Новости РСПМ и компаний
|« Первая ← 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 → Последняя »|
12.07.2013 Рынок металлов России: оптимизм перевешивает
То ли хорошая погода юга России, то ли начавшийся строительный сезон и небольшое оживление на рынке металлов повлияли на оценку текущей конъюнктуры участниками Годового конгресса Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), прошедшего в середине июня в Геленджике, в Кемпински Гранд Отеле, но она изменилась. Несмотря на внешние трудности и неудовлетворительные темпы развития, собственную динамику развития участники конгресса оценили достаточно позитивно. Настороженность присутствует, большинство игроков рынка уже научились жить в нестабильных условиях.
Ситуация в мировой экономике остается зыбкой. Внешняя среда характеризуется заторможенностью и нестабильностью, что выражается в снижении спроса, закрытии рынков и ужесточении конкуренции. На этом фоне экономика России также демонстрирует сокращение темпов роста, отметил в своем выступлении С. Алещенко, директор по маркетингу ТД «Уралтрубосталь». Уменьшение производства демонстрируют отрасли, являющиеся крупными потребителями металлопродукции: выпуск грузовых автомобилей и машин промышленного назначения снижается на 4—20%, вагонов — на 20%, сельхозтехники — на 23—48%, продукции химического производства — на 5—10% и т.д.
Неудивительно, что и темпы роста потребления готового проката в России падают. По информации президента РСПМ А. Романова, со ссылкой на НП «Русская Сталь», в 2012 г. замедлилась динамика роста объемов потребления, составив всего 5%, в то время как в 2010—2011 гг. она достигала 18%.
Единственным значимым драйвером роста остается потребление проката в строительстве (увеличилось на 11% в 2012 г.) и соответственно спрос на строительный прокат (+13%) и лист с покрытиями (+13%). Также достаточно высокими темпами продолжал расти спрос на холоднокатаный лист (+9%) и строительные трубы (+9%).
Вплоть до 2017 г. ожидается сохранение положительных, но низких темпов роста потребления проката в России — в среднем примерно на 3%. В 2013 г. металлопотребление составит 43 млн т.
Неустойчивости ситуации добавляет избыток производственных мощностей, уверен А. Романов. Так, сегодня в мире мощности используются в среднем лишь на 75%. В России уровень чуть выше — 80%. При этом, по прогнозам, к 2017 г. производство стали в нашей стране увеличится на 10 млн т по сравнению с текущей ситуацией, а потребление — лишь на 8 млн т.
Помимо всего прочего, экономические показатели металлургии в России имеют тенденцию к снижению, прежде всего из-за опережающего роста цен на энергетику и тарифов естественных монополий по сравнению с динамикой цен на металлопрокат. При сохранении таких темпов затрат российская металлургия будет неизбежно снижать свои экономические показатели и терять конкурентоспособность.
На рынке труб текущая ситуация также характеризуется вялым потреблением, дефицитом денег у конечного потребителя и наличием ряда нерешенных вопросов по инфраструктурным проектам со стороны государства, рассказал А. Трофимов, заместитель генерального директора ТД ТМК. В то же время в обозримой перспективе, по его предположениям, небольшой рост потребления сохранится. Динамика роста будет составлять до 2015 г. в среднем 5%. Все это отяготится вводом новых мощностей, и уже сейчас имеется огромный профицит предложения, прежде всего со стороны региональных производителей сварных труб среднего и малого диаметров. В результате роста конкуренции мощности превысят потребление в 2 раза. С ним согласился С. Алещенко.
Наиболее динамично в этих условиях развивается сегмент профильных труб, заявил В. Шипунов, генеральный директор УХК «Королевский трубный завод» (рис. 4). По его словам, в 2012 г. профильных труб впервые произведено столько же, сколько труб большого диаметра, выпуск которых за последние годы снизился в 2 раза. Производство водогазопроводных труб в прошлом году продемонстрировало отрицательную динамику, труб общего назначения — положительную (примерно на 10%), в первую очередь за счет труб среднего диаметра.
В I квартале текущего года тенденция была та же, и по сравнению с прошлым годом производство труб малого и среднего диаметров выросло на 2%, профильных труб — на 9%. Но и данные показатели не мешают участникам рынка вводить новые мощности, которые оцениваются уже в 9 млн т.
Все эти тенденции серьезно меняют характер рынка, уверен С. Курапин, исполнительный директор компании А ГРУПП. В частности, исчезают колебания конъюнктуры, которые в прежние годы давали возможность зарабатывать металлоторговым компаниям в сезон.
Единственные области, которые показывают прирост потребления, — это региональная теплоэнергетика, строительство и ЖКХ.
Рынок проката с покрытиями один из немногих сегментов, что продолжают расти. По информации С. Масленникова, генерального директора компании Стальинвест, в 2012 г. наблюдался стабильно высокий уровень потребления оцинкованного плоского проката: его ежемесячные объемы с января по октябрь показали рекорд. При этом в абсолютном выражении потребление оцинковки в 2012 г. (3,1 млн т) выросло на 10% по сравнению с 2011 г. и на 32% — по сравнению с 2010 г. (рис. 6). За четыре месяца 2013 г. динамика потребления сохраняется примерно на том же уровне (–2% по отношению к первым четырем месяцам 2012 г.) Прокат с полимерным покрытием в 2012 г. также демонстрировал стабильный рост потребления — был достигнут уровень 2,22 млн т, что значительно выше показателей 2011 г. (на 19%) и 2010 г. (на 46%). Причем видимое потребление росло в основном за счет увеличения внутренних поставок. Динамика потребления данного вида проката за четыре месяца 2013 г. опережает тепы роста в 2012 г. на 12%.
Доля импортных поставок проката с покрытиями в общем потреблении в 2012 г. незначительно выросла, в большей степени благодаря увеличению импорта оцинкованного проката.
И. Плеханов, генеральный директор компании Даймонд, в свою очередь охарактеризовал рынок плоского (холоднокатаного и с покрытиями) проката Приволжского федерального округа. Он отметил заметное сокращение емкости данного рынка и уменьшение числа платежеспособных потребителей. Ситуация осложняется тем, что растет количество переработчиков. Так, в Нижнем Новгороде, несмотря на то что оборудование по резке загружено в лучшем случае на 50%, в ближайшее время появится еще один агрегат продольного роспуска. На рынке профилей для гипсокартона в регионе за последние год-два запущено порядка десяти новых производств.
А. Корнейчук, учредитель ГК «МАЯК», отметил, что подобная ситуация ведет к снижению маржинальности. Так, в 2011 г. маржинальная прибыль компании выросла на 26%, а в 2012 г. лишь на 18%.
Чтобы удержаться на рынке, его участники активно ищут новые ниши и возможности применения производимой продукции. В частности, Ю. Елисеев, руководитель ГП «Стальные конструкции — Профлист», выступая на годовом конгрессе, призвал собравшихся решить вопрос с разработкой свода правил «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и профилированных листов. Нормы проектирования». Необходимость его подготовки обосновывается тем, что пора выработать современную нормативную документацию для проектирования зданий и сооружений, а кроме того, сегодня отсутствует возможность применения сталей толщиной менее 4 мм для производства легких стальных конструкций. Фактически установлен запрет на применение ЛСТК в строительстве.
Поэтому Ю. Елисеев считает, что необходимо совместными усилиями металлургов и металлостроителей разработать свод правил по проектированию ЛСТК, взяв за основу документ Евросоюза EN 1993-1-3. Используя авторитет российских металлургов, следует придать документу юридическую силу, добившись его включения в постановление Правительства РФ №1047.
Чтобы начать данную работу, члены РСПМ решили собрать часть средств. Так, в ходе конгресса аккумулировано порядка 800 тыс. руб. Финансировать разработку свода правил согласились такие компании, как ГК «МАЯК», Стальинвест, Балтийская Металлургическая Компания (БМК, Калининград), Башмодульстрой, Стальные конструкции — Профлист, Металл-Экспо, ИИС «Металлоснабжение и сбыт».
Ряд выступлений участников конгресса был посвящен перспективам развития металлопотребления в различных регионах России. В частности, В. Голенкин, генеральный директор компании Севзапметалл, рассказал о рынке металлов Северо-Западного региона, емкость которого превышает 4,8 млн т в год, в том числе 2,5 млн т в Санкт-Петербурге. В целом региональное потребление металлопродукции в 2012 г., по его словам, просело на 14% по сравнению с 2011 г., что связано прежде всего с сокращением потребления трубной продукции. Начало этого года отмечено дальнейшим снижением показателей.
На рынке Центрально-Черноземного района в настоящий момент большое внимание уделяется инвестициям в сельское хозяйство. Так, Е. Парсанов, финансовый директор компании Союзкомплект, рассказал, что губернатор Воронежской области придал этому направлению достаточную устойчивость, и сегодня в сельском хозяйстве области реализуется около 40 проектов с объемом финансирования более 1 млрд руб. каждый. При этом металлоторговля в Воронеже остается либо убыточной, либо на уровне себестоимости, в результате чего металлоторгующие организации стали энергично диверсифицировать свою деятельность.
В. Брайнис, генеральный директор Ариэль Металла, уверен, что с 2008 г. металлоторговля находится в состоянии турбулентности, однако многие уже научились управлять такой ситуацией. В частности, компания Ариэль Металл использует следующие шаги для активного развития: расширение филиальной сети в регионах с потенциально стабильным спросом на предлагаемую продукцию, увеличение спектра услуг по металлообработке и сервисному сопровождению сделок, рост объемов продаж металлопродукции с целью упрочения позиций на рынке, снижение издержек, дальнейшее совершенствование систем учета и управления логистикой и предприятием, освоение новых видов номенклатуры для более полного удовлетворения потребностей клиентов.
О. Чернов, председатель совета директоров БМК-Калининграда, согласился с такой стратегией, отметив, что региональным компаниям в нынешних условиях необходимо быть более подвижными, лавируя между более крупными игроками. Что касается Балтийской Металлургической Компании, то она продолжает наращивать переработку металлопродукции (в 2012 г. ее объемы выросли примерно на 45% по сравнению с предыдущим годом — до 12,5 тыс. т), расширяет номенклатуру продукции, продаваемой со склада (за счет строительных материалов, в том числе кирпича, ЖБИ, блоков, различных теплоизоляционных материалов и т.д.), увеличивает выпуск металлоконструкций.
И. Жиганов, генеральный директор компании Металл-Маркет, описал тенденции развития розничного металлотрейдинга на примере своей компании. Так, чтобы выжить, Металл-Маркет постоянно расширяет ассортимент и спектр оказываемых услуг, укрупняет парк специализированного малотоннажного транспорта, увеличивает парк металлообрабатывающего оборудования, строит крытые механизированные склады (на 2014—2015 гг. компанией запланировано введение в строй 0,5—1 тыс. м2 складов в год).
Свой путь развития избрала София-Металл, о чем рассказал ее генеральный директор А. Зацарин. В настоящий момент компания специализируется на работе с ключевыми клиентами, подразделения которых расположены в различных регионах России. Чтобы обеспечивать оперативное обслуживание таких клиентов, София-Металл также развивает сеть представительств. В 2013 г. открыто уже семь подразделений, в том числе в Пскове, Брянске, Орле, Белгороде, Вологде и Перми.
Помимо этого, компания реализует проект «Универсальная школьная карта» (УШКА). В рамках этого проекта она запустила собственное производство турникетов для систем контроля учета данных CARDEX в Орле. Также в июне 2013 г. в этом же городе приобретен крытый складской комплекс площадью 8 тыс. м2. Здесь в ноябре 2013 г. будет запущено производство узлов и комплектующих для РЖД и Газпрома.
Кстати, металлоторговые компании по-разному выходили из кризиса. Металлинвест (Нижний Тагил) взял на вооружение развитие производства, рассказал Е. Кузнецов, директор по развитию управляющей компании. После 2008 г. у компании появился завод сварной балки, завод металлоконструкций и трубный завод. Однако два года назад она изменила стратегию развития, основанием чего стала ситуация, когда объем реализации возрастал, а рентабельность работы оказалась на нулевом уровне. Результатом внедрения данной стратегии стало то, что в 2012 г. Металлинвест увеличил объем продаж на 20%, а чистую прибыль — на 55%. План по данным показателям был перевыполнен. На текущий год также заложен рост. За четыре месяца 2013 г. реализация выросла на 20%, чистая прибыль — на 88%.
В качестве шагов реализации этой стратегии назовем ориентацию персонала на повышение рентабельности продаж, планирование маржинальной прибыли, регламентацию ее на определенном уровне, снижение затратной части, четкую скидочную политику, планирование закупок продукции по пессимистичному сценарию, удержание коэффициента запасов на уровне 1,2.
Рынок алюминия проанализировал А. Курганский, заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ), отметив, что положение дел здесь напрямую зависит от котировок Лондонской биржи металлов. По его оценкам, сегодняшний уровень цены $1,8 тыс. за тонну алюминия приводит к тому, что 25% компаний — производителей первичного алюминия работают в минус, остальные 75% — на уровне себестоимости и минимальной маржи. Такая нестабильность замедляет развитие рынков.
В России проблема усугубляется тем, что до сих пор алюминий потребляется в значительной мере за счет заказов государства (в оборонной промышленности, авиастроении, судостроении и т.п.). Подобная зависимость вкупе с ростом цен на энергоносители, с высокой стоимостью кредитов оказывает на участников российского рынка огромное негативное давление.
В. Латышев, генеральный директор ТиссенКрупп Материалс, представил еще один сегмент рынка металлов — нержавеющей металлопродукции, отметив, что на нем наблюдаются те же тенденции, что и на рынке черного проката. Прослеживается отрицательная динамика цен, прежде всего в связи с понижением стоимости хрома и никеля, сокращается маржинальность поставок продукции. На рынке России идет определенное замещение: большей популярностью начинают пользоваться те марки стали, где доля никеля меньше и которые, следовательно, дешевле.
В подобных труднопрогнозируемых условиях особенно ценным становится получение оперативной и актуальной информации о текущей конъюнктуре и тенденциях развития рынка. Одной из таких площадок для встреч и обсуждений является осенняя Неделя металлов, проходящая ежегодно в Москве под брендом «Металл-Экспо». А. Ефимов, генеральный директор компании, рассказал делегатам ежегодного конгресса РСПМ о новых возможностях промышленной выставки, которая в этом году пройдет 12—15 ноября. По его оценкам, в 2013 г. выставка вырастет более чем на 20%. Значительно увеличится раздел, посвященный сервисным услугам поставщиков металлопродукции в различных регионах Российской Федерации. Кроме того, возрастет количество компаний — импортеров и экспортеров черных и цветных металлов, а также оборудования для СМЦ и металлоторговых компаний.
Из 800 компаний-экспонентов «Металл-Экспо’2013» более 150 осуществляют складские поставки черных и цветных металлов широкого сортамента для потребителей из всех отраслей экономики. У представителей металлопотребляющих предприятий будет хороший выбор в плане организации закупок металлопродукции — как непосредственно с заводов-производителей, так и на региональных металлобазах. Ожидается, что выставку посетит не менее 30 тыс. специалистов.
По окончании пленарного заседания конгресса состоялось заседание вновь избранного совета РСПМ, в ходе которого рассмотрели и утвердили проекты штатного расписания, бюджета союза, размер вступительных и членских взносов, а также другие организационные вопросы.
14 июня на пляже Кемпински Гранд Отеля состоялся блиц-турнир по пляжному волейболу, в котором приняли участие пять команд. В результате бескомпромиссной и реально жаркой борьбы определились победители. Третье место заняла команда «Универсалы» в составе О. Чернова (БМК), А. Васильева (Сибпромснаб), В. Мухаметгалина (Трубмаш — Инжиниринг), В. Брайниса (Ариэль Металл), второе место — команда «Союз» в составе В. Шипунова (УХК «Королевский трубный завод»), Л. Парсанова (Союзкомплект), Р. Сафина (ТиссенКрупп Материалс), И. Плеханова (Даймонд). Первое место у команды «Гроза» в составе Д. Шарлая (Агрисовгаз), А. Магаршака (Юнона-2), И. Гарипова (Казанские Стальные Профили), И. Жиганова (Металл-Маркет), А. Зацарина (София-Металл). Победителям и призерам турнира, а также обладателям званий «Лучший игрок» (Д. Шарлай), «Самый ценный игрок» (Л. Парсанов), «Лучший наставник» (И. Жиганов), «Справедливый судья» (А. Курганский, КУМЗ) вручены сувениры от Металл-Экспо и РСПМ.
Обзор подготовила Татьяна Игнатенко
26.06.2013 Металлурги стремятся расширять торговые и сервисные сети
Президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов поделился прогнозами относительно производства металлопроката в Уральском федеральном округе после введения новых мощностей и рассказал о том, как свердловские металлурги расширяют производство, несмотря на растущие цены монопольных поставщиков электроэнергии.
— Как вы оцениваете состояние алюминиевой промышленности в Свердловской области? Как изменятся цены на алюминий в 2013 году?
— В Свердловской области действуют два предприятия ОК «Русал» — Уральский и Богословский алюминиевые заводы. На текущий момент заводы работают ниже уровня рентабельности из-за высокой себестоимости продукции. В то же время цены на первичный алюминий определяются не исходя из себестоимости, а в зависимости от мировых котировок. Сейчас стоимость тонны алюминия составляет примерно $1,9 тыс. Также на эффективность уральских заводов отрицательно влияет высокая цена на электроэнергию. Чтобы перекрыть издержки, «Русал» пытается перевести свои уральские предприятия на производство более дорогостоящих на рынке алюминиевых сплавов.
У предприятий «Русала», располагающихся в Восточной Сибири, более эффективные показатели благодаря дешевой электроэнергии. Что касается прогнозов цен на алюминий, то во втором полугодии рост стоимости сырья может быть незначительным. Поэтому дальнейшего падения цены на металл не предвидится, однако и значительного повышения ждать не стоит.
— Каменск-Уральский металлургический завод, если сравнивать его с активами «Русала», ориентирован на продукцию высокого передела. Каковы, на ваш взгляд, перспективы данного предприятия?
— Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) достаточно активно работает как на территории России, так и на рынках Восточной Азии и Европы. Уже в июне он продемонстрирует свою продукцию на выставке «Ле Бурже», предприятие постоянно участвует в профильных форумах мирового уровня. Так как КУМЗ является игроком на международных рынках, то и стратегию модернизации производства он выстраивает исходя из своего видения развития данных рынков. В частности, прокатный комплекс, который уже строится, будет во многом ориентирован на авиационную промышленность, так как темпы развития этой отрасли увеличиваются и в США, и в Евросоюзе. Крупным производителем авиатехники и, соответственно, легких металлов является также Китай. Есть надежда, что и в России производители самолетов также будут наращивать потенциал. Продукция, которая используется в авиационной промышленности, сложная и дорогостоящая, стоимость авиатехники находится в ценовом сегменте от $50 млн до $200 млн за единицу, поэтому и за металл авиапроизводители платят хорошо.
— В Уральском федеральном округе планируется ввести ряд новых предприятий. Как после ввода мощностей изменится структура рынка?
— Намечается ликвидация монополии «Евраз групп» на рынке фасонного проката в связи с запуском на Челябинском металлургическом комбинате рельсобалочного комплекса. Кроме того, свой мини-завод в Тюмени запускает Уральская горно-металлургическая компания, новые мощности появятся также в Калужской и Саратовской областях.
Все это повлияет на позиции предприятий «Евраз групп» и НЛМК-Сорта. Я ожидаю перераспределения товарных потоков и усиления конкуренции. Завод НЛМК-Калуга должен ослабить на рынке арматуры в Центральном федеральном округе позиции Челябинского и Магнитогорского металлургических комбинатов. Пуск мини-завода в Тюмени осложнит ситуацию для прокатчиков, работающих на рынке Западной Сибири, в том числе для Нижнесергинского метизно-металлургического завода. На загрузке уральских предприятий также скажется ввод новых мощностей в Южном федеральном округе. Всего на территории России во втором полугодии 2013 года будут введены мощности на 4 млн тонн стальной продукции. Это приведет к тому, что в конце 2013-го и в 2014 году возникнут проблемы на рынке черного металла: цены на лом будут расти. Чтобы предупредить эту ситуацию, НЛМК, «Евраз групп» и ММК развивают свои ломосборочные сети. Ожидается, что за счет новых мощностей цены на строительный прокат снизятся, тогда и маржинальность этого бизнеса будет ниже. С другой стороны, государство в рамках поддержки инфраструктурных проектов может увеличить потребление стальной продукции.
— Алюминиевые компании несколько лет добивались заключения долгосрочных контрактов на закупку своей продукции. Могут ли эти договоренности быть пересмотрены из-за изменения структуры рынка?
— Металлурги уже давно используют долгосрочные контракты со своими клиентами, однако введение новых мощностей и увеличение предложения импортной продукции может оказать давление на покупателей. Поэтому на текущий момент потребители избегают долгосрочных контрактов, ожидая более выгодных предложений. Проблема в том, что металлурги в случае сокращения спроса не могут прекращать производство: останавливать домны на предприятиях нельзя, так как возобновление их работы весьма затратно. Металлурги хотят иметь стабильную долгосрочную загрузку производства, а покупатели — оптимальные условия продаж. Данную проблему могли бы решить электронные торговые площадки, на которых предприятия с госучастием были бы обязаны проводить тендеры.
— Два года назад в Уральском округе начала работу Челябинская биржа металлов, организованная биржей «Санкт-Петербург». Однако площадка не пользовалась успехом. В чем, по вашему мнению, причины неэффективности проекта?
— Биржевой механизм очень сложно применить для торгов металлопродукцией с большим ассортиментом марок, сортов и размеров. Что же касается электронных торговых площадок, этот механизм пытаются использовать для снижения уровня коррупции — чтобы не было «откатов», чтобы снижалась стоимость продукции для закупок для госнужд. Участники рынка заинтересованы в таких процессах, чтобы сократить объем «откатов», однако нужно продумать механизмы контроля стоимости закупок.
— Насколько средний и малый бизнес вовлечен в рынок металлопродукции?
— Многие компании, несмотря на кризис 2008–2009 годов, развиваются и стараются удерживать свои позиции на рынке. Могу сказать, что очень мало появляется новых компаний — уровень монополизации растет, как и стоимость затрат на производство. Проще прятаться под крышу крупных компаний, чем самостоятельно что-то делать. На словах государство декларирует поддержку малого и среднего бизнеса, а на деле происходит сокращение таковых.
— Какими направлениями сейчас занят Российский союз поставщиков металлопродукции?
— Для нас актуальна проработка технических регламентов металлопродукции в строительной отрасли. Многие критерии не прописаны, требуются изменения. Кроме того, традиционно наш союз проводит различные форумы и конференции по актуальным проблемам, волнующим участников рынка металлов. На подобных встречах идет активный обмен мнениями по поводу тех или иных злободневных проблем, корректируются действия участников процесса.
— Как вы оцениваете рынок металлопродукции Свердловской области?
— В регионе я наблюдаю несколько перспективных направлений, в частности развитие сервисных металлоцентров и диверсификацию бизнеса производственных компаний через сотрудничество с торговыми сетями. Например, «Металлоинвест», имеющий свои площадки в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, создал трубный завод и расширяет мощности, при этом продает продукцию через свою дистрибуторскую сеть и через партнеров. «Сталепромышленная компания» также развивает свои площадки.
— Между металлургами и энергетиками обостряется конфликт, связанный с повышением тарифов на электроэнергию и постепенной отменой перекрестного субсидирования. Как можно разрешить противоречия, которые возникли между этими отраслями?
— В 2002–2008 годах Анатолий Чубайс реформировал структуру РАО «ЕЭС России». Однако теперь выяснилось, что изменения не привели к созданию на энергетическом рынке конкуренции, способствующей снижению цен. Напротив, стоимость электроэнергии постоянно растет. Сейчас, когда наметился противоположный процесс — консолидация энергетических структур (ФСК ЕЭС и «Холдинг МРСК» объединяются в «Россети»), в энергетической отрасли сохранятся риски для металлургов, обусловленные монополизмом поставщиков электроэнергии, как и прочих монополистов. Это — неэффективное управление, постоянный рост издержек, в том числе размер «золотых парашютов» для увольняемых топ-менеджеров. Поскольку работа такой корпорации в целом не обещает быть неэффективной, для оптимизации остается только один путь: изменение состава руководства и, конечно, переговоры с металлургическими компаниями как крупными потребителями электроэнергии.
03.06.2013 UC Rusal просит защиты
Доля импортной продукции из алюминия (автокомпоненты, кабели для передачи электроэнергии, строительные конструкции и др.) в 2012 г. составила 412 000 т, или 38,8% от общего объема потребления, а к 2017 г. доля импорта может составить до 600 000 т. Если темпы роста общего потребления продукции из алюминия не изменятся (в 2013 г. оно может увеличиться на 3,8% до 1,1 млн т), то импорт к 2017 г. будет закрывать 46,8% российских потребностей.
Это следует из презентации директора по сбыту на рынках России и стран СНГ UC Rusal Сергея Бельского на конференции «Металлоснабжение и сбыт» (документ есть в распоряжении «Ведомостей»).
Представитель UC Rusal отмечает, что отечественные производители продукции из алюминия снижают производство из-за высокой стоимости заемных средств капитала и невозможности хеджировать сделки, несмотря на то что потребление растет. Среди крупнейших производителей — Красноярский металлургический завод, принадлежащий основному владельцу UC Rusal — En+ Олега Дерипаски, Каменск-Уральский металлургический завод другого совладельца UC Rusal — «Реновы», заводы Alcoa. Получить комментарии их представителей не удалось.
Чтобы поддержать внутреннее производство, UC Rusal предлагает усовершенствовать законодательство, которое регламентирует применение алюминия в строительстве и энергетике, а также «стимулировать зарубежных производителей алюминиевой продукции открывать свои заводы в России». «Мы не просим поставить заградительные пошлины или дать преференции российским производителям — в рамках ВТО это невозможно», — подчеркивает представитель UC Rusal. Компания работает с Минпромторгом, добавил собеседник «Ведомостей». Представитель министерства предоставить комментарии не смог.
Такие меры принесут опосредованный эффект, отмечает аналитик БКС Олег Петропавловский. Импорт и экспорт растет в том числе и потому, что в России не хватает технологий для удовлетворения внутреннего спроса, добавляет аналитик «Инвесткафе» Андрей Шенк.
03.05.2013 Всем миром
На прошедшей в марте конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления – 2013» многие участники выдвигали конструктивные предложения по осуществлению определенных шагов в области производства и продвижения на рынке современных видов изделий из качественного оцинкованного и плоского проката. В продолжение дискуссии в середине апреля под эгидой Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) состоялось заседание координационного совета по развитию производства и потребления проката с покрытиями. Собравшиеся обобщили проблемы этого рынка и определили основные мероприятия для их преодоления.
Участие в заседании приняли руководители и специалисты металлургических компаний, предприятий — производителей металлоконструкций и изделий из оцинкованного и окрашенного проката, НИИ, представители союзов и объединений, в том числе НЛМК, Северстали, Инсаюр-Автотрейд-ТЛ, Стальинвеста, ПО «Металлист», Прайм Топ Индастри, ГП «Стальные конструкции — Профлист», НП «Русская Сталь», ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова, ЦНИИчермет им. И.П. Бардина и др.
Идея активного продвижения сталей с покрытиями и изделий из них на российском рынке возникла довольно давно. Как заявил С. Масленников, генеральный директор Стальинвеста, несколько лет назад его компания уже обращалась к отечественным производителям с подобной инициативой, однако до сих пор подвижек в данном направлении нет. «В этих условиях нам необходимо перейти к тактике малых дел, начав предпринимать хоть какие-то шаги, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — сказал он.
С. Камынин, генеральный директор компании СТАЛДОМ, отметил, что 80% производимой стали с покрытиями потребляется в строительстве. В среднем при возведении строения оцинкованного и окрашенного проката расходуется 100 кг/м2. Поэтому если из 140 млн м2 жилья, которые, как заявляет Правительство РФ, необходимо сооружать ежегодно, хотя бы 10% возведут с применением ЛСТК, то добавится огромный рынок потребления.
Учитывая это, С. Масленников предложил начать раскачивать ситуацию именно с обсуждения и решения проблем применения ЛСТК, поскольку данные конструкции являются тем каркасом, на который навешиваются остальные металлоконструкции (сэндвич-панели, профнастил, кровля и т.п.).
С. Камынин подчеркнул, что наиболее важным шагом в этом направлении должна стать разработка нового нормативного документа, регулирующего применение ЛСТК, поскольку свод правил «Защита строительных конструкций от коррозии» (СП 28.13330.2012), который вступил в действие 1 января 2013 г., довольно сумбурный и слишком широкий, так как под его действие подпадают все строительные конструкции. Необходима выработка свода правил, которые касались бы только стальных конструкций, включая ЛСТК. «Создание таких правил — однозначных, четких, с формулами и обоснованием даст возможность применять отечественную оцинкованную сталь без ограничений всеми переработчиками страны», — уверен С. Камынин.
В. Беляев, начальник отдела промышленных и гражданских сооружений ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова, также отметил крайнюю необходимость подготовки такого документа, поскольку все чаще в регионах возникают ситуации, когда экспертиза не принимает объекты государственного финансирования только потому, что они возведены с использованием ЛСТК, и каждый такой случай требует обоснования и обращения во множество инстанций для согласования разрешений.
Ко всему прочему подобный свод правил позволил бы более быстро решать вопросы строительства, например, жилья, что для России весьма актуально, поскольку жилой фонд серьезно изношен, а подавляющее количество населения не может позволить себе купить новое жилье.
Кроме того, необходимо иметь большие мощности по производству листовой оцинкованной стали толщиной 1,5—3 мм. А уже сегодня, заявил В. Парамонов, главный научный сотрудник ЦНИИчермета им. И.П. Бардина, потребности российского рынка серьезно превышают возможности отечественных комбинатов, в результате чего ежегодно импортируется более 1 млн т данной продукции. Перспективы развития металлургических комбинатов в этом направлении не ясны, и растущий спрос, по всей видимости, по-прежнему будет удовлетворяться за счет поставок импортной продукции.
Кроме того, в новом документе необходимо будет ликвидировать противоречия в определении агрессивности сред в российских и европейских стандартах.
Далее Г. Оносов, заведующий лабораторией коррозии и защиты строительных металлоконструкций ЦНИИПСК им. И.П. Мельникова, заметил, что в этом документе желательно определить области применения сталей с оцинкованным покрытием толщиной 80 г/м2, которые сегодня широко распространены на рынке, хотя Технический регламент по безопасности зданий и сооружений, введенный в действие с 1 июля 2011 г., практически прямо запретил использование в стальных конструкциях сталей с толщиной цинкового покрытия менее 18 мкм (275 г/м2).
С другой стороны, в нормативной документации в связи с принятием Градостроительного кодекса РФ и регламента по безопасности появились понятия конструкций повышенной, нормальной и пониженной ответственности, однако области их применения не определены.
Чтобы все это учесть, по словам Г. Оносова, необходимо, чтобы заинтересованные лица представили свои предложения и пожелания разработчикам нового документа, а затем определились с источниками финансирования.
Кстати, уже есть положительный опыт решения подобного рода проблем, рассказал С. Масленников. В частности, Металл Профиль выступил с инициативой создания ГОСТа на сэндвич-панели, заключив с ЦНИИПСК им. И.П. Мельникова договор на его разработку. Получив смету на проведение работ, компания обратилась к коллегам по рынку с предложением принять участие в софинансировании создания ГОСТа. Многие откликнулись с удовольствием, и сейчас такая работа идет.
Г. Еремин, начальник Технического центра, председатель комиссии по техническому регулированию НП «Русская Сталь», в свою очередь, припомнил, что три года назад комбинаты и крупные потребители сталей с покрытиями уже предпринимали попытку соорганизоваться и сформировать программу совместной работы по продвижению оцинкованных и окрашенных сталей на российском рынке. Однако на сегодняшний день имеется только дорожная карта по расширению применения сталей с покрытиями в России, разработанная липецким Гипромезом, а реальных шагов пока не предпринято.
Чтобы работа была более активной, по мнению Г. Еремина, необходимо вовлекать в нее и производителей сталей, и изготовителей продукции дальнейшего передела, и проектировщиков, и строителей, которые будут эти продукты применять. И новый нормативный документ, а также все изменения смежной нормативной базы должны быть однозначно рассмотрены, одобрены и приняты консенсусно с участием всех заинтересованных сторон.
Еще один важный момент отметил В. Абабков, директор центра стандартизации и сертификации ЦНИИчермета им. И.П. Бардина. Он предложил включить эту работу в государственный план финансирования и, в частности, в государственную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденную распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. №2539-р. В ее рамках выделена подпрограмма «Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единой системы измерений», которая будет действовать с 2012 по 2020 г., и в совокупности на ее реализацию направлено более 14 млрд руб.
В результате на совещании определили следующие основные мероприятия:
подготовить перечень еврокодов и других нормативных документов, готовящихся к принятию в России, способствующих продвижению оцинкованной стали и ЛСТК;
подготовить проект технического задания на разработку СП по защите металла от коррозии (раздел стальных металлических конструкций);
подготовить сводные данные по результатам испытаний оцинкованной стали и стали с различными покрытиями (по данным иностранных источников и стандартов);
подготовить сравнительный анализ параметров агрессивности окружающей среды (по данным российских и иностранных нормативных документов);
предложить металлургическим комбинатам организовать маркировку обратной стороны (грунт) производимой оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, содержащую наименование изготовителя, толщину стали, толщину цинкового покрытия, толщину покрытия лицевой стороны.
Для подведения промежуточных итогов и координации работы было решено, что НЛМК, РСПМ и комиссия по техническому регулированию НП «Русская Сталь» организуют и проведут следующий круглый стол в конце июня в Липецке. Все заинтересованные лица могут принять участие!
14.04.2013 Александр Романов: «Бильярд учит преодолевать свои слабости»
Для Президента Российского союза поставщиков металлопродукции Александра Романова бильярд давно перестал быть просто развлечением. К игре он относится крайне серьезно. В мире русского бильярда металлурги стали известны как серьезные игроки не в последнюю очередь благодаря устраиваемым Союзом турнирам, которые принято проводить во время бизнес-конференций. И участники форумов, отправляясь на деловые встречи в разные города, привычно берут с собой кий – каждый, кто увлекается игрой, имеет индивидуальный спортивный инвентарь.
- Александр Геннадьевич, как давно проходят ваши турниры и кто становится участниками соревнований?
- Мы 10 лет занимаемся организацией и проведением различных турниров по русскому бильярду среди металлургов, металлотрейдеров и потребителей металлопродукции. Проводим соревнования в разных городах и сформировали целую лигу металлургов и металлотрейдеров по русскому бильярду. Состав участников самый разный, есть те, кто работает на руководящих должностях, занимаются инженерно-технической деятельностью, есть рабочие, которые любят русский бильярд и удиляют ему время. Бильярд –это такой вид спорта, который позволяет не только играть друг с другом, но и общаться, обсуждать различные темы. У игроков за биллиардным столом нередко удачными получаются и удары, и партнерство в бизнесе.
Один из последних крупных турниров у нас проходил в Челябинске 15 и 16 февраля. Утром мы все наблюдали взрыв метеорита, проехались с экскурсией по городу, увидели последствия взрыва (разбитые окна, выбитые двери — событие впечатлило!), а вечером у нас состоялось несколько туров нашего ежегодного Чемпионата металлургов и металлотрейдеров по русскому бильярду.
Этот турнир у нас ежегодный, он каждый раз проходит в новом месте. Так что возможность в нем участвовать появляется у многих. В этот раз участвовало 22 человека: из Екатеринбурга, Набережных Челнов, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Москвы, Воронежа, других городов.
Как правило, наши турниры приурочены к тем или иным бизнес-мероприятиям. Например, в Челябинске накануне проходила большая ежегодная конференция «Региональная металлоторговля России», где присутствовало более 120 человек из всех регионов.
- Состав участников меняется?
- У нас есть определенный костяк, но состав участников, конечно, меняется. Турниры, как я уже сказал, проходят в различных городах, и не у всех есть возможность посещать каждую точку.
В Москве под эгидой РСПМ восемь лет подряд разыгрываем Кубок металлургов и металлотрейдеров по русскому бильярду. Соревнования состоят из четырех этапов. Каждый тур – новая разновидность игры русского бильярда: американка, невская пирамида, московская пирамида, русская пирамида. В прошлом году в Кубке РСПМ принимали участи сорок два человека, но только одиннадцать смогли сыграть во всех четырех турах. Для наших участников бильярд – хобби, а не основная работа. В целом в наших турнирах ежегодно участвует по 120-130 человек. И если у спортсмена есть возможность сыграть в конкретном турнире, он, конечно, приезжает.
- А принимают участие только те, кто имеет отношение к металлопроизводству и металлопродаже? Или профессиональные игроки тоже?
- С профессионалами мы, конечно, дружим, контактируем, совместно проводим различные мероприятия. Несколько лет назад, на выставке «Металл-Экспо», мы установили бильярдный стол и в течение четырех дней к нам приезжали, играли с желающими и давали мастер-классы лучшие на тот момент спортсмены как среди женщин, так и среди мужчин. В частности, показывали свое мастерство Юрий Пащинский, Евгений Сталев, Настя Лупова — на тот момент чемпионка Европы, Анна Мажерина — чемпионка мира.
Как-то, один раз, тоже в рамках «Металл-Экспо» мы проводили VIP-турнир, на который пригласили двадцать пять девушек — мастеров спорта, обладающих высокими спортивными титулами – вплоть до чемпионок мира. Они составили игровые пары с руководителями металлургических компаний-участников выставки. Игры получились очень зрелищными. Но на таких соревнованиях, важно не только зрительское удовольствие – повышается и уровень мастерства наших участников.
К сожалению, в силу того, что крайне проблематично собрать в одно время в одном месте и представителей бизнеса, и спортсменов высокого класса регулярно проводить мероприятия в таком формате сложно.
- Какие турнирные планы на этот год?
- Следующий турнир мы планируем проводить в апреле. Затем в мае, в Екатеринбурге, в рамках конференции, в которой будут принимать участие производители алюминия, сплавов и изделий из алюминия пройдут соревнования под названием «Алюминиевый шар Урала». На начало сентября в Самаре, в рамках ежегодной двухдневной спартакиады металлургов и металотрейдеров по различным видам спорта, мы проведем турнир «Твердая рука». На Спартакиду приезжают много людей из Поволжского и других регионов.
Затем, в начале октября, в Екатеринбурге пройдет чемпионат металлургов и металлотрейдеров России, по такой разновидности русского бильярда, как «Московская пирамида».
В ноябре на «Металл-Экспо 2013» состоится традиционный VIP-турнир. И в заключении сезона в декабре состоится турнир на призы журнала «Металлоснабжение и сбыт». Детали еще окончательно не определены, но я думаю, что мы придумаем какие-то вещи, благодаря которым всем желающим будет интересно принять участие во всех наших турнирах.
- Александр Геннадьевич, как Вы считаете, почему бильярд так популярен среди промышленников?
- Сильные игроки есть не только в этой среде. Многие играют в бильярд, используя его как разрядку, после тяжелого трудового дня. Но через какое-то время человек начинает брать уроки у тренера или более классного игрока, увлекается именно самой игрой. Для меня бильярд состоит из двух частей. Это техника и вторая часть – психологическая. В турнирах именно она играет важнейшую роль. Бильярд дает возможность научиться концентрироваться, собраться, преодолеть свои слабости в нужный момент. Я не раз ловил мандраж, когда ни с того, ни с сего тебя охватывает такое состояние, когда не знаешь, что и как делать. Например перед тем как ударить решающий шар на турнире. Это состояние надо преодолеть, чтобы победить.
- Как Вы сами пришли к бильярду?
- Какое-то время назад, лет 15 назад, мне подарили на день рождения бильярдный стол. Конечно, лучше когда человек начинает играть с детства – тогда он быстрее достигает высоко уровня мастерства. Но вот уже больше 10 лет 2-3 раза каждую неделю я играю по 2-4 часа. На самом деле человек за время игры может пройти большое количество километров, хорошая физическая форма нужна. Поэтому, кроме бильярда, многие ребята у нас занимаются другими видами спорта. Я, соответственно, тоже занимаюсь спортингом, езжу в стрелковый комплекс, стреляю из охотничьего ружья по летающим тарелочкам, практически ежедневно плаваю в бассейне в среднем по 1500 метров.
- Вы упомянули, что бильярд популярен не только среди металлургов. С кем еще доводится играть?
- Как-то я заметил, что нет специальных изданий о бильярде. Тогда, с целью популяризации игры мы стали делать журнал «Бильярд-спорт». А для журналистов, любящих наш вид спорта, придумали турнир под названием «Акула шара». По аналогии с выражением «акулы пера». Раз в год такой турнир проводится. Сейчас он прошел на 23 февраля в клубе «Полигон». Мне, к сожалению, не удалось в нем принять участие, но журналисты, которые интересуются этой темой были практически в полном составе. Сейчас тему популяризации игры развивает портал «Бильярд-спорт».
Участники матча по бильярду среди звезд кино, эстрады и металлургов
Кроме этого, появились турниры, соревнования с игроками из других сфер. В декабре, в клубе «Кино» на Олимпийском проспекте провели турнир: сборная металлургов против сборной артистов эстрады, театра и кино. Победили мы, но игра была упорная. Многие артисты ведь очень хорошо играют. Все получили массу удовольствия. Сборную звезд возглавлял Андрей Макаревич. А 23 февраля наша сборная лиги металлургов сыграла против команды Газпрома. 10 человек против 10, каждый играл с каждым по две партии в «американку». То есть в итоге каждый участник сыграл по 20 партий. Наша сборная вновь победила. Межотраслевые турниры – это вообще здорово, удовольствие получаешь не только от игры, но и появляются новые знакомства, контакты. Да и «зарядочка» на весь день – играли с 11 до 20:00.
Информацию о наших турнирах мы размещаем в интернет-журнале «Бильярд-спорт» и на других бильярдных сайтах.
- А есть женщины участницы?
- К сожалению, не густо. Время от времени они появляются, но «в призах» пока не бывают. Дамам сложнее.
- Кого можно назвать среди самых сильных игроков?
Среди металлургов один из самых лучших — Юрий Мурзаев начальник управления социальных проектов «УГМК-Холдинга». Он в свое время играл на очень высоком уровне в теннис, и когда занялся бильярдом, то за несколько лет стал одним из сильнейших игроков на наших турнирах.
03.04.2013 Маркетолог – не мальчик на побегушках в отделе продаж
В начале марта в зале заседаний Российского союза поставщиков металлопродукции прошла очередная встреча маркетологов металлоторговых компаний, участие в которой приняли представители компаний А ГРУПП, Ариэль Металл, Мечел-Сервис, Металлокомплект-М, РГМК, ПРОМКО, СтальПро, Даймонд и др. На мероприятии обсуждались вопросы налаживания эффективного взаимодействия отделов продаж и маркетинга.
Вопросами эффективности взаимодействия и разделения функций двух отделов, определения их подчиненности маркетологи металлоторговых компаний в последнее время задаются все чаще. Ведь до недавнего времени маркетинг в металлоторговле сводился лишь к рекламной деятельности, под которую компании выделяли достаточно большие бюджеты. Однако сегодня, когда конкуренция на рынке ужесточается, роль маркетинга повышается, его функции усложняются, появляется понимание, что это не только реклама и PR.
Причем во многих трейдерских компаниях, отметили участники мероприятия, по-прежнему руководящую и ведущую роль играет отдел продаж. О. Карпинская, руководитель отдела маркетинга компании Ариэль Металл, в связи с этим отметила: «В данном случае многое зависит от структуры компании. Зачастую она построена так, что отдел маркетинга входит в общий коммерческий департамент, подчиняющийся коммерческому директору, который, в свою очередь, является выходцем из отдела продаж. Вполне естественно, что 90% своих усилий он направляет на развитие продаж, а маркетингу остается чаще всего вспомогательная роль доделать за продажниками то, на что у них не хватает времени».
Е. Созин, директор по маркетингу компании А ГРУПП, продолжил: «Если маркетинг латает прорехи, которые возникают в сбыте, то он остается придатком отдела продаж. Но это все-таки функция, которая наиболее близка к генеральному директору».
А. Красавин, начальник отдела маркетинга и планирования Мечел-Сервиса, в свою очередь рассказал: «С одной стороны, хороший продавец может продать все что угодно, но вопрос, по какой цене и кому? И на этот вопрос может ответить служба маркетинга, поэтому два отдела должны дополнять друг друга. Маркетологи подсказывают, где недожимает отдел продаж, с другой стороны, отдел продаж снабжает службу маркетинга необходимой информацией, например, для разработки каких-то оперативных или годовых планов».
В итоге очень многое, оказывается, зависит от того, правильно ли построено взаимодействие двух подразделений компании, насколько четко и адекватно идеи, выработанные в отделе маркетинга, доводятся до менеджеров по продажам и далее до клиентов. И главное при этом, чтобы маркетинг был подключен к бизнес-процессам в компании еще на этапе планирования, так как именно эта служба определяет, кто является целевым клиентом компании, как она позиционируется, к кому обращаться и что говорить менеджерам по продажам при реализации продукции, а также обеспечивает их необходимыми материалами для организации притока новых клиентов и удержания имеющихся.
С другой стороны, как отметил В. Курятов, заместитель генерального директора по маркетингу компании Металлокомплект-М, в металлоторговле очень сложно разделить маркетинг и сбыт: «Проще всего это сделать, когда у компании появляется производственное направление. В этом случае требуется перепозиционирование, появляется необходимость разработать методологический материал, обучить сотрудников пониманию специфики новой деятельности, особенностей клиента и т.п. Если же говорить о стандартном металлотрейдинге, то отделы продаж и маркетинга должны работать в рамках единого коммерческого департамента».
При этом функции маркетинга оказываются различными в управляющей компании и в ее филиалах, если компания — сетевой металлотрейдер. В этом случае маркетинговые подразделения в филиалах выполняют в основном информационно-аналитическую функцию, то есть обеспечивают отделы продаж данными относительно рыночной конъюнктуры, клиентской базы, постановки плановых показателей внутри компании и т.п.
Большую пользу маркетологам может принести присутствие их на встречах менеджеров по продажам с клиентами. Как рассказала А. Георкова, руководитель отдела маркетинга Брок-Инвест-Сервиса, сотрудники маркетингового подразделения компании на регулярной основе проводят встречи с клиентами, организуют их анкетирование и опросы. «На встречах мы иногда замечаем, что менеджеры по продажам абсолютно не знают потребностей своих клиентов. И совместное обсуждение проблем позволяет глубже изучить требования наших партнеров, чтобы провести затем соответствующие изменения в своей деятельности», — добавила она.
Особенно это полезно в свете того, что менеджеры по продажам не всегда фиксируют запросы клиентов, которые можно было бы развить в новое направление деятельности. В то же время в некоторых компаниях на них обращают внимание. О. Карпинская (Ариэль Металл), например, упомянула, что в программе 1С и в CRM-системе предприятия предусмотрена возможность внесения подобной информации: «У нас есть стандартный справочник, в котором менеджеры фиксируют запросы на продукцию, которой либо в настоящий момент нет на складе, либо компания ее давно не поставляет. Если же мы никогда не работали с какой-либо продукцией, но она близка к нашей сфере деятельности и вызывает интерес у клиентов, то такая заявка фиксируется менеджером в системе в свободной форме. Затем отдел маркетинга анализирует эти записи и предлагает новые направления деятельности».
Встречи позволяют и понаблюдать за менеджером по продажам, как он осуществляет процесс реализации, и, возможно, понять, почему, например, на определенном этапе клиент отказывается от сделки.
А. Бондаренко, директор по маркетингу РГМК, добавил, что в ходе подобных обсуждений часто разбираются рекламации клиентов, поскольку одной из обязанностей маркетолога является отслеживание качества поставленного товара.
Не секрет, что в этих близлежащих сферах часто возникают конфликты, поскольку перед маркетологами стоит четкая задача оптимизировать прибыль компании, а отдел продаж зачастую ориентирован на увеличение объемов реализуемой продукции и наиболее действенным инструментом считает снижение цен. Главное при этом, согласились все присутствующие, чтобы конфликт интересов не перерастал в конфликт личностей, а превращался в конструктивное, открытое обсуждение.
Далее в ходе обсуждения взаимодействия двух служб была затронута тема внедрения CRM-систем. Об этом рассказал В. Курятов (Металлокомплект-М), отметив, что основные задачи при внедрении — выстраивание бизнес-процесса продаж (так называемой воронки продаж), администрирование деятельности менеджеров, контроль и возможность работать с ушедшими клиентами. И сегодня начальник отдела продаж ежемесячно анализирует отчетность, созданную системой, разбирается с причинами ухода клиентов, если выявляются такие случаи, планирует продажи на следующий месяц. Маркетологи в данном случае выступают в роли сотрудников, которые создают соответствующую отчетность для удобства работы начальника отдела продаж.
Подытоживая встречу, участники ее отметили, что обе службы вносят значимый вклад в деятельность компании и налаживать их эффективное взаимодействие необходимо. «По большому счету просто надо чаще встречаться и обмениваться информацией, — заявил Е. Созин (А ГРУПП). — Причем, повторюсь, не в тот момент, когда выполнение плана продаж становится критичным, а намного раньше, когда бизнес-процесс только запускается. Эти совещания так же эффективны, как и встречи с клиентами. Ведь отдел продаж — такой же клиент, только внутренний, и общение с ним способствует эффективной работе. В данном случае хорош любой способ, который будет найден в компании для общения с продажами. Главное — делать это регулярно!»
25.03.2013 Как бы сплавить
Конкуренция на внутреннем рынке металлопродукции накалилась до предела: запускаемые в стране новые производства грозят профицитом. Идет игра на выбывание, сокращение числа участников рынка неизбежно.
В российском производстве металлопроката с начала года отмечается спад: Росстат зафиксировал снижение объемов выпуска в январе — феврале 2013 года к аналогичному периоду прошлого года на 2,6% (до 8,9 млн тонн). Зимнее снижение активности металлургов всегда считалось нормой. Однако, как отмечают металлотрейдеры, последние несколько лет внутренний рынок яркой сезонностью не отличается. Глобального падения спроса, правда, тоже никто не ожидает. Ситуация куда щекотливее.
В последние пару лет в России идет активное строительство и ввод новых мощностей: как крупными, так и малыми металлургическими компаниями. Основная их часть будет запущена во втором-третьем квартале этого года. Спрос же на металлургическую продукцию в стране хоть и растет, но не так быстро, как хотели бы производители. Ожидается, что продажи на внутреннем рынке в 2013 году, как и в прошлом, увеличатся не более чем на 3 — 5%. И это в лучшем случае. Предпосылок для оптимизма трейдеры не видят. Значит, часть мощностей окажется лишней. Рынок в ожидании перепроизводства. Закрываться, однако, никто не торопится. Металлургические комбинаты, их торговые дома и независимые трейдеры собрались в Челябинске на конференцию «Региональная металлоторговля России» (организатор — ИИС «Металлоснабжение и сбыт»), чтобы обсудить возможные варианты развития рынка.
Догнать вчерашний день
На долгосрочную перспективу прогнозы металлургов и трейдеров оптимистичны.
— Продолжится умеренный рост жилищного строительства. По прогнозам Минрегионразвития, ежегодная динамика составит 8 — 10% и в результате к 2020 году будет сдаваться 145 млн кв. метров в год. Это почти в 2,5 раза больше, чем в 2012 году. В России также большой отложенный спрос на инфраструктуру: не хватает портов, дорог, мостов. Государство сохранит инвестиции в это направление, — заявил на конференции начальник департамента коммерческих продаж ТД «Евраз Холдинг» Дмитрий Барашков.
— Всем бы хотелось видеть в реальности прогнозы МЭР по объемам строек в России. Однако компании, которые должны готовить котлованы, этих объемов не видят — только проекты, — парировали из зала.
Несмотря на предполагаемую стабильность в перспективе, ожидания участников рынка скромны. Генератором прибыли для трейдеров традиционно служат государственные инфраструктурные проекты. Но дотянуться до объектов Олимпийских игр в Сочи (2014) или чемпионата мира по футболу в России (2018) удается только крупным. «Для строительства в Сочи активно поставляли металл Мечел-Сервис и Евраз Металл Инпром, трейдинговые “дочки” Мечела и Евраза», — уточнил глава краснодарского «Меткома» Алексей Сычев. И дело здесь даже не в лоббистских ресурсах: «По этим проектам сложно работать из-за низкой платежеспособности, и если можно было грузить, то только здесь и сейчас и под большую дебиторку. Понятно, что это под силу только большим компаниям», — пояснил один из трейдеров.
Листовой прокатУсиливает напряжение ожидание, что в 2013 году предложение металлопродукции на внутреннем рынке будет расти быстрее спроса. «Все последние годы мы наблюдаем активный ввод новых производств, и никакие волны кризиса не могут остановить или замедлить это гордое шествие российских металлургов», — иронизирует исполнительный директор компании «А Групп» (один из крупнейших металлотрейдеров в России) Сергей Курапин. Только за 2011 — 2013 годы ведущие металлургические компании должны увеличить мощности выплавки стали на 6 млн тонн, проката — на 7 млн тонн. Так, российские стальные гиганты Северсталь, НЛМК и Евраз планируют в этом году запустить по прокатному заводу в Балаково, Калуге и под Ростовом. Кроме того, до 2015 года средние и небольшие участники рынка ввели и готовят к запуску не менее дюжины мини-заводов.
В основном это те самые инвестиции, которые планировались российским бизнесом еще до кризиса: в 2005 — 2007 годах с расчетом на будущий рост потребления. Теперь замороженные инвестпроекты постепенно реализуются. «Мы попадаем в ситуацию профицита предложения на внутреннем рынке РФ», — полагает Дмитрий Барашков. Представители «А Групп» более жестки. По их мнению, в каждом сегменте рынка металлоторговли в РФ мы сегодня имеем не просто устойчивый профицит, но уже реальный кризис перепроизводства.
Спокойны как слоны
Аналогичная проблема проявилась в 2012 году в США и Европе — следствием стало сокращение выпуска металлопроката, реструктуризация и закрытие неэффективных производств. Представители торговых домов меткомбинатов и металлурги в России, однако, спокойны:
— Катастрофы мы не видим. Думаю, сегодня ситуация несколько лучше, чем в 2009 и 2010 годах. Да, конкуренция будет нарастать. Но если вы посмотрите на современный рынок строительного проката, то увидите, что там присутствует довольно большая доля импорта из Украины и стран СНГ. На наш взгляд, с усилением конкуренции импортеры будут вынуждены сократить присутствие в России. В силу того, что их экспортный паритет сделает более выгодной продажу продукции и заготовки в страны дальнего зарубежья, нежели сохранение присутствия в прежних объемах в России, — убежден Дмитрий Барашков.
От планов увеличения поставок на внутренний рынок не отказывается и Магнитогорский меткомбинат. Россия для компании остается в приоритете, хотя она и признает, что увеличение ее доли будет сдерживаться обострением конкуренции. По словам старшего менеджера группы региональных продаж ММК Андрея Титова, объемы сегодня не самоцель — компания делает акцент на развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью, и «все новые мощности, которые мы ввели в последнее время по листовому прокату, полностью загружены».
Сортовой прокатНа выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью делает ставку и Мечел. «Мы не хотим вести себя как слон в посудной лавке. Целью строительства рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате является диверсификация товарного портфеля компании в сторону следующих переделов: выпуска рельсов, метизов, фасонного проката и балок», — поясняет генеральный директор ООО «Мечел-Сервис» Леонид Полянский. Смысл в том, чтобы снизить зависимость компании от конъюнктуры рынка заготовки.
Ноу-хау на любителя
Но придерживаться прежней сбытовой стратегии металлурги не в состоянии. Как пояснил представитель ММК, уже в 2012 году изменилась география продаж комбината. Теперь основные регионы поставок на внутреннем рынке Урал (40%) и Поволжье (22%). Центральный регион и Сибирь с Дальним Востоком отошли на второй план, так как в условиях увеличения конкуренции поставки на дальние расстояния невыгодны.
Подстроиться под новые реалии рынка намерены и в НЛМК, хотя здесь не видят угроз для проекта в Калуге. «Идея строительства нового стана в Центральном федеральном округе обоснована близостью к региону с высоким потреблением сортового проката — на него приходятся до 40% российского рынка. И по нашим ожиданиям, даже после запуска в этом регионе всех заявленных к 2015 году производств, потребление этой металлопродукции в ЦФО будет превышать производство на 2,5 млн тонн», — пояснил начальник отдела конъюнктуры рынка и цен НЛМК-Сорт Вячеслав Ивко. Правда, по его словам, с запуском нового производства, скорее всего, произойдет перераспределение между площадками: мелкий сортамент будут выпускать вблизи Москвы, крупный — на Урале.
Из-за стагнации экспортных рынков внутренний становится для российских металлургов основным. А значит, ужесточается конкуренция не только между импортерами и отечественными производителями, но и между торговыми домами и независимыми трейдерами. Все более актуален вопрос оперативности поставок. Типичный средний клиент металлоторговой компании — это покупатель, имеющий пул из трех-шести поставщиков. Как правило, такой потребитель не формирует больших запросов — эшелоны ему не нужны. И продавцы металла начинают активно развивать логистические цепочки. В частности ТД меткомбинатов увеличивают отгрузки продукции автотранспортом. «Мы отходим от экстенсивного развития, когда филиалы компании открывались по всей стране. Теперь упор — на качество и скорость. Поэтому на запад значительная часть металлопроката идет автомобилями», — поясняет Леонид Полянский.
Независимые трейдеры, напротив, расширяют собственные сети. Так, Сталепромышленная компания намерена развивать розничные точки погрузки по всей Челябинской области, а компания «София-Металл» (Санкт-Петербург) планирует открыть в этом году около 30 представительств в Южном, Уральском и Центральном федеральных округах.
Независимые металлотрейдеры высказали предположение, что в условиях, когда экспорт из России ограничен низким уровнем потребления в других странах, увеличение мощностей может поставить участников внутреннего рынка на грань убыточности.
— Активное строительство новых производств профильной трубы, рынок которой в недавнем прошлом был самым динамичным, привело к тому, что теперь его игроки балансируют на грани убытка, — привел пример Сергей Курапин. — И если на волне мировой конъюнктуры цены на горячий рулон поднимутся больше чем на 500 рублей, мелким локальным трубникам будет проще остановить свои заводы и перестать переводить сырье зря. Если посмотреть на планы новых строек, то создается ощущение, что рынок арматуры и сортового проката ждет та же участь.
Таблица. Новые мини-заводы по выпуску сортового и фасонного проката на 2013 - 2015 годы
Предприятие Планируемый срок запуска Мощность, тыс. тонн в год
Волжский ЭМЗ 2013 год (реализуется) 120
Набережночелнискский ТЗ (ТЭМ-ПО) 2013 год (реализуется) 250
СавСталь 2013 год (реализуется) 350
Южный прокатный стан (Евраз) 2013 год (реализуется) 450
Армавирский МЗ 2013 год (реализуется) 500
Тюменский ЭМЗ (УГМК) 2013 год (реализуется) 550
НЛМК-Калуга 2013 год (реализуется) 1000
Сортовой завод Северстали в Балаково 2013 год (реализуется) 1000
Кулебакинский ЭМЗ 2013 (приостановлено) 350
Воронежский МЗ 2014 (план) 240
Тихорецкий МЗ 2014 (план) 250
Благовещенский МЗ 2015 (план) 400
Абинский ЭМЗ 2015 (план) 500
Волгоцеммаш 2015 (план) 525
Ковровский СПЗ 2015 (приостановлено) 1000
Татсталь 2015 (план) 1000
Всего 8485
С таким прогнозом согласен и гендиректор металлоторговой компании «Ариэль-Металл» Вадим Брайнис. Участники конференции не исключают, что в ближайшие годы с рынка вынуждены будут уйти отдельные игроки, как независимые, так и аффилированные с меткомбинатами: избыточное предложение активно снижает доходность трейдеров. Так, размер средней наценки к входной стоимости металла российских производителей еще в 2011 году колебался в районе 9%, в 2012-м составлял 7%, а сегодня это уже 5%. А в Северо-Западном регионе, где конкуренция зашкаливает, наценка в среднем по году составляет 1 — 1,5%. «У нас ноу-хау — торговать в убыток и получать от этого удовольствие», — смеется основатель ПКФ «ДИПОС» Александр Дроздов.
В таких условиях одни металлотрейдеры идут на увеличение оборотов, чтобы объемами ответить на падение доходности. «Объемы у нас выросли на 20% в прошлом году, а общая маржинальность снизилась на те же 20%. В результате прибыль на тонну упала на 35%. Если бы объемы не выросли, она бы упала на 50%», — пояснил один из продавцов. Другие стремятся, пока не поздно, развивать сервисные металлоцентры, желая иметь собственное производство, нацеленное на финишную обработку металла, изготовление металлоконструкций. Но позволить себе такие инвестиции могут далеко не все.
— Понятно, что реальные программы развития обсуждают не с трибун, — резюмировал Сергей Курапин. — Но если сбытовая политика металлургов будет стабильной и долгосрочной, если, закладывая промышленный гигант, они заранее совместно с нами проработают стратегию продаж, если трейдер будет четко представлять планы производителей на ближайшие годы, мы будем лучше понимать друг друга и эффективнее взаимодействовать.
19.02.2013 ММК в 2013 году увеличит поставки на внутренний рынок
Долгосрочная стратегии ММК направлена на увеличение поставок на российский рынок – об этом заявил на проходившей в Челябинске конференции «Региональная металлоторговля России» директор по внутренним продажам комбината Николай Анашков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ММК.
«Мы считаем, что ориентация на внутренний рынок обеспечивает комбинату более стабильную загрузку. Стратегия приоритетности внутреннего рынка была выбрана нами более десяти лет назад, наша инвестиционная программа последних лет была ориентирована на ее реализацию. Мы старались максимально удовлетворить запросы внутреннего потребителя, предложив ему продукцию, которую он ранее импортировал», – отметил Николай Анашков.
В настоящее время ММК предлагает потребителям самый широкий марочный и типоразмерный сортамент на одной производственной площадке. Неслучайно Магнитку называют «супермаркетом металлопродукции». Необходимо отметить, что данная продукция произведена на самых современных агрегатах, а значит – самая качественная.
В свою очередь, на экспорт комбинат поставляет в основном горячекатаный рулонный прокат, который не может быть в полной мере реализован на внутреннем рынке. Остальная продукция металлургического гиганта востребована внутри России и странах СНГ.
По итогам прошлого года общие поставки на российский рынок составили 7 млн 529 тыс. тонн или около 70% от всех продаж предприятия – это на 16% больше, чем поставлялось ранее. В том числе поставки сортового проката были увеличены на 24%, листового проката – на 13%, холоднокатаного листового проката – на 31%.
Выросли на российском рынке также продажи продукции четвертого передела: белой жести – на 25%, оцинкованного проката – на 33%, проката с полимерным покрытием – на 24%.
Достижению таких результатов способствовали не только предложение качественно новой продукции после реализации масштабных инвестиционных проектов ОАО «ММК» – стана «5000» и комплекса стана «2000» холодной прокатки, но и изменения в ценовой политике и уровне сервиса, который комбинат предоставляет в настоящее время своим потребителям.
Основной рост поставок ММК на российский рынок в 2013 году планируется по холоднокатаному прокату и прокату с покрытиями, в том числе за счет выхода на полную мощность комплекса стана «2000» холодной прокатки.
19.02.2013 Падение доходов металлотрейдеров обещает проблемы стальным концернам
Безудержные амбиции отечественных сталеваров сказались на доходах независимых металлотрейдеров России, что может стать тревожным сигналом для российских стальных концернов.
Продажи металла в РФ могут увеличиться лишь на 3 процента в 2013 году с 41 миллиона тонн в прошлом году после подъема рынка примерно на 5 процентов по итогам 2012 года, сказал глава отраслевого лобби - Российского союза поставщиков металлопродукции - Александр Романов на отраслевой конференции в Челябинске.
Начав в 2005-2007 годах масштабное строительство новых заводов в расчете на дальнейший рост рынка, российские стальные концерны создали переизбыток мощностей на фоне падения спроса в условиях ослабления мировой экономики.
Производители запускают заводы в 2013-2015 годах, что уже в этом году создаст избыточное предложение, снижая рентабельность торговцев металлом, пожаловались трейдеры на общероссийском слете в сердце российской металлургической промышленности.
"В каждом сегменте рынка (металлоторговли в РФ) мы сегодня имеем не просто устойчивый профицит, но и по сути уже реальный кризис перепроизводства", - сказал исполнительный директор одного из крупнейших российских металлотрейдеров А-Групп Сергей Курапин.
"Все последние годы мы наблюдаем бурный ввод новых мощностей, никакие волны кризиса не могут остановить или замедлить это гордое шествие российских металлургов", - добавил Курапин на конференции, организованной журналом Металлоснабжение и сбыт.
Российские стальные гиганты Северсталь, НЛМК и Евраз планируют в этом году запустить по прокатному заводу - в Балаково, Калуге и под Ростовом соответственно. Также готовятся к запуску порядка дюжины менее мощных заводов разных производителей до 2015 года.
Если темпы ввода новых производств сохранятся, то через пять лет производителям будет некуда девать металл, так как спрос на него не поспевает за предложением, сказал глава А-Групп.
С таким прогнозом согласен гендиректор металлоторговой компании Ариэль-Металл Вадим Брайнис, который считает, что в ближайшие годы производителям, скорее всего, предстоит избавляться от своих торговых домов на фоне падения доходности металлотрейдинга.
В таких условиях металлотрейдеры предпочитают наращивать обороты, чтобы объемами ответить на падение доходности.
Общая маржинальность А-Групп снизилась на 20 процентов в 2012 году к предыдущему году, сказал Курапин. Прибыль на тонну упала примерно на 35 процентов. При этом продажи выросли на 20 процентов и на столько же должны вырасти в этом году.
СОЧИ
Ключевыми генераторами прибыли для трейдеров традиционно служат государственные инфраструктурные проекты - строительство стадионов, дорог, деловых центров, жилых домов. Такими проектами могли бы стать и Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и Чемпионат мира по футболу в России в 2018 году.
Однако поставлять металл для возведения спортивных сооружений к Олимпийским играм в Сочи независимым трейдерам не удалось, так как они не смогли тягаться с крупными поставщиками.
"По Сочи работать очень сложно, в первую очередь из-за низкой платежеспособности, если там и можно было грузить, то только в очень большую дебиторку, что под силу только достаточно большим компаниям", - сказал глава краснодарского металлотрейдера Метком Алексей Сычев, добавив, что строительство не принесло никакого дополнительного заработка металлотрейдерам юга России.
Сычев добавил, что для строительства в Сочи активно поставляли металл Мечел-Сервис и Евраз Металл Инпром - трейдинговые "дочки" Мечела Игоря Зюзина и крупнейшего стального концерна РФ по объемам производства Евраза, контролируемого Романом Абрамовичем и партнерами.
НАЦЕНКА
Из-за наводнения рынка новым металлом падает показатель доходности трейдеров и размер средней наценки ко входной стоимости металла российских производителей.
"В прошлом году мы собирались, жаловались, что наценка упала до семи процентов, - сказал Рейтер глава одного из крупнейших российских трейдеров. - Сегодня она уже пять процентов".
Евраз ждет в 2013 году существенного превышения предложения продукции строительного назначения над спросом в РФ из-за увеличения мощностей, сказал начальник департамента коммерческих продаж торговой компании ЕвразХолдинг Дмитрий Барашков.
"Да, действительно, все много говорят о том, что в 2013 году предложение превысит спрос - это те самые инвестиции, которые планировались нашим бизнесом до кризиса (2008 года) с расчетом на будущий рост потребления, - сказал Барашков. - К сожалению, мы сейчас попадаем в такую ситуацию, когда предложение будет превышать спрос".
При этом, добавил он, за счет постепенного вытеснения дешевого импорта из Украины и других стран СНГ на фоне обострения конкуренции в РФ "коллапса, о котором все говорят, на наш взгляд, не предвидится".
Происходящее сегодня в отрасли основатель и директор одного из крупнейших сетевых трейдеров РФ ДиПОС Александр Дроздов назвал научно "демотивацией созидательных процессов".
Среди главных проблем бизнеса, помимо перепроизводства, он перечислил невыгодные условия кредитования, плохой инвестклимат и недоверие к государству.
12.11.2012 На стыке интересов: металлурги и строители обсудят актуальные проблемы
В рамках "Металл-Экспо’2012" 13-16 ноября на ВВЦ пройдет 4-я Международная выставка металлопродукции и металлоконструкций для строительной отрасли "МеталлСтройФорум’2012". Свои решения для стройкомплекса представят такие бренды, как ММК, Мечел, Северсталь, Омутнинский металлургический завод, Уралтрубпром, КУМЗ, Металлсервис, Волгаметком, А ГРУПП, Стальинвест, Континенталь, Омега Металл, Протэк, Галактика, Росмарк-Сталь, Ruukki, Белорусский металлургический завод, Молодечненский завод металлоконструкций, Нижнетагильский трубный завод Металлинвест, Киреевский ЗЛМК, ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова и др. Около 200 компаний из 700 участников "Металл-Экспо’2012" ориентированы на взаимодействие со строительной отраслью.
Несколько десятков российских и зарубежных фирм представят современные виды оборудования и технологий для производства металлоизделий и конструкций для строительства. Значительная часть бизнеса металлургов напрямую связана со строительным комплексом. Поставщики металлопродукции на 60-80% ориентированы на стройку, которая будет наращивать темпы, поскольку из-за продолжительного периода стагнации на рынке образовался существенный дефицит предложений жилья. Строителей, в свою очередь, волнуют вопросы качества и безопасности металлопродукции строительного назначения, освоение новых технологий производства и видов металлопродукции строительного назначения в соответствии с евростандартами. "В строительном комплексе сейчас происходит очень много нового в нормотворчестве; с 2015 года уже точно на территории России будут действовать Еврокоды. Тема изготовления и применения стальных тонкостенных конструкций очень активно обсуждается, потому что бурно развивается этот рынок", - отмечает Николай Пресняков, генеральный директор ЦНИИ ПСК им. Мельникова.
Еще одна важная и актуальная тема на повестке дня — арматурная сталь. В НИИЖБ закончилась работа над новым СНиПом, касающимся железобетонных конструкций. Эти и другие насущные вопросы будут обсуждаться во время конференций "Металлостроительство: динамика развития" и "Прогрессивные технологии российских металлостроителей на службе строительной индустрии", а также круглых столов, посвященных взаимодействию металлургов и строителей, которые пройдут в рамках осенней Недели металлов в Москве. Во время конференции будут награждены золотыми и серебряными медалями победители конкурса "Лучшие решения по применению стали и алюминия в строительстве". Оргкомитет Международных промышленных выставок "Металл-Экспо’2012" и "МеталлСтройФорум’2012" проводит конкурс среди производителей этих видов металлопродукции с целью популяризации и поощрения применения металлоизделий и конструкций из стали и алюминия в строительстве промышленных, коммерческих и гражданских зданий и сооружений. "Прежде чем участвовать в "Металл-Экспо", мы рассылаем партнерам приглашение посетить наш стенд. Всякий раз собираем широкую аудиторию — клиентов и партнеров, столь для нас важных. Организуем круглые столы. На конференциях выступают известные специалисты и профессионалы строительного рынка. Если резюмировать, то это участие в сообществе профессионалов. Это очень важно на самом деле, - рассказал Николай Пресняков. - Раз нас приглашают, значит, нам верят, доверяют нашим компетенциям, нашим профессиональным качествам. Кроме того, на выставке разные партнеры собираются, в том числе иностранные, — все это помогает нам устанавливать контакты с потенциальными клиентами, что тоже для нас весьма интересно. Второе — переговоры. Они иногда неожиданно даже случаются, потому что на выставке разные люди встречаются, в том числе иностранные партнеры, которые только выходят на российский рынок и многих нюансов не знают. То есть присутствие на выставке помогает нам устанавливать контакты с потенциальными клиентами, что для нас очень интересно. На "Металл-Экспо" показаны прогрессивные решения, реальности рынка, здесь предоставляется уникальная возможность концентрированного общения с заводами-производителями, со строймонтажными организациями — это весьма удобная площадка для бизнес-контактов".
4-я Международная выставка металлопродукции и металлоконструкций для строительной отрасли "МеталлСтройФорум’2012" совместит интересы производителей и поставщиков металла строительного назначения и непосредственных потребителей их продукции и услуг.
01.11.2012 Новолипецкий комбинат делится секретом успешной работы
В Особой экономической зоне «Липецк» проходит бизнес-конференция «НЛМК на российском рынке металлов». Встреча организована Новолипецким комбинатом и Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ). В ней участвует около 100 руководителей и специалистов отечественных предприятий металлургии, металлоторговли, сервисных металлоцентров, а также потребители металлопродукции.
В программе работы: выступления топ-менеджеров НЛМК и партнеров компании по различным аспектам производства и сбыта металлопродукции. Участники знакомятся с текущей производственно-сбытовой политикой компании, планами развития предприятий Группы НЛМК, с достигнутым производственным уровнем, перспективами увеличения объемов производства и расширения номенклатуры продукции.
На НЛМК участники конференции посетят новые объекты технического перевооружения комбината: доменную печь «Россиянка», участки производств горячего и холодного проката, в том числе участки горячего оцинкования и полимерных покрытий.
По результатам конференции состоится обмен мнениями. Планируется, что встреча будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества предприятий НЛМК с потребителями из различных отраслей экономики.
Стоит отметить, что 12 ноября в Москве состоится конференция «Российский рынок металлов». Этим мероприятием откроется традиционная «Неделя металлов» в столице страны. В конференции примут участие более 200 руководителей и специалистов ведущих компаний участников рынка металлов. Будут представлены 25 сообщений по различным направлениям рынка черных металлов.
22.10.2012 Предприятиям нефтегазового комплекса будет из чего выбирать
Все ключевые национальные трубные компании — ТМК, ОМК, ЧТПЗ, ИТЗ, Уралтрубпром и другие компании, производящие стальные трубы для нужд нефтегазового комплекса представят свои возможности во время 18-й международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2012», которая пройдет 13-16 ноября в Москве, на ВВЦ. Для российских трубных компаний внутренний рынок является основным источником сбыта продукции, поэтому-то они и занимаются активным продвижением своей продукции, чтобы выстоять в условиях гиперконкуренции, расширить возможности потребления.
Трубникам реально есть что продемонстрировать на своих масштабных стендах — за последний десяток лет они инвестировали в строительство новых мощностей более $11 млрд. Так, в конце прошлого года на Выксунском металлургическом заводе, входящем в структуру ОМК, состоялся запуск Металлургического комплекса «Стан-5000». Реализовав этот проект, ОМК организовала на ВМЗ вертикально интегрированную цепочку от производства широкоформатного толстолистового горячекатаного проката до ТБД. А в этом году ОМК объявила о старте проекта строительства трубно-сталеплавильного комплекса. Мощность комплекса, который планируется построить в г. Чусовой, позволит производить ежегодно 875 тыс. т стали, из которой будет изготавливаться ежегодно до 500 тыс. т бесшовных труб нефтегазового сортамента и до 400 тыс. т сортового проката. Понятно, что ОМК уже сейчас надо готовить потребителей к новому продукту.
На Орском металлургическом заводе, входящем в структуру Трубной ТМК, был запущен цех по производству обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями. Также на ТМК в стадии строительства находится дуговая электросталеплавильная печь на ТАГМЕТе и трубопрокатный стан непрерывной горячей прокатки FQM на Северском трубном заводе (СТЗ). Новый непрерывный стан мощностью 600 тыс. т/г будет производить горячекатаные бесшовные трубы диаметром 168—339 мм и толщиной стенки 6,4—40 мм.
Цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) вышел на проектную мощность, и участие в выставке может помочь его дальнейшей загрузке.
Северсталь в течение 2012—2013 годов инвестирует порядка 1,3 млрд руб. в модернизацию Ижорского трубного завода, объем производства которого достигает 600 тыс. т в год. Средства предусмотрены на реализацию более десяти инвестиционных мероприятий, направленных на увеличение объемов выпуска трубы, повышение качества и освоение новых видов продукции.
Таким образом, у потребителей трубной продукции из топливно-энергетического комплекса будет широкий выбор предложений. В целом, в «Металл-Экспо» примут участие свыше 700 компаний из 35 стран мира, а посетят выставку свыше 30 тыс. специалистов. Наряду с трубными компаниями (а в их ряду также зарубежные игроки вроде Marcegaglia,Tubacex, Arvedi Tubi Acciaio и др.), свои экспозиции представят и производители оборудования для выпуска труб: SMS, Atomat, Siempelkamp, ЭЗТМ и др.
Традиционно в рамках «Металл-Экспо» состоятся встречи трубных компаний со своими партнерами. ТМК вручит сертификаты своим дилерам. Пройдет семинар «Новые возможности УралТрубПром». ОМК в этом году также соберет своих партнеров на презентацию продукции, выпускаемой Металлургическим Комплексом Стан-5000 (МКС-5000). В рамках мероприятия будет рассказано об освоении трубной продукции на стане и о планах расширения ассортимента толстолистового проката МКС-5000 для трубной и других отраслей на 2013 год. Презентацию посетят клиенты и партнеры ОМК, потребители нефтегазовой и других отраслей, а также представители проектных институтов.
Справочно
ТМК является одним из лидеров мирового трубного бизнеса и крупнейшим в России производителем и экспортером трубной продукции. Компания объединяет производственные предприятия, расположенные в России, США, Румынии и Казахстане. Производственные мощности ТМК позволяют ежегодно выпускать 6,5 млн т труб, включая 2,9 млн т бесшовных труб, в том числе около 1,5 млн т бесшовных OCTG труб. ТМК выпускает широкий спектр трубной продукции, потребителями которой являются компании различных отраслей, прежде всего, предприятия нефтегазового комплекса.
ОМК - управляющая компания Выксунского металлургического завода и Альметьевского трубного завода. Занимается производством и сбытом готовой продукции: - полного ассортимента электросварных труб диаметром от 10 до 1420 мм; - нефтегазопроводных для промысловых, региональных и магистральных трубопроводов на рабочее давление до 125 атм., в том числе коррозионностойких и хладостойких с температурой эксплуатации до -60 оС с двух- и трехслойным наружным заводским полимерным и внутренним гладкостным покрытием; - обсадных диаметром от 114 до 245 мм, в том числе по стандарту API 5CT; - водогазопроводных и общего назначения; - профильных квадратного и прямоугольного сечения; - арматуры, угла, балки, швеллера, сложных специальных профилей для машиностроения; - цельнокатаных ж/д колес; - продукции порошковой металлургии; - феррованадия, пятиокиси ванадия; - рессор и рессорной полосы; - высокоточной низкоуглеродистой стальной ленты с содержанием углерода менее 0,0005% для теневых масок и магнитных экранов кинескопов цветного изображения; высокоточной стальной фольги и ленты общего назначения.
ЧТПЗ - промышленная группа металлургического комплекса России, является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной продукции с общей долей рынка около 20%. ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера". Предприятия ЧТПЗ располагают практически всеми основными технологиями производства стальных труб. На заводах компании производится свыше 25 тыс. типоразмеров труб и трубных профилей из углеродистых, легированных и нержавеющих сталей по российским и зарубежным стандартам.
Ижорский трубный завод специализируется на производстве труб большого диаметра из штрипса Череповецкого металлургического комбината. Магистральные трубы большого диаметра предназначены, главным образом, для крупнейших трубопроводных проектов, направленных на реализацию энергетической стратегии Российской Федерации. Ключевыми потребителями являются ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть» и другие нефтегазовые компании ближнего и дальнего зарубежья.
Уралтрубпром выпускает продукцию для нефтегазовой и строительной отрасли, энергетики, машиностроения, жилищно-коммунального комплекса в соответствии с российскими и международными стандартами. Продукция завода поставляется по всей России, в СНГ и страны ЕС. В мае 2009 г. на ОАО "Уралтрубпром" состоялся пуск второго нового трубоэлектросварочного стана "630" производства Японии, годовой производительностью 400 тыс. т труб.
Marcegaglia - промышленная группа, являющаяся мировым лидером в сфере переработки стали, ежегодно обрабатывающая 5 млн т металла. Группа работает во всех странах мира и имеет штат из 7 тыс. человек, 51 коммерческое подразделение, 210 торговых представительств и 50 предприятий в разных странах мира общей площадью 6 млн кв. м, на которых ежедневно производятся 5,5 тыс. километров изделий из нержавеющей и углеродистой стали для более чем 12 тыс. клиентов.
P.S. Смотрите в пятницу, 26 октября, в 18.30 телесюжет 3 канала об участии в Металл-Экспо компании ОМК.
20.10.2012 Трубные реалии-2
Стальные трубы для нефтегазовой промышленности в 2012 году, по оценкам экспертов Goldman Sachs, станут самым быстрорастущим сегментом российского трубного рынка. Как мы отмечали в предыдущей части статьи, потребление труб большого диаметра будет стагнировать в связи с задержкой реализации крупных трубопроводных проектов. В то же время спрос на трубы других типоразмеров останется высоким в связи со стабильным уровнем инвестиций в разведку новых и обустройство действующих нефтяных и газовых месторождений.
Сегмент нефтегазопромысловых труб (OCTG), по прогнозу Goldman Sachs, в 2011-2013 годах будет расти на 8% в год (совокупный среднегодовой темп роста, CAGR). Круг потребителей этой продукции намного шире, чем труб большого диаметра (ТБД). Это не только «крупняк», но и множество средних и небольших компаний нефтегазового сектора.
По оценкам ТМК, ведущего производителя нефтегазовых труб в РФ, потребность только нефтяных месторождений на территории России в трубах с 2011 года до 2020 год оценивается в 22,3 млн тонн. Для обустройства месторождений, в рамках реализации генеральной схемы развития нефтяных месторождений России до 2020 года, будет необходимо 6,9 млн тонн труб, а для транспортировки – еще 15,4 млн тонн.
По прогнозу руководителя направления дирекции по маркетингу ОМК Игоря Кочкурова, емкость рынка трубной продукции России в 2012 году составит 9 млн тонн (на 1 млн меньше, чем в рекордном 2011 году). До 2015 года ОМК ожидает стабильно высокого спроса на трубы — в пределах 10 млн тонн.
Динамика производства и потребления
В 2011 году потребление труб в стране превысило 10,3 млн тонн, что на 12% больше, чем в 2010-м, а уровень 2007 года превышен на 21,3%. Почти 60% совокупного потребления трубной продукции в 2011 году приходилось на нефтегазовый сектор, включая бесшовные и сварные трубы малого и среднего диаметров, а также ТБД. При этом на трубы нефтегазового назначения (бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные малого и среднего диаметра) пришлось до 30% рынка, или почти 3 млн тонн (табл. 1).
В 2011 году, по данным «Металл-Курьера», производство труб для нефтегазового сектора составило 2,93 млн т (+6% к уровню 2010 года), почти столько же, сколько и видимое потребление этой продукции на российском рынке – 2,88 млн т (+5,7%).
Производство
По данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), на конец 2010 года общие производственные мощности российских трубных компаний в РФ составляют 5,85 млн тонн труб нефтегазового сортамента (из них 2,7 млн тонн с термообработкой).
Лидером по производству этой продукции является «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК). По оценкам самой компании, на ее долю сейчас приходится около 23% мирового рынка труб нефтегазового сортамента, из которых 14 процентных пунктов приходится на бесшовные трубы OCTG и 9 – на сварные.
На российском рынке доля ТМК составляет почти 60% по итогам 2011 года. Порядка 15% у ОМК, 12% у ЧТПЗ и до 10% приходится на импорт.
В 2011 году, по данным ТМК, компания продала в России 1,535 млн тонн бесшовных и сварных труб OCTG, что на 4% превышает объем продаж в 2010 году (табл. 2).
Структура рынка
За 6 месяцев 2012 года рынок сварных нефтепроводных труб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 23,3%. Рынок горячекатаных нефтепроводных труб за первое полугодие 2012 года по сравнению с январем-июнем 2011 года вырос на 11,7%. Доля импортной продукции в этом сегменте снизилась с 22,9% до 20,6%.
Однако ключевой сегмент трубной продукции для компаний ТЭК — это OCTG (обсадные, насосно-компрессорные и бурильные трубы), которые также подразделяются по способу производства на сварные и бесшовные.
Объем рынка сварных труб OCTG за 6 месяцев 2012 года вырос на 9,5%. По бесшовным трубам ОCTG за 6 месяцев 2012 года по сравнению с шестью месяцами 2011 года наблюдается снижение емкости рынка на 2,5%. При этом ТМК увеличила поставки бесшовных труб OCTG на 6,4%, доля ее на российском рынке выросла с 60,5% до 66,0%.
Если в целом сравнивать состояние сегмента ОCTG (бесшовные и сварные) с 1-м полугодием 2011 года, то потребление обсадных труб увеличилось на 1,6%, НКТ – снизилось на 0,9%, а бурильных труб – снизилось на 2,6%.
«Нефтегазовая отрасль устойчиво потребляет трубы OCTG на текущие нужды, для обустройства месторождений. В целом загрузка сейчас неплохая, – комментирует ситуацию президент ОМК Владимир Маркин. – Коррозионностойкие, хладостойкие сложные трубы среднего диаметра для обустройства месторождений востребованы хорошо. Рынок неплохой, потому что обсадная труба нужна каждый день. И на этот, и на следующий год мы прогнозируем устойчивую динамику роста в этом сегменте рынка».
ОМК из сегмента OCTG производит только обсадные трубы. По оценке экспертов, в 2012 году ожидается прирост рынка обсадных труб на уровне 10% до 1, 2 млн тонн (в 2011 году его емкость составила 1,1 млн тонн). Импорт в 2012 году составит около 110-120 тыс. тонн, то есть порядка 10-20% обсадных труб приходится на долю импорта. Экспорт обсадных труб из России в этом году составит 200 тыс. тонн. Основным экспортером выступает ТМК, на долю которой приходится порядка 150-160 тыс. тонн.
Надо сказать, что ТМК вообще по итогам января-июня 2012 года усилила свои позиции на рынке. Ее доля в поставках на внутренний рынок в целом выросла до 26,4% против 24,5% в январе-июне 2011 года.
Насосно-компрессорные трубы в сложившейся структуре потребления продукции OCTG занимают порядка 50% от объема обсадных труб. Соответственно, если судить по тенденциям первого полугодия, емкость рынка НКТ в 2012 году составит около 600 тыс. тонн.
Объем потребления бурильных труб, используемых многократно, даже в годы наилучшей конъюнктуры не сильно превышал 50 тыс. тонн в год. Последние годы он держится на уровне 30-50 тыс. тонн в год. В этом году картина не изменится: общую динамику видимого потребления в РФ (табл.3).
Импорт
«Динамика прироста потребления труб OCTG не очень высокая, но положительная», - прокомментировал генеральный директор компании «А Групп» Алексей Зайцев. По его словам, рост поставок со стороны российских производителей обеспечил и тот факт, что два месяца (июль и август) на отечественный рынок не поставляла продукцию украинская корпорация «Интерпайп», ежемесячный объем поставок которой равен 30 тыс. тонн (годовая квота — 300 тыс. тонн).
После вступления России к ВТО ставки пошлин на ТБД, насосно-компрессорные, обсадные, бурильные, нефтегазопроводные трубы снизятся с 20-15% до 10-5% уже в 2012 году. Соответственно, цены и конкурентоспособность импортной продукции на рынке РФ существенно повысится.
В этих условиях российским производителям, чтобы не потерять свою долю рынка, придется снижать цены и бороться с зарубежными производителями с помощью антидемпинговых расследований.
Дмитрий Ляховский,
журнал «Металлоснабжение и сбыт» специально для OGJR
Таблица 1
Динамика потребления труб в России
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 (прогноз) |
|
Всего, млн тонн |
7,5 |
6,2 |
9,2 |
10,3 |
9,5 |
|
в т.ч. для нефтегазового сектора (без ТБД), млн тонн |
2,8 |
2,2 |
2,7 |
2,9 |
3 |
|
Доля НГТ в общем объеме потребления труб |
37,3% |
35,5% |
29,3% |
28,1% |
31,6% |
Источник: Минпромторг РФ, ФРТП РФ, «Металл-курьер», оценки аналитиков.
Таблица 2
Динамика производства труб для нефтегазового сектора в РФ
|
виды труб, тыс. тонн |
2009 |
2010 |
2011 |
изменение 2011/2010 |
|
Сварные трубы всего, в т.ч.: |
787 |
1070 |
1135 |
6,00% |
|
нефтегазопроводные МСД |
485,9 |
668,5 |
746,3 |
11,60% |
|
обсадные и НКТ |
301 |
401,4 |
388,3 |
-3,30% |
|
Бесшовные трубы всего, в т.ч.: |
1380 |
1694 |
1797 |
6,00% |
|
Бурильные |
22,6 |
33,2 |
35,1 |
5,70% |
|
НКТ |
330,2 |
363,3 |
362,8 |
-1,10% |
|
Обсадные |
559,1 |
634,4 |
708,4 |
11,70% |
|
нефтегазопроводные |
467,6 |
663 |
690,6 |
4,20% |
|
Всего трубы для НГК |
2167 |
2764 |
2932 |
6,00% |
Источник: по данным «Металл-курьера».
Таблица 3
Динамика видимого (sic!) потребления труб для нефтегазового сектора в РФ
|
виды труб, тыс. тонн |
2009 |
2010 |
2011 |
изменение 2011/2010 |
|
Сварные трубы всего, в т.ч.: |
766 |
1004 |
1066 |
6,20% |
|
нефтегазопроводные МСД |
475,2 |
633 |
707,4 |
12% |
|
обсадные и НКТ |
291 |
371,1 |
359 |
-3% |
|
бесшовные трубы всего, в т.ч.: |
1371 |
1717 |
1810 |
5,40% |
|
бурильные |
31,4 |
49 |
51,6 |
5% |
|
НКТ |
376,2 |
413,4 |
399,4 |
-3% |
|
обсадные |
556,5 |
667,8 |
780,2 |
17% |
|
нефтегазопроводные |
407,4 |
587 |
578,8 |
-1% |
|
Всего трубы для НГК |
2138 |
2721 |
2876 |
5,70% |
Источник: по данным «Металл-курьера».
04.10.2012 Ответственный трейдинг
Российские бизнесмены по достоинству оценивают возможности белорусской биржи
Московское представительство Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), которое базируется в белорусском павильоне ВВЦ, совместно с Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ) провело практический семинар для предпринимателей.
В прошлом году биржу посетила делегация РСПМ. Поставщики металлопродукции из России по достоинству оценили возможности, которые предоставляет белорусская торговая площадка. Между биржей и РСПМ было подписано соглашение о сотрудничестве, впоследствии был проведен ряд совместных мероприятий, одним из которых и стал прошедший семинар.
– Белорусская биржа – эффективное лекарство против коррупции. Ее современные инструменты торговли помогают не только продвижению продукции и расширению рынков сбыта, но и позволяют упорядочить ценообразование, гарантировать потребителям поставку качественного металла. Биржа также служит прекрасной альтернативой тендерам при госзакупках, чья процедура, как правило, весьма запутана, – рассказал собравшимся президент РСПМ Александр Романов.
Первые торги на бирже (экспорт лесопродукции) состоялись 2 июня 2005 года. С этого же месяца началась регулярная торговля металлопродукцией. С января 2006 года стартовали торги по секции сельхозпродукции. В мае 2009 года начала функционировать секция промышленных и потребительских товаров. Еще одним направлением является проведение закупок на электронных аукционах. В первом полугодии 2012 года на бирже совершено 96 тысяч сделок на 5,8 трлн белорусских рублей, что в 2,2 раза больше, чем за шесть месяцев 2011 года.
Центральный офис биржи находится в Минске, а ее филиалы есть во всех областных центрах Беларуси. При этом все они функционируют одновременно по согласованному календарю. Процесс торгов автоматизирован и дает возможность любому клиенту биржи работать в режиме удаленного доступа.
– Трейдеры могут заранее знакомиться с предложениями, которые впоследствии окажутся на торгах. Компьютерный интерфейс работы на бирже интуитивно понятен, тем не менее мы всегда готовы обучить клиентов на курсах. Сделки проходят в любой установленной продавцом валюте. К ним допускаются как предприятия-производители, так и посреднические структуры. Заявки постоянно находятся в динамике и могут меняться как по цене, так и по физическому объему. При этом на бирже все видят всё, что обеспечивает уникальную прозрачность процесса, – консультировал участников семинара начальник отдела торгов металлопродукцией БУТБ Эдуард Бельский.
– На любом этапе вы можете получить квалифицированную консультацию по телефону или электронной почте. Удобно то, что не реализованные в ходе торгов заявки можно перенести в следующую торговую сессию, просто скопировав их в соответствующем разделе. Сделки, содержащие ошибки по ценам, не будут зарегистрированы маклером, что обезопасит ваш бизнес. Во избежание чрезмерных спекуляций у нас действует коридор цен, – рассказал маклер БУТБ Максим Игнатенко.
Сегодня из более чем 2 тысяч клиентов биржи, которые не являются резидентами Беларуси, половина – россияне.
– Из-за растущей заинтересованности российского бизнеса было принято решение об открытии в 2010 году нашего офиса в Москве, – говорит глава представительства БУТБ в РФ Олег Якубович. – В нашу компетенцию входит подбор заинтересованных российских предприятий для работы в биржевой системе, их аккредитация на бирже, а также консультационное сопровождение. Помимо самой торговли биржа развивает аппарат логистики, которая включает в себя биржевых перевозчиков и биржевые склады. Изучается вопрос привлечения российских банков для обеспечения клиентов биржи выгодными кредитами. На сегодня практически готова к работе совместная программа с ЗАО «Сберкред Банк».
Кстати, сделки, заключенные на БУТБ, что называется, исполняются «железно». Число неисполненных операций в прошлом году – лишь 0,3 процента.
– Самый первый шаг, который нужно сделать заинтересовавшимся предпринимателям, – это выйти на сайт биржи, где достаточно детально описываются все условия работы на ней. Пакет документов, необходимый для аккредитации, небольшой, в московском офисе мы поможем все правильно оформить. Механизм торговли на бирже не так сложен, как может показаться вначале. Просто, как любое новое дело, его нужно изучить, – сказал Олег Якубович.
Чем отличается БУТБ от российских бирж? На российских торговых площадках зачастую нужно платить и за аккредитацию, и за размещение заявок, и за участие в торгах. При этом заранее неизвестно, будет ли от этого финансовая отдача. На БУТБ клиент платит только за результат – отдает небольшой процент с осуществленных сделок.
По мнению заместителя главы представительства БУТБ в РФ Виталия Колоса, еще одно из ключевых преимуществ белорусской биржи в том, что она государственная. Она создавалась в первую очередь не ради прибыли, а для регулирования рынка и обеспечения его прозрачности.
Николай АЛЕКСЕЕВ
20.09.2012 Трубные реалии
Сегодня в России сложилась достаточно оптимальная структура рынка, когда в каждом сегменте трубного бизнеса присутствует минимум три-четыре производителя. С одной стороны, это облегчает государству задачу контролировать рынок, обеспечивая нормальный уровень конкуренции и не допуская монополизма. С другой стороны, это благоприятно для инвестиционных процессов в отрасли: известно – чем выше уровень конкуренции, тем меньше инвестиционная привлекательность. В этих условиях трубный передел (пятый передел в металлургии, самый высокотехнологичный) продолжает развиваться. В то же время сложившийся баланс может измениться после вступления России в ВТО.
Согласно информации Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), по итогам 2011 года российской трубной промышленности удалось преодолеть уровень 2007 года и вплотную приблизиться к рекорду 1991-го, когда было произведено 11,3 млн тонн труб. Также прошедший год стал рекордным по отгрузкам трубной продукции на российский рынок — 9,9 млн т при общем объеме рынка 10,3 млн т.
Рыночный пейзаж
По сравнению с предкризисным 2007 годом изменилась структура внутреннего рынка трубной продукции. За четыре года спрос на трубы в сегменте магистрального трубопроводного транспорта вырос на 5%, в строительстве и секторе ЖКХ — на 2,1%. В то же время снизилось потребление в ТЭКе и машиностроении на 6,2 и 0,8% соответственно — происходит диверсификация российской экономики.
Основным потребителем трубной продукции в России остается топливно-энергетический комплекс (35,3%) и магистральный трубопроводный транспорт (сооружение, реконструкция, ремонт нефте- газопроводов) (33,4%), что закономерно, так как суммарная протяженность российских трубопроводов составляет 1 млн км без учета газораспределительных сетей низкого давления.
В 2012 году рынок труб не повторит рекорда прошлого года, так как инвестиционные программы основных потребителей труб большого диаметра (ТБД) снизились. Вместе с тем, президент ФРТП Александр Дейнеко отмечает, что сегмент труб OCTG (т.е. нефтегазового сортамента; Oil Country Tubular Goods) демонстрирует положительную динамику, что позволяет охарактеризовать его как стабильно растущий.
Предполагается, что основным драйвером роста рынка ТБД в среднесрочной перспективе станет строительство и ввод до 2015 года стратегических магистральных трубопроводов, таких как «Южный поток», Бованенково — Ухта, Якутия — Хабаровск — Владивосток, Заполярье — Пурпе, разработка Штокмановского месторождения, ВСТО-2 и др.Производственных мощностей и опыта у отечественных трубников достаточно для обеспечения нужд подобных проектов.
В первой половине 2011 года производство ТБД занимало одно из лидирующих мест по темпам роста в металлургическом секторе. В 2010—2011 годах спрос на «русский размер» (диаметр 1420 мм) находился на уровне 3 млн тонн в год и не опускался ниже 1,3 млн т/г в период финансового кризиса. Однако в 2012 году нефтегазовые компании существенно сократили объемы закупок трубной продукции. «Трубы большого диаметра — это в основном проектные решения, а проекты могут приостанавливаться, могут сдвигаться сроки их реализации, - отмечает президент Объединенной металлургической компании (ОМК) Владимир Маркин. – Поэтому нам надо внимательно смотреть на другие рынки: если приостановились проекты, например, в России, то следует поставлять трубы большого диаметра на экспорт. Тем более что у нас уже накоплен богатый опыт поставок продукции и для оффшорных проектов, и для сухопутных трубопроводов. Сейчас мы активно прорабатываем возможность участия в новых проектах, в том числе зарубежных».
Кроме того, помимо строительства новых магистральных трубопроводов существуют большие программы по реконструкции действующих; срок службы многих из них превышает 30 лет. Надо модернизировать трубопроводы, увеличивать давление, реконструировать насосно-компрессорные станции. По прогнозам Минэнерго России, потребность «Газпрома» и «Транснефти» в ТБД для осуществления ремонтов в 2012 году составляет около 400 тыс. т.
Несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры у трубных компаний сохраняется оптимизм относительно дальнейших перспектив. Восстановление спроса на ТБД до уровня 2010—2011 годов Александр Дейнеко прогнозирует к 2014 году.
По данным начальника управления по стратегическому маркетингу ЧТПЗ Сергея Алещенко, в структуре спроса 60% рынка приходится на топливно-энергетический комплекс. При этом внутри ТЭК 57% всего потребления приходится на трубы большого диаметра, на трубы для строительства скважин и добычи углеводородов (бурильные, обсадные и НКТ - насосно-компрессорные) - 28%, и 15% рынка внутри ТЭК приходится на трубы для локальных нефтепроводов.
В ближайшие годы, по мнению Сергея Алещенко, существенно возрастет конкуренция. Так, в 2000 году мощности по производству трубной продукции в России составляли только 10,5 млн т/г, в 2005 – 11,5 млн, а в настоящий момент они составляют уже 18,5 млн т/г. Мощности по производству труб только в России могут составить к 2015 году 20,9 млн т/г, что еще более усилит конкуренцию. В СНГ же особого роста мощностей не предвидится, и к 2015 году они составят около 8,1 млн т/г.
При этом в 2011 году импорт трубной продукции существенно вырос. Сейчас на долю импорта приходится порядка 10% импортной продукции, треть из которой — ТБД. Наиболее значительный вклад в прирост импорта внесла Украина, на долю которой пришлось свыше половины всего объема ввезенных труб (55%), в том числе по льготному режиму в рамках Соглашения о регулировании поставок некоторых видов стальных труб на рынки стран Таможенного союза. Так, импорт высокотехнологичных, дорогостоящих котельных труб в 2011 году вырос на 74,9%, насосно-компрессорных труб — на 46,3%, горячедеформированных нефтепроводных труб — на 42,4%.
Формула цены
Событием года можно считать то, что трубники и «Газпром» наконец-то договорились об использовании формулы расчета цен на ТБД. Применение формулы позволяет эффективно выстраивать долгосрочное сотрудничество. Формула предназначена для проведения конкурентных процедур по выбору поставщиков трубной продукции, закупаемой «Газпромом», обеспечивает прозрачность ценообразования и повышает предсказуемость изменения цен на трубы. Например, цена на ТБД, предварительно рассчитанная на основе формулы, за период, включающий данные котировок с декабря 2011 года по апрель 2012 года, снизилась на 3% против цены, согласованной с трубными компаниями. Основной причиной стало снижение стоимости металлургического сырья.
Принято решение, что цена на ТБД во всех контрактах, краткосрочных (до одного года), среднесрочных (на один-два года) и долгосрочных (свыше двух лет), которые будут заключены между «Газпромом» и трубными компаниями с 1 июня 2012 года, будет рассчитываться на основе формулы.
«Формула цены — это фундамент наших отношений с российскими трубниками. Причем ограничиваться только трубами большого диаметра мы не намерены. Активно идет и до конца этого года будет завершена работа по разработке формул для других видов труб, в частности, бесшовных», — приводит слова Алексея Миллера пресс-служба «Газпрома».
Составляющие формулы цены на ТБД:
- котировки цен на металлургическое сырье (на железорудный концентрат, коксующийся уголь и стальной лом);
- динамика цен на стальной лист и трубы большого диаметра;
- индекс изменения цен производителей промышленных товаров в России.
Изменение значений показателей, входящих в формулу цены, отслеживается на основании данных Министерства экономического развития РФ и специализированных агентств (в частности, Steel Business Briefing и Metal Bulletin Research).
«Формула цены – это модель, с которой можно прогнозировать объемы загрузки производства, - прокомментировал руководитель компании «Нефтегазсервис» (входит в ТМК) Сергей Билан. - Переход к работе с формулой цены дает гарантию обеим сторонам в том, что их интересы будут учитываться справедливо, в зависимости от колебаний внешнего рынка». С нефтяными компаниями у трубников уже есть длительные контракты, заключенные на основе формулы цены.
Кроме того, в середине этого года «Газпром» подписал со всеми ведущими национальными трубными компаниями Программу научно-технического сотрудничества. Главной целью Программы является освоение и поставка импортозамещающих и новых видов трубной продукции с высокими технико-экономическими характеристиками для обеспечения перспективных потребностей газового концерна при реализации проектов на полуострове Ямал, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Это позволит «Газпрому» обеспечить высокий уровень эффективности новых проектов единой газотранспортной системы. В качестве приоритетных направлений научно-технического сотрудничества Программа определяет совместные разработки в сегментах электросварных труб большого диаметра и бесшовных труб.
Инвестпроекты
За период с 2002 по 2011 год, согласно информации ФРТП, российские трубники инвестировали в строительство новых мощностей более $11 млрд. Однако мировой финансовый кризис притормозил ввод в строй ряда объектов, которые будут завершены к 2014 году. Их стоимость оценивается в размере $2,5 млрд. На этих мощностях планируется производить высокоточные горячекатаные трубы для нефтегазовой промышленности.
- В ноябре 2011 года на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ), входящем в структуру ОМК, состоялся запуск Металлургического комплекса «Стан-5000». В проект инвестировано 45 млрд руб. Стан позволяет производить лист высокой прочности (группа прочности X120) толщиной до 48 мм. Сегодня класс прочности, используемый «Газпромом» и «Транснефтью», — X80, то есть по факту у ОМК есть хороший задел на будущее по данному показателю.
Запуск стана стал знаковым событием года. Реализовав этот проект ОМК организовала на ВМЗ вертикально интегрированную цепочку от производства широкоформатного толстолистового горячекатаного проката до труб большого диаметра. Ранее ОМК была вынуждена закупать из различных источников значительные объемы такого проката. Таким образом, с пуском стана-5000 на Выксе мощности по производству ТБД в прямошовном исполнении и мощности по выпуску толстолистового горячекатаного проката для таких труб в РФ сбалансированы.
- В этом году ОМК объявила о старте проекта строительства трубно-сталеплавильного комплекса. Мощность комплекса, который планируется построить в г. Чусовой, позволит производить ежегодно 875 тыс. т стали, из которой будет изготавливаться ежегодно до 500 тыс. т бесшовных труб нефтегазового сортамента и до 400 тыс. т сортового проката. Общая стоимость строительства нового производства составляет около 50 млрд руб. Для реализации проекта Сбербанк предоставит кредит в размере 33,8 млрд руб. на срок до 12 лет. Обеспечением исполнения обязательств по кредитной линии ОМК выступит государственная гарантия в объеме 21 млрд руб. «Трубно-сталеплавильный комплекс в городе Чусовой – это один из самых крупных проектов в российской черной металлургии последних лет. С вводом его в строй мы сможем производить бесшовные трубы премиум-класса и сортовой прокат. Завершение строительства сталеплавильного и первой очереди трубопрокатного производства намечено на конец 2016 года»,- отметил Анатолий Седых, председатель совета директоров ОМК.
- На Орском металлургическом заводе, входящем в структуру Трубной Металлургической Компании (ТМК), был запущен цех по производству обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями. Также на ТМК в стадии строительства находится дуговая электросталеплавильная печь на ТАГМЕТе и трубопрокатный стан непрерывной горячей прокатки FQM на Северском трубном заводе (СТЗ). Внедрение данной технологии позволит получать трубы с жесткими допусками по толщине стенки с исключительной чистотой поверхности. Новый непрерывный стан мощностью 600 тыс. т/г будет производить горячекатаные бесшовные трубы диаметром 168—339 мм и толщиной стенки 6,4—40 мм.
- В 2011 году цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) вышел на проектную мощность и по итогам года отгрузил потребителям около 450 тыс. тонн ТБД. Необходимо отметить, что ЧТПЗ удалось освоить проектные мощности цеха в рекордно сжатые сроки. Это свидетельствует, с одной стороны, о высокой квалификации работников, с другой — об очень тщательной проработке проекта, использовании новейших технологий и высококачественного оборудования. Объем инвестиций в строительство «Высоты 239», запущенной в июле 2010 года, составил $880 млн. Данный актив ЧТПЗ способен производить до 600 тыс. т ТБД в год. Челябинский трубопрокатный завод участвует в проекте «Южный коридор». В рамках проекта в течение августа-сентября текущего года цех «Высота 239» ЧТПЗ отгрузит в адрес «Газпрома» более 40 тыс. т трубной продукции.
- «Северсталь» в течение 2012—2013 годов инвестирует порядка 1,3 млрд руб. в модернизацию Ижорского трубного завода (ИТЗ). Средства предусмотрены на реализацию более десяти инвестиционных мероприятий, направленных на увеличение объемов выпуска трубы, повышение качества и освоение новых видов продукции.
«Северсталь» одной из первых успешно прошла полигонные испытания для проекта «Ямал» (Газпром). Специально под требования проекта разработана технология и освоено промышленное производство высокопрочного штрипса категории прочности К65 (Х80) толщиной 23—33,4 мм. Также компания занимает позицию основного поставщика уникального штрипсового проката и труб марки К65 толщиной 23—27 мм для газопровода Бованенково — Ухта и для подводного перехода через Байдарацкую губу. Для проекта разработана технология и освоено производство высокопрочного штрипса марки DNV 450 в соответствии с требованиями проекта — в условиях сложного географического рельефа. С целью участия в проекте «Южный поток» компания прошла аттестацию и разработала технологию производства проката и труб марок DNV 450, DNV 485 с коррозионностойкими свойствами. Сегодня специалисты центра компетенции штрипса и службы технической поддержки клиента работают над увеличением работоспособности стали в агрессивных средах, повышением хладостойкости, увеличением толщины стенки с сохранением механических свойств трубы и увеличением сейсмостойкости до 9 баллов.
ИТЗ выпускает электросварные прямошовные трубы диаметром 610—1420 мм с толщиной стенки до 40 мм. Объем производства — до 600 тыс. т/г. Класс прочности, который обеспечивается оборудованием завода, — до X100. Более того, на сегодняшний день уже изготовлены опытные партии штрипса с категорией прочности до Х120. В операционном плане 2011 год стал для ИТЗ рекордным: произведено и отгружено более 500 тыс. т трубной продукции — на 10% больше, чем годом ранее.
ВТО: возможности и угрозы
Присоединение России к ВТО (это произошло в августе 2012 года) приведет к снижению уровня тарифной защиты всей экономики, и трубный рынок не исключение. Анализ, проведенный ФРТП, показал, что основной объем тарифных обязательств вступит в силу с момента присоединения — ставки пошлин будут снижены с 15—20% до 5—10% в зависимости от вида труб уже в 2012 года. Снижение ставок для трубников затронет все товарные позиции по ТН ВЭД. В течение 2012—2013 годов уменьшатся ставки по 43 позициям (ТБД, обсадные трубы, НКТ, НГП и бурильные трубы), в 2014 году — по 10, в 2015 — по 71 и в 2016 году еще по 10 позициям.
Александр Дейнеко считает, что снижение таможенных пошлин не приведет к росту импорта, но усилит конкуренцию на российском трубном рынке. В этой связи необходимо внимательно следить, чтобы конкуренция эта была честной и в случае роста поставок трубной продукции по демпинговым ценам оперативно реагировать, применяя для этого разрешенные правилами ВТО тарифные и нетарифные меры защиты.
Для отечественных трубных компаний внутренний рынок является основным источником сбыта производимой продукции, на котором формируется до 85% выручки. Масштабные инвестиции и ввод новых мощностей в последние десять лет позволили российским трубным компаниям существенно повысить качество российских труб и расширить географию экспорта с 15 до 85 стран. В то же время российские компании при поставках своей продукции на экспорт сталкиваются с нетарифными мерами защиты рынков иностранных государств, что сдерживает потенциал российских трубных предприятий.
В отношении российской трубной продукции в Европейском союзе сейчас действуют две меры, введенные с применением методики энергетических корректировок, как к стране с нерыночной экономикой. После завершения присоединения России к ВТО у трубников открылась возможность использовать предусмотренные ВТО инструменты против подобных дискриминационных подходов.
Наряду с ВТО, на сегодня трубная промышленность, по словам Сергея Алещенко, испытывает следующие «возможности и угрозы»: глобализация, увеличение мощностей в рамках стран БРИК, развитие гиперконкуренции, расширение возможностей потребления, высокий уровень нестабильности.
Дмитрий Ляховский,
журнал «Металлоснабжение и сбыт» специально для OGJR
Читать все новости 
