Новости РСПМ и компаний

20.10.2012 Трубные реалии-2

Стальные трубы для нефтегазовой промышленности в 2012 году, по оценкам экспертов Goldman Sachs, станут самым быстрорастущим сегментом российского трубного рынка. Как мы отмечали в предыдущей части статьи, потребление труб большого диаметра будет стагнировать в связи с задержкой реализации крупных трубопроводных проектов. В то же время спрос на трубы других типоразмеров останется высоким в связи со стабильным уровнем инвестиций в разведку новых и обустройство действующих нефтяных и газовых месторождений.

Сегмент нефтегазопромысловых труб (OCTG), по прогнозу Goldman Sachs, в 2011-2013 годах будет расти на 8% в год (совокупный среднегодовой темп роста, CAGR). Круг потребителей этой продукции намного шире, чем труб большого диаметра (ТБД). Это не только «крупняк», но и множество средних и небольших компаний нефтегазового сектора.

По оценкам ТМК, ведущего производителя нефтегазовых труб в РФ, потребность только нефтяных месторождений на территории России в трубах с 2011 года до 2020 год оценивается в 22,3 млн тонн. Для обустройства месторождений, в рамках реализации генеральной схемы развития нефтяных месторождений России до 2020 года, будет необходимо 6,9 млн тонн труб, а для транспортировки – еще 15,4 млн тонн.

По прогнозу руководителя направления дирекции по маркетингу ОМК Игоря Кочкурова, емкость рынка трубной продукции России в 2012 году составит 9 млн тонн (на 1 млн меньше, чем в рекордном 2011 году). До 2015 года ОМК ожидает стабильно высокого спроса на трубы — в пределах 10 млн тонн.

Динамика производства и потребления

В 2011 году потребление труб в стране превысило 10,3 млн тонн, что на 12% больше, чем в 2010-м, а уровень 2007 года превышен на 21,3%. Почти 60% совокупного потребления трубной продукции в 2011 году приходилось на нефтегазовый сектор, включая бесшовные и сварные трубы малого и среднего диаметров, а также ТБД. При этом на трубы нефтегазового назначения (бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные малого и среднего диаметра) пришлось до 30% рынка, или почти 3 млн тонн (табл. 1).

В 2011 году, по данным «Металл-Курьера», производство труб для нефтегазового сектора составило 2,93 млн т (+6% к уровню 2010 года), почти столько же, сколько и видимое потребление этой продукции на российском рынке – 2,88 млн т (+5,7%).

Производство

По данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), на конец 2010 года общие производственные мощности российских трубных компаний в РФ составляют 5,85 млн тонн труб нефтегазового сортамента (из них 2,7 млн тонн с термообработкой).

Лидером по производству этой продукции является «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК). По оценкам самой компании, на ее долю сейчас приходится около 23% мирового рынка труб нефтегазового сортамента, из которых 14 процентных пунктов приходится на бесшовные трубы OCTG и 9 – на сварные.

На российском рынке доля ТМК составляет почти 60% по итогам 2011 года. Порядка 15% у ОМК, 12% у ЧТПЗ и до 10% приходится на импорт.

В 2011 году, по данным ТМК, компания продала в России 1,535 млн тонн бесшовных и сварных труб OCTG, что на 4% превышает объем продаж в 2010 году (табл. 2).

Структура рынка

За 6 месяцев 2012 года рынок сварных нефтепроводных труб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 23,3%. Рынок горячекатаных нефтепроводных труб за первое полугодие 2012 года по сравнению с январем-июнем 2011 года вырос на 11,7%. Доля импортной продукции в этом сегменте снизилась с 22,9% до 20,6%.

Однако ключевой сегмент трубной продукции для компаний ТЭК — это OCTG (обсадные, насосно-компрессорные и бурильные трубы), которые также подразделяются по способу производства на сварные и бесшовные.

Объем рынка сварных труб OCTG за 6 месяцев 2012 года вырос на 9,5%. По бесшовным трубам ОCTG за 6 месяцев 2012 года по сравнению с шестью месяцами 2011 года наблюдается снижение емкости рынка на 2,5%. При этом ТМК увеличила поставки бесшовных труб OCTG на 6,4%, доля ее на российском рынке выросла с 60,5% до 66,0%.

Если в целом сравнивать состояние сегмента ОCTG (бесшовные и сварные) с 1-м полугодием 2011 года, то потребление обсадных труб увеличилось на 1,6%, НКТ – снизилось на 0,9%, а бурильных труб – снизилось на 2,6%.

«Нефтегазовая отрасль устойчиво потребляет трубы OCTG на текущие нужды, для обустройства месторождений. В целом загрузка сейчас неплохая, – комментирует ситуацию президент ОМК Владимир Маркин. – Коррозионностойкие, хладостойкие сложные трубы среднего диаметра для обустройства месторождений востребованы хорошо. Рынок неплохой, потому что обсадная труба нужна каждый день. И на этот, и на следующий год мы прогнозируем устойчивую динамику роста в этом сегменте рынка».

ОМК из сегмента OCTG производит только обсадные трубы. По оценке экспертов, в 2012 году ожидается прирост рынка обсадных труб на уровне 10% до 1, 2 млн тонн (в 2011 году его емкость составила 1,1 млн тонн). Импорт в 2012 году составит около 110-120 тыс. тонн, то есть порядка 10-20% обсадных труб приходится на долю импорта. Экспорт обсадных труб из России в этом году составит 200 тыс. тонн. Основным экспортером выступает ТМК, на долю которой приходится порядка 150-160 тыс. тонн.

Надо сказать, что ТМК вообще по итогам января-июня 2012 года усилила свои позиции на рынке. Ее доля в поставках на внутренний рынок в целом выросла до 26,4% против 24,5% в январе-июне 2011 года.

Насосно-компрессорные трубы в сложившейся структуре потребления продукции OCTG занимают порядка 50% от объема обсадных труб. Соответственно, если судить по тенденциям первого полугодия, емкость рынка НКТ в 2012 году составит около 600 тыс. тонн.

Объем потребления бурильных труб, используемых многократно, даже в годы наилучшей конъюнктуры не сильно превышал 50 тыс. тонн в год. Последние годы он держится на уровне 30-50 тыс. тонн в год. В этом году картина не изменится: общую динамику видимого потребления в РФ (табл.3).

Импорт

«Динамика прироста потребления труб OCTG не очень высокая, но положительная», - прокомментировал генеральный директор компании «А Групп» Алексей Зайцев. По его словам, рост поставок со стороны российских производителей обеспечил и тот факт, что два месяца (июль и август) на отечественный рынок не поставляла продукцию украинская корпорация «Интерпайп», ежемесячный объем поставок которой равен 30 тыс. тонн (годовая квота — 300 тыс. тонн).

После вступления России к ВТО ставки пошлин на ТБД, насосно-компрессорные, обсадные, бурильные, нефтегазопроводные трубы снизятся с 20-15% до 10-5% уже в 2012 году. Соответственно, цены и конкурентоспособность импортной продукции на рынке РФ существенно повысится.

В этих условиях российским производителям, чтобы не потерять свою долю рынка, придется снижать цены и бороться с зарубежными производителями с помощью антидемпинговых расследований.

Дмитрий Ляховский,
журнал «Металлоснабжение и сбыт» специально для OGJR

 Таблица 1

Динамика потребления труб в России

Источник: Минпромторг РФ, ФРТП РФ, «Металл-курьер», оценки аналитиков.

Таблица 2

Динамика производства труб для нефтегазового сектора в РФ

Источник: по данным «Металл-курьера».

Таблица 3

Динамика видимого (sic!) потребления труб для нефтегазового сектора в РФ

Источник: по данным «Металл-курьера».

Oil&Gas Journal Russia

04.10.2012 Ответственный трейдинг

Российские бизнесмены по достоинству оценивают возможности белорусской биржи

Московское представительство Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), которое базируется в белорусском павильоне ВВЦ, совместно с Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ) провело практический семинар для предпринимателей.

В прошлом году биржу посетила делегация РСПМ. Поставщики металлопродукции из России по достоинству оценили возможности, которые предоставляет белорусская торговая площадка. Между биржей и РСПМ было подписано соглашение о сотрудничестве, впоследствии был проведен ряд совместных мероприятий, одним из которых и стал прошедший семинар.

– Белорусская биржа – эффективное лекарство против коррупции. Ее современные инструменты торговли помогают не только продвижению продукции и расширению рынков сбыта, но и позволяют упорядочить ценообразование, гарантировать потребителям поставку качественного металла. Биржа также служит прекрасной альтернативой тендерам при госзакупках, чья процедура, как правило, весьма запутана, – рассказал собравшимся президент РСПМ Александр Романов.

Первые торги на бирже (экспорт лесопродукции) состоялись 2 июня 2005 года. С этого же месяца началась регулярная торговля металлопродукцией. С января 2006 года стартовали торги по секции сельхозпродукции. В мае 2009 года начала функционировать секция промышленных и потребительских товаров. Еще одним направлением является проведение закупок на электронных аукционах. В первом полугодии 2012 года на бирже совершено 96 тысяч сделок на 5,8 трлн белорусских рублей, что в 2,2 раза больше, чем за шесть месяцев 2011 года.

Центральный офис биржи находится в Минске, а ее филиалы есть во всех областных центрах Беларуси. При этом все они функционируют одновременно по согласованному календарю. Процесс торгов автоматизирован и дает возможность любому клиенту биржи работать в режиме удаленного доступа.

– Трейдеры могут заранее знакомиться с предложениями, которые впоследствии окажутся на торгах. Компьютерный интерфейс работы на бирже интуитивно понятен, тем не менее мы всегда готовы обучить клиентов на курсах. Сделки проходят в любой установленной продавцом валюте. К ним допускаются как предприятия-производители, так и посреднические структуры. Заявки постоянно находятся в динамике и могут меняться как по цене, так и по физическому объему. При этом на бирже все видят всё, что обеспечивает уникальную прозрачность процесса, – консультировал участников семинара начальник отдела торгов металлопродукцией БУТБ Эдуард Бельский.

– На любом этапе вы можете получить квалифицированную консультацию по телефону или электронной почте. Удобно то, что не реализованные в ходе торгов заявки можно перенести в следующую торговую сессию, просто скопировав их в соответствующем разделе. Сделки, содержащие ошибки по ценам, не будут зарегистрированы маклером, что обезопасит ваш бизнес. Во избежание чрезмерных спекуляций у нас действует коридор цен, – рассказал маклер БУТБ Максим Игнатенко.

Сегодня из более чем 2 тысяч клиентов биржи, которые не являются резидентами Беларуси, половина – россияне.

– Из-за растущей заинтересованности российского бизнеса было принято решение об открытии в 2010 году нашего офиса в Москве, – говорит глава представительства БУТБ в РФ Олег Якубович. – В нашу компетенцию входит подбор заинтересованных российских предприятий для работы в биржевой системе, их аккредитация на бирже, а также консультационное сопровождение. Помимо самой торговли биржа развивает аппарат логистики, которая включает в себя биржевых перевозчиков и биржевые склады. Изучается вопрос привлечения российских банков для обеспечения клиентов биржи выгодными кредитами. На сегодня практически готова к работе совместная программа с ЗАО «Сберкред Банк».

Кстати, сделки, заключенные на БУТБ, что называется, исполняются «железно». Число неисполненных операций в прошлом году – лишь 0,3 процента.

– Самый первый шаг, который нужно сделать заинтересовавшимся предпринимателям, – это выйти на сайт биржи, где достаточно детально описываются все условия работы на ней. Пакет документов, необходимый для аккредитации, небольшой, в московском офисе мы поможем все правильно оформить. Механизм торговли на бирже не так сложен, как может показаться вначале. Просто, как любое новое дело, его нужно изучить, – сказал Олег Якубович.

Чем отличается БУТБ от российских бирж? На российских торговых площадках зачастую нужно платить и за аккредитацию, и за размещение заявок, и за участие в торгах. При этом заранее неизвестно, будет ли от этого финансовая отдача. На БУТБ клиент платит только за результат – отдает небольшой процент с осуществленных сделок.

По мнению заместителя главы представительства БУТБ в РФ Виталия Колоса, еще одно из ключевых преимуществ белорусской биржи в том, что она государственная. Она создавалась в первую очередь не ради прибыли, а для регулирования рынка и обеспечения его прозрачности.
Николай АЛЕКСЕЕВ

Народная газета

20.09.2012 Трубные реалии

Сегодня в России сложилась достаточно оптимальная структура рынка, когда в каждом сегменте трубного бизнеса присутствует минимум три-четыре производителя. С одной стороны, это облегчает государству задачу контролировать рынок, обеспечивая нормальный уровень конкуренции и не допуская монополизма. С другой стороны, это благоприятно для инвестиционных процессов в отрасли: известно – чем выше уровень конкуренции, тем меньше инвестиционная привлекательность. В этих условиях трубный передел (пятый передел в металлургии, самый высокотехнологичный) продолжает развиваться. В то же время сложившийся баланс может измениться после вступления России в ВТО.

Согласно информации Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), по итогам 2011 года российской трубной промышленности удалось преодолеть уровень 2007 года и вплотную приблизиться к рекорду 1991-го, когда было произведено 11,3 млн тонн труб. Также прошедший год стал рекордным по отгрузкам трубной продукции на российский рынок — 9,9 млн т при общем объеме рынка 10,3 млн т.

Рыночный пейзаж
По сравнению с предкризисным 2007 годом изменилась структура внутреннего рынка трубной продукции. За четыре года спрос на трубы в сегменте магистрального трубопроводного транспорта вырос на 5%, в строительстве и секторе ЖКХ — на 2,1%. В то же время снизилось потребление в ТЭКе и машиностроении на 6,2 и 0,8% соответственно — происходит диверсификация российской экономики.

Основным потребителем трубной продукции в России остается топливно-энергетический комплекс (35,3%) и магистральный трубопроводный транспорт (сооружение, реконструкция, ремонт нефте- газопроводов) (33,4%), что закономерно, так как суммарная протяженность российских трубопроводов составляет 1 млн км без учета газораспределительных сетей низкого давления.

В 2012 году рынок труб не повторит рекорда прошлого года, так как инвестиционные программы основных потребителей труб большого диаметра (ТБД) снизились. Вместе с тем, президент ФРТП Александр Дейнеко отмечает, что сегмент труб OCTG (т.е. нефтегазового сортамента; Oil Country Tubular Goods) демонстрирует положительную динамику, что позволяет охарактеризовать его как стабильно растущий.

Предполагается, что основным драйвером роста рынка ТБД в среднесрочной перспективе станет строительство и ввод до 2015 года стратегических магистральных трубопроводов, таких как «Южный поток», Бованенково — Ухта, Якутия — Хабаровск — Владивосток, Заполярье — Пурпе, разработка Штокмановского месторождения, ВСТО-2 и др.Производственных мощностей и опыта у отечественных трубников достаточно для обеспечения нужд подобных проектов.

В первой половине 2011 года производство ТБД занимало одно из лидирующих мест по темпам роста в металлургическом секторе. В 2010—2011 годах спрос на «русский размер» (диаметр 1420 мм) находился на уровне 3 млн тонн в год и не опускался ниже 1,3 млн т/г в период финансового кризиса. Однако в 2012 году нефтегазовые компании существенно сократили объемы закупок трубной продукции. «Трубы большого диаметра — это в основном проектные решения, а проекты могут приостанавливаться, могут сдвигаться сроки их реализации, - отмечает президент Объединенной металлургической компании (ОМК) Владимир Маркин. – Поэтому нам надо внимательно смотреть на другие рынки: если приостановились проекты, например, в России, то следует поставлять трубы большого диаметра на экспорт. Тем более что у нас уже накоплен богатый опыт поставок продукции и для оффшорных проектов, и для сухопутных трубопроводов. Сейчас мы активно прорабатываем возможность участия в новых проектах, в том числе зарубежных».
Кроме того, помимо строительства новых магистральных трубопроводов существуют большие программы по реконструкции действующих; срок службы многих из них превышает 30 лет. Надо модернизировать трубопроводы, увеличивать давление, реконструировать насосно-компрессорные станции. По прогнозам Минэнерго России, потребность «Газпрома» и «Транснефти» в ТБД для осуществления ремонтов в 2012 году составляет около 400 тыс. т.

Несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры у трубных компаний сохраняется оптимизм относительно дальнейших перспектив. Восстановление спроса на ТБД до уровня 2010—2011 годов Александр Дейнеко прогнозирует к 2014 году.

По данным начальника управления по стратегическому маркетингу ЧТПЗ Сергея Алещенко, в структуре спроса 60% рынка приходится на топливно-энергетический комплекс. При этом внутри ТЭК 57% всего потребления приходится на трубы большого диаметра, на трубы для строительства скважин и добычи углеводородов (бурильные, обсадные и НКТ - насосно-компрессорные) - 28%, и 15% рынка внутри ТЭК приходится на трубы для локальных нефтепроводов.

В ближайшие годы, по мнению Сергея Алещенко, существенно возрастет конкуренция. Так, в 2000 году мощности по производству трубной продукции в России составляли только 10,5 млн т/г, в 2005 – 11,5 млн, а в настоящий момент они составляют уже 18,5 млн т/г. Мощности по производству труб только в России могут составить к 2015 году 20,9 млн т/г, что еще более усилит конкуренцию. В СНГ же особого роста мощностей не предвидится, и к 2015 году они составят около 8,1 млн т/г.
При этом в 2011 году импорт трубной продукции существенно вырос. Сейчас на долю импорта приходится порядка 10% импортной продукции, треть из которой — ТБД. Наиболее значительный вклад в прирост импорта внесла Украина, на долю которой пришлось свыше половины всего объема ввезенных труб (55%), в том числе по льготному режиму в рамках Соглашения о регулировании поставок некоторых видов стальных труб на рынки стран Таможенного союза. Так, импорт высокотехнологичных, дорогостоящих котельных труб в 2011 году вырос на 74,9%, насосно-компрессорных труб — на 46,3%, горячедеформированных нефтепроводных труб — на 42,4%.

Формула цены
Событием года можно считать то, что трубники и «Газпром» наконец-то договорились об использовании формулы расчета цен на ТБД. Применение формулы позволяет эффективно выстраивать долгосрочное сотрудничество. Формула предназначена для проведения конкурентных процедур по выбору поставщиков трубной продукции, закупаемой «Газпромом», обеспечивает прозрачность ценообразования и повышает предсказуемость изменения цен на трубы. Например, цена на ТБД, предварительно рассчитанная на основе формулы, за период, включающий данные котировок с декабря 2011 года по апрель 2012 года, снизилась на 3% против цены, согласованной с трубными компаниями. Основной причиной стало снижение стоимости металлургического сырья.

Принято решение, что цена на ТБД во всех контрактах, краткосрочных (до одного года), среднесрочных (на один-два года) и долгосрочных (свыше двух лет), которые будут заключены между «Газпромом» и трубными компаниями с 1 июня 2012 года, будет рассчитываться на основе формулы.

«Формула цены — это фундамент наших отношений с российскими трубниками. Причем ограничиваться только трубами большого диаметра мы не намерены. Активно идет и до конца этого года будет завершена работа по разработке формул для других видов труб, в частности, бесшовных», — приводит слова Алексея Миллера пресс-служба «Газпрома».
Составляющие формулы цены на ТБД:
- котировки цен на металлургическое сырье (на железорудный концентрат, коксующийся уголь и стальной лом);
- динамика цен на стальной лист и трубы большого диаметра;
- индекс изменения цен производителей промышленных товаров в России.
Изменение значений показателей, входящих в формулу цены, отслеживается на основании данных Министерства экономического развития РФ и специализированных агентств (в частности, Steel Business Briefing и Metal Bulletin Research).

«Формула цены – это модель, с которой можно прогнозировать объемы загрузки производства, - прокомментировал руководитель компании «Нефтегазсервис» (входит в ТМК) Сергей Билан. - Переход к работе с формулой цены дает гарантию обеим сторонам в том, что их интересы будут учитываться справедливо, в зависимости от колебаний внешнего рынка». С нефтяными компаниями у трубников уже есть длительные контракты, заключенные на основе формулы цены.
Кроме того, в середине этого года «Газпром» подписал со всеми ведущими национальными трубными компаниями Программу научно-технического сотрудничества. Главной целью Программы является освоение и поставка импортозамещающих и новых видов трубной продукции с высокими технико-экономическими характеристиками для обеспечения перспективных потребностей газового концерна при реализации проектов на полуострове Ямал, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Это позволит «Газпрому» обеспечить высокий уровень эффективности новых проектов единой газотранспортной системы. В качестве приоритетных направлений научно-технического сотрудничества Программа определяет совместные разработки в сегментах электросварных труб большого диаметра и бесшовных труб.

Инвестпроекты
За период с 2002 по 2011 год, согласно информации ФРТП, российские трубники инвестировали в строительство новых мощностей более $11 млрд. Однако мировой финансовый кризис притормозил ввод в строй ряда объектов, которые будут завершены к 2014 году. Их стоимость оценивается в размере $2,5 млрд. На этих мощностях планируется производить высокоточные горячекатаные трубы для нефтегазовой промышленности.

- В ноябре 2011 года на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ), входящем в структуру ОМК, состоялся запуск Металлургического комплекса «Стан-5000». В проект инвестировано 45 млрд руб. Стан позволяет производить лист высокой прочности (группа прочности X120) толщиной до 48 мм. Сегодня класс прочности, используемый «Газпромом» и «Транснефтью», — X80, то есть по факту у ОМК есть хороший задел на будущее по данному показателю.
Запуск стана стал знаковым событием года. Реализовав этот проект ОМК организовала на ВМЗ вертикально интегрированную цепочку от производства широкоформатного толстолистового горячекатаного проката до труб большого диаметра. Ранее ОМК была вынуждена закупать из различных источников значительные объемы такого проката. Таким образом, с пуском стана-5000 на Выксе мощности по производству ТБД в прямошовном исполнении и мощности по выпуску толстолистового горячекатаного проката для таких труб в РФ сбалансированы.

- В этом году ОМК объявила о старте проекта строительства трубно-сталеплавильного комплекса. Мощность комплекса, который планируется построить в г. Чусовой, позволит производить ежегодно 875 тыс. т стали, из которой будет изготавливаться ежегодно до 500 тыс. т бесшовных труб нефтегазового сортамента и до 400 тыс. т сортового проката. Общая стоимость строительства нового производства составляет около 50 млрд руб. Для реализации проекта Сбербанк предоставит кредит в размере 33,8 млрд руб. на срок до 12 лет. Обеспечением исполнения обязательств по кредитной линии ОМК выступит государственная гарантия в объеме 21 млрд руб. «Трубно-сталеплавильный комплекс в городе Чусовой – это один из самых крупных проектов в российской черной металлургии последних лет. С вводом его в строй мы сможем производить бесшовные трубы премиум-класса и сортовой прокат. Завершение строительства сталеплавильного и первой очереди трубопрокатного производства намечено на конец 2016 года»,- отметил Анатолий Седых, председатель совета директоров ОМК.

- На Орском металлургическом заводе, входящем в структуру Трубной Металлургической Компании (ТМК), был запущен цех по производству обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями. Также на ТМК в стадии строительства находится дуговая электросталеплавильная печь на ТАГМЕТе и трубопрокатный стан непрерывной горячей прокатки FQM на Северском трубном заводе (СТЗ). Внедрение данной технологии позволит получать трубы с жесткими допусками по толщине стенки с исключительной чистотой поверхности. Новый непрерывный стан мощностью 600 тыс. т/г будет производить горячекатаные бесшовные трубы диаметром 168—339 мм и толщиной стенки 6,4—40 мм.
- В 2011 году цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) вышел на проектную мощность и по итогам года отгрузил потребителям около 450 тыс. тонн ТБД. Необходимо отметить, что ЧТПЗ удалось освоить проектные мощности цеха в рекордно сжатые сроки. Это свидетельствует, с одной стороны, о высокой квалификации работников, с другой — об очень тщательной проработке проекта, использовании новейших технологий и высококачественного оборудования. Объем инвестиций в строительство «Высоты 239», запущенной в июле 2010 года, составил $880 млн. Данный актив ЧТПЗ способен производить до 600 тыс. т ТБД в год. Челябинский трубопрокатный завод участвует в проекте «Южный коридор». В рамках проекта в течение августа-сентября текущего года цех «Высота 239» ЧТПЗ отгрузит в адрес «Газпрома» более 40 тыс. т трубной продукции.
- «Северсталь» в течение 2012—2013 годов инвестирует порядка 1,3 млрд руб. в модернизацию Ижорского трубного завода (ИТЗ). Средства предусмотрены на реализацию более десяти инвестиционных мероприятий, направленных на увеличение объемов выпуска трубы, повышение качества и освоение новых видов продукции.
«Северсталь» одной из первых успешно прошла полигонные испытания для проекта «Ямал» (Газпром). Специально под требования проекта разработана технология и освоено промышленное производство высокопрочного штрипса категории прочности К65 (Х80) толщиной 23—33,4 мм. Также компания занимает позицию основного поставщика уникального штрипсового проката и труб марки К65 толщиной 23—27 мм для газопровода Бованенково — Ухта и для подводного перехода через Байдарацкую губу. Для проекта разработана технология и освоено производство высокопрочного штрипса марки DNV 450 в соответствии с требованиями проекта — в условиях сложного географического рельефа. С целью участия в проекте «Южный поток» компания прошла аттестацию и разработала технологию производства проката и труб марок DNV 450, DNV 485 с коррозионностойкими свойствами. Сегодня специалисты центра компетенции штрипса и службы технической поддержки клиента работают над увеличением работоспособности стали в агрессивных средах, повышением хладостойкости, увеличением толщины стенки с сохранением механических свойств трубы и увеличением сейсмостойкости до 9 баллов.
ИТЗ выпускает электросварные прямошовные трубы диаметром 610—1420 мм с толщиной стенки до 40 мм. Объем производства — до 600 тыс. т/г. Класс прочности, который обеспечивается оборудованием завода, — до X100. Более того, на сегодняшний день уже изготовлены опытные партии штрипса с категорией прочности до Х120. В операционном плане 2011 год стал для ИТЗ рекордным: произведено и отгружено более 500 тыс. т трубной продукции — на 10% больше, чем годом ранее.

ВТО: возможности и угрозы
Присоединение России к ВТО (это произошло в августе 2012 года) приведет к снижению уровня тарифной защиты всей экономики, и трубный рынок не исключение. Анализ, проведенный ФРТП, показал, что основной объем тарифных обязательств вступит в силу с момента присоединения — ставки пошлин будут снижены с 15—20% до 5—10% в зависимости от вида труб уже в 2012 года. Снижение ставок для трубников затронет все товарные позиции по ТН ВЭД. В течение 2012—2013 годов уменьшатся ставки по 43 позициям (ТБД, обсадные трубы, НКТ, НГП и бурильные трубы), в 2014 году — по 10, в 2015 — по 71 и в 2016 году еще по 10 позициям.
Александр Дейнеко считает, что снижение таможенных пошлин не приведет к росту импорта, но усилит конкуренцию на российском трубном рынке. В этой связи необходимо внимательно следить, чтобы конкуренция эта была честной и в случае роста поставок трубной продукции по демпинговым ценам оперативно реагировать, применяя для этого разрешенные правилами ВТО тарифные и нетарифные меры защиты.

Для отечественных трубных компаний внутренний рынок является основным источником сбыта производимой продукции, на котором формируется до 85% выручки. Масштабные инвестиции и ввод новых мощностей в последние десять лет позволили российским трубным компаниям существенно повысить качество российских труб и расширить географию экспорта с 15 до 85 стран. В то же время российские компании при поставках своей продукции на экспорт сталкиваются с нетарифными мерами защиты рынков иностранных государств, что сдерживает потенциал российских трубных предприятий.

В отношении российской трубной продукции в Европейском союзе сейчас действуют две меры, введенные с применением методики энергетических корректировок, как к стране с нерыночной экономикой. После завершения присоединения России к ВТО у трубников открылась возможность использовать предусмотренные ВТО инструменты против подобных дискриминационных подходов.

Наряду с ВТО, на сегодня трубная промышленность, по словам Сергея Алещенко, испытывает следующие «возможности и угрозы»: глобализация, увеличение мощностей в рамках стран БРИК, развитие гиперконкуренции, расширение возможностей потребления, высокий уровень нестабильности.

Дмитрий Ляховский,
журнал «Металлоснабжение и сбыт» специально для OGJR

Oil&Gas Journal Russia

28.08.2012 Потребители металлопродукции ММК дали высокую оценку новым инвестиционным проектам предприятия

В Магнитогорске завершила работу бизнес-конференция "ММК - новые возможности производства и поставок металлопродукции для региональных рынков", организованная Магнитогорским металлургическим комбинатом и РСПМ. В конференции принимали участие более 90 представителей компаний-потребителей продукции ММК, и представителей трейдеров, реализующих металлопрокат Магнитки.

Уже более 10 лет такие встречи проходят в Магнитогорске. Президент РСПМ Александр Романов в приветственном слове к участникам конференции отметил, что подобные встречи стали доброй традицией и позволяют комбинату и потребителям его продукции "сверить часы" и определить основные пути дальнейшего развития. Директор по внешнеэкономической деятельности ОАО "ММК" Александр Ушаков, подчеркнул: "Ни одно российское металлургическое предприятие не изменилось так сильно за последние 10 лет, как ММК. При этом мы ориентировались в своем развитии на потребности внутреннего рынка. Если ранее 70% произведенной продукции уходило на экспорт, то сегодня пропорция изменилась с точностью до наоборот. Сегодня вы приехали в супермаркет металлопроката, где можно купить любую металлопродукцию, соответствующую самым высоким мировым стандартам!" Безусловно, участники конференции знали о масштабных инвестиционных проектах ММК последних лет, но и на них произвел впечатление видеофильм о возможностях стана 5000, продукция которого предназначена для производства труб большого диаметра, а также для судостроения, мостостроения и машиностроительной отрасли. Ведь по многим позициям Магнитке впервые в истории отечественной металлургии удалось добиться столь впечатляющих результатов. Аплодисменты, звучавшие в зале после демонстрации фильма, стали высокой оценкой достижений ММК.

Перед участниками конференции выступили с докладами специалисты ОАО "ММК", рассказавшие о сертификации металлопродукции ММК, освоении новых марок стали, развитии сортового производства и перспективах Торгового дома Магнитки. Особое внимание было уделено комплексу холодной прокатки металла, строительство которого завершено в июле текущего года. Уже сегодня зарубежные компании, осуществляющие сборку автомашин на территории Российской Федерации, производят в России больше продукции, чем отечественный автопром. Продукция нового комплекса холодной прокатки предназначена, в первую очередь, для автопроизводителей и производителей бытовой техники. И качество этой продукции, произведенной на уникальном для российской металлургии оборудовании, отвечает самым высоким требованиям.

Инфолайн

01.08.2012 Металлотрейдеры ожидают роста продаж всего в 2-3%

Больше половины всего рынка Северо-Западного региона делят между собой "Металлокомплект-М - Петербург" ("МКМ-Петербург") (около 15%), "Мечел Сервис" (около 14%), ТД "Северсталь Инвест", "Евраз Металл Инпром", ТД "ММК", "Тиссен­Крупп Материалс", "Металлсервис", "Металлоторг", "Севзапметалл", ПКФ "Санк" и ТД "Санеста Металл". Компании располагают от одной до четырех металлобаз. Помимо того, средние и мелкие игроки также располагают либо собственными небольшими площадями по хранению, либо арендуют их у более крупного бизнеса. Площади оборудованы крановым хозяйством и подъездными железнодорожными путями. Александр Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции, оценивает общероссийский рынок металлопроката в $40 млрд в год, при этом на долю Петербурга и Ленобласти приходится около $?4 млрд ежегодно. Владислав Лысков, директор по коммерции ООО "Фирма "Севзапметалл", оценивает среднегодовую емкость рынка черного металлопроката и труб в Петербурге в 1,5 млн т. "При этом около 40% от общего объема поступает к потребителям напрямую от комбинатов-производителей, остальное реализуется через склады металлотрейдеров", - поясняет он. По оценкам экспертов, на настоящий момент склады трейдеров в Петербурге хранят около 200 тыс. т металлопроката. При этом, по мнению некоторых участников рынка, на металлобазах города и области не востребовано до 60% проката. Приемлемой же ситуацией считается, когда только около 20% продукции склада приходится на низколиквидную продукцию.

Европейский кризис повлиял на снижение экспорта, из-за чего металлургические комбинаты вынуждены выводить невостребованные объемы на внутренний рынок. Вместе с этим с начала года трейдеры отмечают снижение роста спроса на продукцию. "Темпы прироста объемов производства превышают темпы продаж. Так, если производство растет на 6-15%, то продажи изменятся от отрицательных значений до 5-7%-ного прироста", - отмечает Василий Копосов, специалист отдела инвестиционного моделирования ЗАО "ИК "Энергокапитал".

По оценкам специалистов, строительная отрасль, в том числе жилищное строительство, потребляет около 60-70% проката, около 20% потребляет промышленность. Как поясняет Владислав Лысков, в жилищном строительстве на 1 м2 недвижимости приходится от 50 до 100 кг черного металла. В прошлом году в Петербурге введено 2,705 млн м2 жилья, в этом году комитет по строительству ожидает рост объемов строительства не более 5%.

"Недостаточное финансирование и задержки прихода бюджетных средств, а также сложности у строительных компаний с получением кредитов, дорогое ипотечное кредитование для населения и отсутствие достаточных средств у населения для улучшения жилищных условий - все это сказывается на снижении темпов роста строительного рынка и существенно влияет на рынок металлопроката", - считает Арсен Бенглянц, директор петербургского филиала "Металлокомплект-М". "Основная проблема сегодня - это отсутствие растущего спроса. Отложена реализация крупнейшего инвестпроекта - Орловского тоннеля, относительно медленно строится ЗСД, неизвестно, когда начнется строительство "Лахта Центра". А эти и подобные стройки обеспечивают потребление практически всего ассортимента продукции", - добавляет Николай Жилин, коммерческий директор филиала ОАО "Евраз Металл Инпром" в Санкт-Петербурге.

Несмотря на то что I квартал 2012 года по видимому потреблению превысил уровень аналогичного периода 2011 года, в целом существенного роста рынка в "МКМ-Петербург" не прогнозируют.

"В этом году все участники рынка ждут роста не более чем на 2-3%", - отмечает Александр Романов. Николай Жилин опасается повторения ситуации 2008-2009 гг. При пессимистичном сценарии осенью можно ожидать ухода с рынка некоторых компаний. Но есть и оптимистичный вариант. Он будет возможен либо благодаря росту внутреннего потребления, либо рост экспорта предотвратит эффект перепроизводства и перенасыщения металлом, когда предложение намного превосходит спрос, замечает Денис Бонарт, начальник отдела маркетинга ООО "ТиссенКрупп Материалс".

Деловой Петербург

10.07.2012 Конгресс как зеркало рынка металлов

В Москве в гостинице Royal Radisson на Годовой конгресс Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), посвященный его 15-летию, собралось более 160 руководителей металлургических, металлоторговых и металлоперерабатывающих компаний. В начале заседания участникам была представлена архивная запись учредительного собрания Российской ассоциации металлоторговцев, состоявшегося в июне 1997 г., на котором присутствовало порядка 20 человек. А. Романов, будущий президент РСПМ, тогда заявил: «На мой взгляд, самый важный принцип – это то, что ассоциация должна быть выгодна каждому ее участнику, приносить реальную, ощутимую, практическую пользу. Иначе ее не должно быть». Этот принцип участники клуба последовательно старались проводить в жизнь в течение 15 лет. Ежегодно итоги работы РАМТ-РСПМ компании, входящие в его состав, подводят на июньском конгрессе, выступления на котором позволяют понять текущие рыночные тенденции в черной и цветной металлургии, металлоторговле и металлопереработке.

Участников 15-го, юбилейного конгресса приветствовали И. Малышев, начальник отдела металлургии, химического и лесного комплекса Правительства РФ, В. Оборский, исполнительный директор ТД ТМК, Д. Баранов, вице-президент НЛМК, С. Бельский, директор по сбыту в России и странах СНГ, А. Курганский, заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ), и А. Саликов, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи.

Затем выступили руководители ведущих участников рынка металлов, представив свое мнение относительно нынешней конъюнктуры рынка металлов и различных сегментов, а также презентовав программы развития собственных компаний. Из докладов отчетливо видно, что с каждым годом российский рынок металлов приобретает все более цивилизованный вид, компании проводят активную инвестиционную политику, повышая свой технологический уровень, завоевывая новые ниши рынка, увеличивая добавленную стоимость поставляемой продукции.

Так, В. Оборский, исполнительный директор ТД ТМК, отметил, что Трубная Металлургическая Компания активно развивает свое присутствие на мировых рынках и в 2012 г. открыла офис в Кейптауне. В плане инвестиционной деятельности она вложила в свои проекты за десять лет свыше $2,5 млрд, в том числе в 2009—2014 гг. — $1,1 млрд.

Наиболее крупные проекты ТМК, реализованные в последнее время, — устройство электродуговой печи на Тагмете, стана FQM — на СТЗ, а также открытие в 2012 г. Научно-исследовательского центра в Хьюстоне. Важнейшим проектом является организация совместного производства с Роснано — ТМК-ИНОКС.

С. Алещенко, начальник Управления по стратегическому маркетингу ЧТПЗ, заявил, что трубный рынок России с 2009 г. заметно прибавил в объеме. Так, в 2008 г. он составлял 7,7 млн т, в 2009 г. — 6,4 млн т, в 2010 г. — 9,6 млн т, в 2011 г. — 10,4 млн т, при этом с ростом внутреннего рынка России в последние годы существенно вырос и экспорт трубной продукции из страны, в настоящий момент превышающий 1 млн т.

С. Алещенко отметил, что инвестиции трубных компаний в модернизацию производства с 2005 г. составили около $5,5 млрд, 54,5% средств были направлены на модернизацию старых и строительство новых мощностей для производства ТБД. Также $4,5 млрд вложено металлургическими предприятиями в производство штрипса (61,4% всех средств), трубной заготовки (27,1%) и рулона (11,5%).

Таким образом, инвестиции, так или иначе связанные с трубным производством, составили за последние годы около $10 млрд, что вывело трубную отрасль России в мировые лидеры по многим показателям.

«Русал не видит спада в потреблении алюминия. В нынешнем году мы сталкиваемся с большой волатильностью рынка, однако нельзя говорить о его перегреве, подобно тому как это было в 2008 г. Возможно, будет плавное снижение спроса, например, в кабельной промышленности, — заявил С. Бельский, директор по сбыту ОК Русал на рынках России и стран СНГ, — но говорить о резком уменьшении заказов пока не приходится».

По его оценке, в 2012 г. наибольшие объемы продаж Русала в России и странах СНГ придутся на автомобильную, кабельную и экструзионную отрасли промышленности. В продуктовом плане предполагается увеличение реализации литейных сплавов, катанки и плоских слитков.

Среди мер, необходимых для стимулирования развития алюминиевого рынка, С. Бельский выделил создание инновационных сплавов, улучшение системы поставок продукции до потребителей, совершенствование нормативной базы, защитные меры против недобросовестной конкуренции в условиях вступления в ВТО, торговую защиту, переход потребителей к созданию конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, формирование общественных организаций для контроля качества использования алюминиевых материалов в строительстве.

«Продажи КУМЗа на российском рынке и за рубежом находятся в соотношении 50:50. Мы достаточно неплохо отработали прошедшие месяцы и в целом в текущем году планируем сохранить производство на уровне 2011 г.», — сообщил А. Курганский, коммерческий директор Каменск-Уральского металлургического завода. Что же касается перспективы развития предприятия, то на нем стартовал проект строительства прокатного комплекса. Продукция пойдет главным образом на экспорт (порядка 70%), но в дальнейшем возможно увеличение реализации на рынок России.

Серьезную инвестиционную политику сегодня также ведут металлоторговые, или скорее уже металлосервисные, компании. Яркий пример — Сталепромышленная компания, структура которой к настоящему времени включает 51 офис продаж, 47 складов, 118 единиц автотранспорта, 2,54 тыс. сотрудников, 10 производственных площадок со 126 единицами производственных линий и 520 занятых в производстве специалистов. По словам А. Сухнева, генерального директора СПК, компания планирует нарастить продажи переработанной продукции с 200 тыс. т по итогам 2011 г. до 400 тыс. т в 2014 г., тем более что производственные мощности по готовому продукту (кровля и фасады, профили, сварная сетка, сварная балка, арматурные каркасы, арматура ХДА, лист ПВЛ, гнутый уголок и т.д.) превышают 600 тыс. т.

При этом в 2011 г. компания реализовала 1,1 млн т металлопродукции, а в 2012 г. планирует отгрузить 1,3 млн т, в 2013 г. — 1,4 млн т, в 2014 г. — 1,5 млн т.

С. Масленников, генеральный директор компании Стальинвест, рассказал о развитии производственных мощностей в г. Домодедово (Московская обл.) и Тульской области. По его информации, завод по переработке сталей с покрытиями в Домодедово производит 11 типов профнастила, три вида металлочерепицы, водосточные системы, фальцевую кровлю, сайдинг и проч.

Завод металлоконструкций компании Стальинвест был запущен в 2009 г. и на сегодня обладает мощностью 30 тыс. т металлоконструкций в год и около 1 млн м2 профнастила, металлочерепицы и фальцевой кровли в месяц. Это позволяет компании поставлять порядка 150 полнокомплектных зданий в год по индивидуальным проектам и около 250 стандартных зданий в год. Несмотря на то что завод построен всего несколько лет назад, он загружен на 100%.

Третьим производственным активом компании является Завод теплоизоляционных изделий, на котором 24 апреля 2012 г. была запущена линия по производству минеральной ваты. По словам С. Масленникова, уже 1 июля текущего года это оборудование вышло на проектную мощность.

Вторая линия завода будет сфокусирована на производстве сэндвич-панелей. Необходимое оборудование уже отгружено производителем. Ориентировочно линию запустят в августе—сентябре. В итоге компания будет способна поставить практически любому заказчику здания любого назначения.

Л. Полянский, генеральный директор ГК «Протэк», также уверен, что без каких-либо новых, необычных шагов компаниям сложно выиграть нынешнюю конкурентную борьбу. В 2011 г. Протэк организовал сервисный металлоцентр, состоящий из двух блоков: центра по обработке рулонной стали и арматурно-сервисного центра. Собственное производство компании развивается достаточно динамично, и, по планам, в 2012 г. она поставит на рынок 10,5 тыс. т изделий дальнейшего передела. «Мы не стремимся ни с кем конкурировать, выходить на какие-то новые рынки. Просто своих клиентов мы теперь обслуживаем продукцией, не приобретенной-привезенной-испорченной по дороге, а сделанной тут же на складах», — сказал Л. Полянский.

Рассказывая о деятельности Балтийской металлургической компании (БМК), генеральный директор О. Чернов отметил, что с 2004 г. компания расширила ассортимент проката и метизов в 3 раза — до 3 тыс. позиций. Объем продаж сортового и листового проката в 2011 г. вырос на 33% и достиг 50,8 тыс. т. Продажи трубного проката увеличились на 15% — до 18,3 тыс. т в 2011 г. Металлопереработка возросла на 28% — до 8,6 тыс. т. Динамика производства Завода металлоконструкций БМК выросла на 27%, достигнув отметки 2,8 тыс. т. Говоря о стратегических планах компании на 2012 г., О. Чернов рассказал, что основными задачами они видят увеличение проходимости складов и количества контактов с клиентами. Для этого в июле БМК запустит Гипермаркет металла в Калининграде на ул. Окружной площадью 12,16 тыс. м2, а в октябре—ноябре — на ул. Дзержинского с крытыми территориями площадью 27 тыс. м2. Инвестиционная программа компании на 2012 г. составляет €4,6 млн.

К. Свердлик, коммерческий директор группы М-Стил, также заявил, что изначально компания специализировалась на металлоторговле, но потом сделала акцент на развитии сервисных услуг, построив свой первый СМЦ в Магнитогорске. В прошлом году на нем был запущен аппарат лакирования белой жести, который уже вышел на проектную мощность — 1,8 тыс. т в месяц. В Находке М-Стил имеет линию по производству банки, в Подмосковье — завод полного цикла. В прошлом году на заводе было выпущено 35 млн банок — 20% объема пищевых жестяных банок в России.

В июле компания запускает в Чебоксарах второй СМЦ, где будут установлены агрегат поперечной резки горячекатаных рулонов толщиной до 12 мм и агрегат по продольно-поперечной резке холоднокатаных рулонов, в том числе с защитным виниловым покрытием.

В то же время Даймонд, по словам генерального директора И. Плеханова, расширяет сортамент металлопродукции. В частности, ассортимент компании увеличен за счет сопутствующих продуктов, а именно холоднокатаного и горячекатаного листа и профильной трубы. На сегодняшний день эта продукция составляет 15% от общего объема продаж. В 2012 г. Даймонд совместно с казахстанскими партнерами открыл компанию Даймонд-Алатау с целью поставок трубной продукции на рынок Казахстана.

И. Нугманов, управляющий компании Казанские Стальные Профили, отметил, что, для того чтобы выжить на рынке проката с покрытиями, компании предпринимают различные шаги: расширяют сортамент, вводят доставку продукции, сокращают сроки изготовления, продумывают размещение производств, предлагают окраску в любой цвет RAL, вводят в ассортимент продукты премиум-класса, обеспечивая длительную гарантию службы продукции.

«Именно на примере нашей компании можно увидеть, что основным привлекательным моментом для клиентов на рынке изделий из проката с покрытиями сегодня является не цена, а сервис и порядочность. Это дает нам возможность продавать продукцию дороже на 3—5%», — рассказал он.

Следуя за тенденциями рынка, один из российских производителей сталей с покрытиями — ГК «Инсаюр» осваивает производство новых материалов. По словам И. Ташлова, коммерческого директора тольяттинской компании Инсаюр-Автотрейд-ТЛ, компания освоила выпуск проката с текстурированным и матовым покрытием, опробовала производство покрытия PVDF, выпустила опытные партии металла с тонкими органическими покрытиями, разработала технологии нанесения на электрооцинкованный прокат тонкого фосфатного покрытия. Также на ОАО «Полистил» запущена программа подготовки производства новой продукции — оцинкованного проката с нанесением рисунка по технологии Printech, которое введут в эксплуатацию в конце 2013 г.

Д. Борщинский, генеральный директор компании Металлокомплект-М, рассказал, что в I полугодии объем реализации металлопроката составил 660 тыс. т (из них 330 тыс. т — арматура, 210 тыс. т — плоский прокат, 100 тыс. т — фасонный прокат и 25 тыс. т — трубная продукция). При этом через складские площадки перерабатывается порядка 90% продукции, транзит небольшой. В августе компания достроит и пустит в эксплуатацию металлосервисный склад в Подмосковье площадью 12 га, оборудованный 16 кранами, с переработкой 40 тыс. т металлопроката. Далее аналогичный проект будет реализовываться в Санкт-Петербурге.

А ГРУПП в I полугодии нынешнего года реализовала 241 тыс. т металлопродукции. Прирост продаж за шесть месяцев — 16,9% к 2011 г., в основном продажи растут за счет листового проката (почти 90%), продажи труб по сравнению с предыдущим годом практически не увеличились. Росту продаж листа способствует активное развитие металлообработки и наличие в структуре А ГРУПП трех заводов по изготовлению металлоконструкций, а также проекты в промышленном строительстве, отметил генеральный директор А. Зайцев. Так, компания предлагает изготовление изделий из труб мебельного сортамента и покрытие их методом гальванопластики и полимеризации, 186 прессов с максимальным усилием до 400 т, переработку горячекатаного и холоднокатаного проката толщиной до 6 мм, а также производство технологической оснастки и инструмента по техническим условиям и чертежам заказчика.

И. Чепенко, генеральный директор компании Брок-Инвест-Сервис, заявил, что в текущем году, с одной стороны, потребление на рынке металлов вырастет лишь на 5%, а с другой — увеличится избыточное давление производственных мощностей на рынок. «В результате участники рынка должны подготовиться к тому, что рост прибыли будет скромным или его не будет вообще», — добавил он.

Чтобы противодействовать этому, Брок-Инвест-Сервис строит оптимальную модель бизнеса, основными элементами которой являются трейдинг, логистика, производство, доставка и т.д. Благодаря этому компания в 2017 г. планирует достичь объемов реализации 608 тыс. т (в 2012 г. — 440 тыс. т, 15% из которых — продукция собственного производства).
В. Брайнис, генеральный директор Ариэль Металла, рассказал о том, что на сегодняшний день компания имеет сеть из 19 филиалов в 13 регионах с единовременными запасами продукции на складах на сумму порядка 1,5 млрд руб. Складские площади составляют в общем более 50 тыс. м2. В текущем году в планах компании продать 200 тыс. т, продолжить расширение спектра услуг и площадей хранения складского комплекса, частично заменить и расширить автопарк, диверсифицировать бизнес, искать новые направления и специализироваться на определенных типах металлопродукции с целью предоставления по ним наиболее благоприятных условий для покупателя.

ТиссенКрупп Материалс, в свою очередь, активно реализует новый проект — «Мир металла без границ», в рамках которого компания, по информации В. Латышева, предлагает поставки импортного высококачественного проката, не имеющего аналогов в России, инновационные продукты ThyssenKrupp, проектные решения от лучших специалистов Европы, любые технологические операции с металлом в Европе и России и др.

Далее на заседании конгресса РСПМ в состав союза были приняты новые члены из числа компаний — производителей металлопродукции. Одного из таких претендентов — Метком (Краснодар) представил А. Сычев, его генеральный директор. Компания занимается исключительно производственной деятельностью. В сортамент продукции входит сетка (в том числе нестандартных размеров), скобогибочные изделия, объемные и плоские каркасы, закладные изделия. Сегодня объем производства составляет 1 тыс. т, при этом стандартных изделий здесь не более 2%.

Вторая компания — Новый Кубанский Профиль (Краснодарский край), производитель профильных труб мощностью 1,5 тыс. т. Ее представил Д. Башарин, финансовый директор.
Третьим претендентом стал Волгаметком. По словам директора А. Анисимова, это управляющая компания Самарского резервуарного завода, который занимается оцинкованием и нанесением полимерных покрытий на плоский прокат. По итогам голосования все три компании приняты в состав союза.

По окончании пленарных заседаний участники конгресса совершили прогулку на комфортабельном корабле по Москве-реке, пообщались друг с другом в неформальной обстановке.
Во второй день конгресса в яхт-клубе «Спартак» на Клязьминском водохранилище состоялось открытое заседание вновь избранного совета РСПМ, на котором подвели итоги мероприятия и обсудили высказанные в его ходе предложения и замечания. Были проработаны направления работы союза по стимулированию потребления металлопроката на будущий год.

По завершении всех официальных мероприятий прошла парусная регата участников союза.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

09.07.2012 Амбиции малого диаметра

В сегменте труб малого и среднего диаметра образовался двукратный избыток мощностей.  Трубники готовятся к переделу рынка. Выживут не все

В стране наблюдается бум строительства мощностей электросварных труб малого и среднего диаметра (МСД). Производства прирастали даже в кризис: с 2008 по 2011 год - почти на 20% до 7,5 млн тонн в год, в 2012-м ожидается еще плюс 6 - 14%. Так, месяц назад Нижнетагильский трубный завод (НТТЗ, входит в Металлинвест) заявил, что в этом году намерен ввести в эксплуатацию два стана, которые будут выпускать линейку труб диаметром от 15 до 150 мм. В результате к 2014 году компания рассчитывает увеличить объемы производства с 40 до 100 тыс. тонн профильной и мелкой трубы. В целом, по прогнозам участников рынка, если все заявленные планы будут исполнены, то к 2015 году мощности по выпуску труб МСД могут вырасти более чем на 1 млн тонн (до 8,5 - 9 млн тонн) по сравнению с 2011 годом.
Между тем низкий спрос и избыточные мощности могут спровоцировать в отрасли системный кризис. Это заставило представителей крупнейших трубных компаний, директоров мини-заводов и трейдеров собраться впервые с 2008 года, чтобы выработать стратегию дальнейшего поведения. Однако по итогам конференции «Рынок стальных труб и региональный сбыт», прошедшей в Екатеринбурге, стало понятно: избыток предложения и обострение конкуренции инвесторов не остановят. Передел рынка неизбежен.

Больше и меньше

Существенное влияние на российский рынок труб МСД сегодня оказывают около 40 мини-заводов, которые не входят в «большую тройку» трубников. Именно за их счет, по данным УХК «Королёвский трубный завод» (входит в КТЗ-Холдинг, Московская область), приросли общие мощности: их доля в общей структуре увеличилась с 38 до 47%.

При этом в среднем по России, по оценкам генерального директора Королёвского трубного завода Вадима Шипунова, в 2011 году мощности для труб МСД были задействованы только на 45%: «Лишь восемь мини-заводов загружены сегодня на 90 - 100%, и это объясняется поддержкой крупных игроков, удачным расположением, наличием собственной сбытовой сети или демпингом».

Причина, по словам президента Российского союза поставщиков металлопродукции Александра Романова, банальна: производственные мощности в два раза превышают потребности рынка. И это уже накалило обстановку на региональных рынках сбыта трубной продукции.

- Появление новых мощностей испортило рынок Приволжского федерального округа, - жалуется начальник отдела сбыта Альметьевского трубного завода Александр Жуков.

- Прежде базовым рынком для сбыта трубной продукции в России были Москва и Московская область. Но он просел из-за падения спроса со стороны строительного сектора и стал одним из самых сложных как для трейдеров, так и для производителей. В результате появившиеся вокруг Москвы мелкие и средние трубные заводы в поисках рынка сбыта кинулись в Приволжский федеральный округ, но там также увеличены мощности существующих трубных предприятий и созданы новые.

В результате продавать продукцию на этом рынке становится все сложнее.

Увеличение мощностей наложилось на заметное снижение в начале 2012 года потребления по наиболее значимым направлениям. По оценкам А Групп, за январь - апрель 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спрос со стороны нефтегазового сектора упал на 29,3%, строительства и ЖКХ - на 17%, машиностроения - на 7%. Одновременно, отмечает Вадим Шипунов, растет импорт из стран СНГ, в первую очередь Белоруссии и Украины. Так, Группа «Метинвест» взяла под управление Луганский трубный завод и активно продвигает его продукцию в России.
В условиях сильной конкуренции падает маржинальная прибыль производителей. Генеральный директор компании А ГРУПП Алексей Зайцев констатирует: «Единственный активно растущий сегмент - профильные трубы (50% общего объем производства труб МСД. - Ред.). В январе - апреле 2012 года прирост составил 4%. Но существенное увеличение мощностей привело к тому, что сегодня дисбаланс спроса и предложения на этом рынке достигает 100 тыс. тонн в месяц». В результате наиболее растущий рынок труб стал одним из наименее прибыльных. Рентабельность в сегменте профильных труб в отдельные месяцы оказалась ниже, чем на рынке арматуры, считающейся самым низкомаржинальным продуктом.

Крайне негативно влияет на рынок и ценовая политика некоторых трубных заводов, которые, по выражению одного из трейдеров, отчаянно демпингуют исключительно ради сохранения оборота.

Коммерческий директор Борского трубного завода Ольга Безродная видит тенденцию роста потребления электросварных труб общего назначения, но, по ее словам, значительная часть этого роста обеспечена поставками Белоруссии, Украины, активизируется и Китай. И импорт, несмотря на планируемое правительством введение антидемпинговых и иных защитных мер, будет только расширяться.

Участники конференции полагают, что на трубном рынке назрел передел. По мнению Вадима Шипунова, в условиях, когда от 80 до 90% в издержках трубных мини-заводов составляет рулонный прокат, цена на который зависит от мировых котировок, лавировать между поставщиками сырья и потребителем становится все сложнее. «Ситуация, когда сами производители фактически не имеют прибыли на электросварные трубы МСД, долго сохраняться не может. В ближайшее время должно что-то произойти. Кто-то из производителей должен исчезнуть с рынка», - уверен Александр Жуков.

На первого шестого рассчитайсь

Несмотря на общий пессимизм, крупные инвесторы не торопятся отказываться от планов и настроены отстаивать позиции на рынке. Так, Альметьевский трубный завод (входит в ОМК) намерен уже в июле вывести на полную мощность стан на 3 тыс. тонн труб в месяц. Компания делает ставку на обеспечение собственным сырьем: литейно-прокатный комплекс на Выксунском металлургическом заводе (входит в тот же холдинг) должен обеспечить альметьевскую площадку и под текущий проект, и под следующие. Директор НТТЗ Максим Петелин рассчитывает на то, что объем рынка профильной трубы будет увеличиваться:

«По итогам 2012 года рост составит 10% и продолжится вплоть до 2014 года, поэтому мы и дальше будем развиваться».
Кроме того, многие конечные потребители труб МСД и крупные металлотрейдеры задумались о собственных станах. «Клиент зачастую не готов переплачивать, а доля стоимости трубы в себестоимости производства велика. Цена же входа на рынок малых и средних сварных труб сравнительно низкая (тем более если у предприятия есть свободные площади) и зависит главным образом от закупки электросварного стана и наличия производственной компетенции», - поясняет Вадим Шипунов. Если потребители пойдут по этому пути, то рынок продаж будет неуклонно сокращаться.

Поэтому уже сейчас трубным мини-заводам необходимо принять серьезные меры к спасению бизнеса. В частности диверсифицировать производство. По мнению Вадима Шипунова, нужно думать над загрузкой заводов в межсезонье другой продукцией, другим сортаментом, любой другой деятельностью. Так, Борский трубный завод для расширения рынков сбыта и увеличения числа потребителей рассматривает перспективу создания собственного металлоцентра и планирует продавать не только трубу, но и сортовой металлопрокат. Второе направление, хотя и весьма дорогостоящее, - расширение филиальной сбытовой сети. По утверждению Максима Петелина, наличие 15 филиалов позволяет заводу отрегулировать баланс по продажам между логистическими площадками.

На конференции трубники в один голос говорили, что основным регулятором станет рынок: он будет оценивать качество сварной трубы и сервисы. Рассказывали: вот в Италии, например, передел рынка привел к тому, что теперь производители выпускают ровно столько, сколько смогут продать, не гонясь за объемами и работая порой только в одну смену. А в кулуарах продолжали: некоторые производители могут просто не дождаться той поры, когда потребление достигнет необходимых объемов, и в ближайшие пару лет каждый шестой производитель труб МСД, как малый, так и крупный, рискует уйти с рынка.

Эксперт-Урал

21.06.2012 Арматурный всплеск

Рынок строительной арматуры Санкт-Петербурга и Ленобласти показывает незначительный рост. По прогнозам экспертов в 2012 году он увеличится всего на 2-3%. По разным данным в 2011 году общий объем рынка металлопроката Санкт-Петербурга и Ленобласти составил 1,5-2 млн т продукции.

Состояние рынка строительной арматуры напрямую зависит от другого, более крупного сегмента отрасли – рынка металлопроката, который пока нестабилен. Аналитики утверждают, что полностью эта отрасль может восстановиться лишь к 2015 году.

Как рассказал Александр Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции, рынок металлопроката России в 2012 году демонстрирует положительную динамику.

Одним из главных катализаторов арматурного рынка стала именно строительная отрасль. «Восстановление рынка и его рост происходят во многом благодаря возведению инфраструктурных объектов, в основном строящихся за счет бюджетных средств», – отметил Александр Романов. По его словам, в 2011 году в мире было произведено 1,5 млрд т стальной продукции, в то же время объем производственных мощностей составляет 2 млрд т, что свидетельствует о 25% избыточности рынка.

Потребление растет

Наиболее крупными потребителями строительной арматуры и металлопроката в Санкт-Петербурге и Ленобласти являются такие объекты как стадион на Крестовском острове, Западный скоростной диаметр, порт Усть-Луга, ЛАЭС-2, жилищные комплексы «Северная долина», «Триумф-парк», «Славянка», «Семь столиц», «Кудорово», «Осиновая роща», «Балтийская Жемчужина» и другие.

В Санкт-Петербурге в год вводится около 2-3 млн кв. м жилья. При этом основные продажи сосредоточены в зоне комплексного освоения территорий. По оценке Павла Созинова, председателя Северо-Западной палаты недвижимости, в будущем в зонах освоения периферийной застройки будет сосредоточено около 40 млн кв. м строящегося жилья, то есть практически 50% от сегодняшнего объема жилищного фонда Санкт-Петербурга.

По словам Антона Крема, представителя компании ООО «Петрометалл», арматурная сталь в структуре себестоимости жилищного строительства составляет 15-20%, а при строительстве высотных, более 17 этажей, монолитных зданий, потребление арматуры может составлять 62-69 % от общей стоимости жилья.

По данным ООО «Фирма «Севзапметалл», внутреннее потребление металлопроката в России в 2011 году составило 10 млн т. Весь Северо-Запад «съел» около 4 млн т, а Санкт-Петербург и Ленобласть около 2 млн т. По разным экспертным оценкам, общероссийский объем потребления металлопроката в 2012 году вырастет на 3-7%, то есть на 1-2 млн т стали в год. Генеральный директор ООО «Фирма «Севзапметалл» Валерий Голенкин прогнозирует, что в Санкт-Петербурге этот рост ограничится 5%.

Игроки из проката

На рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти представлена стальная продукция всех крупнейших производителей стали: ОАО «Мечелл», ОАО «Северсталь», Новолипецкого металлургического комбината, Евразхолдинга, «ММК». Кроме этого местный строительный рынок потребляет импортную продукцию из Белоруссии, Украины, Китая и других стран. В нашу страну импорт стали составляет 4-5 млн т в год. При вступлении России в ВТО и снижение ввозных пошлин, импортной продукции станет значительно больше. Среди питерских производителей металлопроката следует отметить Ижорский трубный завод (структура ОАО «Северсталь»), металлургический завод «Петросталь», ОМЗ «Спецсталь», ОАО «Ижорские заводы», ЗАО «Транскат», Северо-Западный трубный завод и другие.

По словам Валерия Голенкина, около 60-70% металлопроката на стройки Санкт-Петербурга и Ленобласти доходит через металлотрейдеров. Кризис сильно повлиял на их число, отсеяв на четверть с 200 до 150 компаний. Так, крупнейшими металлотрейдерами в Санкт-Петербурге и Ленобласти являются такие компании, как «Металлсервис», «Металлокомплект-М» и другие.
Александр Романов отметил, что конкуренция между производителями металлопроката будет только расти. «Основной тенденцией будет усиление «Мечел-сервиса», «Евраз-Металла», в меньшей степени ТД «Северсталь-инвест», - пояснил он. Господин Романов считает, что в Санкт-Петербурге будет идти дальнейшее углубление в металлообработку, а также происходить укрупнение игроков путем объединения в сбытовые сети и усиления административного ресурса. Он считает, что наличие очень жесткой конкуренции на стальном рынке очень хорошо для строителей, которые могут выбирать продукцию.

Евгений Шевцов, руководитель группы развития бизнеса в строительной отрасли ОАО «Северсталь», отметил, что в условиях возрастающей конкуренции между производителями металлопроката и арматуры важно правильно идентифицировать потребности строителей и предложить им качественный и нужный для них продукт. «Сегодня у строителей сложились определенные требования к арматуре. Она должна быть универсальной и одновременно обеспечивать максимальную безопасность строительства, то есть надежность конструкции при меньших затратах. К тому же арматура должна иметь высокую пожарную, сейсмическую и коррозионную устойчивость и т. д.», – отметил он. Эксперт констатировал, что, к сожалению, существующие на рынке типы арматуры А400С и А500С имеют много недостатков и до конца не отвечают вышеперечисленным требованиям. А это значит, что поиск нового продукта является вполне конкурентоспособным средством выживания на рынке.

Цена стремится

По словам экспертов, в общей тенденции роста цен на строительные материалы металлопрокат и арматура занимают не последнее место. Существенно опережает их только бетон. Так, за первое полугодие 2012 года арматурная сталь выросла в цене на 3%, и по прогнозам будет продолжать свой рост до конца строительного сезона.

Не смотря на то, что металл по-прежнему востребован в строительной сфере, спрос на него очень неравномерен и во многом зависит от экспортной конъюнктуры, так как в России производство черного металлопроката в разы превышает его потребление. Влияет на этот показатель и сезонный фактор - весной и летом уровень потребления проката больше, чем осенью и зимой, когда необходимость в металле падает до 30%.

Александр Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции, отметил, что все первое полугодие 2012 года цены на металлопрокат были более или менее стабильны, а по некоторым позициям наблюдалось их снижение. «На мой взгляд, активизация роста цен будет происходить во втором полугодии, что мы уже можем наблюдать», - добавил он.

Так, по данным компании «Брок-Инвест-Сервис», на российском рынке оживление покупательского спроса началось во второй половине мая. Наиболее активны торговые компании, работающие с розницей и небольшие строительные компании, а вот в промышленном сегменте спрос равномерный практически во всех подсегментах. Запасы на складах металлотрейдеров оцениваются на уровне чуть выше оптимального, но по отдельным типоразмерам есть дефицит.

Эксперты компании «Брок-Инвест-Сервис» связывают рост цен на арматурный прокат с дефицитом предложения по наиболее ходовым позициям, а вслед за арматурой подняться в цене могут и другие товарные группы фасонного проката.

Со второй половины июня производители будут отыгрывать курсовую разницу валют, поддержку повышению цен окажет устойчивый сезонный спрос на внутреннем рынке и повышение железнодорожных тарифов и цен естественных монополий с 1 июля. Исходя из этого аналитики компании «Брок-Инвест-Сервис» прогнозируют повышение цен по всем товарным группам до 7-10%.

Мнение

Павел Петрухин, коммерческий директор ООО «Таммет»:

- Группа компаний «Таммет» потребляет в год до 30 000 т холоднодеформированной арматуры класса В500С, для изготовления арматурной сетки и арматурных каркасов. С начала 2012 года до середины мая, цена на сырье была стабильна. На наш взгляд, это было связано с тем, что строительный рынок был в статичном состоянии. С начала года строительный рынок постепенно набирает обороты, спрос увеличился, и производители начали повышать цены. С начала июня стоимость одной тонны арматуры увеличилась на 600-700 руб за тонну и на сегодняшний день в среднем составляет 26 500 руб за тонну. По нашему мнению, подъем цен продолжится в течение нескольких месяцев, хотя экономических предпосылок для этого нет. Дешевле покупать арматуру напрямую у производителей. Например, ООО «Таммет» заключает сделки с компаниями «Мечел», «БМЗ» и «ММК».

Мнение

Алексей Храпов, коммерческий директор компании «Металлсервис»:

-Учитывая кризисные период, который наблюдался в экономике в последние два года, с 2012 года на рынке металлопроката вообще и строительной арматуры в частности наблюдается рост не более 2-3%. По данным компании «Металлсервис» в 2011 году на рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти было произведено около 1,5 млн т металлопроката. Компания «Металлсервис» является одним из крупнейших металлотрейдеров на российском рынке. Ее ежегодная общероссийская отгрузка составляет 1,2 млн т металлопроката в год. По Санкт-Петербургу и Ленобласти «Металлосервис» занимает 8-10% рынка. Другими крупными игроками рынка являются компании «Металлокомлект-М», «Мечелл», «Тиссен групп». Что касается стоимости арматуры, то в зависимости от конъюнктуры рынка и экономической ситуации в целом, цены либо сильно растут, как это было в 2003-2008 годах, либо имеют небольшой сезонный рост, как сейчас.

Агентство строительных новостей

25.05.2012 Сделка в один клик

Посмотреть PDF файл

18.05.2012 БУТБ и Российский союз поставщиков металлопродукции подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о партнерстве между Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) и Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ) подписано сегодня в рамках проходящей в Минске бизнес-конференции "Беларусь - Россия: развитие сотрудничества участников рынка металла", передает корреспондент БЕЛТА.

"Соглашение предусматривает взаимное информационное общение между биржей и союзом, а также взаимные обязательства, что будет содействовать более тесному сотрудничеству", - отметил первый заместитель председателя правления БУТБ Виктор Владыко. Соглашение позволит также обеспечить значительно большую безопасность заключаемых сделок.

"На постсоветском пространстве нет такой биржи, поэтому сегодняшнее общение в рамках бизнес-конференции мы используем как некое позиционирование биржи и нашего имиджа на российском рынке и на рынке таможенного пространства, чтобы шире показать преимущества биржевой торговли", - отметил Виктор Владыко. Он считает, что наиболее значимыми плюсами биржевой торговли являются концентрация в одном месте и продавцов, и покупателей, публичность и прозрачность этого механизма.

Первый зампредседателя БУТБ отметил заинтересованность участников встречи в налаживании сотрудничества с белорусской биржей. Уже сегодня многие из них готовы от теоретического изучения торгов перейти к их осуществлению.

Президент РСПМ Александр Романов считает, что биржевая торговля может стать неплохим элементом противодействия коррупции: "Это очень отлаженная работа, требующая огромных усилий: нужно знать все нюансы, которые касаются ГОСТов, стандартов, поставщиков, всего остального". Он отметил, что этот механизм является позитивным моментом, поскольку к торгам привлекается большое количество поставщиков, причем сертифицированных.

Президент РСПМ добавил, что в биржевой торговле существуют сдерживающие факторы. И одним из них являются нюансы, возникающие из-за различий законодательной базы. "Несмотря на то, что в Таможенном союзе границы открыты, законодательство разное. Есть свои особенности, хотя то, что россияне не знают белорусского законодательства и наоборот - это естественно", - считает он.

В свою очередь первый зампредседателя правления БУТБ обратил внимание на то, что на уровне чиновников уже все синхронизировано, отработаны все механизмы. Немного в этом подотстал Казахстан. Беларусь же и Россия уже практически унифицировали законодательство в области механизма продвижения металла, остались только мелкие вопросы.

Сегодня из более чем 2 тыс. клиентов биржи, которые не являются резидентами Беларуси, 1,1 тыс. россияне. Около 250-300 из них работают постоянно, остальные - эпизодически.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году, первые торги состоялись в июне 2005-го.

Российский союз поставщиков металлопродукции создан в 1997 году с целью развития, повышения профессионализма и устойчивости на рынке металлоторговых компаний. Объединяет свыше 100 организаций из 61 региона России.

Новости Беларуси

17.05.2012 Участники российского рынка металлов развивают сотрудничество с Белоруссией

За I квартал 2012 г. на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) было произведено стали - 658,9 тыс. т, проката - 567 тыс. т, труб - 33,8 тыс. т, металлокорда - 26,4 тыс. т. Производственные мощности предприятия позволили произвести в апреле 2012 г. стали - 224,5 тыс. т, проката - 187 тыс. т, труб - 10,3 тыс. т, металлокорда - 8,4 тыс. т, бортовой проволоки - 1,9 тыс. т, проволоки РМЛ - 3,6 тыс. т, стальной проволоки - 21,6 тыс. т. Эти данные привел А. Савенок, генеральный директор Белорусского металлургического завода в ходе конференции РСПМ, где собрались более 60 руководителей и специалистов металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ.

По словам руководителя БМЗ, по объему товарной продукции завод входит в число пяти крупнейших предприятий республики. Доля БМЗ в валютной выручке, поступающей в страну из-за рубежа, составляет около 15%.

А.Шамаев, начальник бюро аналитики и маркетингового планирования БМЗ, рассказал на бизнес-конференции РСПМ о рынках сбыта завода. Реализация продукции предприятия по видам в 2011 г. составила: продукция сталеплавильный цехов - 16%, прокат и трубы - 60,4%, метизная продукция - 23,6%. В 2011 г. БМЗ поставлял продукцию более чем в 70 стран, из них наиболее крупные: Беларусь - 23,9% от общего объема поставок, Россия - 21,1%, Латвия - 11,5%, Литва - 4,6% и др. По отраслям структура продаж составила: в строительство - 44,6%, машиностроение - 17,2%, шинная и резинотехническая продукция - 15,1%, нефтедобыча - 2,7%.

В настоящий момент компания реализует проект создания сети СМЦ по переработке арматуры и проволоки. "В Белоруссии нет крупных строительных организаций, и у них часто возникают проблемы с закупками проката строительного назначения. У завода существуют определенные монтажные нормы, и если нужно купить 10-15 т, то для нас это слишком низкие объемы. Предполагается, что созданные СМЦ будут обеспечивать более мелкие партии поставок, смогут работать с мелкими потребителями, производить порезку проката до мерной длины. В будущем мы планируем организовать производство каких-либо металлоконструкций - сварной сетки, сетки-рабицы и др.", - сказал он. В настоящий момент подобный центр запущен в Минске, создается в Москве.

На сегодняшний день БМЗ считается одним из лучших металлургических предприятий во всем мире. По своей технологической оснащенности, полноте металлургического передела завод является уникальным предприятием. В программе визита делегации РСПМ запланировано знакомство с производственными цехами Белорусского МЗ и Речицкого метизного завода, круглые столы по развитию сотрудничества между компаниями Белоруссии и России, пройдет обсуждение различных направлений взаимодействия, в том числе по развитию биржевой торговли металлопродукцией.

МеталлТрейд

15.05.2012 Объединяя интересы

Они разные. Производители и поставщики черного и цветного металлопроката, труб, метизов, универсальные, специализированные, торговые и производственные, предоставляющие услуги для машиностроительных и строительных компаний. И в то же время они одинаковые. Одинаковые в своем стремлении к успеху, к лидерству, к формированию цивилизованного рынка металлов. Объединяет интересы таких компаний Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ), который уже на протяжении 15 лет содействует развитию своих участников, повышению их профессионализма и устойчивости на рынках металлов, уверен А. Романов, президент РСПМ.

- Александр Геннадьевич, когда 15 лет назад появилась идея организовать Российскую ассоциацию металлоторговцев, затем трансформировавшуюся в РСПМ, предполагали ли вы, во что это все выльется? Думали ли, что через 15 лет объединение будет представлять собой союз, в составе которого свыше 100 компаний — ведущих игроков этого рынка?
- После 1991 г., когда развалилось единое пространство Советского Союза, в экономике возник хаос. Госснаб, а также отраслевые системы снабжения предприятий материально-техническими ресурсами оказались парализованы. Резко упала потребность в металлопродукции на внутреннем рынке, а немалое количество предприятий — потребителей металлопроката стали закрываться.

В этот период многие отечественные металлургические предприятия, чтобы удержать производство от падения, вышли на экспортные рынки, которые с удовольствием восприняли российскую продукцию первичных переделов по очень низким ценам.

С появлением экономической свободы инициативные люди, имевшие знания в сфере производства и применения металлургической продукции, смогли найти себя в новых условиях и реализовать свой предпринимательский талант. В результате появилось достаточно большое количество металлоторговых компаний — новых и перепрофилированных из бывших госснабовских баз, которые взяли на себя функцию товаропроводящих систем. На рынке действовало несколько тысяч организаций, которые в большем или меньшем объеме оперировали возможностями и связями на металлургических предприятиях и в финансовых структурах. Пользовались огромной популярностью толкачи, то есть люди, знакомые с кем-то из заводского персонала, которые могли оказать содействие и ускорить отгрузку продукции.

В то же время российские металлотрейдеры, побывавшие в европейских металлоцентрах, становились свидетелями того, как компании-конкуренты в рамках союзов обмениваются информацией, выстраивают правила совместных действий, собирают статистические данные по рынку и т.д. По образу и подобию такого объединения в Германии было предложено создать Российскую ассоциацию металлоторговцев.

В 2005 г., после того как в ассоциацию вошло большое количество производителей, она была переименована в Российский союз поставщиков металлопродукции.
На нашем рынке информация расходится довольно быстро, и если организация приносит пользу, то в нее вступают все новые и новые предприятия и она становится все более многочисленной. Поэтому на сегодня РСПМ объединяет более 100 компаний, в том числе очень крупные, небольшие, средние, сетевые, региональные, производственные и торговые, узкоспециализированные и универсальные компании. С одной стороны, это объединение партнеров по бизнесу, с другой — клуб людей, которые встречаются и обсуждают прогнозы, тренды, обмениваются информацией о возможностях и вносят на основе ее изменения в свой бизнес.

- Как удается объединить интересы столь разных компаний?
- На мой взгляд, прежде всего тем, что в различных сегментах рынка есть свои передовые идеи, которые можно переносить из одной отрасли в другую, из одного сегмента в смежные сферы, тем самым совершенствуя бизнес.

Кроме того, компании, не являющиеся конкурентами, могут расширять свои возможности на рынке за счет друг друга, становиться партнерами и находить точки соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества.

И наверное, очень важным моментом является то, что люди, познакомившись на мероприятиях союза, узнают участников рынка, а обладая информацией о потенциальных партнерах, не тратят время на выяснение степени надежности друг друга.

- Любая деятельность — это прежде всего люди. Кого можно отметить в качестве активных участников и проводников интересов РСПМ?
- Можно выделить несколько десятков человек, которые активно участвовали в организации и проведении тех или иных мероприятий, в подготовке сообщений, активно пропагандировали вопросы, связанные с сотрудничеством, и т.д.

Для увеличения потребления оцинкованного и окрашенного проката много делают руководители компаний Стальинвест (С. Масленников), Стальные конструкции (Ю. Елисеев) и Инсаюр-Автотрейд-ТЛ (И. Ташлов).

С. Билан благодаря работе в нашем союзе начал формировать дилерский пул Трубной Металлургической Компании, который сейчас состоит более чем из 100 компаний — дилеров продукции ТМК во всех регионах России.

Руководители крупнейших сетевых компаний А. Сухнев (СПК), О. Тюрпенко (Металлсервис), Л. Аветов (Брок-Инвест-Сервис), В. Латышев (ТиссенКрупп Материалс) своим примером вдохновляют других участников рынка на покорение новых вершин.

В последние три года в деятельности нашего союза активно участвует директор по сбыту в России и странах СНГ ОК Русал С. Бельский. Он ратует за увеличение потребления алюминиесодержащей продукции на территории Российской Федерации, инициирует те или иные вопросы, предложения относительно хеджирования, систем оплаты продукции для потребителей и т.д. Его активно поддерживают А. Курганский (КУМЗ), Л. Виноградский (Алунекст) и С. Андреев (Татпроф), постоянно содействуя развитию рынка алюминиевого проката и профилей.

Н. Зайцев, директор ОМК-Сталь, С. Алещенко, директор по сбыту ЧТПЗ, и А. Зайцев, генеральный директор А ГРУПП, активно участвуют во всех конференциях и круглых столах, связанных с трубным бизнесом.

Энергично работают в плане развития региональных рынков В. Голенкин (Фирма Севзапметалл), М. Пацвальд (Рустил), О. Чернов (БМК-Калининград), А. Магаршак (Юнона-2), Л. Полянский (ГК «Протэк»), Р. Галиакперов (Метаслав), И. Жиганов (АМТ Металл-Маркет), К. Гусев (Сталь-Энерго 2000), Д. Фирсов (Феррум), И. Силиверстов (Руструбпром), Е. Парсанов (Союзкомплект).

Интересные предприятия по изготовлению профилей из оцинковки создали за последние годы А. Корнейчук (ГК «Маяк»), И. Плеханов (Даймонд), И. Нугманов (Казанские Стальные Профили).

С. Роленков (Ариэль) много усилий приложил к тому, чтобы участники союза соблюдали этические нормы в отношении друг друга.

Большой вклад в развитие союза внесли А. Дроздов (ДиПОС), И. Коновалов (Инпром), О. Долгополов (Агрисовгаз).

Оригинальные трейдерские решения по цветным металлам продемонстрировали рынку А. Штейнпресс (Пилот), А. Березкин (Лист) и С. Буниц (Галактика).

И таких примеров активности людей из компаний самого разного формата бизнеса можно привести огромное количество.

- Как вы оцениваете прошедшие 15 лет?
- Я бы сказал, что участие в союзе многих компаний катализировали процессы совершенствования их бизнеса, особенно в части организации сбытовой работы. В то же время в период с 2000 по 2008 г., когда маржинальная доходность была высока, темпы потребления росли опережающими темпами и казалось, что жизнь удалась, у некоторых руководителей произошло головокружение от успехов. Это снизило их желание совершенствовать бизнес, внедрять какие-то новые технологии, расширять, диверсифицировать деятельность компаний, но конец 2008 г. встряхнул таких управленцев очень хорошо! В итоге большинство из них стали всерьез заниматься оптимизацией управления, развитием сервисных и производственных услуг, поняв, что кризисные явления — вещь постоянная, которая возникает в экономиках разных стран через определенные промежутки, и если не быть готовым к этому, то можно в какой-то период времени остаться без бизнеса.

Кризис 2008—2009 гг. способствовал очищению рынка и ускорил процесс совершенствования, когда компании стали думать о поиске уникальных конкурентных преимуществ, а также оптимальных путей развития.

- Можно ли в развитии РСПМ выделить этапы и на каком этапе союз находится сейчас?
- Можно выделить несколько этапов. Начальный этап — первые пять лет, когда очень большой интерес у руководителей компаний, входящих в наше объединение, вызывал зарубежный опыт. В этот период руководители компаний, которые сейчас успешно работают на российском рынке, активно перемещались между странами, перенимая практику передовых компаний и игроков зарубежного рынка, полезный опыт, знакомясь с зарубежными производителями оборудования и поставщиками металлопродукции.

Параллельно большой интерес вызывали поездки по отечественным металлургическим предприятиям, в ходе которых происходило знакомство с производством, видами выпускаемой продукции, особенностями тех или иных предприятий, с менеджментом компаний-производителей. Этот интерес не ослабевает и по сей день, и компании продолжают черпать в посещениях металлургических активов необходимую информацию и корректировать развитие своего бизнеса.

В последние годы очень большую роль внутри нашего союза играют конференции и круглые столы, заседания совета РСПМ и тому подобные мероприятия, где возникают интересные диалоги, звучат актуальные сообщения по вопросам развития рынка.

- Как вы оцениваете развитие металлургии и металлоторговли в ближайшие годы?
- Большинство компаний российской металлургической промышленности сохранили свои позиции на рынке, построив эффективный и успешный бизнес. И, на мой взгляд, перспективы российской металлургической промышленности прекрасные, потому что она обладает собственной сырьевой базой и более-менее дешевыми энергетическими ресурсами. Увеличивается количество российских потребителей металла, растет производство и строительство.

Большинство металлоторговых компаний, как сетевых, так и региональных, сохранят свои позиции, в результате чего в России будет по-прежнему действовать разноформатный бизнес. В конечном счете развитие компании зависит от конкретных руководителей, а наши менеджеры доказали способность успешно жить и работать в высококонкурентных условиях российского рынка металлов!

Металлоснабжение и сбыт

16.04.2012 Строители просят металла

Благодаря реализации инфраструктурных проектов, строительная отрасль стала одним из основных потребителей металла. В 2011 году российский рынок потребления стального проката черных металлов вырос на 28%.

Благодаря реализации инфраструктурных проектов, строительная отрасль стала одним из основных потребителей металла. Такую тенденцию отметили участники бизнес-конференции «Металлопрокат и трубы для строительных объектов Санкт-Петербурга», проходившей в рамках Форума «Интерстройэкспо-2012».

По данным Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), в 2011 году российский рынок потребления стального проката черных металлов вырос на 28% по сравнению с 2010 годом и составил 40,5 млн. т. В 2011 году выпуск стальных труб вырос на 9% до 10 млн. т при внутреннем потреблении 10,8 млн. т.

В России около 30% потребления металла приходится на строительство, 11% – на машиностроение, 5% - на автопром, около 25% - на производство трубной заготовки и последующий выпуск трубной продукции. Примерно 3% используется в производстве рельсов.

По словам президента РСПМ Александра Романова, в 2011 году мировая выплавка стали увеличилась на 6,8%, достигнув 1,527 млрд. т. В то же время металлургические мощности составили 2 млрд. т и превысили реальное потребление на 25%, что привело к росту конкурентной борьбы на международном рынке. Производство стали в доминирующем Юго-Восточном регионе выросло на 7,9% и достигло 988,2 млн. т. Рост производства в России значительно скромнее – менее 3%. Всего на долю РФ приходится 4,5% мирового производства. После экономического кризиса 2008 года восстановление российского рынка металла происходит благодаря крупным бюджетным инфраструктурным проектам, строительному комплексу и ТЭК, отметил Александр Романов.

Строители хотели бы использовать материалы, которые отвечают требованиям универсальности, обеспечивают надежность конструкций при меньших затратах, легко идентифицируются, обладают улучшенными свойствами с точки зрения пожаростойкости, сейсмоустойчивости, пластичности и прочности. Таковы результаты исследований по выявлению потребностей строительных организаций в отношении применяемой металлопродукции, которые представил Евгений Шевцов, руководитель группы развития бизнеса в строительной отрасли ОАО «Северсталь».

Следуя этим требованиям, ОАО «Северсталь» совместно с НИИЖБ им. Гвоздева разработала и внедрила в производство новый вид проката - арматуру класса А600С.

Новая арматурная сталь обладает высокими прочностными, упругими и пластическими свойствами, хорошей свариваемостью, хладостойкостью (возможно применение в условиях с расчетной отрицательной температурой до -70оС), стойкостью к воздействию вторичного нагрева до 700оС и возможностью использования в сейсмически активных районах. Кроме того, применение арматуры класса А600С обеспечивает экономию металла до 19% относительно класса А500С и до 45% относительно класса А400.

В тоже время производители полимерных материалов активно выводят свою продукцию на рынок изделий, традиционно изготавливаемый из металла.

-Темпы замещения металлических труб на полимерные во внутренних инженерных системах жилых домов уже следующем году могут составить 12-15%, полагает Кирилл Абрамов, директор направления SANEXT ТД «САНЕСТА-МЕТАЛЛ». - Если в системах отопления стояки выполняются только из стальных труб, то в системах горячего и холодного водоснабжения полимерные материалы за последние пять лет заметно потеснили металлические. С принятием ФЗ об энергосбережении этот процесс ускорился: в высотном домостроении для обеспечения систем двухтрубного подключения радиаторов с горизонтальной разводкой начали использовать трубы из сшитого полиэтилена. В первую очередь, это касается жилья элитного и комфорт классов, которое составляет, соответственно, около 10% и 40% в общем объеме строительства. В меньшей степени – экономичного жилья, особенно в панельном домостроении, где по-прежнему проектируется вертикальная система радиаторного отопления.

Сейчас, по данным компании, полимерные трубы для подключения радиаторов занимают 25-27% объема этого рынка. Но анализ проектов жилых многоэтажных домов позволяет предположить, что уже к 2013 году темпы роста этого рынка вырастут до 12-15%. Если учесть, что в европейском домостроении внутренние инженерные сети на 80% выполняются из полимерных труб, то при сохранении таких темпов новое жилое строительство в Петербурге в ближайшие 3-7 лет сможет выйти на сравнимые с Европой показатели использования полимерной продукции. С другой стороны, инженерные полимерные системы на 7-15% дороже стальных, следовательно, их внедрение может повлиять на повышение конечной стоимости квадратного метра жилья.

Стройпульс

13.04.2012 На Юге России грядет передел рынка

В 2011 году прокатный стан Абинского электрометаллургического завода был выведен на проектную мощность и в настоящее время завод вплотную приблизился к отметке производства в 700 тыс. т арматурного проката в год, сообщил Роман Сахаров, начальник отдела сбыта предприятия на конференции "Рынок металлов Краснодарского края и юга России", которая проходит в настоящее время в Краснодаре и Абинске.

В течение 2011 года на рынок новый завод реализовал более 460 тыс. т готовой продукции, из которых 350 тыс. т были отгружены на внутренний рынок. За истекший период 2012 года отгружено 120 тыс. т, из них на долю внутреннего рынка пришлось более 105 тыс.т.

В перспективе на 2012 год емкость рынка арматурного проката Южного федерального округа оценивается в пределах 80-100 тыс. т помесячно в активный строительный сезон и 60-80 тыс. т в межсезонье.

«В проводимых переговорах партнеры все чаще апрель обозначают как затишье перед бурей. На наш взгляд, крупные металлоторговые организации, накопив складские запасы, в настоящее время стоят перед дилеммой - либо понижение цены и прогрессивная динамика продаж, либо ждать повышения цен на торговых площадках. Мы, войдя в положение трейдеров, а также желая накопить собственный складской запас перед строительным сезоном, в середине марта увеличили отпускные цены на 1,5%. Считаем, что предоставленного времени избавиться от складских запасов было достаточно, и с 12 апреля заводские цены снижены на 1%», - заявил Роман Сахаров.

Говоря о перспективах развития рынка металлопродукции Юга России, представитель Абинского ЭМЗ отметил, что в свете возобновления строительства Индустриальным союзом Донбасса Армавирского металлургического завода предполагаемой мощностью 1,5 млн т стали, из которых 600-700 тыс. т предполагается к прокату, строительства ООО «РусАрм» Тихорецкого метзавода мощностью 250 тыс. т арматурного проката, ООО «СтавСталь» Невинномысского мощностью 350 тыс. т, строительства Евразом Южного стана мощностью 450 тыс. т проката, можно с уверенностью говорить о грядущем переделе рынков сбыта продукции.

Мнениями о перспективах развития рынка строительного проката в России на бизнес-конференции «Рынок металлов Краснодарского края и юга России» в настоящее время обмениваются 75 участников региональных рынков Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, крупных производителей труб и металлопроката, представителей торговых сетей производителей. С целью активизации деятельности Российского союза поставщиков металлопродукции на территории ЮФО было решено создать бизнес-клуб РСПМ-Кубань, председателем которого избран Алексей Сычев, генеральный директор компании Метком.

МеталлТрейд

12.02.2012 Российские поставщики металлопродукции оценили завод Ruukki в Хямеенлинне

Руководители восьми российских компаний-поставщиков металлопродукции посетили предприятие Ruukki в городе Хямеенлинна в рамках программы делового семинара "7 дней в гостях у наших партнеров в Финляндии". Семинар был организован Российским союзом поставщиков металлопродукции совместно с Металл-Экспо. Завод Ruukki по производству холоднокатного листа в Хямеенлинне стал первым из семи финских предприятий, которые посетили участники семинара. Утром 7 февраля мы встретили группу гостей, которая познакомилась с руководством нашего предприятия, осмотрела трубный завод, линии холодной прокатки, цинкования, окраски и задали свои вопросы специалистам Ruukki. Гости отметили высокую мощность производства, степень автоматизации (так, на длинной линии цинкования работают всего пять операторов), качество продукции, а также чистоту в помещениях завода.

Гизар Тагиров, генеральный директор компании-производителя холоднокатаных профилей "СТИЛМАСТЕР" отмечает: "Меня поразила организация общения рабочих на предприятии Ruukki. Здесь, если оборудование длинное, сотрудники работают в наушниках, с микрофонами и радиопередачей. Это позволяет слышать друг друга и спокойно общаться без лишних передвижений по предприятию. В России я нигде такого не видел".

"Мы уже на протяжении многих лет сотрудничаем с компанией Ruukki Rus и как покупатели готовых металлоконструкций, и как поставщики проката и очень довольны – говорит Алексей Зайцев, генеральный директор компании "А ГРУПП", работающей в направлении металлоторговли, металлообработки и промышленного строительства. – На предприятии меня удивило, что основная масса всех погрузочно-разгрузочных работ осуществляется автопогрузчиками, а крановые железнодорожные пути практически не используются. Для российского производства это очень необычно. Как выяснилось, такой способ позволяет экономить на отоплении помещения за счет более низких потолков".

"Я первый раз на таком мощном предприятии – делится своими впечатлениями Андрей Соседко, учредитель компании "Феррум", которая занимается продажей металлопроката. – Очень понравилось, что производство работает в режиме полного цикла, начиная от металлолома и заканчивая переработкой горячего и холодного рулона. Наш сибирский рынок в основном заполнен дешевым китайским цинком или продукцией Магнитогорского комбината. Несомненно, продукция Ruukki в разы качественней, хотя и дороже. Всегда есть те, кто выбирает дешевую, китайскую продукцию и те, кто ставит на финское качество. Например, у меня на даче финская кровля. Однако, с логистической точки зрения сотрудничество с Ruukki нам пока не совсем удобно".

Компания Ruukki приступила к производству тонколистовой стали в городе Хямеенлинна в 1972 году. Завод выпускает холоднокатаную горячеоцинкованную и окрашенную тонколистовую сталь для нужд машиностроения и строительной индустрии. Объем производства достигает 1,2 млн тонн в год при численности персонала примерно в 1000 человек. Производимая на заводе в Хамеенлинне продукция идет, в том числе, и на российский рынок.

Портал машиностроения