ в СЗФО)

11 апреля в Санкт-Петербурге прошло традиционное весеннее мероприятие – круглый стол – деловая поездка «Металлопродукция для нужд стройкомплекса и машиностроения Санкт-Петербурга и СЗФО». Участниками встречи стали более 100 представителей различных металлургических и металлоторговых компаний, компаний из смежных отраслей – строительной индустрии, машиностроения, IT и др. Организатором выступил Бизнес-клуб РСПМ-Северо-Запад и Фирма Севзапметалл при поддержке УПТК-65, СМЦ Профкомплект, Ленспецстали и Ижорского трубопрокатного завода.

Открыл мероприятие А. Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции, который кратко рассказал о мероприятиях, которые проводит союз, его бизнес-клубы, а также компании, входящие в состав этого объединения.

Далее обзор рынка стальной продукции представил В. Тарнавский, руководитель аналитического блока ИИС «Металлоснабжение и сбыт». Он отметил, что цены на стальную продукцию на различных региональных рынках в последние месяцы относительно стабильны, однако с начала текущего года на них скорее преобладают понижательные тенденции.

Основная причина — ситуация в экономике Китая. После Нового года по китайскому календарю в КНР ожидалось повышение цен на стальную продукцию. Но эти надежды не оправдались. Наоборот, Китай сегодня является самым слабым звеном на мировом рынке стали.

Китайское жилищное строительство достигло пика в 2019 г., когда стартовали новые проекты общей площадью более 1,5 млрд м2. Но в 2022 г. в отрасли начался сильнейший кризис, вызванный демографическим переходом и слишком высокими ценами на жилье. В 2023 г. новые стройки упали менее чем до 640 млн м2, что стало самым низким показателем с 2006 г. В текущем году итоговый результат, возможно, будет еще ниже.

В последние годы производство стали в Китае нестабильно. Возможно, оно уже прошло свой пик. В 2023 г. китайские металлурги повторили результат предыдущего года, резко сократив выплавку в декабре. Однако затем выплавка снова возросла. Производственные мощности в китайской металлургии остаются избыточными.

С начала 2024 г. цены на железную руду в КНР упали почти на 30%. И тенденция к снижению выглядит долгосрочной. Из-за сокращения внутреннего спроса на стальную продукцию китайским металлургическим компаниям придется уменьшать объемы выплавки стали, что сузит спрос на сырье.

При этом структура международной торговли стальной продукцией постепенно меняется. В 2023 г. значительно увеличилась доля Китая, сократился турецкий и индийский экспорт, но зато возросла доля новых поставщиков — стран АСЕАН и Ближнего Востока.

Что касается российского рынка, то, по мнению В. Тарнавского, цены на листовую продукцию на российском рынке в последние месяцы оторвались от экспортного паритета. В дальнейшем разрыв может увеличиться. Внешняя конъюнктура для российских компаний останется неблагоприятной. Впрочем, стагнация за рубежом означает, что в текущем году Россия, скорее всего, не столкнется с импортом инфляции.

На российском рынке сортового проката в последние месяцы тоже видно расхождение внутренних и экспортных цен. Если в России стальная продукция дорожает, то на внешних рынках наблюдается стагнация.

Во второй половине 2022 г. уровень цен на стальную продукцию в России изменялся практически синхронно с колебаниями курса доллара. Но в 2023 г. появились значительные расхождения. Сейчас индексы цен стальной продукции и валютного рынка снова сближаются.

Многое будет зависеть от того, как будет держаться рубль. В 2014—2016 гг. Банк России уже боролся с инфляцией с помощью повышения процентных ставок, однако для экономики результаты оказались неутешительными. При низкой инфляции темпы роста увеличились, но не очень сильно. Сейчас значительное влияние на экономику оказывает господдержка промышленности — она дает рост ВВП, но в то же время ускоряет инфляцию.

По данным Росстата, наибольшие темпы спада в российской экономике были зафиксированы в сентябре 2022 г. С апреля 2023 г. месячный ВВП снова демонстрирует рост, обусловленный восстановлением. Правда, в конце года он немного замедлился.

В 2024 г. на российский рынок могут оказать влияние следующие факторы:

·           повышающие факторы:

o      государственная поддержка стратегических отраслей;

o      растущая высокая себестоимость выплавки стали;

o      отсутствие внешней конкуренции, олигополистическая структура рынка;

o      реализация инфраструктурных проектов;

o      относительно низкий курс рубля, инфляционные ожидания;

·           понижающие факторы:

o       высокие процентные ставки;

o       возможный спад в строительстве и в секторе малого и среднего бизнеса;

o       влияние государства на цены;

o       слабость мирового рынка;

o       высокая военно-политическая напряженность.

Поскольку в России бóльшую долю в общем объеме металлопотребления занимает строительная отрасль, очень важно ее состояние, которое оценил исполнительный директор компании Formula City Д. Ильченко. По его словам, в 2023 г. в России было введено 110,44 млн м2 жилья, из них 51,76 млн м2 — в сегменте МКД. Выдано 7,43 тыс. разрешений на строительство объемом 50,08 млн м2 жилья.

Сейчас в стране действует 15,47 тыс. разрешений на строительство 157,94 млн м2 жилья.

Главными позитивными факторами развития строительства, по словам Д. Ильченко, в настоящее время являются:

·           действующая Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 г.;

·           нацпроект «Жилье и городская среда», предусматривающий увеличение объемов строительства жилья к 2030 г. до 120 млн м2 в год;

·           реализация программы субсидирования проектного финансирования для поддержки запуска новых жилищных проектов;

·           принятие для поддержки отрасли четырех ключевых антикризисных законов и 40 Постановлений Правительства РФ, а также продолжение работы по сокращению инвестиционно-строительного цикла;

·           сохранение параметров ипотечных программ и продление льготной ипотеки;

·           положительное влияние социальной газификации на темпы роста индивидуального строительства.

Но есть и негативные факторы:

·           высокая волатильность экономики;

·           рост ставки проектного финансирования;

·           повышение цен на строительные материалы;

·           усложнение логистических цепочек, вызванное санкциями;

·           нехватка квалифицированных специалистов на стройках;

·           повышение минимального взноса по льготным программам, по ипотечным программам с господдержкой с 15 до 20%, а с 23 декабря по ипотеке на новостройки под 8% — до 30%.

При этом Правительство РФ продолжает активно поддерживать строительную отрасль. Динамика цен на недвижимость будет напрямую зависеть от решений Минстроя России и политики Центробанка, то есть от величины ключевой ставки и доступности льготных ипотечных программ.

Основным спросом в 2024 г. по-прежнему будут пользоваться небольшие квартиры и апартаменты. Недвижимость сохранит статус консервативного инструмента для инвестиций.

Далее участники конференции перешли к рассмотрению тенденций рынка металлов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Его анализ привел В. Голенкин, координатор бизнес-клуба РСПМ-Северо-Запад, генеральный директор Фирмы Севзапметалл. Он пояснил, что с 2016 г. объемы этого регионального рынка остаются примерно на одном уровне. При этом, как правило, ежегодно в I квартале увеличивается ввоз металлопродукции по железной дороге. Так, в январе—марте 2021 г. было завезено 471 тыс. т, в 2022 г. — 510 тыс. т, в 2023 г. — 512 тыс. т, в 2024 г. — 524 тыс.  т. Такие же тренды отмечаются в сегменте сортового проката.

В сегментах листовой продукции и стальных труб в I квартале было отмечено снижение ввоза по железной дороге, но при этом активно увеличивались перевозки автотранспортом.

В прошедшие периоды последовательно росли объемы работ в строительной сфере региона. В 2023 г. в Санкт-Петербурге рост составил 7%, в Ленинградской области — 11%. В то же время за январь—февраль 2024 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по объему работ, выполненных во виду «Строительство», наблюдалось снижение — на 31 и 74% соответственно. А вот по виду работ «Машиностроение» с апреля прошлого года по настоящее время показатели только увеличиваются.

В. Никитин, координатор продаж проката с покрытиями Северстали, отметил, что в 2023 г. емкость российского рынка металлопродукции выросла. В том числе потребление в строительстве увеличилось до 36,3 млн т, в машиностроении — до 5 млн т, в энергетике — до 5,5 млн т.

Цены на рынке стабильны с конца 2023 г. А во II квартале 2024 г. они даже показали умеренный рост. До конца текущего года в России цены продолжат незначительно повышаться, чтобы компенсировать рост себестоимости и внутренней логистики, заявил В. Никитин.

Северсталь демонстрирует устойчивость на фоне экономической нестабильности рынков. Прирост поставок проката Северстали в российскую строительную отрасль в 2023 г. составил 0,8 млн т.

Много вопросов в последнее время вызывает объединение активов Северстали и компании А ГРУПП, в частности, возможные последствия этого объединения. Так, А. Ермаков, директор по развитию и маркетингу А ГРУПП, рассказал, что по итогам текущего года А ГРУПП и Северсталь Дистрибуция планируют достичь общего объема реализации металлопродукции в 3 млн т.

М. Березин, директор по продажам ОМК Маркет, привел тренды развития регионального рынка стальных труб. По его информации, в 2023 г. этот сегмент достиг емкости в 6,8 млн т. При этом металлопотребление растет за счет активности в ключевых отраслях отечественной экономики — в строительстве (жилом и нежилом), а также в машиностроении. Себестоимость производства труб перманентно повышается. Так, например, текущий год стартовал с 20%-ного роста себестоимости продукции, но не стоимости самой трубы.

А. Сарбаев, генеральный директор ТК «Санеста Металл», описал особенности работы поставщика трубной продукции для строительства и машиностроения на рынке Санкт-Петербурга. По его словам, в стройиндустрии отмечается значительный рост потребления полимерных труб. Строительные компании Санкт-Петербурга в настоящий момент отличаются тем, что потребляют ограниченный сортамент стальных труб, не предъявляют специальных требований, требуют наличие необходимой продукции на складе или возможность быстрой поставки, спрос имеет выраженную сезонность.

Если говорить о машиностроительных компаниях, то они потребляют стальные трубы в широком ассортименте, имеют четко прописанные требования к трубной продукции (вплоть до включения особых условий), имеют значимый перевес в поставках заказной трубы над складскими продажами, допускают длительный срок поставки, а также им необходим дополнительный контроль качества (Военная приемка и т.д.).

А. Малышев, генеральный директор УПТК-65, рассказал об особенностях рынка Санкт-Петербурга в сегменте холоднокатаной и оцинкованной стали.

Он отметил, что в 2023 г. сократились объемы строительства жилья, однако активно строится и развивается логистический комплекс вокруг города, поэтому в текущем году возрастет потребление сэндвич-панелей, кровельных материалов, ЛСТК и вентиляционных систем. В 2024 г. намечается восстановление автомобильного кластера Северо-Западного федерального округа. Увеличивается выпуск автозапчастей и сопутствующих деталей.

Потребление металлов в рамках гособоронзаказа и на объектах, финансируемых за счет бюджета, продолжит расти. Также расширяется импортозамещение, а вместе с ним и спрос на продукцию Job Shop.

Продолжится активное строительство крупных производственных и инфраструктурных объектов в Северо-Западном федеральном округе, где работают компании из Санкт-Петербурга.

Далее Д. Бурматов, руководитель блока по продвижению новых продуктов ЕВРАЗа, рассказал о продуктах, недавно освоенных компанией.

А. Ефимушкин, генеральный директор МЗ Петросталь, поделился планами развития производства сортового проката из конструкционных, специальных и нержавеющих марок сталей.

В конце 2022 г. на заводе была запущена новая сталеплавильная печь Интеко, что позволило предприятию выпускать до 30 тыс. т продукции из нержавеющих и специальных сталей с особыми свойствами. Весь производимый объем на сегодняшний день реализуется на внутреннем рынке, отметил руководитель Петростали.

В преддверии экскурсии на производство Ижорского трубопрокатного завода выступил В. Ершов, руководитель направления Сибирской Промышленной Группы (СПГ). Он представил возможности компании по выпуску металлургической продукции. СПГ — промышленный холдинг металлургического и машиностроительного комплекса России, в который входит в том числе Ижорский трубопрокатный завод, выпускающий горячедеформированные бесшовные трубы. Сортамент продукции включает в себя трубы диаметром 73—168 мм из различных марок стали. Сейчас на предприятии идут работы по монтажу стана для холоднодеформированных труб диаметром 18—57 мм.

После заседания участники делового мероприятия переместились на производство Ижорского трубопрокатного завода, где смогли ознакомиться с производством бесшовных труб и муфт, а также осмотреть обновленную центральную заводскую лабораторию предприятия.

По окончании деловой части состоялся дружеский турнир по боулингу на призы компании Ленспецсталь, на котором общение продолжилось в неформальном ключе.

Первое место с результатом 485 очков за три игры завоевал К. Филиппов (Ситимет). Вторую строчку занял А. Романов (РСПМ, 453 очка), третью — Д. Диденко (Нормет, 411 очков). Среди женщин лучшей стала Т. Игнатенко (Металлоснабжение и сбыт) с результатом 388 очков.

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

17.05.2024 ЗТЗ расширяет сферы применения биметаллических труб

На базе Загорского трубного завода (ЗТЗ, входит в состав группы компаний Уральская Сталь) прошла конференция по вопросам применения биметаллических труб для строительства трубопроводов. Участие в мероприятии приняли представители трубных компаний, отраслевых научных институтов и компаний топливно-энергетического комплекса, выступающих основными заказчиками и конечными бенефициарами передовых трубных разработок. Свыше 60 экспертов обсудили перспективы применения биметаллической трубной продукции для добычи и транспортировки углеводородов с высоким содержанием коррозионно-агрессивных компонентов.

Выбор места проведения конференции (Сергиево-Посадский округ, г. Пересвет, Московская обл.) не случаен. Дело в том, что в 2020—2021 гг. на Загорском трубном заводе была полностью освоена и аттестована технология производства плакированных труб. Плакирование — это нанесение на внутреннюю поверхность трубы коррозионностойкого сплава для обеспечения установленного срока службы трубопровода без применения ингибиторов коррозии. В рамках аттестации произвели партию труб размером 813х22 и 530х22 мм на соответствие требованиям API 5LD. Технические условия на этот сортаментный ряд труб были согласованы, в частности, технической комиссией Газпром ВНИИГАЗа, ведущего отраслевого научного центра. То есть ЗТЗ можно по праву назвать «пионером» этой сверхсовременной технологии.

На промышленной площадке ЗТЗ гости конференции с интересом познакомились с историей разработки технологии производства листового биметаллического проката в условиях Новотроицкого комбината Уральская Сталь (а она тянется со времен СССР), а также с этапами освоения технологии производства электросварных прямошовных труб и биметаллической трубной продукции. Они отметили, что для металлургической отрасли освоение производства биметаллических труб — это большой шаг вперед.

Решение, заметим, ставшее реальным только благодаря общей производственной кооперации и партнерству металлургов, трубников, нефтяников и газовиков в горизонте как минимум последнего десятилетия. Добыча, транспортировка и переработка углеводородов — вот три главных направления использования труб нового поколения. Их применение расширяет вариативность и обоснованность защиты объектов добычи и транспортировки углеводородов от коррозии.

Ведь большинство новых месторождений нефти и газа характеризуются сложным составом и присутствием агрессивных сред, справиться с которыми не всегда удается с помощью традиционных способов антикоррозионной защиты. Особенно если иметь ввиду диоксид углерода на шельфовых месторождениях, к примеру. В этом случае биметаллические трубы как раз способны повысить уровень коррозионной стойкости, снизить риск возможных аварий, последующих экологических бедствий и крайне серьезных экономических последствий.

В настоящее время биметаллические трубы небольших диаметров используются в трубопроводах и на незначительные расстояния, но в мире имеются и другие примеры применения плакированных труб. Они все чаще эксплуатируются там, где это технически возможно и экономически оправданно.

Для представителей нефтедобывающих компаний данная тема актуальна, поскольку применение инновационных труб может существенно снизить экологические и экономические риски. Плакированные трубы нефтяники планируют использовать прежде всего при реализации офшорных проектов. Данная продукция будет востребована для прокладки подводных трубопроводов диаметром 150—920 мм. И потребность в таких трубах есть уже сейчас.

Если говорить об энергетических компаниях, то для них весьма важен и чувствителен вопрос разработки нормативной документации на биметаллы. Необходимость в этом очевидна всем сторонам. Для расширения применения биметаллов требуется провести большую работу с участием не только производителей, но и ведущих отраслевых научно-исследовательских институтов. Разработке нормативной документации на биметаллический листовой прокат и был посвящен доклад представителя ЦНИИчермет им. И.П. Бардина — ведущего отраслевого разработчика стандартов и нормативных документов. Спикер отметил, что в настоящее время ведется подготовка новых решений на базе биметаллов к совместным испытаниям, а также рассматривается возможность создания современных ГОСТ. Что касается труб, то ГОСТ на этот вид продукции планирует разрабатывать ТК 357.

Очевидно, что в новой нормативной документации будет определен и жизненный цикл биметаллических труб. Именно длительный срок эксплуатации, исчисляемый десятилетиями, делает их привлекательными. При этом трубы из биметалла будут в несколько раз дешевле нержавеющих труб ($8—12 тыс. за тонну против $30—55 тыс.), хотя и дороже, чем продукция из углеродистой стали.

Особенный интерес вызвал анализ эксплуатации опытного участка трубопровода в реальных условиях работы на объектах одной из крупнейших энергетических компаний страны. На основании опытно-промышленных испытаний Газпром ВНИИГАЗ выдал заключение о соответствии труб ЗТЗ всем требованиям. Опытный участок на базе предприятия Газпром добыча Оренбург представлял собой трубопровод П-образной формы, присоединенный к шлейфу скважины №158 установки комплексной подготовки газа №6 и эксплуатировался как в режиме проходящего потока перекачиваемой сероводородсодержащей среды, так и в режиме неподвижной среды, находящейся под давлением. В течение года выполнялся мониторинг параметров режима эксплуатации, транспортируемой среды и технического состояния опытного участка. В отчет заносились данные о ежедневных климатических показаниях — температура, атмосферное давление, наличие осадков. На протяжении всего периода эксплуатации принимались меры по исключению проникновения ингибитора коррозии во внутреннюю полость опытного участка, для создания максимально агрессивных условий эксплуатации. Проведенный на месте инструментальный (неразрушающий) контроль не выявил дефектов основного металла и сварных швов, а также расслоений.

Таким образом, опыту применения и долгосрочной эксплуатации биметаллических труб, а также опыту эксплуатации трубной продукции в условиях транспортировки агрессивных сред было уделено много внимания.

Участники конференции сошлись во мнении, что важно вырабатывать и продвигать на рынок комплексные решения — не только инновационные трубы как таковые, но и отводы, арматурные детали, технологии сварки и неразрушающего контроля качества, и другие необходимые элементы полноценных технических и сервисных решений с четко прописанной нормативной базой для успешного прохождения любых госэкспертиз.

Обмен мнениями вызвал неподдельный интерес у участников конференции. «Считаю, что это очень полезное мероприятие: оно консолидирует наши усилия и уточняет совместные действия в области создания новой трубной продукции для современных труботранспортных систем, — отметил представитель крупнейшей газодобывающей компании. — Обязательно надо продолжать организовывать такие встречи. Формат „на заводе“, вне всякого сомнения, очень интересен, но в следующий раз, может быть, имеет смысл встретиться на площадке потребителя? Тема достаточно специфическая, поскольку основный вектор приложения здесь — промысловые трубопроводы в основном для морских месторождений с большими диаметрами труб и большой протяженностью путепроводов, с коррозионными рисками. Мы сейчас находимся на пороге, когда в ряде случаев пора применять данный вид труб в качестве наиболее предпочтительного варианта защиты от коррозии. Его эффективность сегодня возрастает, о чем свидетельствует большой мировой опыт эксплуатации плакированных труб. Да, это затратный метод защиты от коррозии, но затраты окупаются сторицей благодаря длительному жизненному циклу в отличие от традиционных подходов к антикоррозийной защите, которые требуют бесконечных операционных затрат на протяжении всего срока службы труб, который, к слову, гораздо короче. Частая замена толстостенных труб и их диагностика — сложный процесс. В случае с плакированными трубами можно построить трубопровод и «забыть» о нем на 20—30 лет. Главное, качественно его спроектировать и построить, из качественных же материалов».

Эксперты знают, о чем говорят. Ареал использования биметаллов в перспективе будет только расширяться, поскольку они обладают уникальными свойствами. Для самого ответственного оборудования, применяемого на нефтегазоперерабатывающих и химических производствах, а также для трубопроводного транспорта требуются именно такие надежные материалы, которые обеспечат соблюдение требований к пожаро- и взрывоопасным объектам, а также их безопасную эксплуатацию на протяжении многих десятков лет. Внутренний рынок биметаллов сейчас оценивается в 6 тыс. т в год, зарубежный — более 9 тыс. т. И этот рынок будет расти, открывая новые горизонты, в том числе для Загорского трубного завода. А разработка дорожных карт применения биметаллических труб сообществом металлургов, трубников, нефтяников и газовиков в ходе научно-технических советов, разумеется, продолжится.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

18.04.2024 Закупки металлопроката: текущие тренды

На протяжении уже четырех лет платформа E-metall объединяет поставщиков и покупателей металлопродукции, позволяя им эффективно взаимодействовать в интернете. Однако в конце февраля компания решила провести офлайн-встречу участников площадки в Челябинске. Конференция «Закупка металлопроката-2024» прошла при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), Первой металлоснабжающей компании, компаний Металл-База и Оптима.

Участие в мероприятии приняли более 80 представителей предприятий-производителей, металлоторговых и металлоперерабатывающих компаний, потребителей металлопродукции и смежных отраслей.

В начале конференции А. Романов, президент РСПМ, озвучил основные тренды мирового и российского рынков стальной продукции. Он отметил, что цены на сталь на различных мировых региональных рынках в последние месяцы относительно стабильны, хотя есть определенные колебания. Причинами такой ситуации являются слабость спроса на металл и высокие затраты металлургических компаний на сырье, энергию и кредитные ресурсы.

В западных странах ухудшается экономическая обстановка. Процентные банковские ставки достигли самых высоких уровней с 2007—2008 гг. Цены на энергоносители по сравнению с 2022 г. снизились, что говорит о сужающемся спросе со стороны промышленности. При этом металлургическое сырье стабилизировалось на относительно высоком уровне.

Большое влияние на рынок стали в мире оказывает Китай со своими избыточными мощностями. Профицит предложения в стране приводит к тому, что сырье дорожает, а, например, горячекатаный прокат — нет.

В России цены на прокат оторвались от экспортного паритета, а с наступлением весны разрыв может увеличиться. Внешняя конъюнктура для российских металлургических компаний остается неблагоприятной. Но при этом рынок вряд ли столкнется с импортом инфляции. Все будет определять емкость внутреннего рынка, заключил А. Романов.

Далее В. Сунагатуллин, руководитель проекта E-metall, представил преимущества работы с площадкой как для покупателей, так и для поставщиков металлопроката. Он отметил, что в начале февраля E-metall переехал на новую платформу, благодаря чему удалось внедрить новый функционал для пользователей.

Так, внедрен более детальный фильтр, помогающий покупателям задавать более четкие запросы и фильтровать нужные предложения. Также появилась возможность сохранить поиск, чтобы в будущем иметь более быстрый поиск по какой-либо позиции.

Свои предложения на площадке теперь могут размещать и производители продукции, поэтому металл можно получать как из наличия со склада, так и под заказ с производства.

В. Сунагатуллин добавил, что в планах развития E-metall добавление позиции в корзину и ее интеграция с калькулятором металла. Продолжается работа над автоматизацией поиска с помощью искусственного интеллекта, а также над возможностью просчитывать логистику поставки.

В январе 2024 г. посещаемость сайта достигла 123,66 тыс. визитов, количество зарегистрированных пользователей превысило 5,9 тыс. Растет и количество поставщиков: на сегодняшний день уже 745 металлобаз.

П. Золотов, директор компании Опора Импэкс, рассказал о практике работы производственных компаний малого и среднего бизнеса при сотрудничестве с металлотрейдерми. Он отметил, что в таком взаимодействии для потребителей сегодня очень важны сроки, цена поставляемой продукции, отсрочка платежа, качество металла, а также услуги по дополнительной переработке металлопроката.

Для производителей готовых изделий сейчас характерен рваный срок функционирования: бывают простои, бывают авралы, когда требуются очень оперативные поставки сырья для переработки. И сроки порой важнее, чем цена металлопродукции, заявил П. Золотов.

Затем о своих подходах в работе с поставщиками рассказала Е. Лисак, заместитель генерального директора по закупкам ТД дистрибьютор МЕТЧИВ, представив возможности проектного партнерства между закупками и продажами.

Она рассказала, что на текущий момент при закупках металла существует ряд сложностей. Среди них проблемы с качеством при входном контроле или в процессе производства у покупателя металла, долгий срок поставки или срыв сроков, закупка металла в рамках гособоронзаказа, нежелание поставщиков работать, трудности с оформлением закупочной документации, сложности в поставках от иностранных продавцов, рост цен на транспортную логистику и дефицит кадров.

Говоря о трендах в закупочной деятельности, она отметила, что службы закупок сегодня становятся партнером для бизнеса, усиливая свою стратегическую роль. Кроме того, развивается категорийное управление, интегрированное планирование и управление цепочками поставок, расширяется использование Agile, scrum, lean-подходов, увеличивается кроссфункциональное взаимодействие, есть тренд на расчет полной стоимости владения и др. Очень важно, что закупки сегодня могут влиять на такие показатели, как прибыль, выручка и т.д., отметила Е. Лисак.

Он добавила, что в рамках управления отношениями с поставщиками можно применять два подхода: SRM и SPM (управление эффективностью поставщиков).

Управление отношениями с поставщиками базируется на их сегментации и на выработке определенной стратегии, управление эффективностью которой подразумевает заключение неоклассического договора с дополнительным соглашением, где прописываются условия сотрудничества и разрабатываются показатели эффективности, которые измеряются и оцениваются.

Применение современных подходов позволяет повышать маржинальность бизнеса, снижать риски и совместно с партнерами работать над инновациями. А самое главное, все это дает возможность достичь ключевых целей бизнеса.

Не все компании занимаются развитием взаимоотношений с поставщиками, при этом работа закупщиков состоит в том, чтобы изучить и соединить потребности внутренних заказчиков с возможностями поставщиков. Ресурс и перечень возможностей, связанных с развитием поставщиков, по-прежнему остается не до конца изученным для многих.

В. Ещиганов, ведущий инженер ТТД «Транснефть», рассказал о подходах к закупкам металлопродукции, используемых в компании. Он добавил, что в последние годы одним из приоритетов развития сферы снабжения является упорядочивание закупок проката, обеспечив при этом экономию средств. С этой целью компания вышла на прямые договоры с металлургическими комбинатами и заводами, что позволило снизить закупочные цены и уменьшить бюджет снабжения на 3%.

Далее Р. Кузьмин, генеральный директор Первой металлоснабжающей компании, поделился своим опытом привлечения финансов для развития бизнеса. Среди источников финансирования он перечислил собственные и заемные денежные средства, зонтичные программы поддержки МСП в нашей стране, «особенный» факторинг, маркетплейсовое финансирование, товарное кредитование поставщиков, индивидуальные банковские продукты и лизинг.

Как пояснил Р. Кузьмин, «особенный» факторинг — это одно из средств финансирования клиентов корпоративными банками, интегрированными в холдинги с компаниями, которые выступают покупателями поставщика металла.

Используя в комплексе эти инструменты, можно значительно расширить возможности своего предприятия. Он, в частности, рассказал, что таким образом Первая металлоснабжающая компания приобрела в КНР станок лазерной резки, что позволит уже в ближайшее время участвовать в производстве деталей для машиностроения Свердловской области.

А. Бефус, инженер-технолог компании Сеамарк, также представил перерабатывающие возможности. На текущий момент компания располагает профессиональной командой инженеров, работающих на территории Китая, которые помогают укомплектовывать производства различным металлургическим и металлоперерабатывающим оборудованием.

На собственном производстве Сеамарк в ноябре 2023 г. было запущено литейное оборудование по выпуску латунного проката.

Очень полезной стала презентация юриста Е. Поносова, который осветил тему проверки контрагентов. Он отметил, что в настоящее время уже недостаточно обычных способов проверки. Главный совет: такую деятельность должен осуществлять юрист с опытом судебной и бухгалтерской работы, цифровой криминалистики, профайлинга и корпоративной разведки, поскольку современные мошенники активно совершенствуют свои методы. Кроме того, риски, связанные с контрагентами, заложены в институте «юридического лица» и в институте гражданско-правового договора, поскольку юрлицо и создается для того, чтобы ограничить ответственность бенефициаров от требований кредиторов.

Он добавил, что у мошенников или просто недобросовестных контрагентов появился новый способ, который сейчас находит все большее распространение. В профессиональной юридической среде он получил название «легендирование», когда легендируются история компании, налоговые риски, реальность ведения хозяйственной деятельности, антиотмывочные риски и др. Классические ресурсы не позволяют выявить поддельность истории, не дают возможности анализировать цифровые следы контрагента и т.п. Хотя такая информация может дать пищу для размышлений возможным партнерам, позволяет посмотреть транзакции, увидеть, кто стоит за тем или иным ресурсом и др.

В заключение добавим, что встречи Бизнес-клуба РСПМ-Урал походят на регулярной основе в Екатеринбурге и Челябинске, в ходе которых участники делятся своим анализом ситуации, опытом работы на рынке, различными идеями и ноу-хау. Программа мероприятий публикуется на сайте РСПМ.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

16.04.2024 Рынок сэндвич-панелей: движение вверх (обзор по круглому столу РСПМ)

В марте в Москве прошел традиционный круглый стол производителей трехслойных сэндвич-панелей (ТСП). Представители бизнес-сообщества обсудили производство и потребление сэндвич-панелей в прошлом году, а также обменялись мнениями о текущей ситуации и о перспективах на рынке сэндвич-панелей. Ведущими круглого стола выступили А. Тамеев (Металл Профиль), А. Горохов (Ассоциация НАППАН), С. Масленников (член Совета РСПМ, руководитель Комитета по металлоконструкциям).

В 2024 г. к ключевым вопросам совещания добавился немаловажный вопрос стоимости и прогноза производства минеральной ваты, поскольку бóльшая часть ТСП в России производится именно с минераловатным наполнителем, а значит, доступность этого продукта крайне важна для производителей панелей.

Прошлый год стал для производителей сэндвич-панелей довольно успешным периодом. Как прокомментировала Е. Стецура, ведущий менеджер-координатор индустриального направления Компании Металл Профиль, линии по выпуску продукции работали с хорошей загрузкой. Правда, сыграл свою роль дефицит минеральной ваты. Она добавила, что при более стабильных поставках этого утеплителя загрузку оборудования можно было повысить.

Кроме того, Е. Стецура обозначила проблему присутствия на российском рынке импортных сэндвич-панелей (в частности, из Южной Кореи), которые имеют пожарный сертификат К0. Получить такой сертификат отечественная продукция не имеет возможности, хотя полностью идентична зарубежным аналогам. «Эту ситуацию нужно менять», — заявила она.

А. Горохов, исполнительный директор Ассоциации НАППАН, в связи с этим отметил, что подобную работу можно вести точечно, обращаясь в Росаккредитацию и прокуратуру с просьбой проводить проверки в отношении органов сертификации, выдающих подобные документы.

Что касается категории пожарной безопасности, то на текущий момент МЧС России не собирается менять действующий порядок разделения строительных конструкций по классам безопасности. Единственное, что, по словам А. Горохова, удалось изменить — это подход к определению горючести металла с покрытиями, на основе чего будут внесены коррективы в ГОСТ 30244.

А. Ломалин, руководитель ГК Техностиль, заявил, что в связи с огромной нехваткой минеральной ваты в 2023 г., в текущем году многие производители сэндвич-панелей приняли решение сделать большие запасы этого сырья. При этом несмотря на дефицит в прошлом году компания смогла нарастить выпуск панелей с минераловатным наполнителем на 15%.

В 2024 г. ГК Техностиль введет в строй две новые линии, таким образом, в составе оборудования будут действовать четыре новые высокопроизводительные линии мощностью 10 млн м2 в год. Помимо этого, компания располагает двумя станами по нанесению на рулонный прокат полимерных покрытий, одна из которых ориентирована на внешних клиентов, вторая — на собственные нужды. Мощности достигают 8,5 тыс. т в месяц.

Расширяет производство Электрощит-Стройсистема. Заместитель коммерческого директора компании С. Бережной рассказал, что в феврале 2024 г. запущена площадка в Волгоградской области, и она уже выпустила первые 100 тыс. т. Кроме того, был приобретен бывший завод Изопан по производству минеральной ваты, что позволяет обеспечивать собственные нужды этим дефицитным сырьем. Тем не менее компания продолжает активно сотрудничать и с другими производителями ваты.

Текущий год, по словам С. Бережного, видится довольно позитивным: заявлено много крупных инфраструктурных и строительных проектов, причем с весьма высокими требованиями по качеству (даже выше, чем требования ГОСТ). И заказчик готов платить за это деньги. «Учитывая, что наше оборудование имеет высокую загрузку, планы на текущий год грандиозные», — добавил он.

И. Трунов, руководитель направления «Строительные сэндвич-панели» Торгового дома Дорхан, рассказал об опыте компании, который она приобрела, запустив в 2023 г. оборудование по выпуску сэндвич-панелей. Новая линия расположена в г. Новосибирске и представляет собой комбинированный стан, поскольку может производить панели как с минеральной ватой, так и на основе PIR/PUR-наполнителя. В настоящий момент идет отладка мощностей. Сначала здесь освоят выпуск продукции на основе PIR, а с середины года — на основе ваты.

Активно работает линия окраски стального проката мощностью 3—3,5 тыс. т в месяц. На 90% она выпускает продукцию для собственных нужд компании (для воротных систем и сэндвич-панелей), и лишь 10% реализуется сторонним заказчикам.

Также в августе 2023 г. пул производителей сэндвич-панелей пополнила компания СТИНЕРЖИ. Генеральный директор Г. Носиков прокомментировал, что в настоящий момент уже пройдена опытно-промышленная стадия, сейчас осуществляется оптимизация работы оборудования.

Приятным дополнением круглого стола стало присутствие производителей минеральной ваты. Так, участники рынка смогли задать вопросы напрямую представителю Rockwool, который на сегодня имеет в России четыре завода. Региональный менеджер по продажам компании А. Козырев, проясняя причины дефицита этого сырья, рассказал, что еще в конце 2022 г. крупные предприятия по выпуску минеральной ваты не верили в позитивные тенденции, в итоге на 2023 г. не были сделаны запасы продукции.

На 2024 г. также было решено не затоваривать склады. В итоге производители ваты сегодня работают только на клиентов, с которыми заключены контракты. Поэтому год по этому виду сырья однозначно будет дефицитным, сделал вывод А. Козырев.

В конце мероприятия слово взял А. Иванов, руководитель направления продуктовых инноваций и развития решений компании Северсталь. Он представил линейку плоского проката, производимого в г. Череповце (Вологодская обл.) специально для предприятий сэндвич-панелей под брендом Coversafe.

На текущий момент в этом направлении выпускается три продукта: Classic, Superproof и Coversafe Bioclean. Classic представляет собой оцинкованную сталь с полимерным покрытием, предназначенную для внешней и внутренней отделки, с гарантией защиты от коррозии до 30 лет. Superproof — сталь со специальным полимерным покрытием для агрессивных сред. Она может применяться в зданиях сельскохозяйственного назначения, а также на предприятиях химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности. Coversafe Bioclean — безопасная, гигиеничная и легко омываемая сталь, ламинированная специальной пленкой. Она предназначена для пищевой, фармацевтической, микробиологической промышленности.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

18.03.2024 Границы стираются (интервью с исполнительным директором КТЗ)

Исполнительный директор Королевского трубного завода (КТЗ) Вадим Шипунов поделился своими размышлениями о том, куда двигается рынок металлов России в настоящее время, и чего стоит ожидать здесь в самое ближайшее время.

Вадим Олегович, расскажите, пожалуйста, о текущем положении вашей компании на рынке. Какими мощностями по производству металлопродукции и по ее реализации обладает КТЗ в настоящий момент? Какие виды труб входят в номенклатуру?

В последнее время наметилась тенденция стирания грани между металлотрейдерами и трубными заводами. С одной стороны, такие крупные трейдеры как Металлсервис, Металлокомплект-М, Брок-Инвест-Сервис, Сталепромышленная компания, ДиПОС, Феррум и ИнтерметГрупп развивают производственные направления. С другой стороны, трубные заводы (ГК Демидов, Королевский трубный завод, Металлинвест, Нижне-Волжский трубный завод, ПО ТЭМПО), помимо расширения ассортимента продукции собственного производства, вводят продуктовую линейку других производителей и развивают филиальную сеть.

За прошедшие два года КТЗ не только значительно дополнил товарную линейку балкой, фасонным прокатом, толстым листом, бесшовной трубой, оцинкованным и холоднокатаным прокатом, но и ввел производственные мощности для освоения выпуска новых видов — полосы, гнутого швеллера, листа и штрипса из горячекатаного, оцинкованного и холоднокатаного проката. Также расширился трубный сортамент: круглая труба теперь представлена в диаметрах 8—325 мм, профильная — в размерах от 10х10x0,5 до 250х250x10 мм. Производственные мощности компании достигли более 1 млн т в год.

В каких регионах компания представлена своей производственной и сбытовой сетью? Какие критерии вы учитываете при выборе местоположения новых филиалов?

Производственно-складские комплексы расположены в Московской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Калужской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Удмуртии и Узбекистане. В Волгоградской и Ярославской областях работают складские площадки.

Большинство наших проектов реализуются уже на базе существующих производственных и складских комплексов. Запускаем различные конфигурации — совместные предприятия, долгосрочная аренда, покупка активов, ответственное хранение, переработка — в зависимости от стадии реализации проектов и желания партнеров. Это позволяет в короткие сроки войти в операционную деятельность, сокращая стадию «инвестирования».

В чем преимущества развития производства в виде филиальной сети? Что это дает заводу? Каковы ваши планы по развитию сети на ближайшее будущее?

С каждым годом логистика становится дороже, поэтому производство и склады необходимо размещать ближе к потребителю. Также это региональная диверсификация продаж, присутствие на новых региональных рынках, расширение клиентской базы.

В феврале 2024 г. в Екатеринбурге мы запустили производственно-складской комплекс, в Челябинске — склад. Сейчас ищем площадку в Новосибирске, где планируем запустить полноценный трубный завод и сервисный металлоцентр с широкой товарной линейкой.

Как, на ваш взгляд, наиболее эффективно выстраивать взаимодействие с поставщиками листового подката для вашего производства? Какие критерии вы принимаете в расчет при формировании цен на продукцию?

Рулонный прокат для производства нам поставляют Магнитогорский металлургический комбинат, Северсталь, Новолипецкий металлургический комбинат, Qarmet. Основным критерием является долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Главное, чтобы комбинаты видели в трубных заводах надежных и постоянных партнеров, и наоборот. Действительно, трейдинг и трубники закрывают «последнюю милю» со всеми рисками дебиторской задолженности, ценовых колебаний, складских остатков с минимальными наценками. В текущих экономических условиях важно сохранить баланс интересов всех игроков.

Что касается критериев ценообразования на нашу продукцию, то это конкурентная среда плюс внутренняя политика и экономика компании.

Насколько активно сегодня могут развиваться компании на рынке металлов с учетом имеющихся ограничений (ставка кредитования, логистика, дефицит кадров и т.д.)?

Наверное, за последние лет десять на трубном рынке и на рынке металлотрейдинга не появилось ни одного независимого игрока, который мог бы похвастаться успехами. Наоборот, наметилась тенденция «выхода». Так, в прошлом году Новосталь-М приобрела Ариэль Металл. Скорее всего, это только начало, и в течение ближайших двух лет мы увидим еще несколько подобных сделок слияний и поглощений, что приведет к увеличению доли торговых домов металлургов, которая уже сейчас составляет более 35%.

Основные барьеры для входа в рынок, на мой взгляд, следующие:

·           оборотный капитал: для поддержания необходимого ассортимента нужен склад с минимальным коэффициентом 2;

·           капитальные вложения: окупаемость создания складской и производственной инфраструктуры еще до повышения ставок составляла 10—15 лет, а сейчас считать нет смысла;

·           дефицит кадров, причем во всех направлениях, начиная с верхнего уровня, заканчивая стропальщиком;

·           высококонкурентный рынок и, как следствие, низкая маржинальность.

Не нужно иметь экономическое и финансовое образование, чтобы ответить на вопрос: почему сейчас в развитие могут вкладывать средства только комбинаты или крупнейшие компании с запасом капитала?

Какую роль сегодня играют IT-технологии для функционирования бизнеса? Какие сферы вы сейчас цифровизируете? Каков эффект в вашей компании от применения подобных инструментов?

О значительной роли IT-технологий в металлоторговле говорит тот факт, что в рамках Российского союза поставщиков металлопродукции уже на протяжении нескольких лет подряд проводится отдельная конференция.

В нашей компании цифровизируются коммерческий блок, производство и логистика. Эффект неоценимый. В первую очередь это прозрачность процессов и экономия времени. Сейчас работаем над запуском нового сайта, личного кабинета и интернет-магазина. К сожалению, от коллег пока отстаем, но мы постараемся быстро наверстать упущенное.

Еще хочу отметить, что на рынке нет качественных сервисных решений, удовлетворяющих нашим требованиям. Пока все, что внедряем, приходится делать «инхаус», а это забирает самое дорогое — время.

 

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

18.03.2024 КУМЗ: приоритет отдается внутреннему рынку

По итогам рейтинга журнала «Металлоснабжение и сбыт» Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) сохранил в 2023 г. лидерство среди российских производителей алюминиевого проката.

Об особенностях работы предприятия в прошлом году и о планах на текущий год нашему изданию рассказал генеральный директор КУМЗа Василий Радько.

Василий Викторович, каких результатов удалось достичь КУМЗу в 2023 г.?

Несмотря на ограничения в работе, вызванные санкционным режимом, мы преодолели некоторый спад, наметившийся в 2022 г. Укрепили производственные и рыночные позиции, объемы производства выросли на 11,2%, а реализация товарной продукции увеличилась на 13%. КУМЗ устойчиво работал в положительной финансовой зоне.

Данные изменения произошли благодаря адаптации предприятия к текущей рыночной ситуации, способности реагировать на возрастающие запросы российской экономики, а также за счет обеспечения сбалансированного роста по всем основным видам производства. Объемы продаж на внутреннем рынке выросли в 1,5 раза. КУМЗу удалось загрузить свободные мощности, образовавшиеся из-за сокращения объема экспортных поставок. Это сформировало основной вклад в улучшение финансово-экономического положения, который превысил отрицательное воздействие таких факторов, как рост в течение прошлого года процентных платежей по кредитам в результате повышения Центробанком ключевой ставки.

Прошлый год обозначил также ряд сложностей, связанных с напряженной ситуацией на рынке труда, с обеспечением головного оборудования импортными материалами и запасными частями.

Возможно, важнейший итог 2023 г. заключается в понимании рынком необходимой синхронизации действий его ключевых игроков, в качественном улучшении совместной работы, в построении планов и программ по всем этапам партнерства — от разработки проектов и новых изделий до их серийного выпуска и применения в заданных сроках и объемах.

КУМЗ остается флагманом российской авиаметаллургии и у него, единственного из отечественных предприятий, осуществляющих глубокую переработку алюминия, на текущий момент есть свободные мощности в прокатном производстве, отвечающие запросам стремительно развивающегося авиастроения.

Вашими основными заказчиками являются предприятия авиа-, судо- и машиностроения. Как складываются взаимоотношения с ними? В 2023 г. многие производители проката цветных металлов отмечали увеличение емкости рынка в данном потребительском сегменте. Какие из отраслей — потребителей продукции КУМЗа заметно выросли, какие выглядят наиболее перспективными?

Отношения завода с основными заказчиками формируются с учетом новых вызовов, возникающих у наших партнеров. И в этом плане складывается необычная для последних десятилетий ситуация. Мы, безусловно, идем навстречу пожеланиям заказчиков, чтобы они могли справиться со своими обязательствами. Для этого изыскиваем свои резервы, меняем структуру заказов в пользу ключевых партнеров, осознанно идем на снижение планов производства, чтобы взять более трудоемкую продукцию. Это точный расчет на развитие взаимовыгодной перспективной совместной работы участников рынка, связанных общими целями и задачами.

Мы запрашиваем у стратегических заказчиков плановые рубежи на среднесрочную перспективу, чтобы выстроить свою стратегию с учетом их развития, в том числе чтобы соотнести параллели в сфере освоения новых изделий, внедрения в жизненный цикл продуктов уже на стадии разработки будущих изделий.

В качестве драйверов роста выступают авиастроительный, машиностроительный и строительный комплексы, судостроение. Положительную динамику потребления демонстрируют практически все стратегические заказчики, но настоящий прорыв по росту запросов мы ожидаем от авиастроения, объем поставок для которого в прошлом году вырос в тоннаже почти в 1,5 раза.

Наиболее привлекательным сегментом в сфере судостроения с точки зрения открывающейся перспективы стала площадка для маломерных судов (катеров, лодок, катамаранов и яхт). Здесь объемы продаж в 2023 г. выросли в 2,5 раза. Отличная динамика достигнута и по ряду направлений для автопрома: в 2,7 раза увеличились поставки для производства прицепной техники (цистерн, зерновозов, изотермических фургонов) и самосвалов, в 2 раза возросли продажи продукции, используемой при создании газомоторного оборудования.

Какая номенклатура наиболее востребована на рынке? По определенным товарным группам участники рынка отмечали некоторый дефицит. Планируете ли вы нарастить выпуск продукции?

У нас есть загруженные и недозагруженные мощности как в прокатном, так и в кузнечно-прессовом секторах. Есть резервы роста в литейном производстве. По части номенклатуры выпуск продукции вырос в 3-5 раз, но для рынка этого недостаточно. По части оборудования спланирована полная загрузка на 16-18 месяцев вперед, и это не совпадает с потребностями заказчиков.

Почему сложилась такая ситуация и как она решается? Это связано с изменениями долей выпуска продукции для внешних и внутреннего рынков, с изменением структуры продаж и неподготовленностью к этим процессам. КУМЗ, как и многие другие предприятия, еще 2-3 года назад не мог предположить, что оборудование, которое по большей части простаивало и в которое по этой причине ничего не вкладывалось, окажется настолько востребованным. Сейчас это оборудование вышло на первый план по загрузке, но его производительность далека от требуемой. Возникли «узкие места», которые необходимо расшить, оптимизировать сроки выполнения заказов.

Работа ведется в двух направлениях. Во-первых, вводятся внутренние резервы, в которых важную роль играют повышение надежности работы оборудования, более эффективное использование трудовых ресурсов, развитие планирования, управления и организации работы.

Второе направление — это техническое обновление мощностей и более активная инвестиционная политика. Объем финансирования инвестпрограммы предприятия в 2023 г. более чем в 5 раз превысил уровень 2022 г. С учетом ожиданий заказчиков основное внимание было уделено техническому обновлению кузнечно-прессового и литейного производств. Работа по данному направлению стартовала в 2023 г. и продолжится до конца 2025 — начала 2026 г. По нашим расчетам, реализация данной инвестпрограммы позволит значительно увеличить мощности по выпуску наиболее востребованных внутренним рынком видов продукции.

Хороший эффект у группы проектов по развитию инструментального направления. Они были открыты прошлом году, а завершить их планируется в 2024 г. Проекты связаны с увеличением производственных мощностей и объемов продаж готовых полуфабрикатов после механической обработки с высокой добавленной стоимостью, с повышением производительности труда, с расширением возможностей по выпуску штамповой оснастки. По данной группе проектов поддержку оказал Фонд развития промышленности.

Расскажите о сбытовой политике предприятия. Какие заказчики в приоритете? Как выстраиваются отношения с дистрибуторами и металлотрейдерами?

Сбытовая политика имеет свои особенности как в отношении экспортного рынка, так и в отношении рынков конечных потребителей, металлоторговых организаций. Сегодня экспортные поставки оцениваются с позиций возможности дозагрузки свободных мощностей. С учетом приоритетности внутреннего рынка за рубеж поставляется продукция ограниченной номенклатуры.

Все в большей степени КУМЗ ориентируется на запросы конечных потребителей, старается расширить практику прямых договоров и избавиться от посреднических структур. Это связано с необходимостью идентификации продукции, с оперативностью, гарантиями качества и безопасности.

КУМЗ не планирует становиться «розничным магазином». Для нас металлоторговцы были и остаются весьма значимыми клиентами, имеющими свои разветвленные сбытовые сети, потребляющими значительную часть нашей продукции. Однако сортамент продукции, безусловно, сильно изменился.

Какие планы КУМЗ ставит перед собой на 2024 г. и дальнейшую перспективу?

Планы оптимистичные. В 2024 г. планируем незначительно увеличить объемы производства и реализации относительно прошлого года, изменить структуру заказов в сторону более трудоемкой продукции, обладающей повышенной добавочной стоимостью.

В рамках научно-производственной программы в текущем году предусматривается значительный рост показателей по проведению опытных работ и освоению новинок, а также активная реализация квалификационной программы.

Объем инвестиций в техническое усиление кузнечно-прессового и литейного производств превысит 2 млрд руб. Эффект будет заключаться не только в наращивании объемов выпуска востребованной продукции, но и в оптимизации графиков производства.

В соответствии с комплексной программой развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 г. планируется кратное увеличение инвестиций в техническое обновление мощностей. В настоящий момент формируется инвестиционная программа. С учетом этого, именно запросы российского авиастроения приобретают для КУМЗа ключевое значение.

Читать интервью полностью в мартовском номере журнала "Металлоснабжение и сбыт"

ИИС Металлоснабжение и сбыт

16.02.2024 Опыт, помноженный на инновации (интервью с гендиректором МК Промстройметалл Трейд)

В настоящее время рынок металлов России находится в сложном состоянии из-за изменения мировых цен на металлы и влияния международных экономических событий. Его участники сталкиваются с увеличением конкуренции, что вынуждает искать новые способы повышения эффективности и продвижения товаров. Компании вынуждены постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям и внедрять инновации для поддержания своей конкурентоспособности, уверен Григорий Богославский, генеральный директор МК Промстройметалл Трейд.

Григорий Григорьевич, какие изменения на рынке металлов за последний год вы отметили бы? Какие факторы, на ваш взгляд, оказывают наибольшее влияние на стоимость металлопродукции в настоящее время? Каковы основные тенденции в производстве и потреблении металлов?

Мы наблюдаем процесс укрупнения рынка. Металлурги, стремясь компенсировать потерю экспортных поставок, наращивают свое присутствие внутри страны. Прошлый год был отмечен рядом сделок по поглощению независимых металлоторговых компаний производственными холдингами. Отмечу также создание крупнейшими комбинатами новых каналов сбыта своей продукции за счет приобретения металлообрабатывающих мощностей, в частности, значимых заводов металлоконструкций, а также работы в кооперации с производителями конечного продукта. В то же время ведущие сетевые торговые компании продолжили географическую экспансию и расширение возможностей по производству, в том числе стальных труб.

Если говорить об основных факторах, влияющих на цены, то это, на мой взгляд, спрос в основных отраслях экономики и уровень ключевой ставки Центробанка РФ. Многолетняя тенденция к перепроизводству основных видов проката продолжает набирать обороты. А потребление черных металлов промышленностью, несмотря на титанические усилия правительства, пока явно недостаточно.

Расскажите, пожалуйста, о достижениях МК Промстройметалл Трейд в 2023 г.

Я бы не стал оценивать показатели прошлого года как достижения. Мы выполнили планы продаж в тоннах, но финансовый результат вряд ли можно назвать выдающимся. Главное, мы сохранили устойчивость компании, продолжили развитие наших складов и производственных площадок, смогли реализовать ряд интересных проектов. Все это позволило нам по итогам второй половины года сохранить место в пятерке лучших российских металлоторговых компаний в сегменте стальных труб. При этом мы отмечаем в 2023 г. положительную динамику и в продажах труб ПНД, цокольных вводов, услуг по изоляции.

Каковы приоритеты развития компании в 2024 г.? Какие инновации сейчас внедряются в МК Промстройметалл Трейд?

Мы прекрасно понимаем реалии сегодняшнего дня и осознаем место нашей компании в быстро меняющейся рыночной обстановке. Главным приоритетом МК Промстройметалл Трейд в наступившем году будет максимально эффективное использование вкладываемых собственных средств. Это касается как торгового направления, так и наших заводов. Мы намерены, прежде всего, существенным образом улучшить оборачиваемость складских запасов по всем регионам присутствия. Необходима в том числе модернизация транспортной логистики с помощью внедрения соответствующего программного комплекса. Утверждена программа дальнейшего технического оснащения наших производственных активов новым высокотехнологичным оборудованием, что в значительной степени расширит наши возможности по привлечению новых клиентов из строительной и других отраслей.

Могли бы вы рассказать об участии компании в крупных стратегических проектах? Какими компетенциями должна обладать компания для участия в них? Какие существуют сложности и преимущества для таких торгово-производственных компаний, как ваша?

На протяжении 26-летней истории работы МК Промстройметалл Трейд многократно участвовал в реализации крупных инфраструктурных проектов как в нашей стране, так и в ближнем зарубежье. В частности, с 2021 г. мы плодотворно сотрудничаем с различными подрядчиками, работающими на объектах Восточного полигона. За это время нами было поставлено свыше 3 тыс. т металлоконструкций. В основном это мостовые пролетные строения.

Также необходимо отметить наши производства в г. Великий Новгород и г. Колпино (Ленинградская обл.). Сильфонные компенсаторы, создаваемые на этих предприятиях, находят свое применение в различных системах российского самолета МС-21, а также в военно-промышленном комплексе.

Важность участия в подобных проектах на сегодняшний день трудно переоценить, принимая во внимание их государственное финансирование. Безусловно, это и серьезная ответственность перед клиентом, которую наша компания не боится на себя брать, опираясь на многолетний опыт и компетенции.

Как бы вы оценили сбытовую политику производителей труб и проката? Насколько удобно трейдерам сотрудничать сегодня с компаниями-производителями?

Как я уже отмечал в предыдущих интервью, производители труб и металлопроката стремятся активнее работать на спотовом рынке и даже на рынке конечного потребителя. Таким образом, их заинтересованность в трейдерах постепенно снижается. По сути, взаимоотношения по схеме «поставщик — крупный дилер» трансформируются во взаимную конкуренцию. Безусловно, такое положение вещей — это определенный негативный фактор в сотрудничестве с комбинатами. Мы полагаем, что данная ситуация не является нормальной, и прежде всего, для конечных потребителей. Консолидация рынка в итоге порождает его монополизацию в той или иной мере, что неизбежно приведет к повышению цен и значительным инфляционным рискам. Несмотря на сложную обстановку, МК Промстройметалл Трейд ведет интенсивный диалог со всеми поставщиками для поиска оптимальных решений, которые позволят продолжить долговременное и взаимовыгодное сотрудничество.

Чего вы ожидаете в ближайшем будущем? Какие показатели запланированы на 2024 г.?

Год будет непростым. Уровень конкуренции запредельный. Тем не менее мы планируем увеличить отгрузки и прибыльность. Ожидаем, что наше постоянно расширяющееся товарное предложение практически по всем категориям товаров в условиях роста государственных капиталовложений в инфраструктуру, а также восстановление новых территорий и развитие импортозамещения должны найти хороший спрос. Все это позволяет нам с осторожным оптимизмом смотреть в завтрашний день!

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

12.02.2024 ЗТЗ разрабатывает трубы для транспортировки водорода

Загорский трубный завод (ЗТЗ) провел ряд работ в лаборатории и на производственной площадке по освоению производства труб для транспортировки водорода в рамках решения глобальной задачи, поставленной перед промышленниками Правительством РФ, по развитию водородной энергетики. Основополагающими документами в этой сфере стали «Концепция развития водородной энергетики в Российской Федерации до 2050 г.» и «Водородная стратегия для климатически нейтральной Европы».

Переход к транспорту водорода по трубопроводам планируется осуществлять в два этапа. На первом этапе предполагается транспортировать метан-водородную смесь, на втором — чистый водород. Причем, по оценкам независимых европейских и российских экспертов, для транспортировки метан-водородной смеси с содержанием водорода около 20% можно использовать существующую систему трубопроводов, а для транспортировки чистого водорода к трубопроводам предъявляют повышенные требования. В первую очередь, трубы должны производиться из стали с низким классом прочности (до Х52), с низким содержанием легирующих и микролегирующих элементов, с максимально однородной микроструктурой и повышенной чистотой по вредным примесям и неметаллическим включениям.

«В данный момент ряд ключевых отечественных компаний развивают проекты по выработке, транспортировке и хранению водорода в различных состояниях. Это новый вызов мирового рынка и тенденция: на сегодняшний день более десяти стран заявили о намерении перейти к углеродной нейтральности. Считаю, что Загорский трубный завод успешно начал решать эту задачу», — отметил управляющий директор ЗТЗ И. Михин.

За разработку стойких сталей для транспортировки метан-водородных смесей с концентрацией 15—30%, за производство и успешное испытание трубной продукции Загорский трубный завод и Уральская Сталь, образующие единый холдинг, отмечены серебряной медалью Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2023».

«В рамках „Металл-Экспо’2023“ были представлены результаты испытаний образцов труб, выполненных из стали класса прочности К52. В результате испытаний, проведенных на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, подтвердилась возможность производства труб для транспортировки водорода (осушенный газ, магистральные трубопроводы) на Загорском трубном заводе. Испытания трубной продукции в рамках решения глобальных задач „зеленой“ энергетики, поставленных Правительством РФ, будут продолжены», — прокомментировал И. Михин.

Для ЗТЗ это еще один инновационный и востребованный со стороны национальной экономики продукт.

Помимо этого, завод первым из отечественных предприятий представил плакированную трубу.

Разработка трубных продуктов для водородной энергетики и связанных с этим технологий улавливания, транспортировки и хранения углекислого газа будет продолжена. При этом в содружестве с Уральской Сталью продолжаются исследования различных марок стали, ведется поиск наиболее стойких материалов, оптимизируются методики проведения исследований, применяются все новые и новые виды испытаний, разрабатываются нормативные документы, а также ведется работа с потенциальными потребителями такой продукции для определения наиболее эффективных технических решений для их задач.

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

15.01.2024 Позитив рынка труб (обзор по круглому столу РСПМ)

В декабре в зале заседаний Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) состоялся круглый стол «Спотовый рынок стальных труб: состояние и перспективы развития», в котором участие приняли более 130 представителей трубных предприятий и металлоторговых компаний, потребителей трубной продукции. По традиции круглый стол проводят РСПМ и Корпорация А ГРУПП в качестве заключительного мероприятия, подводящего итоги года на рынке трубной продукции.

По сложившемуся обычаю в начале круглого стола участники рассмотрели тренды, характеризующие ситуацию на мировом рынке стали. Его состояние проанализировал руководитель аналитического блока ИИС «Металлоснабжение и сбыт» В. Тарнавский.

По его оценкам, цены на стальную продукцию на различных региональных рынках в последние месяцы относительно стабильны, хотя определенные колебания, конечно, присутствуют. Основные причины этого постоянства заключаются в слабости спроса и в сравнительно высоких затратах металлургических компаний.

В Китае в последние годы производство стали нестабильно. Ограничения, локдауны, спад потребления и дефицит электроэнергии сдерживали рост, не позволяя вернуться к рекордным показателям первой половины 2021 г. Возможно, этого возвращения уже никогда не произойдет. Однако в 2023 г. китайские металлурги снова увеличили выплавку. Несмотря на спад во II полугодии, ее объем, скорее всего, превысит уровень 2022 г. Китайский экспорт металлопродукции достиг наивысшего уровня с 2016 г. За 11 месяцев текущего года его объем превысил 86 млн т — это примерно на 36% больше, чем годом ранее. Избыток предложения на внутреннем рынке заставляет китайских экспортеров форсировать внешние поставки. В 2024 г. они могут уменьшиться, но вряд ли намного.

На рынке металлургического сырья в последние месяцы наблюдается повышение. Спад сырьевых цен в первой половине 2023 г. сменился ростом во второй. Стоимость металлолома после снижения во II—III кварталах, в конце октября развернулась вверх. Подорожание лома идет от экспортеров — из США, Японии и стран Евросоюза. В ближайшие месяцы это сырье будет стоить относительно дорого.

В России, по данным Росстата, наибольшие темпы спада в экономике были зафиксированы в сентябре 2022 г. С апреля 2023 г. месячный ВВП снова показывает рост, обусловленный восстановлением. С 2021 г. российская строительная отрасль демонстрирует высокие темпы роста. Эта тенденция не изменилась и в 2023 г., хотя в будущем возможен спад в строительном секторе. Но и он не должен привести к резкому падению.

После скачка в начале прошедшего года на российском рынке горячекатаного проката цены первичного рынка показывают медленный рост, а спотового — медленный спад. Экспортный паритет в основном повторял колебания курса рубля.

Тренды в российской экономике отражаются на состоянии отдельных сегментов трубного рынка. Например, как отметил И. Коломеец, директор по развитию MMI, в сегменте конструкционных труб основным трендом является наращивание производственных мощностей. Российский трубный рынок адаптируется к условиям жесткой конкуренции в трейдинге. Крупные федеральные трейдеры инвестируют в производство и превращаются в трубные заводы, а трубные заводы, в свою очередь, усиливают торговые возможности и превращаются в трейдеров. В результате рынок будет более локализован, так как тарифы на перевозку труб становятся слишком высокими.

С учетом макроэкономических показателей в строительной отрасли, объемы потребления конструкционных труб малого и среднего диаметра (МСД) будут расти с CAGR 0,5—1,5%. Поддержать спрос должна госпрограмма «Строительство» и реализация проектов по модернизации ЖКХ, газификации регионов и развитию инфраструктуры.

С учетом макроэкономических показателей отрасли, объемы потребления труб МСД для топливно-энергетического комплекса будут увеличиваться с CAGR 0,3%. Доля видов труб с рядовыми группами прочности и простыми резьбовыми соединениями будет расти. Металлоемкость скважин останется на текущем уровне. Вероятный рост потребления труб прогнозируется за счет роста ввода новых скважин и проходки в бурении.

В сегменте труб большого диаметра в 2024 г. прогнозируется рост объемов потребления до 2,5 млн т, затем спрос будет находиться на уровне 2,5—2,7 млн т. Такой сценарий возможен при реализации проектов «Сила Сибири 2», «Мурманский СПГ», «Восток Ойл», при разработке и обустройстве месторождений и сохранении уровня поставок для ремонтно-эксплуатационных нужд Газпрома и Транснефти.

Директор по маркетингу Северстали Д. Максимов оценил рост спроса на рынке труб в сегменте МСД в 2023 г. примерно в 18—20%, добавив, что на 2024 г. в компании сформирован консервативный сценарий сохранения емкости на уровне прошлого года.

Отдельно Д. Максимов отметил низкую волатильность цен на рулон в 2023 г., что положительно отразилось и на ценах трубного рынка. На первое место в стоимости труб вышел рост затрат, а не волатильность внешних рынков, то есть российский рынок становится более изолированным, чем ранее. Учитывая это, в 2024 г. ценовых скачков не ожидается.

Сама Северсталь сохраняет свои рыночные позиции, и в 2023 г. увеличила поставки рулонного проката и трубной продукции примерно на 20%.

Д. Вохмяков, директор по отраслевым и региональным продажам Трубной Металлургической Компании, анализируя сегменты трубного рынка, оценил рост потребления бесшовных труб в 6—8%. Основным драйвером при этом стала промышленность, где проходило активное импортозамещение.

В сегменте сварных труб МСД рост был еще более существенным. Но при этом здесь сложился избыток складских запасов, что будет оказывать влияние на рынке в 2024 г.

А. Ермаков, директор по развитию и маркетингу Корпорации А ГРУПП, привел анализ поставок рулонного проката в адрес трубных заводов, также отметив большой объем закупок рулона.

В. Степченков, коммерческий директор ГК Демидов, добавил, что поставки плоского проката осуществляются не только железнодорожным, но и другими видами транспорта. При этом в 2023 г. существенно выросли затраты на логистику, а также прочие расходы, которые оказывают влияние на стоимость выпускаемых труб. В том числе расходы на заработную плату. Из 1,15 тыс. сотрудников ГК Демидов более 800 человек — это производственный персонал. В зависимости от профессии увеличение зарплат составило 20—35%.

Анонсируя планы развития компании в 2024 г., В. Степченков рассказал, что в конце I квартала состоится запуск стана 325 на Рязанском трубном заводе. Запуск анонсированного ранее проекта «Стан 530» пока отложен, но не закрыт. Скорее всего, он произойдет в конце 2024 — в 2025 г.

Д. Шихарев, коммерческий директор Ногинского трубопрофильного завода (НТПЗ), также оценил прошедший год позитивно. На текущий момент парк оборудования представлен тремя станами: немецкий стан SEUTHE и два итальянских стана, на которых выпускаются трубы размером 15х15—150х150 мм. Есть агрегат поперечной резки, на котором НТПЗ осуществляет переработку холоднокатаного и нержавеющего проката. Своим клиентам предприятие предлагает стандартный и нестандартный раскрой металла.

В настоящее время компания ведет строительство новой производственной площадки, сопоставимой по площадям с уже имеющейся. На новой территории НТПЗ планирует разместить несколько малых станов, линию по выпуску труб диаметром до 530 мм.

Далее А. Ермаков представил результаты традиционного анкетирования участников трубного рынка, которое отражает их настроения и планы относительно будущего года.

По итогам опроса, все участники отметили позитивные тренды. Причем за все годы проведения исследования количество положительных оценок в этот раз оказалось максимальным. Всего лишь 3% опрошенных были не удовлетворены ситуацией в 2023 г. У 73% респондентов продажи трубной продукции выросли, у 20% — рост продаж составил более 20%, еще у 30% они увеличились на 5—20%.

Рассматривая отрасли, где у трейдеров произошло увеличение или падение продаж, А. Ермаков отметил, что рост существенно больше у производства металлических конструкций и изделий и у строительной индустрии. Практически не изменились закупки со стороны ЖКХ и металлоторговли. В нефтегазе сложилась похожая ситуация.

С точки зрения видов продукции, позитивные тренды отмечались в сегментах профильных и круглых труб до 219 мм. Рост продаж оцинкованных и бесшовных труб, а также труб большого диаметра отмечен лишь у небольшого количества опрошенных, что говорит прежде всего о немассовости спроса на эти продукты.

Оценка остатков на складах показала, что оптимальных остатков стало чуть меньше, чем в былые годы, а избыточных — больше: этот показатель достиг максимального уровня с 2019 г.

Среди барьеров для дальнейшего развития наибольшее количество отметок получили недостаток крупных государственных инфраструктурных проектов, усиление торговых домов и федеральных сетей, рост избыточных мощностей, влияние государства на рыночное ценообразование, конкуренция со стороны пластиковых труб.

При этом в прошлом году больше всего опасались внешних санкций на российскую экономику (22% опрошенных), а также СВО (20%). Это свидетельствует об адаптации участников рынка к неблагоприятным факторам.

В качестве угроз для своей стабильности участники отметили высокую ключевую ставку (20%), рост доли рынка торговых домов производителей и федеральных сетей (19%), повышение уровня затрат и издержек (15%), существенное сокращение спроса на трубы и металлопрокат в 2024 г. (14%), значительное снижение цен на трубы и металлопрокат в 2024 г. (10%), серьезное падение цен на трубы и металлопрокат в 2024 г. (10%), увеличение налоговой нагрузки, ужесточение государственного регулирования (7%).

В 2022 г. наиболее важным для привлечения клиентов фактором, по словам А. Ермакова, была гибкая ценовая политика. В 2023 г. ценовая политика встала в общий ряд, заняв 4 место по важности. А первые три заняли «скорость и качество отгрузок со складов», «широта ассортимента» и «скорость обратной связи металлоторговцев». То есть важным становится высокий уровень сервиса и стремление побороться за клиента.

Прогнозируя развитие трубного рынка в 2024 г., участники предполагают сохранить позитивные тренды: увеличить реализацию продукции планируют 20% участников опроса, сохраниться на «том же уровне» — 63%.

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт