Новости РСПМ и компаний
|« Первая ← 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 → Последняя »|
28.08.2012 Потребители металлопродукции ММК дали высокую оценку новым инвестиционным проектам предприятия
В Магнитогорске завершила работу бизнес-конференция "ММК - новые возможности производства и поставок металлопродукции для региональных рынков", организованная Магнитогорским металлургическим комбинатом и РСПМ. В конференции принимали участие более 90 представителей компаний-потребителей продукции ММК, и представителей трейдеров, реализующих металлопрокат Магнитки.
Уже более 10 лет такие встречи проходят в Магнитогорске. Президент РСПМ Александр Романов в приветственном слове к участникам конференции отметил, что подобные встречи стали доброй традицией и позволяют комбинату и потребителям его продукции "сверить часы" и определить основные пути дальнейшего развития. Директор по внешнеэкономической деятельности ОАО "ММК" Александр Ушаков, подчеркнул: "Ни одно российское металлургическое предприятие не изменилось так сильно за последние 10 лет, как ММК. При этом мы ориентировались в своем развитии на потребности внутреннего рынка. Если ранее 70% произведенной продукции уходило на экспорт, то сегодня пропорция изменилась с точностью до наоборот. Сегодня вы приехали в супермаркет металлопроката, где можно купить любую металлопродукцию, соответствующую самым высоким мировым стандартам!" Безусловно, участники конференции знали о масштабных инвестиционных проектах ММК последних лет, но и на них произвел впечатление видеофильм о возможностях стана 5000, продукция которого предназначена для производства труб большого диаметра, а также для судостроения, мостостроения и машиностроительной отрасли. Ведь по многим позициям Магнитке впервые в истории отечественной металлургии удалось добиться столь впечатляющих результатов. Аплодисменты, звучавшие в зале после демонстрации фильма, стали высокой оценкой достижений ММК.
Перед участниками конференции выступили с докладами специалисты ОАО "ММК", рассказавшие о сертификации металлопродукции ММК, освоении новых марок стали, развитии сортового производства и перспективах Торгового дома Магнитки. Особое внимание было уделено комплексу холодной прокатки металла, строительство которого завершено в июле текущего года. Уже сегодня зарубежные компании, осуществляющие сборку автомашин на территории Российской Федерации, производят в России больше продукции, чем отечественный автопром. Продукция нового комплекса холодной прокатки предназначена, в первую очередь, для автопроизводителей и производителей бытовой техники. И качество этой продукции, произведенной на уникальном для российской металлургии оборудовании, отвечает самым высоким требованиям.
01.08.2012 Металлотрейдеры ожидают роста продаж всего в 2-3%
Больше половины всего рынка Северо-Западного региона делят между собой "Металлокомплект-М - Петербург" ("МКМ-Петербург") (около 15%), "Мечел Сервис" (около 14%), ТД "Северсталь Инвест", "Евраз Металл Инпром", ТД "ММК", "ТиссенКрупп Материалс", "Металлсервис", "Металлоторг", "Севзапметалл", ПКФ "Санк" и ТД "Санеста Металл". Компании располагают от одной до четырех металлобаз. Помимо того, средние и мелкие игроки также располагают либо собственными небольшими площадями по хранению, либо арендуют их у более крупного бизнеса. Площади оборудованы крановым хозяйством и подъездными железнодорожными путями. Александр Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции, оценивает общероссийский рынок металлопроката в $40 млрд в год, при этом на долю Петербурга и Ленобласти приходится около $?4 млрд ежегодно. Владислав Лысков, директор по коммерции ООО "Фирма "Севзапметалл", оценивает среднегодовую емкость рынка черного металлопроката и труб в Петербурге в 1,5 млн т. "При этом около 40% от общего объема поступает к потребителям напрямую от комбинатов-производителей, остальное реализуется через склады металлотрейдеров", - поясняет он. По оценкам экспертов, на настоящий момент склады трейдеров в Петербурге хранят около 200 тыс. т металлопроката. При этом, по мнению некоторых участников рынка, на металлобазах города и области не востребовано до 60% проката. Приемлемой же ситуацией считается, когда только около 20% продукции склада приходится на низколиквидную продукцию.
Европейский кризис повлиял на снижение экспорта, из-за чего металлургические комбинаты вынуждены выводить невостребованные объемы на внутренний рынок. Вместе с этим с начала года трейдеры отмечают снижение роста спроса на продукцию. "Темпы прироста объемов производства превышают темпы продаж. Так, если производство растет на 6-15%, то продажи изменятся от отрицательных значений до 5-7%-ного прироста", - отмечает Василий Копосов, специалист отдела инвестиционного моделирования ЗАО "ИК "Энергокапитал".
По оценкам специалистов, строительная отрасль, в том числе жилищное строительство, потребляет около 60-70% проката, около 20% потребляет промышленность. Как поясняет Владислав Лысков, в жилищном строительстве на 1 м2 недвижимости приходится от 50 до 100 кг черного металла. В прошлом году в Петербурге введено 2,705 млн м2 жилья, в этом году комитет по строительству ожидает рост объемов строительства не более 5%.
"Недостаточное финансирование и задержки прихода бюджетных средств, а также сложности у строительных компаний с получением кредитов, дорогое ипотечное кредитование для населения и отсутствие достаточных средств у населения для улучшения жилищных условий - все это сказывается на снижении темпов роста строительного рынка и существенно влияет на рынок металлопроката", - считает Арсен Бенглянц, директор петербургского филиала "Металлокомплект-М". "Основная проблема сегодня - это отсутствие растущего спроса. Отложена реализация крупнейшего инвестпроекта - Орловского тоннеля, относительно медленно строится ЗСД, неизвестно, когда начнется строительство "Лахта Центра". А эти и подобные стройки обеспечивают потребление практически всего ассортимента продукции", - добавляет Николай Жилин, коммерческий директор филиала ОАО "Евраз Металл Инпром" в Санкт-Петербурге.
Несмотря на то что I квартал 2012 года по видимому потреблению превысил уровень аналогичного периода 2011 года, в целом существенного роста рынка в "МКМ-Петербург" не прогнозируют.
"В этом году все участники рынка ждут роста не более чем на 2-3%", - отмечает Александр Романов. Николай Жилин опасается повторения ситуации 2008-2009 гг. При пессимистичном сценарии осенью можно ожидать ухода с рынка некоторых компаний. Но есть и оптимистичный вариант. Он будет возможен либо благодаря росту внутреннего потребления, либо рост экспорта предотвратит эффект перепроизводства и перенасыщения металлом, когда предложение намного превосходит спрос, замечает Денис Бонарт, начальник отдела маркетинга ООО "ТиссенКрупп Материалс".
10.07.2012 Конгресс как зеркало рынка металлов
В Москве в гостинице Royal Radisson на Годовой конгресс Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), посвященный его 15-летию, собралось более 160 руководителей металлургических, металлоторговых и металлоперерабатывающих компаний. В начале заседания участникам была представлена архивная запись учредительного собрания Российской ассоциации металлоторговцев, состоявшегося в июне 1997 г., на котором присутствовало порядка 20 человек. А. Романов, будущий президент РСПМ, тогда заявил: «На мой взгляд, самый важный принцип – это то, что ассоциация должна быть выгодна каждому ее участнику, приносить реальную, ощутимую, практическую пользу. Иначе ее не должно быть». Этот принцип участники клуба последовательно старались проводить в жизнь в течение 15 лет. Ежегодно итоги работы РАМТ-РСПМ компании, входящие в его состав, подводят на июньском конгрессе, выступления на котором позволяют понять текущие рыночные тенденции в черной и цветной металлургии, металлоторговле и металлопереработке.
Участников 15-го, юбилейного конгресса приветствовали И. Малышев, начальник отдела металлургии, химического и лесного комплекса Правительства РФ, В. Оборский, исполнительный директор ТД ТМК, Д. Баранов, вице-президент НЛМК, С. Бельский, директор по сбыту в России и странах СНГ, А. Курганский, заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ), и А. Саликов, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи.
Затем выступили руководители ведущих участников рынка металлов, представив свое мнение относительно нынешней конъюнктуры рынка металлов и различных сегментов, а также презентовав программы развития собственных компаний. Из докладов отчетливо видно, что с каждым годом российский рынок металлов приобретает все более цивилизованный вид, компании проводят активную инвестиционную политику, повышая свой технологический уровень, завоевывая новые ниши рынка, увеличивая добавленную стоимость поставляемой продукции.
Так, В. Оборский, исполнительный директор ТД ТМК, отметил, что Трубная Металлургическая Компания активно развивает свое присутствие на мировых рынках и в 2012 г. открыла офис в Кейптауне. В плане инвестиционной деятельности она вложила в свои проекты за десять лет свыше $2,5 млрд, в том числе в 2009—2014 гг. — $1,1 млрд.
Наиболее крупные проекты ТМК, реализованные в последнее время, — устройство электродуговой печи на Тагмете, стана FQM — на СТЗ, а также открытие в 2012 г. Научно-исследовательского центра в Хьюстоне. Важнейшим проектом является организация совместного производства с Роснано — ТМК-ИНОКС.
С. Алещенко, начальник Управления по стратегическому маркетингу ЧТПЗ, заявил, что трубный рынок России с 2009 г. заметно прибавил в объеме. Так, в 2008 г. он составлял 7,7 млн т, в 2009 г. — 6,4 млн т, в 2010 г. — 9,6 млн т, в 2011 г. — 10,4 млн т, при этом с ростом внутреннего рынка России в последние годы существенно вырос и экспорт трубной продукции из страны, в настоящий момент превышающий 1 млн т.
С. Алещенко отметил, что инвестиции трубных компаний в модернизацию производства с 2005 г. составили около $5,5 млрд, 54,5% средств были направлены на модернизацию старых и строительство новых мощностей для производства ТБД. Также $4,5 млрд вложено металлургическими предприятиями в производство штрипса (61,4% всех средств), трубной заготовки (27,1%) и рулона (11,5%).
Таким образом, инвестиции, так или иначе связанные с трубным производством, составили за последние годы около $10 млрд, что вывело трубную отрасль России в мировые лидеры по многим показателям.
«Русал не видит спада в потреблении алюминия. В нынешнем году мы сталкиваемся с большой волатильностью рынка, однако нельзя говорить о его перегреве, подобно тому как это было в 2008 г. Возможно, будет плавное снижение спроса, например, в кабельной промышленности, — заявил С. Бельский, директор по сбыту ОК Русал на рынках России и стран СНГ, — но говорить о резком уменьшении заказов пока не приходится».
По его оценке, в 2012 г. наибольшие объемы продаж Русала в России и странах СНГ придутся на автомобильную, кабельную и экструзионную отрасли промышленности. В продуктовом плане предполагается увеличение реализации литейных сплавов, катанки и плоских слитков.
Среди мер, необходимых для стимулирования развития алюминиевого рынка, С. Бельский выделил создание инновационных сплавов, улучшение системы поставок продукции до потребителей, совершенствование нормативной базы, защитные меры против недобросовестной конкуренции в условиях вступления в ВТО, торговую защиту, переход потребителей к созданию конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, формирование общественных организаций для контроля качества использования алюминиевых материалов в строительстве.
«Продажи КУМЗа на российском рынке и за рубежом находятся в соотношении 50:50. Мы достаточно неплохо отработали прошедшие месяцы и в целом в текущем году планируем сохранить производство на уровне 2011 г.», — сообщил А. Курганский, коммерческий директор Каменск-Уральского металлургического завода. Что же касается перспективы развития предприятия, то на нем стартовал проект строительства прокатного комплекса. Продукция пойдет главным образом на экспорт (порядка 70%), но в дальнейшем возможно увеличение реализации на рынок России.
Серьезную инвестиционную политику сегодня также ведут металлоторговые, или скорее уже металлосервисные, компании. Яркий пример — Сталепромышленная компания, структура которой к настоящему времени включает 51 офис продаж, 47 складов, 118 единиц автотранспорта, 2,54 тыс. сотрудников, 10 производственных площадок со 126 единицами производственных линий и 520 занятых в производстве специалистов. По словам А. Сухнева, генерального директора СПК, компания планирует нарастить продажи переработанной продукции с 200 тыс. т по итогам 2011 г. до 400 тыс. т в 2014 г., тем более что производственные мощности по готовому продукту (кровля и фасады, профили, сварная сетка, сварная балка, арматурные каркасы, арматура ХДА, лист ПВЛ, гнутый уголок и т.д.) превышают 600 тыс. т.
При этом в 2011 г. компания реализовала 1,1 млн т металлопродукции, а в 2012 г. планирует отгрузить 1,3 млн т, в 2013 г. — 1,4 млн т, в 2014 г. — 1,5 млн т.
С. Масленников, генеральный директор компании Стальинвест, рассказал о развитии производственных мощностей в г. Домодедово (Московская обл.) и Тульской области. По его информации, завод по переработке сталей с покрытиями в Домодедово производит 11 типов профнастила, три вида металлочерепицы, водосточные системы, фальцевую кровлю, сайдинг и проч.
Завод металлоконструкций компании Стальинвест был запущен в 2009 г. и на сегодня обладает мощностью 30 тыс. т металлоконструкций в год и около 1 млн м2 профнастила, металлочерепицы и фальцевой кровли в месяц. Это позволяет компании поставлять порядка 150 полнокомплектных зданий в год по индивидуальным проектам и около 250 стандартных зданий в год. Несмотря на то что завод построен всего несколько лет назад, он загружен на 100%.
Третьим производственным активом компании является Завод теплоизоляционных изделий, на котором 24 апреля 2012 г. была запущена линия по производству минеральной ваты. По словам С. Масленникова, уже 1 июля текущего года это оборудование вышло на проектную мощность.
Вторая линия завода будет сфокусирована на производстве сэндвич-панелей. Необходимое оборудование уже отгружено производителем. Ориентировочно линию запустят в августе—сентябре. В итоге компания будет способна поставить практически любому заказчику здания любого назначения.
Л. Полянский, генеральный директор ГК «Протэк», также уверен, что без каких-либо новых, необычных шагов компаниям сложно выиграть нынешнюю конкурентную борьбу. В 2011 г. Протэк организовал сервисный металлоцентр, состоящий из двух блоков: центра по обработке рулонной стали и арматурно-сервисного центра. Собственное производство компании развивается достаточно динамично, и, по планам, в 2012 г. она поставит на рынок 10,5 тыс. т изделий дальнейшего передела. «Мы не стремимся ни с кем конкурировать, выходить на какие-то новые рынки. Просто своих клиентов мы теперь обслуживаем продукцией, не приобретенной-привезенной-испорченной по дороге, а сделанной тут же на складах», — сказал Л. Полянский.
Рассказывая о деятельности Балтийской металлургической компании (БМК), генеральный директор О. Чернов отметил, что с 2004 г. компания расширила ассортимент проката и метизов в 3 раза — до 3 тыс. позиций. Объем продаж сортового и листового проката в 2011 г. вырос на 33% и достиг 50,8 тыс. т. Продажи трубного проката увеличились на 15% — до 18,3 тыс. т в 2011 г. Металлопереработка возросла на 28% — до 8,6 тыс. т. Динамика производства Завода металлоконструкций БМК выросла на 27%, достигнув отметки 2,8 тыс. т. Говоря о стратегических планах компании на 2012 г., О. Чернов рассказал, что основными задачами они видят увеличение проходимости складов и количества контактов с клиентами. Для этого в июле БМК запустит Гипермаркет металла в Калининграде на ул. Окружной площадью 12,16 тыс. м2, а в октябре—ноябре — на ул. Дзержинского с крытыми территориями площадью 27 тыс. м2. Инвестиционная программа компании на 2012 г. составляет €4,6 млн.
К. Свердлик, коммерческий директор группы М-Стил, также заявил, что изначально компания специализировалась на металлоторговле, но потом сделала акцент на развитии сервисных услуг, построив свой первый СМЦ в Магнитогорске. В прошлом году на нем был запущен аппарат лакирования белой жести, который уже вышел на проектную мощность — 1,8 тыс. т в месяц. В Находке М-Стил имеет линию по производству банки, в Подмосковье — завод полного цикла. В прошлом году на заводе было выпущено 35 млн банок — 20% объема пищевых жестяных банок в России.
В июле компания запускает в Чебоксарах второй СМЦ, где будут установлены агрегат поперечной резки горячекатаных рулонов толщиной до 12 мм и агрегат по продольно-поперечной резке холоднокатаных рулонов, в том числе с защитным виниловым покрытием.
В то же время Даймонд, по словам генерального директора И. Плеханова, расширяет сортамент металлопродукции. В частности, ассортимент компании увеличен за счет сопутствующих продуктов, а именно холоднокатаного и горячекатаного листа и профильной трубы. На сегодняшний день эта продукция составляет 15% от общего объема продаж. В 2012 г. Даймонд совместно с казахстанскими партнерами открыл компанию Даймонд-Алатау с целью поставок трубной продукции на рынок Казахстана.
И. Нугманов, управляющий компании Казанские Стальные Профили, отметил, что, для того чтобы выжить на рынке проката с покрытиями, компании предпринимают различные шаги: расширяют сортамент, вводят доставку продукции, сокращают сроки изготовления, продумывают размещение производств, предлагают окраску в любой цвет RAL, вводят в ассортимент продукты премиум-класса, обеспечивая длительную гарантию службы продукции.
«Именно на примере нашей компании можно увидеть, что основным привлекательным моментом для клиентов на рынке изделий из проката с покрытиями сегодня является не цена, а сервис и порядочность. Это дает нам возможность продавать продукцию дороже на 3—5%», — рассказал он.
Следуя за тенденциями рынка, один из российских производителей сталей с покрытиями — ГК «Инсаюр» осваивает производство новых материалов. По словам И. Ташлова, коммерческого директора тольяттинской компании Инсаюр-Автотрейд-ТЛ, компания освоила выпуск проката с текстурированным и матовым покрытием, опробовала производство покрытия PVDF, выпустила опытные партии металла с тонкими органическими покрытиями, разработала технологии нанесения на электрооцинкованный прокат тонкого фосфатного покрытия. Также на ОАО «Полистил» запущена программа подготовки производства новой продукции — оцинкованного проката с нанесением рисунка по технологии Printech, которое введут в эксплуатацию в конце 2013 г.
Д. Борщинский, генеральный директор компании Металлокомплект-М, рассказал, что в I полугодии объем реализации металлопроката составил 660 тыс. т (из них 330 тыс. т — арматура, 210 тыс. т — плоский прокат, 100 тыс. т — фасонный прокат и 25 тыс. т — трубная продукция). При этом через складские площадки перерабатывается порядка 90% продукции, транзит небольшой. В августе компания достроит и пустит в эксплуатацию металлосервисный склад в Подмосковье площадью 12 га, оборудованный 16 кранами, с переработкой 40 тыс. т металлопроката. Далее аналогичный проект будет реализовываться в Санкт-Петербурге.
А ГРУПП в I полугодии нынешнего года реализовала 241 тыс. т металлопродукции. Прирост продаж за шесть месяцев — 16,9% к 2011 г., в основном продажи растут за счет листового проката (почти 90%), продажи труб по сравнению с предыдущим годом практически не увеличились. Росту продаж листа способствует активное развитие металлообработки и наличие в структуре А ГРУПП трех заводов по изготовлению металлоконструкций, а также проекты в промышленном строительстве, отметил генеральный директор А. Зайцев. Так, компания предлагает изготовление изделий из труб мебельного сортамента и покрытие их методом гальванопластики и полимеризации, 186 прессов с максимальным усилием до 400 т, переработку горячекатаного и холоднокатаного проката толщиной до 6 мм, а также производство технологической оснастки и инструмента по техническим условиям и чертежам заказчика.
И. Чепенко, генеральный директор компании Брок-Инвест-Сервис, заявил, что в текущем году, с одной стороны, потребление на рынке металлов вырастет лишь на 5%, а с другой — увеличится избыточное давление производственных мощностей на рынок. «В результате участники рынка должны подготовиться к тому, что рост прибыли будет скромным или его не будет вообще», — добавил он.
Чтобы противодействовать этому, Брок-Инвест-Сервис строит оптимальную модель бизнеса, основными элементами которой являются трейдинг, логистика, производство, доставка и т.д. Благодаря этому компания в 2017 г. планирует достичь объемов реализации 608 тыс. т (в 2012 г. — 440 тыс. т, 15% из которых — продукция собственного производства).
В. Брайнис, генеральный директор Ариэль Металла, рассказал о том, что на сегодняшний день компания имеет сеть из 19 филиалов в 13 регионах с единовременными запасами продукции на складах на сумму порядка 1,5 млрд руб. Складские площади составляют в общем более 50 тыс. м2. В текущем году в планах компании продать 200 тыс. т, продолжить расширение спектра услуг и площадей хранения складского комплекса, частично заменить и расширить автопарк, диверсифицировать бизнес, искать новые направления и специализироваться на определенных типах металлопродукции с целью предоставления по ним наиболее благоприятных условий для покупателя.
ТиссенКрупп Материалс, в свою очередь, активно реализует новый проект — «Мир металла без границ», в рамках которого компания, по информации В. Латышева, предлагает поставки импортного высококачественного проката, не имеющего аналогов в России, инновационные продукты ThyssenKrupp, проектные решения от лучших специалистов Европы, любые технологические операции с металлом в Европе и России и др.
Далее на заседании конгресса РСПМ в состав союза были приняты новые члены из числа компаний — производителей металлопродукции. Одного из таких претендентов — Метком (Краснодар) представил А. Сычев, его генеральный директор. Компания занимается исключительно производственной деятельностью. В сортамент продукции входит сетка (в том числе нестандартных размеров), скобогибочные изделия, объемные и плоские каркасы, закладные изделия. Сегодня объем производства составляет 1 тыс. т, при этом стандартных изделий здесь не более 2%.
Вторая компания — Новый Кубанский Профиль (Краснодарский край), производитель профильных труб мощностью 1,5 тыс. т. Ее представил Д. Башарин, финансовый директор.
Третьим претендентом стал Волгаметком. По словам директора А. Анисимова, это управляющая компания Самарского резервуарного завода, который занимается оцинкованием и нанесением полимерных покрытий на плоский прокат. По итогам голосования все три компании приняты в состав союза.
По окончании пленарных заседаний участники конгресса совершили прогулку на комфортабельном корабле по Москве-реке, пообщались друг с другом в неформальной обстановке.
Во второй день конгресса в яхт-клубе «Спартак» на Клязьминском водохранилище состоялось открытое заседание вновь избранного совета РСПМ, на котором подвели итоги мероприятия и обсудили высказанные в его ходе предложения и замечания. Были проработаны направления работы союза по стимулированию потребления металлопроката на будущий год.
По завершении всех официальных мероприятий прошла парусная регата участников союза.
09.07.2012 Амбиции малого диаметра
В сегменте труб малого и среднего диаметра образовался двукратный избыток мощностей. Трубники готовятся к переделу рынка. Выживут не все
Существенное влияние на российский рынок труб МСД сегодня оказывают около 40 мини-заводов, которые не входят в «большую тройку» трубников. Именно за их счет, по данным УХК «Королёвский трубный завод» (входит в КТЗ-Холдинг, Московская область), приросли общие мощности: их доля в общей структуре увеличилась с 38 до 47%. Несмотря на общий пессимизм, крупные инвесторы не торопятся отказываться от планов и настроены отстаивать позиции на рынке. Так, Альметьевский трубный завод (входит в ОМК) намерен уже в июле вывести на полную мощность стан на 3 тыс. тонн труб в месяц. Компания делает ставку на обеспечение собственным сырьем: литейно-прокатный комплекс на Выксунском металлургическом заводе (входит в тот же холдинг) должен обеспечить альметьевскую площадку и под текущий проект, и под следующие. Директор НТТЗ Максим Петелин рассчитывает на то, что объем рынка профильной трубы будет увеличиваться: 
В стране наблюдается бум строительства мощностей электросварных труб малого и среднего диаметра (МСД). Производства прирастали даже в кризис: с 2008 по 2011 год - почти на 20% до 7,5 млн тонн в год, в 2012-м ожидается еще плюс 6 - 14%. Так, месяц назад Нижнетагильский трубный завод (НТТЗ, входит в Металлинвест) заявил, что в этом году намерен ввести в эксплуатацию два стана, которые будут выпускать линейку труб диаметром от 15 до 150 мм. В результате к 2014 году компания рассчитывает увеличить объемы производства с 40 до 100 тыс. тонн профильной и мелкой трубы. В целом, по прогнозам участников рынка, если все заявленные планы будут исполнены, то к 2015 году мощности по выпуску труб МСД могут вырасти более чем на 1 млн тонн (до 8,5 - 9 млн тонн) по сравнению с 2011 годом.
Между тем низкий спрос и избыточные мощности могут спровоцировать в отрасли системный кризис. Это заставило представителей крупнейших трубных компаний, директоров мини-заводов и трейдеров собраться впервые с 2008 года, чтобы выработать стратегию дальнейшего поведения. Однако по итогам конференции «Рынок стальных труб и региональный сбыт», прошедшей в Екатеринбурге, стало понятно: избыток предложения и обострение конкуренции инвесторов не остановят. Передел рынка неизбежен.Больше и меньше
При этом в среднем по России, по оценкам генерального директора Королёвского трубного завода Вадима Шипунова, в 2011 году мощности для труб МСД были задействованы только на 45%: «Лишь восемь мини-заводов загружены сегодня на 90 - 100%, и это объясняется поддержкой крупных игроков, удачным расположением, наличием собственной сбытовой сети или демпингом».
Причина, по словам президента Российского союза поставщиков металлопродукции Александра Романова, банальна: производственные мощности в два раза превышают потребности рынка. И это уже накалило обстановку на региональных рынках сбыта трубной продукции.
- Появление новых мощностей испортило рынок Приволжского федерального округа, - жалуется начальник отдела сбыта Альметьевского трубного завода Александр Жуков.
- Прежде базовым рынком для сбыта трубной продукции в России были Москва и Московская область. Но он просел из-за падения спроса со стороны строительного сектора и стал одним из самых сложных как для трейдеров, так и для производителей. В результате появившиеся вокруг Москвы мелкие и средние трубные заводы в поисках рынка сбыта кинулись в Приволжский федеральный округ, но там также увеличены мощности существующих трубных предприятий и созданы новые.
В результате продавать продукцию на этом рынке становится все сложнее.
Увеличение мощностей наложилось на заметное снижение в начале 2012 года потребления по наиболее значимым направлениям. По оценкам А Групп, за январь - апрель 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спрос со стороны нефтегазового сектора упал на 29,3%, строительства и ЖКХ - на 17%, машиностроения - на 7%. Одновременно, отмечает Вадим Шипунов, растет импорт из стран СНГ, в первую очередь Белоруссии и Украины. Так, Группа «Метинвест» взяла под управление Луганский трубный завод и активно продвигает его продукцию в России.
В условиях сильной конкуренции падает маржинальная прибыль производителей. Генеральный директор компании А ГРУПП Алексей Зайцев констатирует: «Единственный активно растущий сегмент - профильные трубы (50% общего объем производства труб МСД. - Ред.). В январе - апреле 2012 года прирост составил 4%. Но существенное увеличение мощностей привело к тому, что сегодня дисбаланс спроса и предложения на этом рынке достигает 100 тыс. тонн в месяц». В результате наиболее растущий рынок труб стал одним из наименее прибыльных. Рентабельность в сегменте профильных труб в отдельные месяцы оказалась ниже, чем на рынке арматуры, считающейся самым низкомаржинальным продуктом.
Крайне негативно влияет на рынок и ценовая политика некоторых трубных заводов, которые, по выражению одного из трейдеров, отчаянно демпингуют исключительно ради сохранения оборота.
Коммерческий директор Борского трубного завода Ольга Безродная видит тенденцию роста потребления электросварных труб общего назначения, но, по ее словам, значительная часть этого роста обеспечена поставками Белоруссии, Украины, активизируется и Китай. И импорт, несмотря на планируемое правительством введение антидемпинговых и иных защитных мер, будет только расширяться.
Участники конференции полагают, что на трубном рынке назрел передел. По мнению Вадима Шипунова, в условиях, когда от 80 до 90% в издержках трубных мини-заводов составляет рулонный прокат, цена на который зависит от мировых котировок, лавировать между поставщиками сырья и потребителем становится все сложнее. «Ситуация, когда сами производители фактически не имеют прибыли на электросварные трубы МСД, долго сохраняться не может. В ближайшее время должно что-то произойти. Кто-то из производителей должен исчезнуть с рынка», - уверен Александр Жуков.На первого шестого рассчитайсь
«По итогам 2012 года рост составит 10% и продолжится вплоть до 2014 года, поэтому мы и дальше будем развиваться».
Кроме того, многие конечные потребители труб МСД и крупные металлотрейдеры задумались о собственных станах. «Клиент зачастую не готов переплачивать, а доля стоимости трубы в себестоимости производства велика. Цена же входа на рынок малых и средних сварных труб сравнительно низкая (тем более если у предприятия есть свободные площади) и зависит главным образом от закупки электросварного стана и наличия производственной компетенции», - поясняет Вадим Шипунов. Если потребители пойдут по этому пути, то рынок продаж будет неуклонно сокращаться.
Поэтому уже сейчас трубным мини-заводам необходимо принять серьезные меры к спасению бизнеса. В частности диверсифицировать производство. По мнению Вадима Шипунова, нужно думать над загрузкой заводов в межсезонье другой продукцией, другим сортаментом, любой другой деятельностью. Так, Борский трубный завод для расширения рынков сбыта и увеличения числа потребителей рассматривает перспективу создания собственного металлоцентра и планирует продавать не только трубу, но и сортовой металлопрокат. Второе направление, хотя и весьма дорогостоящее, - расширение филиальной сбытовой сети. По утверждению Максима Петелина, наличие 15 филиалов позволяет заводу отрегулировать баланс по продажам между логистическими площадками.
На конференции трубники в один голос говорили, что основным регулятором станет рынок: он будет оценивать качество сварной трубы и сервисы. Рассказывали: вот в Италии, например, передел рынка привел к тому, что теперь производители выпускают ровно столько, сколько смогут продать, не гонясь за объемами и работая порой только в одну смену. А в кулуарах продолжали: некоторые производители могут просто не дождаться той поры, когда потребление достигнет необходимых объемов, и в ближайшие пару лет каждый шестой производитель труб МСД, как малый, так и крупный, рискует уйти с рынка.
21.06.2012 Арматурный всплеск
Рынок строительной арматуры Санкт-Петербурга и Ленобласти показывает незначительный рост. По прогнозам экспертов в 2012 году он увеличится всего на 2-3%. По разным данным в 2011 году общий объем рынка металлопроката Санкт-Петербурга и Ленобласти составил 1,5-2 млн т продукции.
Состояние рынка строительной арматуры напрямую зависит от другого, более крупного сегмента отрасли – рынка металлопроката, который пока нестабилен. Аналитики утверждают, что полностью эта отрасль может восстановиться лишь к 2015 году.
Как рассказал Александр Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции, рынок металлопроката России в 2012 году демонстрирует положительную динамику.
Одним из главных катализаторов арматурного рынка стала именно строительная отрасль. «Восстановление рынка и его рост происходят во многом благодаря возведению инфраструктурных объектов, в основном строящихся за счет бюджетных средств», – отметил Александр Романов. По его словам, в 2011 году в мире было произведено 1,5 млрд т стальной продукции, в то же время объем производственных мощностей составляет 2 млрд т, что свидетельствует о 25% избыточности рынка.
Потребление растет
Наиболее крупными потребителями строительной арматуры и металлопроката в Санкт-Петербурге и Ленобласти являются такие объекты как стадион на Крестовском острове, Западный скоростной диаметр, порт Усть-Луга, ЛАЭС-2, жилищные комплексы «Северная долина», «Триумф-парк», «Славянка», «Семь столиц», «Кудорово», «Осиновая роща», «Балтийская Жемчужина» и другие.
В Санкт-Петербурге в год вводится около 2-3 млн кв. м жилья. При этом основные продажи сосредоточены в зоне комплексного освоения территорий. По оценке Павла Созинова, председателя Северо-Западной палаты недвижимости, в будущем в зонах освоения периферийной застройки будет сосредоточено около 40 млн кв. м строящегося жилья, то есть практически 50% от сегодняшнего объема жилищного фонда Санкт-Петербурга.
По словам Антона Крема, представителя компании ООО «Петрометалл», арматурная сталь в структуре себестоимости жилищного строительства составляет 15-20%, а при строительстве высотных, более 17 этажей, монолитных зданий, потребление арматуры может составлять 62-69 % от общей стоимости жилья.
По данным ООО «Фирма «Севзапметалл», внутреннее потребление металлопроката в России в 2011 году составило 10 млн т. Весь Северо-Запад «съел» около 4 млн т, а Санкт-Петербург и Ленобласть около 2 млн т. По разным экспертным оценкам, общероссийский объем потребления металлопроката в 2012 году вырастет на 3-7%, то есть на 1-2 млн т стали в год. Генеральный директор ООО «Фирма «Севзапметалл» Валерий Голенкин прогнозирует, что в Санкт-Петербурге этот рост ограничится 5%.
Игроки из проката
На рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти представлена стальная продукция всех крупнейших производителей стали: ОАО «Мечелл», ОАО «Северсталь», Новолипецкого металлургического комбината, Евразхолдинга, «ММК». Кроме этого местный строительный рынок потребляет импортную продукцию из Белоруссии, Украины, Китая и других стран. В нашу страну импорт стали составляет 4-5 млн т в год. При вступлении России в ВТО и снижение ввозных пошлин, импортной продукции станет значительно больше. Среди питерских производителей металлопроката следует отметить Ижорский трубный завод (структура ОАО «Северсталь»), металлургический завод «Петросталь», ОМЗ «Спецсталь», ОАО «Ижорские заводы», ЗАО «Транскат», Северо-Западный трубный завод и другие.
По словам Валерия Голенкина, около 60-70% металлопроката на стройки Санкт-Петербурга и Ленобласти доходит через металлотрейдеров. Кризис сильно повлиял на их число, отсеяв на четверть с 200 до 150 компаний. Так, крупнейшими металлотрейдерами в Санкт-Петербурге и Ленобласти являются такие компании, как «Металлсервис», «Металлокомплект-М» и другие.
Александр Романов отметил, что конкуренция между производителями металлопроката будет только расти. «Основной тенденцией будет усиление «Мечел-сервиса», «Евраз-Металла», в меньшей степени ТД «Северсталь-инвест», - пояснил он. Господин Романов считает, что в Санкт-Петербурге будет идти дальнейшее углубление в металлообработку, а также происходить укрупнение игроков путем объединения в сбытовые сети и усиления административного ресурса. Он считает, что наличие очень жесткой конкуренции на стальном рынке очень хорошо для строителей, которые могут выбирать продукцию.
Евгений Шевцов, руководитель группы развития бизнеса в строительной отрасли ОАО «Северсталь», отметил, что в условиях возрастающей конкуренции между производителями металлопроката и арматуры важно правильно идентифицировать потребности строителей и предложить им качественный и нужный для них продукт. «Сегодня у строителей сложились определенные требования к арматуре. Она должна быть универсальной и одновременно обеспечивать максимальную безопасность строительства, то есть надежность конструкции при меньших затратах. К тому же арматура должна иметь высокую пожарную, сейсмическую и коррозионную устойчивость и т. д.», – отметил он. Эксперт констатировал, что, к сожалению, существующие на рынке типы арматуры А400С и А500С имеют много недостатков и до конца не отвечают вышеперечисленным требованиям. А это значит, что поиск нового продукта является вполне конкурентоспособным средством выживания на рынке.
Цена стремится
По словам экспертов, в общей тенденции роста цен на строительные материалы металлопрокат и арматура занимают не последнее место. Существенно опережает их только бетон. Так, за первое полугодие 2012 года арматурная сталь выросла в цене на 3%, и по прогнозам будет продолжать свой рост до конца строительного сезона.
Не смотря на то, что металл по-прежнему востребован в строительной сфере, спрос на него очень неравномерен и во многом зависит от экспортной конъюнктуры, так как в России производство черного металлопроката в разы превышает его потребление. Влияет на этот показатель и сезонный фактор - весной и летом уровень потребления проката больше, чем осенью и зимой, когда необходимость в металле падает до 30%.
Александр Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции, отметил, что все первое полугодие 2012 года цены на металлопрокат были более или менее стабильны, а по некоторым позициям наблюдалось их снижение. «На мой взгляд, активизация роста цен будет происходить во втором полугодии, что мы уже можем наблюдать», - добавил он.
Так, по данным компании «Брок-Инвест-Сервис», на российском рынке оживление покупательского спроса началось во второй половине мая. Наиболее активны торговые компании, работающие с розницей и небольшие строительные компании, а вот в промышленном сегменте спрос равномерный практически во всех подсегментах. Запасы на складах металлотрейдеров оцениваются на уровне чуть выше оптимального, но по отдельным типоразмерам есть дефицит.
Эксперты компании «Брок-Инвест-Сервис» связывают рост цен на арматурный прокат с дефицитом предложения по наиболее ходовым позициям, а вслед за арматурой подняться в цене могут и другие товарные группы фасонного проката.
Со второй половины июня производители будут отыгрывать курсовую разницу валют, поддержку повышению цен окажет устойчивый сезонный спрос на внутреннем рынке и повышение железнодорожных тарифов и цен естественных монополий с 1 июля. Исходя из этого аналитики компании «Брок-Инвест-Сервис» прогнозируют повышение цен по всем товарным группам до 7-10%.
Мнение
Павел Петрухин, коммерческий директор ООО «Таммет»:
- Группа компаний «Таммет» потребляет в год до 30 000 т холоднодеформированной арматуры класса В500С, для изготовления арматурной сетки и арматурных каркасов. С начала 2012 года до середины мая, цена на сырье была стабильна. На наш взгляд, это было связано с тем, что строительный рынок был в статичном состоянии. С начала года строительный рынок постепенно набирает обороты, спрос увеличился, и производители начали повышать цены. С начала июня стоимость одной тонны арматуры увеличилась на 600-700 руб за тонну и на сегодняшний день в среднем составляет 26 500 руб за тонну. По нашему мнению, подъем цен продолжится в течение нескольких месяцев, хотя экономических предпосылок для этого нет. Дешевле покупать арматуру напрямую у производителей. Например, ООО «Таммет» заключает сделки с компаниями «Мечел», «БМЗ» и «ММК».
Мнение
Алексей Храпов, коммерческий директор компании «Металлсервис»:
-Учитывая кризисные период, который наблюдался в экономике в последние два года, с 2012 года на рынке металлопроката вообще и строительной арматуры в частности наблюдается рост не более 2-3%. По данным компании «Металлсервис» в 2011 году на рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти было произведено около 1,5 млн т металлопроката. Компания «Металлсервис» является одним из крупнейших металлотрейдеров на российском рынке. Ее ежегодная общероссийская отгрузка составляет 1,2 млн т металлопроката в год. По Санкт-Петербургу и Ленобласти «Металлосервис» занимает 8-10% рынка. Другими крупными игроками рынка являются компании «Металлокомлект-М», «Мечелл», «Тиссен групп». Что касается стоимости арматуры, то в зависимости от конъюнктуры рынка и экономической ситуации в целом, цены либо сильно растут, как это было в 2003-2008 годах, либо имеют небольшой сезонный рост, как сейчас.
18.05.2012 БУТБ и Российский союз поставщиков металлопродукции подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение о партнерстве между Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) и Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ) подписано сегодня в рамках проходящей в Минске бизнес-конференции "Беларусь - Россия: развитие сотрудничества участников рынка металла", передает корреспондент БЕЛТА.
"Соглашение предусматривает взаимное информационное общение между биржей и союзом, а также взаимные обязательства, что будет содействовать более тесному сотрудничеству", - отметил первый заместитель председателя правления БУТБ Виктор Владыко. Соглашение позволит также обеспечить значительно большую безопасность заключаемых сделок.
"На постсоветском пространстве нет такой биржи, поэтому сегодняшнее общение в рамках бизнес-конференции мы используем как некое позиционирование биржи и нашего имиджа на российском рынке и на рынке таможенного пространства, чтобы шире показать преимущества биржевой торговли", - отметил Виктор Владыко. Он считает, что наиболее значимыми плюсами биржевой торговли являются концентрация в одном месте и продавцов, и покупателей, публичность и прозрачность этого механизма.
Первый зампредседателя БУТБ отметил заинтересованность участников встречи в налаживании сотрудничества с белорусской биржей. Уже сегодня многие из них готовы от теоретического изучения торгов перейти к их осуществлению.
Президент РСПМ Александр Романов считает, что биржевая торговля может стать неплохим элементом противодействия коррупции: "Это очень отлаженная работа, требующая огромных усилий: нужно знать все нюансы, которые касаются ГОСТов, стандартов, поставщиков, всего остального". Он отметил, что этот механизм является позитивным моментом, поскольку к торгам привлекается большое количество поставщиков, причем сертифицированных.
Президент РСПМ добавил, что в биржевой торговле существуют сдерживающие факторы. И одним из них являются нюансы, возникающие из-за различий законодательной базы. "Несмотря на то, что в Таможенном союзе границы открыты, законодательство разное. Есть свои особенности, хотя то, что россияне не знают белорусского законодательства и наоборот - это естественно", - считает он.
В свою очередь первый зампредседателя правления БУТБ обратил внимание на то, что на уровне чиновников уже все синхронизировано, отработаны все механизмы. Немного в этом подотстал Казахстан. Беларусь же и Россия уже практически унифицировали законодательство в области механизма продвижения металла, остались только мелкие вопросы.
Сегодня из более чем 2 тыс. клиентов биржи, которые не являются резидентами Беларуси, 1,1 тыс. россияне. Около 250-300 из них работают постоянно, остальные - эпизодически.
ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году, первые торги состоялись в июне 2005-го.
Российский союз поставщиков металлопродукции создан в 1997 году с целью развития, повышения профессионализма и устойчивости на рынке металлоторговых компаний. Объединяет свыше 100 организаций из 61 региона России.
17.05.2012 Участники российского рынка металлов развивают сотрудничество с Белоруссией
За I квартал 2012 г. на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) было произведено стали - 658,9 тыс. т, проката - 567 тыс. т, труб - 33,8 тыс. т, металлокорда - 26,4 тыс. т. Производственные мощности предприятия позволили произвести в апреле 2012 г. стали - 224,5 тыс. т, проката - 187 тыс. т, труб - 10,3 тыс. т, металлокорда - 8,4 тыс. т, бортовой проволоки - 1,9 тыс. т, проволоки РМЛ - 3,6 тыс. т, стальной проволоки - 21,6 тыс. т. Эти данные привел А. Савенок, генеральный директор Белорусского металлургического завода в ходе конференции РСПМ, где собрались более 60 руководителей и специалистов металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ.
По словам руководителя БМЗ, по объему товарной продукции завод входит в число пяти крупнейших предприятий республики. Доля БМЗ в валютной выручке, поступающей в страну из-за рубежа, составляет около 15%.
А.Шамаев, начальник бюро аналитики и маркетингового планирования БМЗ, рассказал на бизнес-конференции РСПМ о рынках сбыта завода. Реализация продукции предприятия по видам в 2011 г. составила: продукция сталеплавильный цехов - 16%, прокат и трубы - 60,4%, метизная продукция - 23,6%. В 2011 г. БМЗ поставлял продукцию более чем в 70 стран, из них наиболее крупные: Беларусь - 23,9% от общего объема поставок, Россия - 21,1%, Латвия - 11,5%, Литва - 4,6% и др. По отраслям структура продаж составила: в строительство - 44,6%, машиностроение - 17,2%, шинная и резинотехническая продукция - 15,1%, нефтедобыча - 2,7%.
В настоящий момент компания реализует проект создания сети СМЦ по переработке арматуры и проволоки. "В Белоруссии нет крупных строительных организаций, и у них часто возникают проблемы с закупками проката строительного назначения. У завода существуют определенные монтажные нормы, и если нужно купить 10-15 т, то для нас это слишком низкие объемы. Предполагается, что созданные СМЦ будут обеспечивать более мелкие партии поставок, смогут работать с мелкими потребителями, производить порезку проката до мерной длины. В будущем мы планируем организовать производство каких-либо металлоконструкций - сварной сетки, сетки-рабицы и др.", - сказал он. В настоящий момент подобный центр запущен в Минске, создается в Москве.
На сегодняшний день БМЗ считается одним из лучших металлургических предприятий во всем мире. По своей технологической оснащенности, полноте металлургического передела завод является уникальным предприятием. В программе визита делегации РСПМ запланировано знакомство с производственными цехами Белорусского МЗ и Речицкого метизного завода, круглые столы по развитию сотрудничества между компаниями Белоруссии и России, пройдет обсуждение различных направлений взаимодействия, в том числе по развитию биржевой торговли металлопродукцией.
15.05.2012 Объединяя интересы
Они разные. Производители и поставщики черного и цветного металлопроката, труб, метизов, универсальные, специализированные, торговые и производственные, предоставляющие услуги для машиностроительных и строительных компаний. И в то же время они одинаковые. Одинаковые в своем стремлении к успеху, к лидерству, к формированию цивилизованного рынка металлов. Объединяет интересы таких компаний Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ), который уже на протяжении 15 лет содействует развитию своих участников, повышению их профессионализма и устойчивости на рынках металлов, уверен А. Романов, президент РСПМ.
- Александр Геннадьевич, когда 15 лет назад появилась идея организовать Российскую ассоциацию металлоторговцев, затем трансформировавшуюся в РСПМ, предполагали ли вы, во что это все выльется? Думали ли, что через 15 лет объединение будет представлять собой союз, в составе которого свыше 100 компаний — ведущих игроков этого рынка?
- После 1991 г., когда развалилось единое пространство Советского Союза, в экономике возник хаос. Госснаб, а также отраслевые системы снабжения предприятий материально-техническими ресурсами оказались парализованы. Резко упала потребность в металлопродукции на внутреннем рынке, а немалое количество предприятий — потребителей металлопроката стали закрываться.
В этот период многие отечественные металлургические предприятия, чтобы удержать производство от падения, вышли на экспортные рынки, которые с удовольствием восприняли российскую продукцию первичных переделов по очень низким ценам.
С появлением экономической свободы инициативные люди, имевшие знания в сфере производства и применения металлургической продукции, смогли найти себя в новых условиях и реализовать свой предпринимательский талант. В результате появилось достаточно большое количество металлоторговых компаний — новых и перепрофилированных из бывших госснабовских баз, которые взяли на себя функцию товаропроводящих систем. На рынке действовало несколько тысяч организаций, которые в большем или меньшем объеме оперировали возможностями и связями на металлургических предприятиях и в финансовых структурах. Пользовались огромной популярностью толкачи, то есть люди, знакомые с кем-то из заводского персонала, которые могли оказать содействие и ускорить отгрузку продукции.
В то же время российские металлотрейдеры, побывавшие в европейских металлоцентрах, становились свидетелями того, как компании-конкуренты в рамках союзов обмениваются информацией, выстраивают правила совместных действий, собирают статистические данные по рынку и т.д. По образу и подобию такого объединения в Германии было предложено создать Российскую ассоциацию металлоторговцев.
В 2005 г., после того как в ассоциацию вошло большое количество производителей, она была переименована в Российский союз поставщиков металлопродукции.
На нашем рынке информация расходится довольно быстро, и если организация приносит пользу, то в нее вступают все новые и новые предприятия и она становится все более многочисленной. Поэтому на сегодня РСПМ объединяет более 100 компаний, в том числе очень крупные, небольшие, средние, сетевые, региональные, производственные и торговые, узкоспециализированные и универсальные компании. С одной стороны, это объединение партнеров по бизнесу, с другой — клуб людей, которые встречаются и обсуждают прогнозы, тренды, обмениваются информацией о возможностях и вносят на основе ее изменения в свой бизнес.
- Как удается объединить интересы столь разных компаний?
- На мой взгляд, прежде всего тем, что в различных сегментах рынка есть свои передовые идеи, которые можно переносить из одной отрасли в другую, из одного сегмента в смежные сферы, тем самым совершенствуя бизнес.
Кроме того, компании, не являющиеся конкурентами, могут расширять свои возможности на рынке за счет друг друга, становиться партнерами и находить точки соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества.
И наверное, очень важным моментом является то, что люди, познакомившись на мероприятиях союза, узнают участников рынка, а обладая информацией о потенциальных партнерах, не тратят время на выяснение степени надежности друг друга.
- Любая деятельность — это прежде всего люди. Кого можно отметить в качестве активных участников и проводников интересов РСПМ?
- Можно выделить несколько десятков человек, которые активно участвовали в организации и проведении тех или иных мероприятий, в подготовке сообщений, активно пропагандировали вопросы, связанные с сотрудничеством, и т.д.
Для увеличения потребления оцинкованного и окрашенного проката много делают руководители компаний Стальинвест (С. Масленников), Стальные конструкции (Ю. Елисеев) и Инсаюр-Автотрейд-ТЛ (И. Ташлов).
С. Билан благодаря работе в нашем союзе начал формировать дилерский пул Трубной Металлургической Компании, который сейчас состоит более чем из 100 компаний — дилеров продукции ТМК во всех регионах России.
Руководители крупнейших сетевых компаний А. Сухнев (СПК), О. Тюрпенко (Металлсервис), Л. Аветов (Брок-Инвест-Сервис), В. Латышев (ТиссенКрупп Материалс) своим примером вдохновляют других участников рынка на покорение новых вершин.
В последние три года в деятельности нашего союза активно участвует директор по сбыту в России и странах СНГ ОК Русал С. Бельский. Он ратует за увеличение потребления алюминиесодержащей продукции на территории Российской Федерации, инициирует те или иные вопросы, предложения относительно хеджирования, систем оплаты продукции для потребителей и т.д. Его активно поддерживают А. Курганский (КУМЗ), Л. Виноградский (Алунекст) и С. Андреев (Татпроф), постоянно содействуя развитию рынка алюминиевого проката и профилей.
Н. Зайцев, директор ОМК-Сталь, С. Алещенко, директор по сбыту ЧТПЗ, и А. Зайцев, генеральный директор А ГРУПП, активно участвуют во всех конференциях и круглых столах, связанных с трубным бизнесом.
Энергично работают в плане развития региональных рынков В. Голенкин (Фирма Севзапметалл), М. Пацвальд (Рустил), О. Чернов (БМК-Калининград), А. Магаршак (Юнона-2), Л. Полянский (ГК «Протэк»), Р. Галиакперов (Метаслав), И. Жиганов (АМТ Металл-Маркет), К. Гусев (Сталь-Энерго 2000), Д. Фирсов (Феррум), И. Силиверстов (Руструбпром), Е. Парсанов (Союзкомплект).
Интересные предприятия по изготовлению профилей из оцинковки создали за последние годы А. Корнейчук (ГК «Маяк»), И. Плеханов (Даймонд), И. Нугманов (Казанские Стальные Профили).
С. Роленков (Ариэль) много усилий приложил к тому, чтобы участники союза соблюдали этические нормы в отношении друг друга.
Большой вклад в развитие союза внесли А. Дроздов (ДиПОС), И. Коновалов (Инпром), О. Долгополов (Агрисовгаз).
Оригинальные трейдерские решения по цветным металлам продемонстрировали рынку А. Штейнпресс (Пилот), А. Березкин (Лист) и С. Буниц (Галактика).
И таких примеров активности людей из компаний самого разного формата бизнеса можно привести огромное количество.
- Как вы оцениваете прошедшие 15 лет?
- Я бы сказал, что участие в союзе многих компаний катализировали процессы совершенствования их бизнеса, особенно в части организации сбытовой работы. В то же время в период с 2000 по 2008 г., когда маржинальная доходность была высока, темпы потребления росли опережающими темпами и казалось, что жизнь удалась, у некоторых руководителей произошло головокружение от успехов. Это снизило их желание совершенствовать бизнес, внедрять какие-то новые технологии, расширять, диверсифицировать деятельность компаний, но конец 2008 г. встряхнул таких управленцев очень хорошо! В итоге большинство из них стали всерьез заниматься оптимизацией управления, развитием сервисных и производственных услуг, поняв, что кризисные явления — вещь постоянная, которая возникает в экономиках разных стран через определенные промежутки, и если не быть готовым к этому, то можно в какой-то период времени остаться без бизнеса.
Кризис 2008—2009 гг. способствовал очищению рынка и ускорил процесс совершенствования, когда компании стали думать о поиске уникальных конкурентных преимуществ, а также оптимальных путей развития.
- Можно ли в развитии РСПМ выделить этапы и на каком этапе союз находится сейчас?
- Можно выделить несколько этапов. Начальный этап — первые пять лет, когда очень большой интерес у руководителей компаний, входящих в наше объединение, вызывал зарубежный опыт. В этот период руководители компаний, которые сейчас успешно работают на российском рынке, активно перемещались между странами, перенимая практику передовых компаний и игроков зарубежного рынка, полезный опыт, знакомясь с зарубежными производителями оборудования и поставщиками металлопродукции.
Параллельно большой интерес вызывали поездки по отечественным металлургическим предприятиям, в ходе которых происходило знакомство с производством, видами выпускаемой продукции, особенностями тех или иных предприятий, с менеджментом компаний-производителей. Этот интерес не ослабевает и по сей день, и компании продолжают черпать в посещениях металлургических активов необходимую информацию и корректировать развитие своего бизнеса.
В последние годы очень большую роль внутри нашего союза играют конференции и круглые столы, заседания совета РСПМ и тому подобные мероприятия, где возникают интересные диалоги, звучат актуальные сообщения по вопросам развития рынка.
- Как вы оцениваете развитие металлургии и металлоторговли в ближайшие годы?
- Большинство компаний российской металлургической промышленности сохранили свои позиции на рынке, построив эффективный и успешный бизнес. И, на мой взгляд, перспективы российской металлургической промышленности прекрасные, потому что она обладает собственной сырьевой базой и более-менее дешевыми энергетическими ресурсами. Увеличивается количество российских потребителей металла, растет производство и строительство.
Большинство металлоторговых компаний, как сетевых, так и региональных, сохранят свои позиции, в результате чего в России будет по-прежнему действовать разноформатный бизнес. В конечном счете развитие компании зависит от конкретных руководителей, а наши менеджеры доказали способность успешно жить и работать в высококонкурентных условиях российского рынка металлов!
16.04.2012 Строители просят металла
Благодаря реализации инфраструктурных проектов, строительная отрасль стала одним из основных потребителей металла. В 2011 году российский рынок потребления стального проката черных металлов вырос на 28%.
Благодаря реализации инфраструктурных проектов, строительная отрасль стала одним из основных потребителей металла. Такую тенденцию отметили участники бизнес-конференции «Металлопрокат и трубы для строительных объектов Санкт-Петербурга», проходившей в рамках Форума «Интерстройэкспо-2012».
По данным Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), в 2011 году российский рынок потребления стального проката черных металлов вырос на 28% по сравнению с 2010 годом и составил 40,5 млн. т. В 2011 году выпуск стальных труб вырос на 9% до 10 млн. т при внутреннем потреблении 10,8 млн. т.
В России около 30% потребления металла приходится на строительство, 11% – на машиностроение, 5% - на автопром, около 25% - на производство трубной заготовки и последующий выпуск трубной продукции. Примерно 3% используется в производстве рельсов.
По словам президента РСПМ Александра Романова, в 2011 году мировая выплавка стали увеличилась на 6,8%, достигнув 1,527 млрд. т. В то же время металлургические мощности составили 2 млрд. т и превысили реальное потребление на 25%, что привело к росту конкурентной борьбы на международном рынке. Производство стали в доминирующем Юго-Восточном регионе выросло на 7,9% и достигло 988,2 млн. т. Рост производства в России значительно скромнее – менее 3%. Всего на долю РФ приходится 4,5% мирового производства. После экономического кризиса 2008 года восстановление российского рынка металла происходит благодаря крупным бюджетным инфраструктурным проектам, строительному комплексу и ТЭК, отметил Александр Романов.
Строители хотели бы использовать материалы, которые отвечают требованиям универсальности, обеспечивают надежность конструкций при меньших затратах, легко идентифицируются, обладают улучшенными свойствами с точки зрения пожаростойкости, сейсмоустойчивости, пластичности и прочности. Таковы результаты исследований по выявлению потребностей строительных организаций в отношении применяемой металлопродукции, которые представил Евгений Шевцов, руководитель группы развития бизнеса в строительной отрасли ОАО «Северсталь».
Следуя этим требованиям, ОАО «Северсталь» совместно с НИИЖБ им. Гвоздева разработала и внедрила в производство новый вид проката - арматуру класса А600С.
Новая арматурная сталь обладает высокими прочностными, упругими и пластическими свойствами, хорошей свариваемостью, хладостойкостью (возможно применение в условиях с расчетной отрицательной температурой до -70оС), стойкостью к воздействию вторичного нагрева до 700оС и возможностью использования в сейсмически активных районах. Кроме того, применение арматуры класса А600С обеспечивает экономию металла до 19% относительно класса А500С и до 45% относительно класса А400.
В тоже время производители полимерных материалов активно выводят свою продукцию на рынок изделий, традиционно изготавливаемый из металла.
-Темпы замещения металлических труб на полимерные во внутренних инженерных системах жилых домов уже следующем году могут составить 12-15%, полагает Кирилл Абрамов, директор направления SANEXT ТД «САНЕСТА-МЕТАЛЛ». - Если в системах отопления стояки выполняются только из стальных труб, то в системах горячего и холодного водоснабжения полимерные материалы за последние пять лет заметно потеснили металлические. С принятием ФЗ об энергосбережении этот процесс ускорился: в высотном домостроении для обеспечения систем двухтрубного подключения радиаторов с горизонтальной разводкой начали использовать трубы из сшитого полиэтилена. В первую очередь, это касается жилья элитного и комфорт классов, которое составляет, соответственно, около 10% и 40% в общем объеме строительства. В меньшей степени – экономичного жилья, особенно в панельном домостроении, где по-прежнему проектируется вертикальная система радиаторного отопления.
Сейчас, по данным компании, полимерные трубы для подключения радиаторов занимают 25-27% объема этого рынка. Но анализ проектов жилых многоэтажных домов позволяет предположить, что уже к 2013 году темпы роста этого рынка вырастут до 12-15%. Если учесть, что в европейском домостроении внутренние инженерные сети на 80% выполняются из полимерных труб, то при сохранении таких темпов новое жилое строительство в Петербурге в ближайшие 3-7 лет сможет выйти на сравнимые с Европой показатели использования полимерной продукции. С другой стороны, инженерные полимерные системы на 7-15% дороже стальных, следовательно, их внедрение может повлиять на повышение конечной стоимости квадратного метра жилья.
13.04.2012 На Юге России грядет передел рынка
В 2011 году прокатный стан Абинского электрометаллургического завода был выведен на проектную мощность и в настоящее время завод вплотную приблизился к отметке производства в 700 тыс. т арматурного проката в год, сообщил Роман Сахаров, начальник отдела сбыта предприятия на конференции "Рынок металлов Краснодарского края и юга России", которая проходит в настоящее время в Краснодаре и Абинске.
В течение 2011 года на рынок новый завод реализовал более 460 тыс. т готовой продукции, из которых 350 тыс. т были отгружены на внутренний рынок. За истекший период 2012 года отгружено 120 тыс. т, из них на долю внутреннего рынка пришлось более 105 тыс.т.
В перспективе на 2012 год емкость рынка арматурного проката Южного федерального округа оценивается в пределах 80-100 тыс. т помесячно в активный строительный сезон и 60-80 тыс. т в межсезонье.
«В проводимых переговорах партнеры все чаще апрель обозначают как затишье перед бурей. На наш взгляд, крупные металлоторговые организации, накопив складские запасы, в настоящее время стоят перед дилеммой - либо понижение цены и прогрессивная динамика продаж, либо ждать повышения цен на торговых площадках. Мы, войдя в положение трейдеров, а также желая накопить собственный складской запас перед строительным сезоном, в середине марта увеличили отпускные цены на 1,5%. Считаем, что предоставленного времени избавиться от складских запасов было достаточно, и с 12 апреля заводские цены снижены на 1%», - заявил Роман Сахаров.
Говоря о перспективах развития рынка металлопродукции Юга России, представитель Абинского ЭМЗ отметил, что в свете возобновления строительства Индустриальным союзом Донбасса Армавирского металлургического завода предполагаемой мощностью 1,5 млн т стали, из которых 600-700 тыс. т предполагается к прокату, строительства ООО «РусАрм» Тихорецкого метзавода мощностью 250 тыс. т арматурного проката, ООО «СтавСталь» Невинномысского мощностью 350 тыс. т, строительства Евразом Южного стана мощностью 450 тыс. т проката, можно с уверенностью говорить о грядущем переделе рынков сбыта продукции.
Мнениями о перспективах развития рынка строительного проката в России на бизнес-конференции «Рынок металлов Краснодарского края и юга России» в настоящее время обмениваются 75 участников региональных рынков Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, крупных производителей труб и металлопроката, представителей торговых сетей производителей. С целью активизации деятельности Российского союза поставщиков металлопродукции на территории ЮФО было решено создать бизнес-клуб РСПМ-Кубань, председателем которого избран Алексей Сычев, генеральный директор компании Метком.
12.02.2012 Российские поставщики металлопродукции оценили завод Ruukki в Хямеенлинне
Руководители восьми российских компаний-поставщиков металлопродукции посетили предприятие Ruukki в городе Хямеенлинна в рамках программы делового семинара "7 дней в гостях у наших партнеров в Финляндии". Семинар был организован Российским союзом поставщиков металлопродукции совместно с Металл-Экспо. Завод Ruukki по производству холоднокатного листа в Хямеенлинне стал первым из семи финских предприятий, которые посетили участники семинара. Утром 7 февраля мы встретили группу гостей, которая познакомилась с руководством нашего предприятия, осмотрела трубный завод, линии холодной прокатки, цинкования, окраски и задали свои вопросы специалистам Ruukki. Гости отметили высокую мощность производства, степень автоматизации (так, на длинной линии цинкования работают всего пять операторов), качество продукции, а также чистоту в помещениях завода.
Гизар Тагиров, генеральный директор компании-производителя холоднокатаных профилей "СТИЛМАСТЕР" отмечает: "Меня поразила организация общения рабочих на предприятии Ruukki. Здесь, если оборудование длинное, сотрудники работают в наушниках, с микрофонами и радиопередачей. Это позволяет слышать друг друга и спокойно общаться без лишних передвижений по предприятию. В России я нигде такого не видел".
"Мы уже на протяжении многих лет сотрудничаем с компанией Ruukki Rus и как покупатели готовых металлоконструкций, и как поставщики проката и очень довольны – говорит Алексей Зайцев, генеральный директор компании "А ГРУПП", работающей в направлении металлоторговли, металлообработки и промышленного строительства. – На предприятии меня удивило, что основная масса всех погрузочно-разгрузочных работ осуществляется автопогрузчиками, а крановые железнодорожные пути практически не используются. Для российского производства это очень необычно. Как выяснилось, такой способ позволяет экономить на отоплении помещения за счет более низких потолков".
"Я первый раз на таком мощном предприятии – делится своими впечатлениями Андрей Соседко, учредитель компании "Феррум", которая занимается продажей металлопроката. – Очень понравилось, что производство работает в режиме полного цикла, начиная от металлолома и заканчивая переработкой горячего и холодного рулона. Наш сибирский рынок в основном заполнен дешевым китайским цинком или продукцией Магнитогорского комбината. Несомненно, продукция Ruukki в разы качественней, хотя и дороже. Всегда есть те, кто выбирает дешевую, китайскую продукцию и те, кто ставит на финское качество. Например, у меня на даче финская кровля. Однако, с логистической точки зрения сотрудничество с Ruukki нам пока не совсем удобно".
Компания Ruukki приступила к производству тонколистовой стали в городе Хямеенлинна в 1972 году. Завод выпускает холоднокатаную горячеоцинкованную и окрашенную тонколистовую сталь для нужд машиностроения и строительной индустрии. Объем производства достигает 1,2 млн тонн в год при численности персонала примерно в 1000 человек. Производимая на заводе в Хамеенлинне продукция идет, в том числе, и на российский рынок.
21.10.2011 Железная хватка слабеет
Тревожные настроения на мировых рынках металлопродукции, пока не сказались на показателях работы российских предприятий. Продажи железорудного сырья на внутреннем рынке остаются стабильными. Лето завершилось небывалыми показателями роста по экспорту. Однако, производство на мировом рынке черной металлургии уже который месяц снижается, цены на металлопродукцию стагнируют и понемногу уходят в минус. Эксперты констатируют, что «осеннее» настроение хоть и с запозданием, но скажется на результатах работы российских рудников и горно-обогатительных комбинатов, а значит и на перевозках по группе руда железная и марганцевая.
До России доходит медленно
Впервые после посткризисного восстановления мировое производство стали показывает отрицательную динамику. Хотя в январе-августе текущего года было выплавлено 1011,3 млн. тонн стали — на 8,2% больше, чем за тот же период предыдущего года, начиная с июня производство сокращается. В августе по сравнению с предыдущим месяцем отрицательная динамика составила 2,3% — до 124,6 млн. тонн, сообщает World Steel Association (WSA). Снижение оборотов обусловлено избытком предложения на рынке и недостаточным спросом.
Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, металлургические компании пока удерживают котировки от падения, хорошо помня по опыту 2008-2009 годов, что даже резкое понижение цен в таких условиях не принесет желаемого роста продаж. Тем не менее, стальная продукция начинает медленно дешеветь.
На российском рынке мировая ситуация отразилась пока снижением темпов роста производства металлопродукции и цен на нее. По данным Минэкономразвития, индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе - августе 2011 г. продолжал расти и составил 102,7% к январю-августу 2010 г. Однако, в августе темпы роста замедлились и по отношению к предыдущему месяцу индекс составил 100,7% . Аналогичным образом развивается динамика сводного индекса цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ. По данным биржевых сводок в сентябре он вырос лишь на +0,1% до отметки 383,92, тогда как в августе данный показатель был в 3.5 выше, а в июле в 5,2 раза.
Стабильная работа металлургических предприятий оказала соответствующее влияние на производство железорудного сырья. В январе-августе российские ГОКи выдали концентрата железорудного 68,4 млн, а окатышей 25,5 млн.тонн, что на 8 и 3 % соответственно превысило аналогичные показатели прошлого года. Самый большой рост поставок по сообщению НП «Русская сталь» показал молодой Яковлевский рудник, повысив к августу свой прошлогодний показатель с 350 тыс. до 527 тыс. тонн. Выше среднего выросли отгрузки компаний Металлоинвест и Мечел. А вот Еврохим, для которого ЖРС является побочным продуктом, снизил поставки на 8%.
На крыльях цен
Положительной динамике производства и продаж способствовали также значительные темпы роста цен на ЖРС. Как отмечают в Российском союзе поставщиков металлопродукции, в первую очередь повышение стоимости сырья спровоцировали активные закупки китайских компаний накануне нового года (3 февраля). Праздник завершился, но рост цен продолжился, сказавшись на квартальных контрактах. При этом, все тенденции, как на российском внутреннем рынке, так и на китайском, а также по продукции экспортеров из Австралии и Бразилии были крайне похожими.
Если в январе цена на внутреннем рынке находилась чуть выше отметки в 80 долларов за тонну, то уже месяц спустя подобралась к отметке в 120 долларов, а в марте приблизилась к 130, продемонстрировав практически 60% рост. В мае цены вернулись к показателям 115-120 долларов и в таком диапазоне держались вплоть до августа.
Подорожание ЖРС, по мнению руководителя пресс-службы РСПМ Дмитрия Ляховского, негативно отразилось на деятельности металлургических компаний, сказавшись на их финансовых результатах в I квартале 2011 г. Особенно пострадали предприятия, не обеспеченные своей сырьевой базой. Так Магнитогорский металлургический комбинат из-за роста контрактных цены во втором квартале на железную руду на 30%, на коксующийся уголь — на 15% показал снижение рентабельности по EBITDA с 22 до 17%, сообщает RBC Daily. Свои потери металлурги частично компенсировали ростом цен на свой товар, особенно на продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Отечественные ГОКи на фоне благоприятной конъюнктуры (среднеконтрактная цена по данным Минэкономразвития за январь - июль 2011-го составила 113,4 долларов за тонну против 71,6 долларов за тот же период в 2010 году) увеличили свои экспортные поставки. Физический объем экспорта железной руды и концентратов за 7 месяцев 2011 г. составил 14,6 млн. т (+125,5%). Поставки сырья преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. Так лидер производства ЖРС - группа Металлоинвест, в первой половине 2011 года увеличила долю экспортных поставок товарной железной руды, окатышей и ГБЖ до 75,5%. При этом 52% груза, ушли в Китай.
По данным НП «Русская сталь» увеличение продаж ЖРС отечественные ГОКи обеспечили в основном за счет железорудного концентрата, отгрузки которого увеличились с 4367 тыс тонн в феврале до 5126 тыс в апреле и далее не опускались ниже этой планки. По остальным номенклатурам (агломерат, аглоруда, окатыши) особых колебаний не наблюдалось. Данный расклад подтверждают итоги работы того же Металлоинвеста, который в первом полугодии увеличил объем производства товарной железной руды на 7% по сравнению со 2-м полугодием 2010 года, доведя его до 20,2 млн. тонн, при этом отгрузка продукции увеличились на 26,2% за тот же период. Показатели по выпуску и продажам окатышей при этом оставались стабильными, и составили 11,2 млн. тонн и 6,9 млн. тонн соответственно. Итоговые результаты по производству ГБЖ/ПВЖ на Лебединском ГОК также значительно увеличились (+10%), при этом по отправкам на 17,8%, но из-за малых объемов (1,2 млн. тонн) данная позиция не оказывают заметного влияния на структуру отгрузок.
Выручил экспорт
Сгустившийся экспортный поток не преминул сказаться на показателях основного перевозчика данной номенклатуры РЖД. Всего за 8 месяцев 2011 г объемы погрузка по руде железная и марганцевая на сети составила 73,3 млн. тонн, что на 9,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Результаты прироста, к слову самые высокие после строительных грузов и грузов в контейнерах увеличили долю группы в общей структуре погрузки с 8,4% за тот период прошлого года почти до 9%.
При этом если в 2009-10 гг соотношение между внутренними перевозками и экспортом оставалось практически неизменным – 75% ЖРС потреблялось внутри страны, а 25 вывозилось за рубеж, то за этот год экспортное направление в структуре перевозок на сети РЖД достигло 30%-ой планки – почти 21,9 млн тонн. Потребности отечественной металлургии железнодорожники удовлетворили ровно на уровне 8-ми месячных показателей прошлого года (51, 6 млн тонн), а перевозки в адрес портов и погранпереходов возросли практически на 40 %.
Год начался со средних показателей погрузки, сложившихся во второй половине прошлого года – почти 8 700 тысяч тонн. В феврале произошло незначительное (до 8 117 тысяч тонн) снижение, но уже в марте руда преодолела отметку в 9 млн тонн и вплоть до августа сохраняла перевозочные объемы не ниже 9 300 тыс тонн.
География внутригосударственных перевозок руды остается традиционной. Основными субъектами получающими грузы группы являются регионы металлургической промышленности: Кемеровская область -20%, Липецкая область –18%, Вологодская область -16%, Челябинская область -12%, Свердловская область -11%. Зарубежные поставки отечественных ГОКов также не изменили своих маршрутов. Как и в предыдущем году основными направлениями экспорта являются: погранпереходы с Украиной -40% (8,8 млн. тонн), с Китаем (Забайкальск и Гродеково- 4,3 млн тонн) -20%.
К слову, при пропорциональном росте экспорта на сухопутных маршрутах, в сторону морских гаваней железный поток шел гораздо плотнее чем за тот же период прошлого года. В целом в адрес припортовых станций ушло на 4 % больше железорудного сырья, чем годом ранее – 3,5 млн. тонн от общей экспортной погрузки. Почти весь объем поделили между собой Новороссийск -10% и Мурманск -6%, причем последний уступая в объемах (1,2 млн тонн), показал более чем двукратные темы роста. В Черноморском порту к прошлогодним показателям стивидоры прибавили более 70%.
Распределение экспорта среди сухопутных приграничных станций больших изменений не претерпело. Стоит отметить только, что в этом году основная нагрузка китайского направления пришлась на Забайкальск - здесь приняли почти в два раза больше груза чем за аналогичный период прошлого года. При этом перевалка на станции Гродеково ДВЖД снизилась за то же время на 10%. Также пусть с небольшим общим итогом, но резко повысились отправки ЖРС в Белоруссию. В частности отправки на станцию Рудня с января по август выросли в 7,5 раз до 533 тыс тонн, а объем погрузки в адрес станции Злынка составил более миллиона тонн, что выше прошлогоднего на 62%.
Ввоз руды на территорию РФ остался практически на уровне 8 месяцев прошлого года. Через морские гавани, по данным Ассоциации морских торговых портов, перевалено 1693 тыс тонн импортного сырья, что лишь на десятую долю процента меньше уровня 2010 года. При этом Черноморский бассейн за счет роста поставок через порт Азов почти на 70% (24,1 тыс тонн) и через порт Таганрог более чем в три раза (27,1 тыс тонн) улучшил свои позиции в два раза. Большой порт Санкт-Петербурга также показал 20-ти процентную положительную динамику, перевалив 423 тыс тонн импортной руды. Северные гавани (Мурманск, Архангельск), напротив, снизили обороты, перегрузив 313 тыс тонн зарубежного сырья (-30%).
Рост объемов перевозок со всей остротой обнажает проблемы железнодорожной инфраструктуры, сложившиеся за время проведения структурной реформы ОАО РЖД. Грузоотправители то и дело жалуются на дефицит вагонов под погрузку, из-за чего продукция до заказчиков доходит с опозданием. Не меньшую головную боль у логистических служб компаний вызывает ограничение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, в особенности в Центральной и Северо-Западной части России, а также в направлении Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. По мнению председателя комиссии по транспорту НП «Русская сталь» Михаила Щербинина, сегодня при отсутствии общей системы регулировки, дефицит вагонов провоцируется их растущим количеством и ценовой политикой операторов, которые, пользуясь ситуацией, завышают цену транспортировки. В конечном итоге грузоотправители оплачивают все издержки и недостатки логистических схем оператора, все непроизводительные перемещения вагона, когда в масштабе всей сети – массовое встречное движение порожняка. Грузовладельцы ностальгируют по прежней системе управления перевозками и как выход видят возвращение парка дочерних структур РЖД обратно в материнскую компанию под государственные регулируемые тарифы. «Такой «ход» заставит оператора искать внутренние резервы, чтобы конкурировать с государственным вагоном. Произойдет укрупнение операторов. Также это даст время для создания продуманных взвешенных решений дальнейшего реформирования отрасли», - Михаил Щербинин.
Куда пойдет рынок?
Главный вопрос осени, куда качнется ситуация с ценами на сырье далее. С одной стороны налицо снижение активности в металлургической промышленности, нестабильность финансовых рынков. С другой, повышение цен на индийскую руду в начале сентября до 190 долларов за тонну и, как следствие, снижение спроса со стороны китайских компаний, за последние несколько недель накопивших достаточно большие резервы сырья. На этом противоречивом фоне спотовые цены на железную руду в середине сентября оставались неизменными. Некоторые трейдеры отмечали, что, несмотря на хрупкость экономической ситуации, не ожидают падения цен на железную руду. «В принципе, позиции металлургов не так уж и слабы, - подтверждают аналитики отраслевого интернет-портала Русмет, - и хотя повышение цен в нынешней экономической ситуации маловероятно, на сохранение действующих котировок поставщики рассчитывать могут».
Однако, очевидно, что при дешевеющей стальной продукции железная руда не в состоянии удержаться на прежнем уровне. Котировки на прокат в Китае упали до самого низкого уровня за последние три месяца, соответственно, проседает и руда. Стоимость 63,5%-ного индийского концентрата к концу недели уменьшилась до июльских отметок (порядка 185 долларов за тонну CFR), при этом практически все участники рынка предсказывали дальнейшее понижение.
На каких условиях возобновятся закупки одного из самых значительных рынков металлургии – китайского, предсказать трудно, и многие полагают, что потребуется дальнейшее удешевление материала.
Несмотря на накапливающуюся критическую массу тревожных ожиданий прогнозы канадской компании Dundee Wealth Economics достаточно оптимистичны. Сейчас Dundee предсказывает дальнейший ежегодный рост цен на 35% в период 2012-2016 годов. Главный аналитик компании по горнорудному сектору Родни Купер объясняет этот парадоксальный прогноз учетом тенденции к росту затрат маргинальных горнорудных компаний. По словам эксперта, Dundee внимательно отслеживает изменения этих затрат в сегментах базовых металлов и железной руды и прогнозирует долгосрочные ценовые тенденции с учетом этого фактора.
Российские участники рынка, не склонны давать долгосрочные прогнозы, но склонны думать, что до конца года значительного роста производства и продаж ЖРС не приходится «В сентябре неопределенность на мировом рынке стали усилилась. Ожидаемый повышенный спрос для осеннего пополнения запасов пока не проявляется. В условиях нарастания неопределенности и неуверенности на всех рынках предпосылки для существенного улучшения конъюнктуры рынка черных металлов в четвертом квартале минимальны», - комментируют ситуацию в НП «Русская сталь». Аналогичного мнения придерживается Дмитрий Ляховский: «В настоящий момент не существует каких-либо причин для дальнейшего роста цен, скорее вероятна стабилизация или даже падение вследствие замедления роста мировой экономики и проблемами в ряде стран. Но, тем не менее, хочется надеяться, что на основе в целом благоприятной конъюнктуры, высокий спрос и предложение максимально приблизятся друг к другу и выступят мощнейшим фактором развития отрасли».
В этом контексте уместно выглядит подписание долгосрочного контракта между группой «Металлоинвест» и Магнитогорским металлургически комбинатом на поставку ЖРС Михайловского ГОК на производственные площадки ММК в течение трех лет. При этом между двумя компаниями была выработана схема ценообразования на поставляемое сырье с использованием действующих рыночных индикативов и учитывающая динамику цен на мировом рынке ЖРС.
В сложившихся условиях металлурги настаивают на снижении цен со стороны сырьевых партнеров. Пока речь идет о поставках угля, мировые цены на который начали тенденцию к снижению. Не исключено, что спад мирового спроса на ЖРС спровоцирует аналогичные требования по отношению к руде. Хотя пока снизившийся на фоне кризисных ожиданий курс рубля, несколько улучшил экономику металлургов от экспорта и даже навел мысли о повышении цен, но низкий спрос, как на внешних, так и на внутренних рынках станавливает их от резких и необдуманных действий. Рецессия может привести к обвальному падению спроса на сталь и любые манипуляции с ценами могут спровоцировать это движение.
Татьяна Святкина
16.09.2011 Тандем трубников и металлургов, или Верны ли предубеждения против российского металла?
В нефтегазовом комплексе сложилось устойчивое представление о том, что качество российского металла не всегда соответствует техническим требованиям по международным стандартам материалов, в частности, применяемых при морских работах по освоению нефтегазовых месторождений и строительству подводной инфраструктуры и трубопроводов. Давайте разберемся, насколько верно такое предубеждение.
Если говорить о качестве отечественного широкоформатного листа для производства ТБД, применяемых для строительства трубопроводов в агрессивных морских средах, то стоит признать, что в настоящий момент российские металлургические комбинаты производят подобный лист, отвечающий требованиям и стандартам подводного строительства. Но, во-первых, это стало возможным совсем недавно, а, во-вторых, на рынке наблюдается дефицит подобной продукции.
Международные техтребования и их освоение
Общемировыми нормативами для производства ТБД, использующихся для строительства подводных нефте- и газопроводов, служат стандарты норвежской инжиниринговой компании DNV (Det Norske Veritas). Стандарт DNV принят в Газпроме в качестве корпоративного и является основой разработки проектной документации газопровода Nord Stream и Штокмана. Данный стандарт устанавливает критерии и руководство по проектированию, изготовлению, материалам, испытаниям и техническому обслуживанию, другим качественным характеристикам подводных нефтепроводов и труб, применяемых для их изготовления. Если говорить о широкоформатном штрипсе для изготовления ТБД по данном стандарту, то сталь должна быть изготовлена с помощью кислородно-конверторного процесса или по технологии производства электростали, а при производстве штрипса предъявляются особые требования к процессу прокатки, оценке качества изготовления и ремонту дефектов листового проката и проведению ультразвукового контроля.
Для производства труб, использующихся для газопровода Nord Stream, используется сталь стандарта для морских труб OS-F101 DNV. Но штрипс, сертифицированный по данному стандарту, отечественные металлургические комбинаты начали производить совсем недавно.
Так, в мае 2008 г. на Ижорском трубном заводе (ИТЗ) и листопрокатном цехе №3 (ЛПЦ-3) Череповецкого МК прошла аттестация производства труб большого диаметра и штрипса на соответствии стандартом DNV. В ходе испытаний ИТЗ и ЛПЦ-3 продемонстрировали представителю компании Nord Stream и инспекторам DNV постоянство свойств и качественных характеристик в производстве листа и ТБД, удовлетворяемых требованиям DNV. Это, пожалуй, была первая в России сертификация отечественного металла данному стандарту. При этом на отечественных трубных заводах производство ТБД по стандарту DNV было налажено раньше, но из импортного штрипса (например, сертификат соответствия производства ТБД стандарту DNV ОМК получила в апреле 2007 г.).
Дальнейшее развитие производства высококачественного штрипса, применимого для строительства подводных нефтепроводов, было связано со станом – 5000 на ММК, который был запущен в июле 2009 г. И только в сентябре 2010 г. на ММК завершилась аттестация толстолистового проката стана-5000 соответствию требованиям стандарта DNV-0S-F101. Эта сертификация гарантировала качество штрипса для производства ТБД, который может использоваться для подводных трубопроводов, в частности для подводного газопровода Штокмановского месторождения.
После завершения данной аттестации на ММК Стана - 5000 ТМК в конце декабря 2010 г. завершила сертификацию труб большого диаметра, произведенных из отечественного металлопроката, на соответствие стандарту DNV-OS-F101. Данный стандарт подтвердил соответствие ТБД, выпускаемых на Волжском трубном заводе из штрипса производства ММК, требованиям DNV для подводных трубопроводов. Сертификация стала результатом совместной работы ТМК и ММК по освоению продукции по более высоким требованиям из усовершенствованных марок стали и новым методам производства и контроля, отвечающим самым передовым разработкам. Для реализации данной стратегии между ТМК и ММК еще в начале 2009 г. была разработана совместная программа по освоению производства штрипса, стойкого к средам с повышенным содержанием сероводорода и применимым в соответствии со стандартом DNV для строительства подводных трубопроводов.
В июне этого года представители компании Det Norske Veritas аттестовали производство труб «Высоты 239» ЧТПЗ диаметром 1020 мм с толщиной стенки 21,3 мм класса прочности 485 FD. Мероприятия по сертификации были инициированы компанией ЧТПЗ осенью прошлого года, и завершились менее чем за год. Ранее в столь короткие сроки получить аттестат DNV ни одной российской компании не удавалось. «Свидетельство о соответствии технических условий, изготовления, качества и надежности продукции стандарту DNV распространяется на определенный вид продукции, - отметил директор проекта «Высота 239» Валентин Тазетдинов. – Для труб большого диаметра расхождение по внутреннему диаметру составляет +/-15%, по толщине стенки - +/- 10%. Аттестовав ТБД одного сортамента, компания ЧТПЗ получила аттестат на целый ряд типоразмеров». Сертификат DNV существенно расширит возможности ЧТПЗ по участию в проектах компаний ТЭК по строительству самых сложных трубопроводов, проложенных через местность с вечной мерзлотой, в сейсмоопасных зонах, по дну морей, включая «Южный поток» и Штокман.
Широкоформатный дефицит и его преодоление
Все дело в том, что сейчас на внутреннем рынке существует дефицит штрипса, в т.ч. и для производства труб для подводных трубопроводов. По данным ФГ БКС, за период с 2006 по 2010 гг. Россия импортировала 5,1 млн т толстого листа, до 70% которого потребляется трубниками для производства ТБД. Причем, объемы импорта оставались неизменно высокими (0,9 млн т), даже во время кризиса.
Широкоформатный толстый лист, потребляемый при производстве ТБД, выпускается на станах 5000, которые имеются на Северстали и ММК. Совокупная мощность более 2 млн т. В 2011 г. свой стан 5000 планирует запустить ОМК и произвести на нем до конца года 60-80 тыс. тонн для трубного производства.
Северсталь приобрела стан 5000 первой, еще в 2000 г. Его мощность составляет около 0,71 млн т. На нем можно получать листы толщиной 10— 50 мм, шириной 1500—4600 мм, длиной 4—30 м, а также плиты в толщинах 50— 450 мм, шириной 1500—4800 мм, длиной 4—30 м. Большую часть проката компания поставляет на принадлежащий ей ИТЗ, где производится до 0,6 млнт ТБД в год. Учитывая растущие потребности российских потребителей, до 2013 г. Северсталь намерена вложить в модернизацию стана 5000 2,3 млрд руб., что позволит ей увеличить мощности до 0,78 млн т, а также перейти к выпуску в промышленных масштабах толстого листа из стали высочайшего класса прочности — до Х100. За счет модернизации стана 5000 Северсталь сможет выйти на новый для нее рынок труб под перспективные нефтегазовые проекты. Выпуск данной продукции в промышленных объемах обеспечит проектирование, строительство, а также высокую эксплуатационную надежность газо- и нефтепроводов и сварных арктических конструкций.
Стан 5000 ММК запустил в середине 2009 г. Мощности комбината позволяют выпускать до 1,5 млн т листа шириной до 4850 мм, толщиной 8—160 мм и длиной 24 м. Проект реализован совместно с немецкой корпорацией SMS Demag и дает возможность производить толстый лист из стали наивысшей категории прочности — Х120. Большая часть продукции комбината поставляется на предприятия ЧТПЗ, ТМК и на Выксунский металлургический завод, использующие его с целью производства ТБД для магистральных нефте- и газопроводов. Продукция стана 5000 ММК сертифицирована немецким обществом Germanischer Lloyd и норвежским Det Norske Veritas.
ОМК реализует проект по обеспечению компании собственным толстым листом для производства ТБД с 2007 г. Запуск стана намечен на осень 2011 г., его мощность составит 1,5 млн т листа в год. Главное отличие от станов ММК и Северстали в том, что он является специализированным комплексом по производству листового проката трубного сортамента. Стан предназначен для массового производства проката сложного сортамента, который в настоящее время в ограниченном объеме выпускается отдельными производителями Японии и Германии. Кроме того, на одной площадке будет находиться и комплекс по производству ТБД, и листопрокатный стан. Ожидается синергетический эффект: и технологический, и транспортный. Качество потребляемой стали будет самым высоким — до Х120. Сейчас ОМК как закупает широкоформатный толстый лист у отечественных потребителей (ММК), так и импортирует его из-за рубежа. Благодаря запуску этого проекта ОМК сможет обеспечить 100% своих потребностей в толстом листе к 2013 г. (выход на проектную мощность нового комплекса планируется через год после запуска).
При вводе в эксплуатацию стана – 5000 на ОМК, продукция которого со временем, конечно же, также будет аттестована по стандарту DNV, российские трубопрокатные заводы полностью будут обеспечены широкоформатным штрипсом для производства ТБД, отвечающим стандартам строительства подводных нефтепроводов. В результате реализации всех проектов к 2015 г. российский рынок широкоформатного толстого листа приблизится к балансу.
Это подтверждает и комментарий пресс-службы ОМК: «Проблемы несоответствия стали российского производства международным стандартам нет. Так, на стане-5000 Ижорского трубного завода компании «Северсталь» освоено производство листа для подводных трубопроводов. «Уральская Сталь» изготавливала лист для подводного трубопровода «Джубга-Лазаревского-Сочи». Однако российские производители не могут сегодня полностью обеспечить предприятия по производству труб большого диаметра широкоформатным листом ввиду полной загрузки своих мощностей. Поэтому около 50% листа мы вынуждены импортировать. С пуском осенью компанией ОМК металлургического комплекса «Стан-5000» (МКС-5000) проблема снабжения листом российских трубных заводов для производства труб большого диаметра классов прочности к60, к65, в том числе, для подводных трубопроводов, будет решена полностью».
Таким образом, можно констатировать, что российские подводные трубопроводные проекты в ближайшее время будут полностью обеспечены трубами большого диаметра, произведенных из отечественного штрипса.
«Политика» и научно-техническое сотрудничество
Вместе с тем, в качестве иллюстрации проблем с качественными характеристиками национального металлопроката обычно приводят в пример строительство Nord Stream, где преимущественно использовались трубы немецкой Europipe. Однако стоит напомнить, что решение о долевом участии российских производителей в зарубежных газотранспортных проектах Газпрома в объемах, пропорциональных доле в этих проектах, было принято на заседании совета директоров концерна только в 2010 г. «Если говорить о существенных объемах поставок ТБД для Nord Stream, где Газпром владеет только 51 % акций, от производителей Германии, то это является как политикой немецких партнеров Газпрома, так и отсутствием возможности отечественных производителей поставить в отдельные временные периоды существенные объемы ТБД по стандарту DNV, особенно из отечественного металла», - прокомментировал ситуацию председатель координационного совета Ассоциации производителей труб Иван Шабалов.
Отвечая на вопрос «Почему доля поставок ОМК в проекте Nord Stream составила лишь 25%?», президент ОМК Владимир Маркин прямо заметил: «Откровенно говоря, никто и не договаривался, что 51% будет. Это сейчас ведутся такие переговоры, по Штокману, к примеру. А тогда никто не ставил таких условий. Но и готовность российских трубников была недостаточной. Мы, например, взяли тот объем, который нам был нужен. В то время были и другие проекты в Газпроме – «Сахалин-Хабаровск», «Бованенково-Ухта», «ВСТО». И на вторую нитку Nord Stream мы тоже взяли 25% - исходя из параметров нашей оптимальной загрузки».
За плечами ОМК, между тем, уже несколько международных поставок, у компании - одна из самых лучших историй по поставкам труб для подводных переходов. Наряду с Nord Stream — это нефтяной терминал «Варандей» Лукойла в Белом море, проект Газпрома «Байдарацкая губа», трубопровод «Джубга-Лазаревское-Сочи», который отличает большая глубина, сероводородная среда и соответствующие требования. Недавно ОМК закончила поставку трубной продукции на подводный переход с материка на Сахалин, тоже один из сложных проектов. ОМК аттестована по Штокмановскому проекту. Сейчас компания ведет подготовку к проекту «Южный поток». То есть за последние два года в активе ОМК насчитывается пять проектов оффшорных переходов.
Можно привести и другие позитивные примеры. Скажем, для первой в мире морской ледостойкой стационарной нефтяной платформы «Приразломная» в Печорском море листовой прокат повышенной эксплуатационной надежности был разработан в «Северстали». На производство буровой платформы требовался листовой прокат с высоким комплексом механических свойств и хладостойкости. К сталям, предназначенным для эксплуатации в Арктическом регионе, предъявляются повышенные требования по пределу текучести, температуре эксплуатации (до минус 40°С), сопротивлению хрупким разрушениям при температурах до минус 60°С и др. Для строительства морской платформы «Приразломная» и самоподъемной буровой установки «Арктическая» ЧерМК поставил более 74 тыс. тонн проката на крупнейшее машиностроительное предприятие России – «Северное машиностроительное предприятие» в г. Северодвинске. Новая технология производства листового проката была разработана специалистами ЧерМК с участием ведущего материаловедческого центра России – ЦНИИ КМ «Прометей», сертифицирована Российским Морским Регистром Судоходства.
Недавно по итогам проведенных гидравлических и полигонных пневматических испытаний опытных партий труб в Челябинске и Копейске специалисты Газпрома, «Газпром ВНИИГАЗ» и других организаций, входящих в состав аттестационной комиссии, признали соответствие труб, изготовленных из листового проката класса прочности К65 ММК, техническим требованиям к трубам для газопровода «Бованенко-Ухта». Таким образом, на данный момент ММК является эксклюзивным поставщиком листового проката класса прочности К65(Х80) толщиной 23,0 мм на ЧТПЗ для производства труб магистрального газопровода Бованенко-Ухта. «Требования к трубопроводам постоянно растут, под новые проекты нужны особые трубы из стали повышенных классов прочности. Мы же, как производители трубной продукции, заинтересованы в расширении ряда поставщиков металла для изготовления труб ответственного назначения», - отмечает директор по управлению проектом «Высота 239» Валентин Тазетдинов.
В настоящее время ЧТПЗ готовится к испытаниям труб из листа других толщин ММК и Северстали, а также из стали Dillingen (Германия) и Sumitomo Corporation (Япония). В сентябре ЧТПЗ планирует поставить под проект «Бованенково-Ухта» около 20 тыс. т труб большого диаметра.
Научно-техническое сотрудничество ЧТПЗ и ММК развивается в рамках реализации программы стратегического партнерства до 2015 г., направленного на обеспечение потребностей нового трубосварочного производства ЧТПЗ («Высота-239») толстым листом со стана «5000» ММК. На регулярных совместных координационных советах рассматриваются вопросы качества, логистики, условий поставок, аудита и сертификации выпуска продукции, координируются усилия в области НИОКР. Подобные контакты укрепляют стратегическое сотрудничество предприятий в коммерческой, научно-технической и других сферах.
А совместно с «Уральской сталью» («Металлоинвест») ЧТПЗ выступил соучредителем «Уральского трубного консорциума». Основная задача созданной структуры - повышение качества трубной продукции и координация ее продвижения на российском и зарубежном рынках в рамках реализации стратегических инфраструктурных проектов. Консорциум был создан для участия двух компаний в совместных трубопроводных проектах, в частности - поставок штрипса для производства труб диаметром 1220 мм под проект газопровода Газпрома «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» с рабочим давлением 100 атм. ЧТПЗ поставил свыше 200 тыс. т ТБД для газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», строительство которого должно быть завершено в четвертом квартале 2011 г . Потребности группы в штрипсе для этого проекта на 100% были закрыты Уральской Сталью. В ходе реализации проекта на базе этого металлургического комбината неоднократно проходили заседания координационного совета, на которых рассматривались современные технологии производства толстого листа для высоконадежных трубопроводов специалистами УК «Металлоинвест», ЧПТЗ, Газпрома и его дочерних организаций, Ассоциации производителей труб и ЦНИИчермет им. И.П. Бардина.
«Несмотря на то, что для некоторых участков со сложными сейсмическими условиями, например, приходится закупать продукцию за рубежом, качество отечественного металла соответствует всем требованиям. Можно с уверенностью сказать, что тандем российских металлургов и трубников состоялся», - резюмирует Илья Житомирский, глава дирекции по внешним связям ТМК.
Будь иначе, доля импортной трубной продукции в закупках, например, газового концерна к настоящему времени не снизилась до 3% с уровня 65% еще в 2002 г. По данным Ивана Шабалова, доля импортного штрипса, который до сих пор закупали российские трубные предприятия, достигала 48%. Но с освоением российскими трубниками импортозамещающих мощностей доля импортного материала будет неуклонно снижаться.
Дмитрий Ляховский, руководитель пресс-службы Российского союза поставщиков металлопродукции
Антон Акимов, ведущий спеиалист управления стратегического маркетинга ОАО "ЧТПЗ"
14.09.2011 Трубный зов. ТЭК — лакомый рынок для российских и иностранных трубников
Российский рынок труб в текущем году характеризуется увеличением отгрузки продукции ведущими заводами страны, вводом в строй новых импортозамещающих мощностей, активным технологическим переоснащением производства. Особое влияние на отрасль оказывает нефтегазовый комплекс, в который направляются немалые инвестиции на фоне высоких цен на сырье. Одновременно усиливается конкуренция между трубниками: зарубежные производители тоже не дремлют — они готовы предложить пусть менее качественную, но более дешевую продукцию.
По итогам 2010 года трубная отрасль достигла рекордных показателей за десять лет: отгрузки составили около 9,2 млн тонн (рис. 1), что на 48% выше объема 2009 года (6,2 млн тонн). Это наивысшие показатели в истории новой России – предыдущий рекорд был отмечен в 1991 году — 11,3 млн тонн. За 20 лет коренным образом изменилась структура рынка. В начале 90-х в стране не производились трубы большого диаметра (ТБД), в то время как сейчас насчитывается четыре производителя «русского размера». В настоящее время отечественные заводы способны производить до 5 млн тонн ТБД, из которых 3 млн тонн — одношовные, что достаточно для реализации всех текущих инфраструктурных проектов. Наибольший прирост в 2010 году показали как раз ТБД, их произведено 3,3 млн тонн, что превзошло результат 2009 года на 58,3%.
Однако, согласно консервативным прогнозам аналитиков, в 2011 году темп роста рынка труб немного замедлится и составит 7-10%, прогноз производства в абсолютном выражении — 9,8-10,1 млн тонн.
В то время как производство и внутренний сбыт труб растут, экспорт отечественной продукции снижается. В 2010 году внешние поставки снизились на 35%, составив 1,1 млн тонн. В структуре экспорта 50% приходится на страны СНГ, 20-25% — на Евросоюз, остальные рынки сбыта — Ближний Восток и Северная Африка. Причины сокращения понятны: отечественные трубники все больше ориентируются на внутренний рынок. Кроме того, за рубежом развиваются собственные мощности и активно применяются заградительные пошлины.
Традиционный «локомотив»
Основным фактором для столь серьезного роста, как мы уже отметили, стало сильное увеличение спроса на трубы со стороны ТЭК. Протяженность нефте- и газопроводов в России составляет более 1 млн км, активно идет создание новых магистралей. Поставки труб только «Газпрому» превысили плановые значения почти на четверть и составили в 2010 году 1,65 млн тонн, из них ТБД — 1,5 млн тонн. Концерн значительно увеличил показатели по сравнению с 2009 годом, когда объем закупок труб составил 950 тыс. тонн. При этом в прошедшие месяцы 2011 года ежемесячный объем отгрузок трубной продукции для строек «Газпрома» достиг рекорда — по 200 тыс. тонн. Как отмечает председатель координационного совета Ассоциации производителей труб Иван Шабалов, это связано со строительством целого ряда трубопроводов: Бованенково – Ухта, Починки – Грязовец, Ухта – Торжок и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. На рост объемов повлиял отложенный спрос: в 2008-2009 годах из-за кризиса было недозакуплено порядка 700 тыс. тонн труб (250 тыс. и 450 тыс. тонн соответственно).
Растет спрос не только в секторе транспортировки, но и в добыче. В 2010 году активность в освоении месторождений нефти и газа отразилась на 20%-ном увеличении закупок обсадных труб.
Нефтегазовый комплекс продолжает наращивать объемы потребления труб. Так, объем инвестиций «Газпрома» в строительство трубопроводов до конца текущего года запланирован на уровне 424,4 млрд руб. Это, такие проекты, как Nord Stream, прокладка двух ниток которого уже осуществлена, участок Грязовец — Выборг (через который будет осуществляться подача газа в Nord Stream), а также газопровод Джубга — Лазаревское — Сочи. Будет продолжено и строительство магистралей, названных выше. Объем закупок труб концерном для этих целей составит по итогам года около 1,5 млн тонн.
В то же время наблюдаемый рост спроса на трубы имеет границы: стоит ожидать, что уже в 2012 году объем поставок будет сокращаться — в связи с завершением работ над некоторыми проектами.
Мало того, в среднесрочной перспективе (несколько ближайших лет) существует реальная опасность возникновения кризиса перепроизводства, прежде всего по ТБД. По расчетам Минэнерго и Минпромторга России, в 2011 году потребность в этих трубах может сократиться с 3 млн до 2 млн тонн. Таким образом, мощности заводов будут загружены менее чем на 50%. Ситуация усугубляется еще и тем, что на российском рынке активно работают иностранные производители, оттягивая на себя часть внутреннего спроса.
Внешние поставки
В 2010 году импорт труб вырос в 2,4 раза и составил 1,1 млн тонн. Наибольший рост пришелся на ТБД (в 7,6 раза), нержавеющие холоднодеформированные трубы (в 2 раза) и холоднодеформированные трубы (в 1,6 раза)(табл. 1). Наряду с увеличением импорта в натуральном выражении в 2010 году наблюдался также рост его доли, которая достигла уровня 2007 года (рис. 2).
Поставки осуществляются примерно из 70 стран, причем в 2010 году на десять крупнейших из них пришлось 95% всех объемов (табл. 2).
На протяжении последних четырех лет расстановка сил среди лидеров существенно менялась. Значительно сократилась доля Украины, практически в 2 раза увеличила свои поставки Германия (в основном ТБД), и значительно — Китай (за счет нержавеющих холоднодеформированных труб и ТБД) (рис. 3).
Тем не менее Украина пока сохраняет за собой ведущую роль в импорте (52%). В 2010 году поставки из этой страны выросли на 64% — до 582,14 тыс. тонн. Это было обусловлено сравнительно низкими ценами по ряду товарных позиций. Примерно половину трубных поставок Украины составляет продукция компании «Интерпайп», хотя ее доля снизилась в 2010 году с 65% до 44%. Дело в том, что компания не смогла значительно повысить свою квоту экспорта в РФ (она выросла лишь с 220 тыс. до 260 тыс. тонн).
Другим крупным поставщиком в Россию является Китай, импорт из которого на протяжении 2010 года медленно, но верно увеличивался. При этом в 2009 году в объемах импорта из страны наблюдался значительный спад, а в 2010 показатели восстановились.
Германия также входит в число крупных экспортеров в РФ. В 2010 импорт немецких труб резко вырос с 36,6 тыс. до 167,6 тыс. тонн. И вновь мы наблюдаем восстановление после кризиса.
В 2010 году отмечено также увеличение импорта из Азербайджана, по сравнению с 2009 годом показатели выросли более чем в 2 раза. Практически все поставки из Азербайджана приходятся на две товарные линии: бесшовные горячекатаные и обсадные трубы, доля которых в совокупности в 2010 году составила 99% от всех поставок. Ожидается, что рост импорта продолжится и по итогам 2011 года.
Крупнейшие импортеры в Россию имеют по отдельным товарным линиям высокий процент в общей структуре собственных поставок. Так, Украина поставляет в основном бесшовные горячекатаные, котельные горячекатаные трубы и нержавеющие горячекатаные трубы; Китай — котельные холоднодеформированные, нержавеющие холоднодеформированные и бурильные трубы; Германия — ТБД.
Конкуренция или протекционизм?
Как видим, конкуренты весьма сильны, и некоторые эксперты не исключают, что они и дальше будут теснить отечественных производителей, что, по мнению последних, стратегически неблагоприятно для государства. По мнению аналитика группы БКС Олега Петропавловского, рост импорта ТБД способен повлиять на сокращение инвестиций в российские трубные предприятия (которые сегодня весьма существенны), что повлечет за собой технологическое отставание от зарубежных компаний.
Для отечественных производителей есть два выхода. Первый — продолжение жесткой открытой конкуренции за потребителя (этот вариант пока видится наиболее вероятным), второй — протекционистские меры со стороны государства (отмена заградительной импортной пошлины на ТБД пока свидетельствует не в пользу такого развития событий). Необходимость господдержки российские трубники обосновывают тем, что их продукция, которая производится сегодня по новейшим технологиям, часто оказывается менее конкурентоспособной из-за иностранного демпинга. Ведь многие покупатели следуют принципу «проходит по стандарту — выбираем дешевое».
Кризис росту не помеха
В области технологий производства труб Россия действительно вышла в последние годы на передовые позиции. Основными направлениями стали создание мощностей по производству труб большого диаметра, обеспечение производства труб собственным сырьем и повышение качества нефтяного сортамента. Крупнейшие отраслевые проекты, которые не были остановлены и в условиях кризиса, выглядят следующим образом:
- цех по производству ТБД на Ижорском трубном заводе «Северстали», запущенный в 2006 году. Проект рассчитан на поставку труб для магистральных нефте- и газопроводов;
- линия по производству ТБД на Волжском трубном заводе («Трубная металлургическая компания» (ТМК), 2008 год. Производство прямошовных труб с наружным антикоррозионным и внутренним гладкостным покрытиями диаметром 508—1420 мм мощностью 650 тыс. тонн в год, в том числе для нефте- и газопроводов;
- сталеплавильно-прокатный комплекс на том же предприятии, 2010 год. Мощности по трубной заготовке увеличились на 400 тыс. тонн — до 900 тыс. тонн в год для обеспечения потребностей бесшовного производства завода, а также для поставки заготовки на другие заводы ТМК;
- литейно-прокатный комплекс на Выксунском металлургическом заводе («Объединенная металлургическая компания», ОМК), 2008 год. Комплекс мощностью 1,5 млн тонн производит горячекатаный плоский прокат на основе совмещения непрерывной разливки и прокатки в едином технологическом процессе;
- линия отделки обсадных труб мощностью 400 тыс. тонн на Выксунском заводе, 2010 год. Увеличение мощностей по производству обсадных труб с 290 тыс. до 400 тыс. тонн в год. Кроме того на предприятии в 2009 году были установлены два новых муфтонарезных комплекса и создана третья линия отделки труб. Реализация проекта позволила освоить выпуск уникальных труб с высокогерметичными соединениями и труб повышенных групп прочности;
- непрерывный стан горячей прокатки труб на «Тагмете» (ТМК), 2008 год. Производство высококачественных бесшовных труб мощностью 600 тыс. тонн диаметром от 73 до 273мм и с толщиной стенки от 4,6 до 25 мм по международным стандартам;
- электросталеплавильный комплекс мощностью до 900 тыс. тонн на Северском трубном заводе (ТМК), 2009 год. Является частью стратегической инвестиционной программы ТМК по обеспечению бесшовного производства собственным сырьем, расширения мощностей по выпуску продукции для нефтегазового комплекса и выходу на качественно новый уровень трубопрокатного и трубосварочного производств;
- комплекс финишной обработки промысловых труб на Первоуральском новотрубном заводе, 2009 год. Выпуск обсадных и насосно-компрессорных труб мощностью 75 тыс. тонн (высокопрочных, с повышенной хладостойкостью и коррозионной стойкостью) с отделением высадки и термообработки труб;
- электросталеплавильный комплекс мощностью до 900 тыс. тонн на Первоуральском новотрубном, 2010 год. Выпуск трубной заготовки мощностью 950 тыс. тонн в год для обеспечения производства бесшовных труб;
- цех «Высота 239» по производству ТБД мощностью до 600 тыс. тонн на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), 2010 год. Производство труб одношовных с наружным и внутренним покрытиями диаметром 508—1422 мм, толщина стенки — до 48 мм, класс прочности — Х100.
Компании не взирают на риски
В условиях сохранения повышенного спроса на продукцию, трубники продолжили инвестиции в развитие (даже рискуя упомянутым кризисом перепроизводства). Отметим наиболее динамично развивающиеся компании и крупные проекты, реализуемые в настоящее время.
ОМК. «Объединенная металлургическая компания» осенью введет в эксплуатацию стан-5000 мощностью 1,5 млн широкоформатного толстого листа для изготовления труб 1420 мм. Стоимость проекта – $1,6 млрд. В этом году компания рассчитывает выпустить 60-80 тыс. тонн листа (рис. 4). Ожидается, что на проектную мощность стан-5000 выйдет через год после начала работы. «С пуском стана мы в большей степени сможем контролировать издержки, производственная цепь станет эффективнее. Самое главное – сроки выполнения заказов и качество труб. Это два главных преимущества», - рассказал президент ОМК Владимир Маркин. Отметим, что в этом году компания намерена выпустить порядка 1,1 млн тонн труб большого диаметра.
Ижорский трубный. По объему производства завод в 2010 году не только увеличил объемы отгрузки более чем в 1,5 раза, но и превысил их относительно докризисного периода. В планах на 2011 год предусмотрен дальнейший рост объемов выпуска готовой трубы – до 460 тыс. тонн. До 2013 года в модернизацию ИТЗ будет инвестировано более 1 млрд руб. По словам генерального директора завода Николая Скорохватова, на протяжении 2010 года продолжалось сотрудничество с «Газпромом» по проектам Бованенково — Ухта и Сахалин — Хабаровск — Владивосток. В рамках отношений с «Транснефтью» в прошедшем году ИТЗ отгрузил продукцию для второй очереди магистрали БТС, второго этапа ВСТО и нефтепровода Пурпе — Самотлор, увеличив объемы поставок в адрес компании в 3 раза. Еще одним крупным потребителем ИТЗ в 2010 году стал «ЛУКОЙЛ», в адрес которого предприятие изготовило трубы для разработки Пякяхинского газоконденсатного месторождения в ЯНАО.
ЧТПЗ. На период до 2013 года Челябинский трубопрокатный завод запланировал поставку труб для таких проектов, Бейнеу — Шымкент (Казахстан), Ухта – Торжок, Уренгой – Центр (1-я и 2-я очереди), «Южный поток». Предприятие осуществляло также поставку труб проекта Nord Stream. Как отмечает директор проекта «Высота 239» Валентин Тазетдинов, новый цех завода по производству ТБД работает на полную мощность: «Мы уже понимаем, что отгрузим больше запланированных на текущий год 600 тысяч тонн труб», - сказал он.
ТМК. По итогам 2010 года ТМК отгрузила потребителям 3,969 млн тонн труб, что не только на 42,2% больше, чем в 2009 году, когда мировая экономика находилась во власти кризиса, но и на 23% выше показателя 2008 года. В течение первого полугодия 2011 года TMK отгрузила потребителям 2,1 млн тонн стальных труб, что на 16,2% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Две трети объемов продаж — поставки для нефтегаза.
По данным главного инженера ТМК Александра Клачкова, в последнее время компания освоила несколько новых видов трубной продукции: бурильные трубы высоких групп прочности с двухупорным замковым соединением TMK TDS, насосно-компрессорные трубы с высокогерметичными соединениями премиум-класса TMK FMT, насосно-компрессорные трубы группы прочности T95 в сероводородостойком исполнении, бесшовные трубы для компрессорной станции «Портовая» проекта СЕГ и др. Специально для «ЛУКОЙЛа» на Волжском (ВТЗ) и Синарском (СинТЗ) трубных заводах, а также на «Тагмете» было освоено производство обсадных и насосно-компрессорных труб со специальными свойствами для эксплуатации в средах с повышенным содержанием сероводорода и в сложных климатических условиях.
Для строительства магистрального газопровода Бованенково — Ухта «Газпрома» на ВТЗ освоено производство прямошовных труб большого диаметра с особыми техническими характеристиками в части свойств металла и видов покрытий. Компания «ТМК-Премиум Сервис» успешно освоила выпуск обсадных труб с резьбовыми соединениями премиум-класса ТМК GF группы прочности Q125 по заказу «Сургутнефтегаза» для Южнорусского нефтегазового месторождения. Работа по внедрению новых видов труб будет продолжена. Запланировано освоение новых обсадных, бурильных и насосно-компрессорных труб со специальными свойствами, в том числе с резьбовыми соединениями премиум-класса, в сероводородостойком и хладостойком исполнении, нефтепроводных труб для кислых и морских сред.
Ценовая конъюнктура
Помимо увеличения объемов производства на всех трубных заводах наблюдается повышение отпускных цен. Причины этого понятны — в 2010 году дорожали электроэнергия, природный газ и уголь. Средние цены по металлургическому производству, а также в производстве горячекатаного и холоднокатаного проката в конце 2010 года были также заметно выше, чем в 2009.
С начала 2011 года рост цен на топливно-энергетические ресурсы, коксующийся уголь и теплоэнергию продолжился. То же самое относится к тарифам железнодорожного транспорта и средним ценам на металл. В себестоимости труб металл составляет 70-75%, и трубники работают в довольно узких границах рентабельности, средний показатель которой составляет 9% по сравнению с уровнем в 24-25% у металлургов.
Рост цен на трубы, безусловно, вызывает недовольство крупных потребителей, в первую очередь, «Газпрома», который пытается застраховаться от ценового роста. «Назрела необходимость в корне поменять принципы взаимоотношений между производителями и потребителями трубной продукции. Очевидно, что продолжать работать «вкороткую» становится невыгодно всем. Пришло время создать условия для заключения долгосрочных контрактов с использованием формулы цены, которая объективно отражала бы экономику основных отраслевых рынков. Это наконец позволит и поставщику, и заказчику четко планировать затраты, развивать бизнес и выстраивать логистику», — подчеркнул глава «Газпрома» Алексей Миллер в апреле этого года на совещании по взаимоотношениям с трубными предприятиями.
Однако, по данным на начало сентября, формула ценообразования так и не была принята. Сложность нахождения компромисса обуславливается тем, что трубники в расчетах склонны привязываться к стоимости металла, а покупатели в ТЭК — к ценам на нефть.
Так или иначе, трубная отрасль в обозримом будущем продолжит оставаться в зависимости от нефтегазовой отрасли. Конечно, стратегические проекты «Газпрома» и «Транснефти» обеспечат загрузку мощностей и большую часть спроса на продукцию трубных компаний. Поддержат трубников также инфраструктурные государственные проекты: стройки федерального масштаба, программа газификации, а также постепенная замена изношенных трубопроводов во всех отраслях экономики.
Но, как мы отметили выше, конкретные показатели отрасли, ее рентабельность зависит от фактора иностранного присутствия. И тут многие представители трубников надеются на протекционизм, призванный обеспечить возврат инвестиций в модернизацию и внедрение инноваций.
Антон Акимов, ведущий спеиалист управления стратегического маркетинга ОАО "ЧТПЗ"
Дмитрий Ляховский, руководитель пресс-службы Российского союза поставщиков металлопродукции
Максим Лобада, аналитик
Читать все новости 
