Новости РСПМ и компаний
|« Первая ← 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 → Последняя »|
02.07.2009 Китай рушит цены на металл
Пекин прекращает закупки металлов в госрезерв, поскольку конъюнктура изменилась. «При текущих условиях рынка покупки металлов в госрезерв не будут продолжены& В нынешних рыночных условиях производители алюминия начали получать прибыль, и цены на цветные металлы растут. Поэтому мы не планируем продолжать пополнение запасов», — заявил представитель комиссии по национальному развитию и реформе Юй Дун Мин, которого цитирует Caijing.
Всего для пополнения резервов Китай закупил 235 тыс. тонн меди, 30 тонн индия и 5 тыс. тонн титана. Кроме того, в декабре 2008 года государственное резервное бюро КНР купило 590 тыс. тонн первичного алюминия и 159 тыс. тонн рафинированного цинка только у китайских производителей. Как утверждает Юй Дун Мин, закупки меди, произведенные КНР, стали причиной 90% сокращения запасов на Лондонской бирже металлов (LME).
Закупки Китая на мировом рынке алюминия, согласно оценке Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), составляли около 2% от всего мирового потребления (27 млн тонн по итогам 2008 года), примерно столько же КНР покупала и меди.
Аналитик УК «КапиталЪ» Павел Шелехов в интервью BFM.ru согласился с тем, что именно госзакупки КНР привели к положительной коррекции цен на металл на бирже. «Четко прослеживалась зависимость сокращения запасов на LME и одновременно увеличения спроса в Китае. В итоге с января стоимость меди на бирже увеличилась с 3,2 тысяч долларов за тонну до почти 5,5 тысяч долларов». Аналитик добавляет, что цена на алюминий также росла в том числе на спросе со стороны китайских производителей. С февральских минимумов цена поднялась почти на 30% и достигла 1,7 тыс. долларов за тонну.
Президент РСПМ Александр Романов в интервью BFM.ru заявил, что действия Пекина в нынешних условиях совершенно логичны. «Сейчас в КНР избыточное производство, — пояснил он. — Кроме того, в этом году потребление металла в мире упало примерно на 25-30% в годовом исчислении. Объемы закупок со стороны КНР довольно значительны, и если бы весь объем предложения оказался одномоментно на рынке, то это смогло бы обрушить цены».
По мнению Павла Шелехова, российские предприятия неизбежно пострадают от прекращения закупок алюминия КНР, поскольку доля России в общем объеме китайского импорта составляет около 30%. Впрочем, некоторые участники рынка цветной металлургии настроены более оптимистично. «Русал», занимающий 12% мирового рынка алюминия, считает, что на российском секторе прекращение госзакупок Китаем не скажется. «Даже при отсутствии госзакупок Китай начинает превращаться в нетто импортера, — сообщила BFM.ru директор по связям с общественностью «Русала» Вера Курочкина. — Это создает для нас хорошую возможность для роста сбыта в этой стране, Думаем, что в целом по отрасли ситуация тоже не является критичной».
Негативные новости пришли и из сектора черной металлургии КНР. Издание China Mining со ссылкой на обзор министерства промышленности и информационных технологий Китая сообщило, что китайские сталепроизводители по-прежнему сталкиваются с большими трудностями в условиях слабого спроса на внешнем рынке и быстрого роста производственных мощностей в отрасли.
Между тем пока что падение производства в металлургической отрасли КНР относительно невелико. В целом, по данным национального бюро статистики Китая, в апреле в стране было произведено 1,928 млн тонн цветных металлов, с начала года (за четыре месяца) — 7,332 млн тонн, то есть сокращение составило 6,5% в годовом исчислении. Почти 40% из 72 крупнейших сталелитейных предприятий Китая в апреле терпели убытки, общий размер которых за первые четыре месяца 2009 года достиг 5,3 млрд юаней. Как утверждает министерство, несмотря на признаки роста спроса и сокращения запасов в мае, рынок стали в Китае по-прежнему находится под давлением большого предложения. И, хотя спрос на отдельные виды продукции, в частности на арматуру и проволку, укрепился благодаря инвестиционным программам, действующим внутри страны, в этом сегменте также может сложиться избыточный уровень мощностей по мере возобновления и расширения производства на малых и средних (сталелитейных) предприятиях.
Аналитик УК «КапиталЪ» Павел Шелехов добавляет, что сейчас участники рынка ожидают отрицательной коррекции. «Китайский рынок перенасыщен, и велика вероятность того, что страна прекратит на какое-то время закупки металла. Глобальных причин для увеличения спроса со стороны Китая нет», — говорит эксперт. — Это повлечет за собой падение мировых цен на металл».
В этой ситуации министерство промышленности и торговли КНР советует китайским участникам рынка сокращать устаревшие мощности и определять уровень производства в соответствии с текущим спросом. Фактически это можно считать официальным предписанием к сворачиванию производства и закрытию предприятий.
Добавим, что в случае падения цен на металл, которого ждут участники рынка, китайское правительство может возобновить госзакупки. Аналитик Jinrui Futures Чжу Янь Чжун, слова которого приводит Reuters, уверен, что в случае падения цен китайское правительство возобновит закупки.
24.06.2009 Эксперты: российской металлургии грозит вторая волна кризиса
За первый квартал текущего года выручка от продаж стального сегмента металлопродукции Evraz Group снизилась до 2,023 млрд долларов, против 3,533 млрд в аналогичном периоде прошлого года. При этом выручка от реализации полуфабрикатов уменьшилась с прошлогодних 849 миллионов до 473 миллионов, строительного проката, соответственно, с 1,058 млрд до 379 миллионов и плоского проката - с 652 до 394 миллионов. Увеличилась лишь (более, чем вдвое) выручка от реализации трубных изделий - с прошлогодних 144 миллионов до 392 миллионов долларов. Такая информация была размещена во вторник на сайте компании.
Накануне же Evraz сообщил о возобновлении работы доменной печи №3 на Западно-Сибирском металлургическом комбинате в Новокузнецке.
Как уточнялось, после запуска этой печи, производительность которой составляет 2,15 миллионов тонн чугуна в год, существующие производственные мощности российских заводов Evraz Group будут загружены полностью.
Кстати, продажи чугуна за указанный период снизилась более, чем вчетверо - со 122 миллионов до 30 миллионов долларов. В целом, в 2009-м компания рассчитывает выпустить на российских предприятиях 13,5 миллионов тонн стали, что на 2 миллиона тонн меньше, чем в 2008 году.
Напомним, что металлурги раньше прочих представителей российского реального сектора ощутили на себе воздействие глобального экономического кризиса - еще в сентябре 2008-го. В результате, к примеру, в дивизионе "Северсталь Российская Сталь", по словам гендиректора Анатолия Кручинина, в октябре началось резкое снижение объемов производства, а в ноябре-декабре загрузка мощностей была самой низкой - падение производства стали составило 50%, в сравнении с сентябрем 2008 года.
Однако уже в начале 2009-го, по оценке международного рейтингового агентства Fitch, средний коэффициент использования производственных мощностей в российской сталелитейной отрасли повысился с 55-60% в январе до 70-72% в марте. Этому в значительной мере поспособствовал рост доли экспортных поставок.
Так, если в прошлом году на экспорт направлялось 45-50% продукции, то сегодня - до 65-70% уходит за рубеж, в основном на восточном направлении: в Китай, в страны Юго-Восточной Азии, на Ближний Восток.
Всего за первый квартал текущего года российские сталелитейные компании произвели на 33% стали меньше, в сопоставлении с аналогичным периодом 2008-го.
И теперь эксперты спорят о том, как далее будут развиваться события в отрасли под влиянием кризиса: в частности, можно ли ко второму полугодию рассчитывать на оживление внутреннего спроса, а также удастся ли российским металлургам сохранить свои позиции на внешнем рынке, с учетом, в том числе, предпринимаемых Китаем мер по защите и продвижению собственной металлургической продукции?
Как заметил в комментарии для Страны.Ru аналитик ИК "Брокеркредитсервис" Олег Петропавловский, определенные надежды на оживление внутреннего спроса сейчас есть. К примеру, если сегодня автодилеры еще продолжают реализовывать остатки продукции за 2008 год, то за лето они должны закончиться, и неизбежно возникнет необходимость в новых авто. Также есть основания рассчитывать и на некоторое оживление рынка недвижимости и строительного сектора.
Однако, если подобные расчеты не оправдаются, общая ситуация может еще более ухудшиться, в том числе из-за предпринимаемых Китаем (на который приходится до 20% российских поставок) шагов по защите собственного производителя.
В итоге, если азиатское экспортное направление также окажется закрытым, предположил эксперт, предстоящей осенью отечественную металлургию может настигнуть вторая волна кризиса, когда уровень загрузки производственных мощностей вновь упадет до 30-40%, как это происходило осенью прошлого года.
Как напомнил Петропавловский, еще тогда, на заре кризиса, эксперты призывали правительство кардинально активизировать инфраструктурное строительство (в том числе, дорожное и железнодорожное), в котором использовалась бы и продукция металлургов. Но этого сделано не было.
На сегодня, подтвердил Стране.Ru президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов, традиционно потребляющие сталь отрасли реального сектора (машиностроение, автопром, стройиндустрия) по-прежнему пребывают в крайне неустойчивом состоянии, усугубленном, в том числе, недоступностью и дороговизной кредитов. А потому рассчитывать на их активизацию в ближайшее время пока сложно. Впрочем, оптимисты еще не исключают того, что дела здесь могут несколько улучшиться, если, конечно, удастся снизить кредитные ставки и если обещанные правительством средства на поддержку отраслей реального сектора до них, наконец, дойдут. Вот тогда ситуация может оказаться не столь провальной, как это предрекают пессимисты, утверждающие, что подъем российским сталелитейщикам "не светит" раньше второго квартала 2010 года.
А что касается экспортной альтернативы, то, как заметил Романов, не следует чрезмерно преувеличивать роль Китая, на который, по его словам, приходится порядка 10% поставок. При том, что более весомое ближневосточное направление остается достаточно стабильным. Другое дело, что Китай способен увеличить реализацию собственной продукции на мировом рынке, что приведет к дальнейшему снижению цен. По оценке Fitch, к слову, в среднем экспортные цены сегодня на 10-20% меньше внутренних.
Но если к осени произойдет очередное ослабление рубля, на который сейчас явно осуществляется давление со стороны экспортеров, то их позиции благодаря этому упрочатся.
К тому же, лето и осень традиционно отличаются повышением деловой активности, которую способны продемонстрировать и российские производственники, уже адаптировавшиеся к работе в новых кризисных условиях, заключил президент РСПМ, внеся, таким образом, свою лепту в развитие оптимистического сценария.
Не стала оспаривать его возможность и аналитик ИК "Атон" Ольга Митрофанова. Как она заявила Стране.Ru, цены на сталь к концу текущего года, очевидно, останутся на нынешнем уровне, но показатели загрузки производственных мощностей могут несколько повыситься. То есть, к концу 2009-го-началу 2010-го в российской черной металлургии все же можно ожидать некоторого оживления, правда, достаточно незначительного. "Спад в отрасли был весьма глубоким и быстро преодолеть его не получится", - констатировала эксперт.
19.06.2009 Fitch обещает русскому металлу тяжелые полгода
Агентство Fitch, отмечая, что операционные и финансовые показатели российских металлургических компаний в I квартале 2009 года в целом оставались слабыми, несмотря на некоторое восстановление продаж и спроса на сталь по сравнению с IV кварталом 2008 года, ожидает, что во втором квартале 2009 года объемы производства стали и цены останутся на уровнях первого квартала.
Впрочем, эксперты Fitch не исключают, что в III-IV кварталах 2009 года возможно продолжение восстановления продаж на внутреннем рынке — за счет влияния государственных мер стимулирования и усиления пополнения запасов клиентами. Однако в целом это не слишком изменит ситуацию, поскольку, с другой стороны, возможно падение экспортных поставок — из-за возможных протекционистских мер и слабого спроса на крупнейших рынках, таких как Китай или Европа.
Президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александр Романов уверен, что предпосылок для восстановления продаж в российской металлургической отрасли нет. «На внутреннем рынке крупнейшими потребителями металлопродукции являются машиностроительная и строительная отрасли, а также топливно-энергетический комплекс. В машиностроении спад объемов производства, а соответственно и потребления, составило около 60%, в ТЭК — 25-30%. Строительная отрасль также демонстрирует падение, в частности, сокращение объемов производства в жилищном строительстве может составить около 50% от уровня 2008 года», — пояснил он в интервью BFM.ru.
Эксперт прогнозирует, что оживление на российском рынке металлургии наступит не раньше II квартала 2010 года. А в этом году потребление металла в России составит менее 60% по сравнению с показателями 2008 года. В 2008 году потребление металлопроката в России превышало 35 млн тонн.
Сейчас, по данным РСПМ, складские запасы по всей стране в среднем сократились на 50% по сравнению с первым полугодием 2008 года. Ряд участников рынка, по словам Александра Романова, уменьшили запасы в три раза. «Сейчас пополнения складских запасов не происходит совсем. Рынок очень волатильный, и трейдеры, учитывая падения спроса, оптимизировали свою деятельность», — указывает Романов.
При этом Fitch утверждает, что средний коэффициент использования производственных мощностей в российской сталелитейной отрасли повысился с 55-60% в январе 2009 года до 70-72% в марте 2009 года. Но рост производства эксперты объясняют не восстановлением отрасли от экономических потрясений, а пополнением клиентских запасов и увеличением экспорта.
По данным участников рынка, российским металлургам удалось увеличить загрузку производственных мощностей за счет увеличения доли экспортных поставок. Если в 2008 году 45-50% металла отправлялось на экспорт, то сейчас российские компании отправляют зарубеж до 65-70% своей продукции. Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали, которые приводятся в отчете Fitch, в первом квартале 2009 года российские сталелитейные компании произвели на 33% стали меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 11% больше, чем в предыдущем квартале. Доля экспортных продаж повысилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 39% до более 50%.
«Но параллельно с этим мы отмечаем, что в экспортных поставках увеличилась доля низких переделов, — говорит Романов. — Металлургические компании поставляют сортовые заготовки, слябы и прочее для дальнейшего перепроизводства. Эта продукция низкомаржинальная. Но поставки позволяют не останавливать производство и формировать денежные потоки».
По данным Fitch, в среднем экспортные цены стабильно остаются на 10-20% ниже внутренних цен. Уже в I квартале 2009 года у Новолипецкого металлургического комбината маржа EBITDAR сократилась до 15% в сравнении с 25% в IV квартале 2008 года. Маржа EBITDAR у ОАО «Северсталь» дошла до отричательного показателя минус 5,7%, сокартившись с 7,4% в IV квартале 2008 года.
Аналитик «Брокеркредитсервиса» Олег Петропавловский считает, что в российской металлургической отрасли возможно оживление осенью этого года. Аналитик связывает это с небольшим увеличением объемов производства в автопроме и началом новых проектов в строительстве. «Но все будет зависеть о активности банковского кредитования, пока надежда на восстановление слабая», — уточнил он в интервью BFM.ru.
Олег Петропавловский считает, что в среднем загрузка производственных мощностей металлургических комбинатов до конца этого года не увеличится и останется на уровне 70% из-за отсутствия внутреннего спроса. Эксперт напоминает, что при прогнозировании спроса стоит обратить внимание не только на объемы производства основных отраслей-потребителей, но и на уровень безработицы.
По словам эксперта, за последние несколько дней была начата процедура банкротства Сулинского металлургического завода (входит в ГК «МАИР»). «АмурМеталл», единственный на Дальнем Востоке электрометаллургический завод по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат, получил определение Арбитражного суда Хабаровского края о возбуждении в отношении него дела о банкротстве. Сложности испытывает ГК «Эстар» «В дальнейшем все предрекают новую волну сокращений, что безусловно повлияет на внутренний спрос», — говорит Петропавловский.
При этом осенью возможно повторение ситуации, которая сложилась в начале этого года, когда трейдеры начали пополнять свои складские запасы в надежде на сезонное оживление спроса, и цены на некоторые виды металлопродукции поднялись на 25-30%. Однако спрос не восстановился и цены упали до минимальных значений 2008 года.
По прогнозу «Брокеркредитсервиса», если осенью спрос не восстановится, то цены на металл могут упасть примерно на 15%. В настоящее время заводская стоимость горячекатанного проката составляет 385 долларов за тонну.
19.06.2009 В январе-апреле 2009 года поставки на российский рынок оцинковки составили 363 тыс.т.
Генеральный директор компании Стальинвест Сергей Масленников, выступая на Годовом конгрессе РСПМ с докладом о работе комитета Союза по продвижению оцинкованных сталей на российский рынок, привел следующие цифры о состоянии отечественного рынка сталей с покрытиями. Об этом сообщили ИА «INFOLine» (www.ADVIS.ru).
В январе-апреле 2009 г. поставки оцинковки на рынок (отгрузки российских комбинатов плюс импорт) составили 363 тыс. т (январь – 43 тыс.т, февраль – 98 тыс. т, март – 116 тыс.т, апрель – 106 тыс.т).
При этом серьезно сократилось потребление стали с толщиной 0,7-0,8 мм и выше, которая потребляется при строительстве крупных сооружений, торговых центров, логистических комплексов и т.п. Что говорит о сворачивании крупных строек.
Импортные поставки оцинкованной стали составили: в январе – 4 тыс. т, февраль – 22 тыс. т, март – 25 - тыс. т, апрель – 29 тыс. т.
Поставки на внутренний рынок сталей с полимерным покрытием в 2009 г .: январь – 27 тыс. т (из них импорт – 6 тыс. т), февраль – 48 тыс. т (импорт – 4 тыс. т), март – 83 тыс. т (импорт - 11 тыс. т), апрель – 29 тыс. т (импорт – 11 тыс. т). По словам С.Масленникова, в настоящее время отечественные комбинаты не испытывают проблем по загрузке мощностей по производству сталей с полимерным покрытием.
Прогнозируя ситуацию на ближайшее будущее, С.Масленников отметил, что лето 2009 г. будет хорошим. Производственные мощности компания, по его словам, в настоящее время работают в три смены, заказов достаточно много. Однако зимний период для компаний, занимающихся переработкой сталей с покрытиями будет очень тяжелым, поскольку будут закончены текущие строительные проекты, а новые начинать пока не планируется.
19.06.2009 Руководитель ОАО "Инпром" призвал избегать демпинговые стратегии и прибегать к кооперации
Потребление черного проката в 2009 г. в России составит 18-19 млн т. Такой прогноз озвучил Игорь Коновалов, генеральный директор компании Инпром, в своем выступлении на годовом конгрессе РСПМ, который проходит в настоящее время Москве. При этом объем реализации продукции собственно сетью Инпром сократится с 800 тыс. т в 2008 г. до 500 тыс. т в 2009 г.
В этом году в большинстве субъектов федерации, согласно мониторингу компании, на бюджетные средства не будет построено ни одного социального объекта, финансирование инфраструктурных объектов также оставляет желать лучшего. Соответственно, до конца года, по словам И. Коновалова, отсутствуют какие-либо предпосылки к росту спроса и цен на металлопрокат.
За последние 9 месяцев в два раза подорожали кредитные ресурсы для трейдерских компаний. Запасы складской металлоторговли достигли исторического минимума. Так, в компании Инпром в прошлом году объемы запасов составляли 140 тыс. т, в нынешнем – порядка 65 тыс. т. Доходность продаж упала на 30-40%. Четвертый квартал 2008 г., равно как и первый квартал нынешнего года, оказались убыточными для компании: сказались дорогие складские остатки. На этом фоне компания акцентируется на реализации продукции в обработанном виде, что позволяет зарабатывать не 5-6% маржу, как в случае металлоторговли, а достигать показателя рентабельности в 20-25%. По итогам прошлого года доля обработанной продукции в общем объеме продаж составила 12%. В СМЦ Инпрома установлены 230 единиц оборудования, в которое инвестировано порядка $100 млн и которое способно перерабатывать более 1,5 млн т в год.
В качестве мер по повышению эффективности компания предприняла также следующие шаги. Была введена система мотивации менеджеров по продажам, основанная на процентах от прибыльности сделки. Ужесточены требования к компаниям, получающим продукцию с отсрочкой платежа, к обеспечению залога, установлен лимит кредитования в 30% от месячной выручки контрагента.
И. Коновалов призвал коллег избегать демпинговых стратегий, которые отнюдь не позволяют нарастить продажи и тем более получить прибыль, создавать городские центры металлоторговли для удовлетворения потребностей разнообразных по запросам потребителей (своего рода центры агломерация поставщиков с широким ассортиментом продукции, что сейчас актуально на фоне низких складских запасов отдельных компаний), использовать возможности кооперации для совместного преодоления последствий кризиса металлоторговыми компаниями и достижения синергии. Это, в частности, взаимопоставки без ценовой дискриминации, взаимокредитование, обмен информацией о недобросовестных клиентах.
http://www.advis.ru/cgi-bin/new.pl?23C48735-D8DB-0943-99CA-E0E04AD159BA
19.06.2009 За 5 месяцев в России произвели 19 млн т проката черных металлов
Резкое сокращение платежеспособного спроса на металлопродукцию на внутреннем и внешних рынках вынудили российские металлургические предприятия пойти на сокращение производства. По оперативным данным предприятий ГМК и черной металлургии, за январь-май 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. в России было произведено:
- Железной руды: 34,3 млн т, или 77,2% (май к апрелю 2009 г. – 105,5%);
- Кокса: 9,9 млн т, или 67,3% (май к апрелю 2009 г. – 105,7%);
- Чугуна: 16 млн т, или 70,4% (май к апрелю 2009 г. - 105,5%);
- Стали: 21,8 млн т или 68,3% (май к апрелю 2009 г.– 106%);
- Готового проката черных металлов: 19 млн т – 71,3% (106,8%),
в т.ч. Сортовой: 10,9 млн т – 71% (110,6%),
Листовой: 8,0 млн т – 72% (102,5%),
Стальные трубы - 2,4 млн т – 69,1% (93,8%).
Такие итоги деятельности черной металлургии РФ за январь-май 2009 г. со ссылкой на данные Минпромторговли РФ озвучил сегодня президент РСПМ Александр Романов на годовом конгрессе Российского союза поставщиков металлопродукции.
За январь-май 2009 г. производство готового проката по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. составило: ММК - 57,6%, Северсталь – 56,8%, НЛМК – 78,7%, НТМК – 70%, ЧМК – 81,7%.
По оценке, внутреннее потребление проката за 5 месяцев составило 9,3 млн т и снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40% (на 6,2 млн т). При этом поставки на внутренний рынок проката отечественных производителей снизились на 38,3% (на 5,3 млн т), зарубежных – на 53% (на 0,9 млн т).
Внутреннее потребление труб составило 1,9 млн т и снизилось по сравнению с январем-маем 2008 г. на 43%(на 1,4 млн т). Отгрузки отечественных труб снизились на 42,7% (на 1,3 млн т), импортных – на 44% (на 210 тыс. т).
С начала года наблюдается снижение цен производителей на внутреннем рынке на основные виды металлопродукции. Индексы цен за январь-май 2009 г. по сравнению с декабрем 2008 г. составили:
руда железная: 79,8%,
уголь для коксования: 67,5%,
прокат сортовой: 96,8%,
прокат толстолистовой: 77,8%,
лист х/к: 78%,
трубы нефтепроводные электросварные: 79,8%.
18.06.2009 Объемы поставок и переработки металлов в России могут упасть на 40-50 %
Большинство российских компаний в 2009 г. ожидают падения своих объемов поставок и переработки черных и цветных металлов относительно уровня 2007-2008 гг. на 40-50 %. Об этом заявил сегодня президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов в ходе годового конгресса РСПМ.
Оценивая сектор дистрибуции металлопродукции, Александр Романов отметил, что в 2009 г. металлоснабжением занимаются порядка 600-700 современных металлобаз и СМЦ, говорится в сообщении пресс-службы РСПМ. Для устойчивого развития предприятий-потребителей металлопродукции на металлобазах, СМЦ и складах должно находиться около 3,5 млн т металлопродукции. В секторе дистрибуции металлов в нынешнем году заняты от 50 до 60 тыс. специалистов.
При этом, по оценке Александра Романова , объем реализации сетевых компаний и торговых домов комбинатов в 2009 г. существенно снизится по сравнению с показателями 2008 г.: крупнейшим независимым сетевикам удастся реализовать порядка 0,4-0,7 млн т по итогам года (в 2008 г. – 0,7-1,2 млн т), ведущим региональным компаниям – 0,1-0,3 млн т по сравнению с 0,2-0,6 млн т в минувшем году, и только объем продаж аффилированных с комбинатами торговых домов может составить в 2009 г. 0,8-1,2 млн т (уровень 2008 г. – 1,3-1,7 млн т).
08.06.2009 На таганрогском заводе ТМК прошла конференция металлотрейдеров
На Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), состоялась конференция металлотрейдеров, организованная ТМК и Российским Союзом Поставщиков Металлопродукции (РСПМ). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК, в конференции приняли участие более 100 крупнейших предприятий - потребителей металла, среди которых "Уралчермет" (Екатеринбург), "ЮгМеталлСнаб-Холдинг" (Ростов-на-Дону), "МК "Промстройметалл" (Москва), "Металлинвест плюс" (Воронеж) и другие.
Конференцию открыл заместитель генерального директора по маркетингу ОАО "ТМК" Сергей Билан. Участников конференции приветствовал управляющий директор ОАО "ТАГМЕТ" Николай Фартушный. Перед аудиторией с докладами выступили президент РСПМ Александр Романов, директор по качеству ОАО "ТАГМЕТ" Александр Карнаух, директор филиала ЗАО "Торговый дом "ТМК" Александр Кузнецов, заместитель технического директора по технологии ОАО "ТАГМЕТ" Владимир Поярков. Обмен мнениями на конференции позволил участникам встречи оценить тенденции развития рынка металлопродукции в сегменте стальных труб - с точки зрения производства и потребления, как в регионе, так и в целом в России.
В ходе визита на ТАГМЕТ делегация металлотрейдеров посетила трубопрокатный цех №2, где ознакомилась с работой единственного в России трубопрокатного комплекса с непрерывным станом Premium Quality Finishing (PQF), использующего трехвалковую технологию проката. Также гости побывали на участке термической обработки труб "Olivotto Ferre" и посетили отделение машины непрерывного литья заготовки.
Металлотрейдеры высоко оценили качество продукции ТАГМЕТа. На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества и высокотехнологичное оборудование для выплавки стали и проката труб, что позволяет достичь высокого качества и надежности труб. Завод производит широкий спектр трубной продукции, которая может удовлетворить запросы широкого круга потребителей различных отраслей – нефтегазового сектора, машиностроения, строительства и т.д.
Сбытовая политика ТМК на внутреннем рынке предусматривает, в том числе, активное взаимодействие и установление долгосрочных партнерских взаимоотношений с металлотрейдерами в регионах России. В настоящее время компанией создана и успешно работает крупнейшая среди трубопроизводителей сеть официальных дилеров. В целях развития взаимодействия ТМК регулярно проводит встречи с метллоторговцами. Развитие дилерской сети, долгосрочные договоры и гарантированные поставки выгодны как для производителей, так и для металлотрейдеров.
08.06.2009 Шаг большого диаметра
Уралтрубпром (УТП, Первоуральск, Свердловская область) запустил новую производственную линию электросварных труб, в том числе большого диаметра (ТБД). Это позволит компании претендовать на заказы ТЭК. На открытии нового производства нам показали лишь конечный продукт — трубу. Стан-630 — технологическая тайна: по условиям лицензионного соглашения с японцами, он скрыт от публики
На открытии нового производства нам показали лишь конечный продукт — трубу. Стан-630 — технологическая тайна: по условиям лицензионного соглашения с японцами, он скрыт от публики
Новый трубоэлектросварочный стан сможет производить широкую линейку продукции: круглые трубы диаметром от 219 до 630 мм (в сегмент большого диаметра попадают трубы 530 — 630 мм), квадратные с высотой стенки до 500 мм, а также прямоугольные с толщиной стенки до 22 мм. Мощность стана — 400 тыс. тонн в год. Поставщики оборудования — японские компании Mitsubishi Corporation и Nakata. Общий объем инвестиций — 9 млрд рублей. По словам куратора проекта модернизации производства УТП Николая Езерского, продукция стана-630 будет востребована в нефтегазовом секторе, машиностроении и строительстве. Очевидно, в этом году главным заказчиком станет ТЭК, где падение потребления труб оценивается в 25%, тогда как в других отраслях — 40 — 50%.
Среди конкурентных преимуществ УТП уникальная в России технология выпуска ТБД из рулонной стали (это на 10% дешевле, чем из листового проката), а также возможность быстро реагировать на потребности рынка (переналадка на другой сортамент занимает 15 минут). Предполагается, что к концу года новый стан выйдет на проектную мощность и поможет заводу компенсировать потери, допущенные на основном производстве. В первом квартале на старом стане годовой мощностью 250 тыс. тонн выпуск труб сократился в 1,6 раза (до 32,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По словам президента Российского союза поставщиков металлопродукции Александра Романова, сортамент труб, которые будет выпускать УТП, охватывает примерно две трети российского трубного рынка: «За этот сегмент борются ТМК, ЧТПЗ, ОМК и еще 30 мелких заводов. Но за счет универсальности нового стана УТП вполне может увеличить свою долю с 2 до 4%».
Свердловская область
29.05.2009 СПК ввела в эксплуатацию СМЦ по переработке плоского проката в Екатеринбурге
Cегодня президент РСПМ Александр Романов посетил в Екатеринбурге недавно построенный сервисный металлоцентр Сталепромышленной компании «Авант» по улице Самолетной. Сегодня здесь завершился монтаж и пуско-наладка двух тайваньских станов холодной прокатки общей мощностью 100 тыс. т в год. Станы позволяют изготавливать гнутый швеллер (от 50 до 300 мм) и уголок (от 36 до 160 мм).
Если другие СМЦ СПК в Екатеринбурге, Казани, Красноярске перерабатывают тонкий лист, то новый СМЦ рассчитан на переработку листового проката до 9 мм. В сервисном металлоцентре установлены также 4 агрегата продольной и поперечной резки толстого и тонкого листа. Основные потребители продукции, которую будет производить СМЦ, – заводы металлоконструкций.
На территории СПК, где разместился СМЦ, также находится цех по производству металлоконструкций, в котором установлен уникальный обрабатывающий центр, способный делать заготовки из толстого листа до 40 мм. Здесь же находится цех СПК-Уралметаллургмонтаж по производству сварной балки, рассчитанный на производство 1 тыс. т в месяц. Как рассказал директор Анатолий Костылев, сейчас загрузка составляет около 600 т в месяц.
По сути, СПК создала полноценный комплекс по переработке толсто- и тонколистового проката, производству гнутых профилей, сварных балок и металлоконструкций.
29.05.2009 Президент РСПМ в Первоуральске принял участие в презентации Финишного центра Группы ЧТПЗ
Сегодня президент РСПМ Александр Романов посетил Первоуральский новотрубный завод, наряду с ключевыми партнерами и клиентам группы ЧТПЗ. С Финишным центром по производству и обработке труб нефтегазового сортамента Первоуральского новотрубного завода ознакомились представители таких компаний, как Газпром, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, ТНК-BP, Газпромнефть, Русснефть, Славнефть, государственной нефтяной корпорации Азербайджана, Газпромимпекс, Башнефть. Они осмотрели комплекс производств цеха №4 по обработке труб нефтегазовогого сортамента - участок контроля труб, линию нарезки резьбы, муфтовый участок, линию термической обработки труб и другие.
Финишный центр, введенный в эксплуатацию накануне, занимает площадь более 40 тыс. кв м и оснащен современным оборудованием немецких компаний ЕМАG и SMS Meer. Как выразился на презентации Финишного центра коммерческий директор группы ЧТПЗ Ярослав Ждань, это настоящий хай-тэк в сегменте обработки труб нефтегазового сортамента.
С 2007 г. на оснащение Финишного центра было инвестировано €132 млн. Об этом сообщили www.ADVIS.ru.
Вечером президент РСПМ А. Романов провел встречу с гендиректором Сталепромышленной компании А. Сухневым. Они обсудили текущую ситуацию на рынке, ближайшие перспективы, а также направления развития деятельности РСПМ.
16.05.2009 Интеграции вопреки
Российскую металлоторговлю ожидают перемены. Есть два пути развития: или металлурги пойдут по пути дальнейшей интеграции и будут строить вертикально интегрированные компании, включающие в себя развитый металлосервис и трейдинг, или, напротив, предпочтут весь не касающийся производства бизнес отдать на аутсорсинг.
Свободный рынок
Рынок металлоторговли, сформировавшийся в последние годы, работает в двух направлениях. С одной стороны, крупные металлургические компании продают продукцию напрямую конечным потребителям через свои торговые дома и сбытовые сети, что условно можно назвать первичным рынком металлоторговли. Вторичный рынок предполагает участие посредников в цепочке "металлопроизводители—потребители" в лице металлотрейдера.
В докризисный период объем вторичной металлоторговли в России, то есть проходящей через металлотрейдеров, по их собственным данным, оценивался в 52-53% от общего объема потребления металлопродукции. Основная часть вторичного рынка находится в руках независимых неаффилированных металлотрейдеров. Объемы вторичного рынка металлоторговли, проходящего через металлотрейдеров, президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов оценивает в среднем от 1,5 млн до 2 млн тонн до кризиса. За первый квартал 2009 года среднемесячный объем составлял уже только 1-1,5 млн тонн.
Крупных независимых металлоторговцев в России можно сосчитать по пальцам: "Инпром", Сталепромышленная компания, КОМТЕХ, "Дипос", "Металлсервис", "Карбофер". Пять первых компаний попали в прошлогодний рейтинг Forbes 200 непубличных компаний. "Металлоторговый бизнес относится к высококонкурентным сферам деятельности, поэтому без постоянного развития выжить невозможно",— замечает глава "Русмета" Виктор Ковшевный. Поэтому в последние годы крупные металлоторговцы активно развивали сервисный сегмент, то есть помимо собственно торговли начали предлагать различные услуги первичной металлообработки (резка, профилирование, гибка, изготовление изделий, заготовок).
"В последние десять лет металлоторговые компании сделали очень много для развития металлосервисного направления — закупили оборудование, построили цеха. Несмотря на это, металлосервисный бизнес в России находится пока в зачаточном состоянии, если сравнить с положением дел в Европе",— утверждает Александр Романов. Но пока, по его словам, доля продукции, которая поставляется в обработанном виде, не превышает 10% от всего объема продаж на вторичном рынке. Аналитик ФК "Уралсиб" Николай Сосновский объясняет это тем, что для развития сервисного направления необходимы существенные вложения в масштабах металлоторгового бизнеса. Хотя выгода от развития металлосервисного направления очевидна: если маржа трейдинга в чистом виде до кризиса составляла 10-12%, то развитие сервисного направления обеспечивает маржу до 25% в год. В долгосрочной перспективе, по мнению экспертов, Россия может приблизиться к западным странам, где доля реализации обработанного металла достигает 70%.
Однако в сегодняшнее кризисное время, по мнению Александра Романова, компаниям нецелесообразно инвестировать в новые подразделения, занимающиеся переработкой металла. "Те компании, которые уже имеют в своей структуре сервисные металлоцентры, будут их развивать, но новых вложений сейчас ожидать не стоит,— полагает он.— Конкуренция в металлосервисной отрасли еще больше увеличилась с понижением спроса, произведено было больше, чем рынок способен был потребить, а сейчас мощности уже введенного за последние годы оборудования недозагружены".
Два пути
В докризисное время торговые дома метхолдингов и независимые металлоторговцы спокойно сосуществовали на рынке. В металлоторговых компаниях, правда, уже тогда поговаривали о существующих преференциях у аффилированных с метхолдингами игроков, но до определенного времени подобная схема не мешала работе всех участников рынка. Сейчас же независимые металлотрейдеры явно не выдерживают конкуренции: из-за кризиса резко сократился платежеспособный спрос со стороны основных потребителей металла, стало почти невозможно получить кредит, у металлоторговцев вырос уровень дебиторской задолженности.
"Ухудшение экономической ситуации негативно отразится на функционировании указанных смежных подотраслей, но в меньшей степени затронет крупные металлосервисные центры со своим оборотным капиталом",— говорит директор по продажам трубного дивизиона ОМК Александр Серпухов, имея в виду проблему неплатежей за поставленную продукцию. Хотя Анастасия Михарская из Банка Москвы замечает, что ситуация с долговой нагрузкой металлотрейдеров еще до кризиса была критической — долг к EBITDA составлял как минимум 4,5.
Основная задача металлоторговцев сейчас не допустить роста дебиторской задолженности, считает Александр Романов. Сами независимые металлотрейдеры настаивают на своей абсолютной конкурентоспособности по отношению к торговым домам производителей. Дело в том, что торговые дома по определению продвигают продукцию комбината и не имеют сильного охвата региональных рынков.
Металлотрейдеры же хвастаются, что, несмотря на 40-процентное падение продаж, им удалось сохранить лицо благодаря большой диверсифицированной клиентской базе и разветвленной сети. "И это несмотря на то, что конкурентное преимущество в кризис нередко на стороне комбинатов, которые "своих трейдеров" не подставят под неожиданное снижение цен",— подтверждает Виктор Ковшевный.
Однако пока на металлургический рынок не вернется стабильность, сложно прогнозировать, как именно поведут себя игроки из-за последствий кризиса.
Эксперты видят две тенденции, которые могут иметь место в будущем: металлурги или пойдут по пути дальнейшей интеграции и будут строить вертикально интегрированные компании, включающие в себя развитый металлосервис и трейдинг, или, напротив, предпочтут весь не касающийся производства бизнес отдать на аутсорсинг.
По признанию участников рынка, они заняли на сегодняшний момент выжидательную позицию, и пока активности на рынке M&A ждать от них не стоит. По мнению аналитика "Файненшл Бридж" Алексея Галанина, не стоит ждать всплеска интеграции ранее 2010 года.
Эксперты полагают, что если меткомбинаты инициируют волну интеграции, то фактор цены будет носить определяющий характер в переговорах с металлотрейдерами, у которых к тому моменту может быть шлейф долгов, включая заложенное имущество. Кстати, с начала года отмечено несколько случаев банкротств трейдеров. Однако если сейчас в предбанкротном состоянии находится менее 2% участников рынка металлоторговли, то к середине следующего года, по прогнозу Александра Романова, количество игроков рынка может сократиться на 5-10%.
От финансового состояния трейдеров будет зависеть их позиция в переговорах с потенциальной "материнской компанией". Крупные металлоторговые компании вряд ли согласятся продаться за бесценок, а скорее предпочтут отойти в сторону и переждать кризисное время. Позиции небольших региональных торговцев менее прочны, а посему им или придется согласиться на невыгодные условия продажи, или совсем уйти с рынка.
Центры вливания
Но так ли сейчас важно металлургам заботиться о своей сбытовой сети? По данным Росстата, производство стали в первом квартале 2009 года в России сократилось на 33% в годовом исчислении. Спрос на продукцию металлургии внутри России пока оставляет желать лучшего: объемы производства основных потребителей металлопроката — машиностроительной и строительной отраслей — по-прежнему сокращаются. Пессимистичный прогноз предполагает дальнейшее снижение потребления металла на 50% в первой половине 2009 года, при этом больше всех пострадает сортовой прокат, используемый в строительстве.
Одна из крупнейших отраслевых организаций, World Steel Association, прогнозирует, что в этом году спрос на сталь может упасть на 14,9%, до 1,019 млрд тонн, что станет наибольшим снижением со времен второй мировой войны. Спрос со стороны Китая падает на 5%. В США спрос на сортовой прокат, используемый в строительстве, снижается на 36,6%, в Европе — на 28,8%. Спрос на сталь со стороны стран БРИК должен упасть на 5,9% в этом году, причем в России ожидается самый слабый спрос на металлопродукцию.
В этих условиях неопределенности на рынке аналитики не видят, как интеграция непрофильных трейдинговых активов, по сути представляющих отдельный бизнес, может помочь металлургам. К тому же в условиях слабого внутреннего спроса российские металлурги будут все больше ориентироваться на экспорт, из-за чего инвестиции в сбытовые сети на внутреннем рынке станут несвоевременными. "Нет, думаю, что крупные металлурги сейчас станут покупать независимые металлосервисные компании",— говорит ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов, считая интеграцию металлосервисных компаний в металлургические компании экономически неэффективной.
Для того чтобы металлургам стало интересно сервисное направление, необходимы огромные средства и действительно серьезные аргументы в пользу подобной интеграции. Хотя если вспомнить пример "Мечела" с его хорошо развитым сервисно-сбытовым направлением с полноразмерной дилерской сетью, стоит напомнить, что за счет него компания смогла показать довольно сильные финансовые результаты в провальном четвертом квартале прошлого года.
Однако не все металлурги идут по пути наращивания доли на рынке металлоторговли. "Евраз", например, в свое время отказался от собственной металлосервисной сети, продав ее группе Carbofer. Сервисное направление давало маленькую маржу металлургам, нацеленным на высокую рентабельность. Компания предпочла сделать ставку на производство, чем дальше продвигаться в непрофильном бизнесе. "Северсталь" выбрала промежуточный путь: торговый дом "Северсталь-инвест" торгует продукцией "Северстали" и в то же время предлагает клиентам продукцию других производителей. Помимо этого "Северсталь-инвест" в интересных ему регионах развивает металлообработку. ММК сформировал сбытовую структуру на базе сбытовых подразделений комбината "Магма-Трейд" и "Уралсибтрейд".
Если целесообразность покупок местных игроков металлоторговли видят не все аналитики, то в отношении иностранных трейдеров эксперты в целом сходятся во мнении, что металлургам выгодно выходить и работать на зарубежных рынках через них. В качестве примера эксперты приводят опыт двух лидеров отрасли. Так, НЛМК в прошлом году приобрел трейдинговые компании Novexco Limited и Novex Trading. Помимо этого в рамках совместного предприятия с Duferco у НЛМК появились сервисные центры в Европе. В свою очередь, "Мечел-Сервис" приобрел немецкую группу сервисных и трейдерских компаний HBL Holding.
В среднем наценка металлотрейдеров составляет примерно 10-20% от стоимости, а посему покупка торговой компании позволила НЛМК снизить себестоимость реализации продукции — и это несмотря на то, что торговый бизнес традиционно имеет более низкие показатели рентабельности, чем производство. "Наличие собственных зарубежных трейдинговых компаний позволяет улучшить контроль над экспортными поставками и увеличить свое присутствие на ключевых рынках сбыта, повысить уровень обслуживания клиентов и увеличить прозрачность экспортных операций",— говорят представители комбината.
Конечно, приобрести готовый бизнес с уже состоявшимися связями, разветвленной сетью в той или иной стране проще, чем в кризисных условиях пытаться с нуля оформить свое присутствие на новом рынке. А покупка зарубежных трейдеров помимо прочего позволяет металлургам существенно расширить географию сбыта.
И все же участники рынка сомневаются, что приобретение заграничных трейдеров войдет у российских меткомбинатов в привычку. Эксперты допускают, что до появления определенности на рынке металлурги любым покупкам предпочтут тихое развитие без больших вложений. Таким образом, те из них, у кого уже есть собственные сбытовые сети, ограничатся ими и не пойдут на покупки новых сбытовых или металлосервисных компаний. Правда, Виктор Ковшевный отмечает, что нерешительность во время кризиса может навсегда лишить те или иные крупные компании перспектив создания собственной сбытовой сети: "Когда рынок начнет восстанавливаться, для тех трейдеров, кто выживет, потеряется смысл продажи".
Ксения Гогитидзе
15.05.2009 Лучший интернет-проект 2009 года среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ
Среди 74 участников на хорошем уровне были представлены интернет-проекты компаний - членов РСПМ. Об этом сообщили ИА «INFOLine» (www.ADVIS.ru).
Среди металлургических компаний 3-е место в общем зачете завоевал Каширский Завод Стали с Покрытиями (входит в ГК Комтех). КЗСП также завоевал первые места в номинациях "Сервис" и "Эргономичность". Каменск-Уральский металлургический завод отмечен дипломом за второе место в номинации "Сервис".
Среди металлоторговых компаний 2-e место в общем зачете занял интернет-проект компании Брок-Инвест-Сервис. Кроме того эта компания получила первое место в номинации "Актуальность" и второе место в номинации "Эргономичность". Металлсервис получил диплом за второе местро в номинации "Сервис" и третье местро в номинации "Актуальность". Ариэль Металл (Ариэль Групп) получил диплом за второе место в номинации "Дизайн" и третье место в номинации "Эргономичность".
14.05.2009 Железный занавес
Мировой финансовый кризис проник в реальный сектор во всех странах. Однако каждое государство выработало свой способ защиты. Самый радикальный способ выбрали США, решившие "железным занавесом" прикрыть национальную металлургию. Но в условиях глобализации мировой экономики такие меры уже неэффективны.
Покупай американское
29 января палата представителей конгресса США приняла законопроект, включающий так называемый American Steel First Act (ASFA). Этот документ — часть масштабной протекционистской программы нового американского президента Барака Обамы, имеющей название Buy American ("Покупай американское") и направленной на поддержку национальных производителей. Таким радикальным способом власти США решили избежать краха национальной металлургии, первой попавшей под удар кризиса и ослабленной мировыми конкурентами. Поводы для беспокойства вполне оправданны. Несмотря на то что прошлый год сталелитейщикам США удалось закончить со сравнительно небольшим падением в 7%, уже к концу 2008 года их мощности оказались загружены наполовину, а к февралю 2009-го — лишь на 36%. В итоге выплавка стали, по данным World Steel Association, в феврале сократилась на 54,2% по сравнению с прошлым годом, до 3,8 млн тонн. Показатели Америки оказались значительно хуже среднемировых (минус 22% по производству стали в 66 странах мира). При этом доля импорта в потреблении выросла с 20 до 30%, что и заставило чиновников встать на защиту национальных интересов.
Принятие ASFA лоббировала коалиция Buy American, в которую вошли гиганты металлургии и трубной промышленности American Iron and Steel Institute, Committee on Pipe and Tube Imports, National Steel Bridge Alliance и Steel Manufacturers Association. Меры поддержал и профсоюз United Steelworkers. Коалиция свою программу основывала на успешном опыте конца прошлого века, когда жалобы американских сталелитейщиков спровоцировали открытие десятков антидемпинговых процессов и введение заградительных пошлин. В этот раз на помощь американским производителям государство решило направить около $830 млрд. Но главное не это. В соответствии с American Steel First Act министерству национальной безопасности, министерству обороны и министерству транспорта запрещалось финансировать проекты в строительстве, реконструкции или ремонте общественных объектов, если используемая в них стальная продукция произведена не в США.
Один из авторов проекта, Пит Висклоски, так обосновал подобные меры: "Поскольку мы стремимся оживить нашу экономику за счет модернизации и расширения инфраструктуры, имеет смысл сделать и следующий шаг — законодательно закрепить использование только американских строительных материалов, особенно стали". Исключения допускались лишь в следующих случаях: если это противоречит общественным интересам, или же продукция не производится в стране в достаточном объеме и должного качества, либо использование американской стали приведет к увеличению затрат по проекту более чем на 25%. Кроме того, American Steel First Act запрещал использовать импортную продукцию из стран, которые Торговое представительство признало нарушившими условия соглашения с США.
Этот документ убивал двух зайцев — с одной стороны, решал ключевую для рынка стали США проблему кредитования, обеспечивая сталелитейщиков госзаказами, а с другой — отрезал иностранных конкурентов от лакомого даже в кризис американского рынка. И все это под девизом широкомасштабной PR-акции, призывавшей "поддержать национальный продукт". Протекционизм казался действительно полезным, тем более что в США произошло существенное денежное ослабление, вполне способное инициировать процесс импортозамещения.
Однако, с другой стороны, ASFA создал угрозу очередного раунда торговых войн, поставив под вопрос возможные выгоды от роста производства. Недовольство не заставило себя долго ждать: принятие мер вызвало бурю протеста со стороны торговых партнеров США. В Европарламенте план Buy American окрестили новым "железным занавесом" для Европы. Европейцы утверждали, что ASFA противоречит "Соглашению о госзакупках", прописанному правилами НАФТА и ВТО. Премьер-министр Канады Стивен Харпер громогласно заявил, что "новый американский план направлен против духа свободной торговли". И это неудивительно: канадские стальные компании Dofasco, Stelco и Algoma Steel большую часть продукции поставляют в США. Даже Япония скромно выразила надежду, что США приведут свой план спасения экономики в соответствие с правилами ВТО. В довершение всего партнеры США стали грозить американцам ответными мерами, что испугало работающие на международных рынках корпорации Boeing, Caterpillar и General Electric.
Вполне реальным казалось появление аналогичных программ "Покупай европейское" или "Покупай японское", что означало бы потерю американскими экспортерами главных покупателей. Приуныли и американские потребители, ожидающие резкого роста цен на металлопрокат. Дело в том, поясняет аналитик ИК "Проспект" Дмитрий Парфенов, что в США остро стоит проблема слишком высокой цены стали, получаемой на местных заводах из-за экологических ограничений и высокой заработной платы. Поэтому для потребителей — машиностроителей, автопрома и стройиндустрии — введение ограничений на импорт могло обернуться едва ли не банкротством.
Под давлением этих сил в феврале сенат США был вынужден смягчить первоначальную версию законопроекта, внеся в него существенную поправку. Итоговый вариант предусматривает приведение пункта American Steel First Act в соответствие с нормами подписанных США международных торговых договоров — теперь оно будет соответствовать "Соглашению о госзакупках", подписанному в рамках членства в ВТО и договоре НАФТА. Кроме того, запрет распространяется только на закупки продукции в рамках проектов, финансируемых из государственного бюджета. Однако государство едва ли сможет участвовать во всех проектах сразу, что, вероятно, оставляет поле для маневра странам, не попавшим в заветный список.
Конкурентное не преимущество
Кого же из американских конкурентов на внутреннем рынке затронет ASFA? Главными поставщиками металлопроката в США являются Канада (20%), Китай (16%), Мексика (10%), Корея (8%), Япония (6%), Россия (4%), Украина (4%), Индия (4%), Бразилия (4%), Германия (4%), Турция (3%). На остальные страны приходится 17% импорта. Зато 27 стран Евросоюза и еще 12 стран, с которыми у США имеются соглашения о свободной торговле, не подпадают под новую протекционистскую меру. Таким образом, американским властям удалось сохранить отношения с ключевыми партнерами по ВТО и НАФТА — Канадой, Мексикой, Японией, ЕС. С другой стороны, остается открытым вопрос цены компромисса с КНР и Бразилией, не подписывавших соглашение о государственных закупках в рамках ВТО, но являющихся важными экономическими партнерами США, отмечает аналитик ИК "Файненшл Бридж" Алексей Галанин.
С учетом принятых поправок сильнее всего американские протекционистские меры ударят как раз по главному торговому партнеру — Поднебесной. Китай экспортирует в США в основном продукцию высокого передела, которая и подпадает под ASFA. Кроме КНР и Бразилии пострадают также Индия и Турция. "Правда, в рамках общего уровня производства этих стран картина получается не столь драматичная — к примеру, в Китае доля экспорта в США от общего производства стали составляет всего 1,3%, в Индии — 2,2%",— подсчитывает эксперт ИФД "Капиталъ" Павел Шелехов.
Хотя озаботились оттеснением китайских конкурентов США весьма своевременно. Пока КНР получала сырье по старым докризисным ценам в рамках долгосрочных годовых контрактов, китайские производители останавливали убыточные производства. Однако после серьезного сокращения цен на сырье весной эти остановленные мощности снова будут запущены, и в рынок хлынут новые объемы, которые без увеличения спроса останутся невостребованными. Поэтому американцы сыграли на опережение, чтобы позволить своим производителям получить широкое поле для сбыта на домашнем рынке, объясняет аналитик "Уралсиба" Николай Сосновский.
Кстати, борьбу с этим конкурентом США ведут и по другим направлениям, в частности с помощью уже ставших традиционными антидемпинговых расследований. Недавно американское правительство окончательно одобрило введение антидемпинговых пошлин в размере 74-101% на импорт сварных стальных труб из Китая. Это решение пойдет на пользу российской Трубной металлургической компании (ТМК), мощности по производству труб которой в США составляют свыше 1 млн тонн. Возможно, в дальнейшем будут приняты аналогичные меры в сегменте OCTG — их также лоббируют местные производители труб, включая принадлежащее ТМК IPSCO.
Так что на первый взгляд российским производителям протекционизм властей США, в том числе упомянутый ASFA, окажется едва ли не на руку. Меры американского правительства направлены на готовую продукцию, а в российской структуре экспорта, в отличие от китайской, преобладают полуфабрикаты, констатирует генеральный директор "Русмета" Виктор Ковшевный. Для поставок в США эта цифра в прошлом году составляла 68%, в январе 2009 года — 80%, в феврале — 62%. Похожая картина, кстати, и у Украины. Поэтому наш экспорт полуфабрикатов и горячекатаного плоского проката пострадать не должен.
Кроме того, у некоторых отечественных счастливчиков есть свои "бонусы" в виде активов в США. В первую очередь повезло "Северстали", "Евразу" и ТМК, имеющим в Штатах перекатные мощности, на которых они могут производить конечный продукт, поставляя лишь заготовку. Проиграть в перспективе могут те, кто поставлял в Штаты продукцию без наличия там собственных мощностей, например ММК, полагает Николай Сосновский.
Но не все так хорошо, как может показаться. В полной мере отрицательный эффект американского протекционизма Россия почувствует значительно позже, причем отнюдь не в США, а на других экспортных рынках. За примерами далеко ходить не надо. Турция, не попавшая в число американских "любимчиков", будет вынуждена сократить поставки арматуры в США. Затем — по цепочке — ей придется урезать закупки российской стальной заготовки и других видов металлопродукции, а это уже значительная потеря, по мнению Виктора Ковшевного: сейчас Турция покупает у России ежегодно свыше 2 млн тонн стали.
Кроме того, можно ожидать усиления активности вездесущего Китая: внешние рынки для него тоже будут схлопываться. В итоге России светит еще и конкуренция с Поднебесной на Ближнем Востоке и в странах ЕС. С другой стороны, возможен также и рост импорта в Россию, при этом особенно острой будет конкуренция на рынке стальных труб. А в конечном итоге политика США может привести к тому, что российским компаниям и впредь придется довольствоваться исключительно ролью, которую они играли в начале 90-х годов,— поставщиков сырья и первого передела, предупреждает Алексей Галанин.
Наш ответ Обаме
Возможно ли появление ответного плана "Покупай российское", сопровождаемого закрытием отечественного металлургического рынка? "Меры, аналогичные американским, в принципе могут быть приняты в России в форме федерального закона или введены указом президента",— говорит начальник управления контроля промышленности Федеральной антимонопольной службы Алексей Ульянов. Однако смысла вводить столь радикальные меры в металлургии, в отличие, например, от сельского хозяйства, чиновник не видит: доля импортной продукции в отрасли сейчас сравнительно невелика. За счет близости к конечному потребителю и низких издержек российские меткомпании всегда смогут предложить более выгодные условия по сравнению с иностранными конкурентами, поэтому особенно не нуждаются в дополнительной защите, соглашается старший аналитик Банка Москвы Юрий Волов. Доля импорта в потреблении металлопроката в последние годы находится на уровне 12-16%, что вполне допустимо, соглашается Виктор Ковшевный. Правда, по некоторым пунктам ситуация отличается. "Если говорить про нержавеющий прокат, то эта цифра уже будет составлять 60% — проблема в качестве продукции и в том, что многие виды нержавеющего проката в России просто не производятся",— объясняет эксперт.
И все же главная трудность металлургии сегодня резкое падение спроса. Показатели в российской черной металлургии в первом квартале текущего года снизились по стране на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Трубное производство, как признал недавно глава Минпромторга Виктор Христенко, в таких же процентах испытало на себе влияние кризиса. Никаких заметных улучшений в строительстве (отвечающем за половину российского потребления стали), машиностроении или автомобилестроении пока не наблюдается. В таких непростых условиях желание отечественных производителей закрыть рынок кажется весьма предсказуемым.
"Допустим, все игроки российского рынка будут стимулировать потребителей к покупке отечественных товаров. Тогда импорт сведется только к товарам, которые в России производятся в недостаточном количестве, не производятся вообще, или к случаям, когда с учетом транспортировки импортные аналоги обходятся дешевле, чем российская продукция",— объясняют свои интересы в НЛМК. Отечественная протекционистская политика более консервативна, чем американская, в основном это введение заградительных пошлин. Логика проста: у России большой простор для применения этого инструмента ввиду отсутствия членства в ВТО. Рынок импорта сталелитейной продукции в Россию достаточно узок и позиционирован преимущественно в сегментах трубной продукции (трубы большого диаметра), сталей с покрытиями и строительного сортамента (КНР, Украина, Турция). Поэтому его прикрытие заградительными пошлинами — оправданная мера, считает Алексей Галанин.
И вот в этом направлении мы преуспели. С 9 января на углеродистый металлопрокат введены пошлины в размере 15-20%. По отдельным видам плоского проката из железа ввозные пошлины были повышены с 5 до 15%, по некоторым видам нелегированной стали — с 5 до 20%, некоторых видов труб из черных металлов — с 5 до 15% и 20%. И этим, по обещаниям Минпромторга, дело не закончится.
"Целесообразным можно считать введение ограничительных мер на нержавеющие трубы — здесь речь может идти о пошлине, превышающей 25%, а также пошлин на оцинкованный и окрашенный прокат",— говорит президент РСПМ, заместитель председателя комитета по выставочной и конгрессной деятельности РСПП Александр Романов. Первая группа мер призвана ограничить доступ к нашему рынку европейских производителей, вторая — металлургов Китая и Индии. О введении защитной пошлины в размере 17% на металлопрокат НЛМК, ММК и "Северсталь" уже второй раз просят Минпромторг. "В прошлом году в Россию ввозилось около 1,5 млн тонн оцинкованного и окрашенного проката. Учитывая, что в этом году общее потребление по этому наименованию может снизиться до 2 млн тонн, импорт могли бы успешно заменить отечественные предприятия. Монополизма в производстве этих наименований нет, поэтому ущерба потребителям это нанести не должно",— объясняет чаяния производителей Александр Романов.
Но здесь главное — соблюдать меру. Иначе возможны проблемы на экспортных рынках, а без экспорта, на который приходится 60% продукции отечественной металлургии, выжить будет очень трудно, в том числе и на внутреннем рынке. Действительно, российские металлурги имеют одну из самых низких в мире себестоимостей (без учета текущей долговой нагрузки в размере $100-150 на тонну) по производству стали, что позволяет закрыть внутренний рынок низкими ценами, объясняет Виктор Ковшевный. Китай или Украина просто не в состоянии будут конкурировать из-за того, что у них изначально себестоимость значительно выше.
Но есть одно "но". Российская металлургия сможет иметь низкую себестоимость только в том случае, если удастся сохранить объемы производства хотя бы на уровне 80% от докризисных времен. В противном случае себестоимость подскочит до запредельных высот, и никакие защитные пошлины уже не помогут. Тем более на внешних рынках в ближайшие полгода есть риск нового падения. Вот тогда у металлургов без внутреннего спроса появятся неразрешимые проблемы, которые могут привести к смене собственников и переходу российских предприятий под контроль вчерашних иностранных конкурентов.
Приоритеты господдержки
В 2009 году внутренний спрос на сталь рухнет сразу на 50% по сравнению с 2008-м, до 18,5 млн тонн, прогнозирует Ольга Окунева из Deutsche Bank. Оптимистичный прогноз для российской металлургии — падение производства стали на 12%, до 60 млн тонн в 2009 году. В случае промедления в урегулировании обстановки на внутреннем рынке и обострения конкуренции на традиционных рынках сбыта (Юго-Восточная Азия, ближневосточный регион, европейский рынок) отрасли грозит глубокий спад (23%, до 53 млн тонн), делится неутешительными прогнозами Алексей Галанин.
В таких условиях одной игрой с пошлинами не обойтись. Поэтому российские власти определили несколько приоритетных направлений господдержки отрасли. Практически все крупнейшие метхолдинги так или иначе получили кредиты от госбанков. На рефинансирование задолженностей $4,5 млрд ВЭБ предоставил "Русалу" и $1,8 млрд — Evraz Group. Но этого недостаточно. По словам аналитика НОМОС-банка Ильи Ильина, кредитная поддержка может помочь удержаться на плаву, но не решит проблемы снижения спроса, цен, простоя мощностей, закрытия инвестпрограмм.
Гораздо полезнее решить проблемы потребителей метпродукции — отраслей машиностроения, жилищного и коммерческого строительства, в частности путем кредитования и уже частично состоявшегося введения пошлин на импорт иномарок. Цветным металлургам помогают и с экспортом: власти пошли на отмену вывозных пошлин на никель и снижение на медные катоды, напоминает Павел Шелехов — это позволит компаниям сэкономить $300-400 млн. Нелишним было бы и введение спецтарифов РЖД на перевозку металлургических грузов (лом, руда, уголь, металлопрокат, чугун), считают аналитики. Помогло бы и реальное решение проблемы с ускоренным возвратом НДС — пока эта мера не действует, сетуют сразу в нескольких меткомпаниях.
От того, заработают ли все эти механизмы в комплексе уже сейчас, в полной мере будет зависеть не только глубина спада российского производства по итогам года, но и то, насколько безболезненным и скорым будет восстановление рынка потребления и выход металлургии из кризиса. "Полностью закрыться от внешнего мира в современных условиях уже невозможно, поэтому протекционистские меры, принимаемые правительствами разных стран, можно считать временной коррекцией в рамках устоявшихся правил игры",— отмечает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. В самом деле, негативный опыт отгораживания государств друг от друга в период глобальной рецессии при президенте Рузвельте в США мы уже проходили.
Ольга Алексеева
25.03.2009 Компании РСПМ приняли участие в выставке МеталлСтройФорум
Целый ряд компаний, входящих в состав РСПМ, приняли участие в Международной выставке металлопродукции и металлоконструкций для строительной отрасли "МеталлСтройФорум".
"У наших сбытовиков во время выставки было продуктивное общение, были клиенты, с которыми плотно поработали. Надеюсь, продажи вырастут, отмечает Сергей Силаев, директор по маркетингу компании Стальинвест, мы представляли всю продуктовую линейку, пытаясь охватить весь спектр посетителей выставки. Однако особенный акцент делали на наш 158-й и 153-й профиль для крупнопролетных сооружений".
Часть компаний в новом проекте выставочной компании Металл-Экспо участвовали отдельными экспозициями, часть – на едином стенде РСПМ: Агрисовгаз, Ариэль Групп, Группа Белон, Группа Компаний ДЕМИДОВ, Даймонд, Казанские Стальные Профили, Каширский завод стали с покрытием (ГК Комтех), ЛЕПСЕ, Металлопрокат.ру, Металлсервис, Метизная Торговая Компания, Промстройметалл, ГФ Профиль, ГК ПРОТЭК, ТД ОМК, ТД Спецатомконтакт, Стальинвест, СтальПро, Стилмастер, ТиссенКрупп Материалс, ТД ТМК, ЮгМеталлСнаб-Холдинг.
Алексей Калинин, директор узкоспециализированной ГК Профиль, оператора рынка строительного шпунта, говорит, что удалось познакомиться с потенциально интересными клиентами: "Основные наши потребители сейчас – бюджетные государственные структуры, осуществляющие берегоукрепление и строительство гидросооружений, работы по укреплению грунта. Продвигаем то, за что покупатели готовы платить, заблаговременно выясняем их потребности".
Ирек Гарипов, заместитель директора компании Казанские Стальные Профили: "Мы заранее назначили встречи. Все их успешно провели. Продуктивно обсудили вопросы, касаемые строительства с использованием легких стальных конструкций, которые мы производим. Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам за хорошее отношение к экспонентам, за оперативное решение возникающих вопросов. Будем продвигать испанскую черепицу с высокими геометрическими характеристиками и, конечно же, легкие стальные балки. В этом году мы поставили линию. Сайдинг по-прежнему широко представлен – под дерево, под камень".
Интересную выставочную концепцию реализовала компания СтальПро, организовав "скорую металлопомощь" для строителей, консультации на месте и переадресацию в офис всех потенциальных клиентов.
Олег Чернов, президент Балтийской металлургической компании из Калининграда, поделился впечатлениями от посещения МеталлСтройФорума: "Конечно, чувствуется, что для РСПМ это был дебютный проект. Однако мы очень надеемся на то, что в рамках функционирования РСПМ и всех действующих членов союза положено начало развитию строительного направления, подразумевающего более глубокую переработку металла. На наш взгляд, это направление очень интересно. На сегодняшний день наше металлостроительное направление – Завод металлоконструкций - загружен полностью за счет реализации федерального заказа. Мы и далее планируем укреплять наше взаимодействие с государственными органами и ведомствами, участвуя в реализации приоритетных для развития Калининградской области проектах. Для этого у нас есть опыт, производственные мощности и квалифицированная команда специалистов, которую мы сохранили".
Продуктивные моменты были у всех – игроки рынка обозначили отгрузки, договорились о дистрибуции и т.д.
Читать все новости 
