Новости РСПМ и компаний

22.08.2007 Металлическая угроза

ГАЗЕТА The Washington Post пишет о том, что Россия в скором будущем может начать экспансию за счет своих металлургических ресурсов.

«Российские 30—35 млн тонн черного металла, которые она экспортирует на Запад, — это капля в море, если брать в расчет, что в среднем его а мире производится более 1,2 млрд тонн ежегодно», — полагает аналитик ИК«БрокерКредитСервис» Вячеслав Жабин.

То есть значение вклада России в мировое производство черного металла преувеличено. Руководитель пресс-службы Российского союза поставщиков металлопродукции Дмитрий Ляховский тоже считает, что бояться шантажа металлом Европе не стоит: «На этом рынке в мире совсем другая ситуация, и никакого дефицита в нем нет». О каком шантаже может идти речь, недоумевает г-н Ляховский, если одна-единственная компания индийского миллиардера Лакшми Миттала Arcelor-Mittal в год производит чуть ли не в два раза больше черного металла, чем все российские компании, вместе взятые. «Западу стоит больше опасаться глобализации, когда пять-шесть гигантов объединят свои усилия и начнут диктовать свои условия посредством общей ценовой политики», — продолжает эксперт.

«Несколько иная ситуация с цветными металлами. Тут Россия действительно является влиятельным игроком на мировом рынке, потому как, например, около 23% поставляемого на мировой рынок никеля и 50% палладия производят российские компании», — считает Вячеслав Жабин.

Эркин Бекмирзаев

Business Week Россия

20.08.2007  Железный интегратор

Для того чтобы его компания могла противостоять крупным металлотрейдерам, Сергей Сотонин объединил усилия с поставщиками металлопроката из других регионов. Созданный ими закупочный союз «Стальной ТРЕСТ» решает задачу-минимум — торговцы прокатом из 20 городов России получают выгодные условия закупки на крупнейших металлургических комбинатах. Задача-максимум — лоббировать интересы участников Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) во властных структурах.

Досье

Сергей Сотонин

Родился в г. Полевском Свердловской области в 1960 г.

Образование:
1983 г. — выпускник Уральского лесотехнического института;
1987 г. — окончил аспирантуру Ленин­градской лесотехнической академии.

Карьера:
1987-1991 гг. — преподаватель Уральского лесотехнического института;
1991 г. — главный бухгалтер ООО «Вахта-лес»;
1991-1998 гг. — акционер и руководитель предприятий, занимающихся снабжением заводов продукцией производственно-технического назначения;
1998-2005 гг. — генеральный директор ЗАО «Уральская Промышленная Компания»;
с 2006 г. — генеральный директор ОАО «Стальной ТРЕСТ» (организатор корпораций металлотрейдеров «ЕврАзияСТАЛЬ», «МАГМЕТ», «СтальМАКС»), председатель совета директоров ЗАО «Уральская Промышленная Компания».
Совладелец автотранспортной компании «ЮТА» и строительной компании «УПК-металлоцентр» (строит современный логистический центр «Исеть» площадью 12 тыс. кв. м вблизи Екатеринбурга).
Общественная работа:
с 2005 г. — член совета Российского союза поставщиков металлопродукции, ответственный за деятельность этой общественной организации в Уральском регионе и за работу секции РСПМ по поддержке малого и среднего металлоторгового бизнеса; сопредседатель бизнес-клуба металлотрейдеров Уральского региона «РСПМ-Урал».
Семья:
женат, двое сыновей.
Хобби:
садоводство, служебное собаководство, литература, поэзия.

Когда представитель некой голландской фирмы познакомился с организацией труда в Уральской Промышленной Компании, то назвал увиденное «другой цивилизацией».

Процветает эта «другая цивилизация» на одном из этажей бывшего училища Екатеринбурского мукомольного комбината. Более 15 лет назад два брата Сергей и Владимир Сотонины арендовали здесь пару комнат под офис своей лесоторговой компании. Сейчас они управляют делом из тех же кабинетов, только интересует Сотониных уже не лес, а металлопродукция, да и размах у предприятия иной. По твердому убеждению Сергея, бизнес не может долго существовать в неизменном виде — он должен постоянно трансформироваться, размножаться, делиться и объединяться.

Выйти из леса

В 1991 г. Сергей Сотонин, преподаватель Уральского лесотехнического института, собирался в Питер, где ему предстояло потратить три года на доработку и защиту докторской диссертации, по­священной технологии лесозаготовок, но, поразмыслив, решил отказаться от научной карьеры.

К тому времени он уже занимался коммерцией. Первое предприятие «Вахта-лес» было профильным — благодаря знакомству с отраслью и системе НТТМ, позволявшей вести частное предпринимательство, Сергей, отдавая часть денег комсомолу, стал посредником между леспромхозами и снабженцами из Средней Азии, которых находил здесь же, на Урале. Преподавателю института лес­промхозы давали товар без предоплаты. Бизнес поднялся на товарных кредитах и укрепился за счет филиальной торговой сети в южных республиках, благо рублевое пространство оставалось общим. Совладельцем компании «Вахта-лес» стал брат — Владимир Сотонин.

Торговля лесоматериалами принесла первый капитал. В 1993-1994 гг. Сергей и Владимир Сотонины, скупив ваучеры, приобрели на государственных торгах 25%-й пакет акций ОАО «Дубрава» — деревообрабатывающего завода на Химмаше, который изготавливал дверные и оконные блоки для домостроительных комбинатов. Затем увеличили свою долю в «Дубраве» до 50%, а чуть позже стали акционерами ЗАО «Северский леспромхоз».

Однако попытка объединить заготовку и переработку леса оказалась неудачной. Сергей Сотонин: «Причина стара как мир: наемный руководитель созданного холдинга оказался авантюристом. «Дубрава» обанкротилась, а Северский леспромхоз удачно продали позже, уже в 1998 г., сразу после августовского дефолта. Удачно в том смысле, что вернули 50% долларовой цены, тогда как рубль по отношению к доллару обесценился в 4 раза. За «Дубраву» можно было бы побороться, но в 1995-1998 гг. небольшое производство уже не представляло для нас интереса. В это время мы активно развивали новое направление — снабжали по бартеру гиган­ты цветной металлургии в Узбекистане, Казахстане, России и предприятия химической отрасли в Башкортостане».

В завершение бартерных сделок получали вагоны меди, свинца и гидрата закиси никеля, необходимого для аккумуляторных заводов СНГ. Гидрат и свинец отправляли на эти заводы, где, в свою очередь, получали аккумуляторы для производителей машин. Бартерная цепочка свинец — аккумуляторы — легковые автомобили заканчивалась в специально открытых автосалонах «Уралавто-94» и «Татьяна». По словам Сергея Сотонина, для развития двух других направлений — Тарньерского медно-серного месторождения на севере Свердловской области и первоуральского завода «Хромпик», совладельцами которых они стали, не хватило политических связей.

Деление почкованием

Сейчас Уральская Промышленная Компания занимает один этаж в девятиэтажном общежитии. Если оценивать масштаб бизнеса визуально, может показаться, что случилось организационное усыхание. В 90-е гг., когда проворачивались многоярусные бартерные сделки, фирма занимала половину всего здания — с четвертого по восьмой этаж. Громоздкие операции требовали громоздкого аппарата. Приходили новые люди и на базе уже работавших направлений создавали новые компании с длиннющими названиями, которые заканчивались словом «снаб» или «ресурс».

Сергей Сотонин был соучредителем всех этих отпочковавшихся фирм. Они отдавали головной компании до 50% дохода, остальными деньгами распоряжался коллектив «почки». После того как бартерные схемы рухнули, Сергей уже не интересовался судьбой фирм-«почек», полагая, что при совместной работе его компаньоны получили хорошую школу бизнеса, а это уже плюс.

Вообще, при выборе партнеров и новых ответвлений бизнеса Сергей опирается скорее на некие интуитивные симпатии, чем на жесткий расчет. И уверяет, что такой подход эффективен: «Не так давно на одной из деловых встреч генеральный директор тюменского завода прочитал стихи: «Среди миров в мерцании светил одной звезды я повторяю имя» И рассказал, что 20 лет назад увидел это стихотворение в газете, запомнил, а сейчас решил поделиться. После заседания я подошел к нему и предложил развивать сотрудничество: если человек помнит стихи, которые два десятка лет назад запали ему в душу, и готов поделиться своим впечатлением, он готов к конструктивному общению, и вероятность делового успеха возрастает».

Для Сотонина, который сам стихи не пишет, но несколько лет посещал объединение любителей поэзии и может часами читать классиков, лирический подход к делу, наверное, объясним. Сложнее понять воздействие эффекта случайной встречи. Недавно в холдинге появилась новая компания — транспортная. С ее будущим со­владельцем Сотонин познакомился на окраине Эльмаша, когда спрашивал дорогу на одну из промышленных баз: «Мы обратились к водителю самосвала. Он подробно рассказал, как проехать. Познакомились. Оказалось, что Юрий Журавлев владеет несколькими большегрузными машинами и занимается доставкой грузов. Я расспросил о ценах на перевозки. Обменялись телефонами. Случайность или закономерность? Холдинг как раз планировал усилить транспортную составляющую — требовалась спецтехника для земляных работ на стройке в поселке Исеть». Вскоре Журавлев и Сотонин создали автотранспортную компанию «ЮТА», распределив акции поровну. Причем уже в первый месяц оборот достиг 800 тыс. руб. Теперь автопарк собираются расширять.

График жизни, или Неэтичные слова

На стене в кабинете Сергея Сотонина висит листок, который не каждый посторонний человек заметит. Называется этот листочек «График работы», но ничего общего с экономическими диаграммами не имеет, а показывает, насколько эффективно лично он, Сергей Сотонин, работает на своих должностях.

Должностей у него сейчас две: председатель совета директоров и главный организатор. В день нашей встречи кривая показателей председателя совета директоров активно стремилась вверх. Как пояснил Сергей, за эту неделю он разработал несколько внутренних законов, должностных инструкций, написал необходимые деловые письма, что принесло ему 40 баллов и вывело на перспективу неплохой премии. Зато кривая показателей по второй должности уже неделю падала — пора задуматься о своих усилиях на этом посту

«График работы» — не личная причуда директора. В настенной геометрии упражняется каждый сотрудник Уральской Промышленной Компании: по правилам фирмы размер премии зависит от статистики выполненных работ.

— Каждую среду работник специально созданного отдела статистики, докладов и этики (в фирме он называется третьим отделом) собирает все графики и отдает финансовому банковскому администратору, который регулирует нашу зарплату, — поясняет Сотонин.

И никто не пытался пририсовать себе красивые линии?

— Видите ли, третий отдел занимается еще и вопросами этики. Важно, что специально нас никто не проверяет: теоретически можно и пририсовать, но этический кодекс не позволяет так поступить. У каждого сотрудника есть свой этический файл, туда поступают записки от коллег: если на цветной бумаге, то это положительный отзыв, если на обычной — отрицательный. Допустим, человек сделал что-то хорошее, пусть даже небольшое (например, вежливо ответил посетителю), а его коллега, посчитав, что этот факт заслуживает внимания, отправил записку на цветной бумаге в этический файл. Если проштрафился, этическое сообщение будет на обычном белом листе и ни в коем случае не анонимным: копию сам отправитель направляет «нарушителю». И когда у сотрудника в этическом файле скапливается много отрицательных сообщений на одну и ту же тему, ему есть о чем задуматься. Благодаря такому порядку за много лет в Уральской Промышленной Компании образовалась сильная команда специалистов, которая очень помогает управлять холдингом.

Использование этических записок не стимулирует стукачество?

— Мне кажется, нет... Бизнес и этика — вещи взаимосвязанные. Если при вас кто-то плюнет в колодец, вы, конечно, можете промолчать. Но если попало на вашу одежду, остаться молчуном будет сложнее.

Вы встречали еще компании, где бизнес организован подобным образом?

— Наша система организации труда — некий синтез взаимосвязанных методик, которые я изучал. За основу взята административная технология WISE. Это не простое копирование — основные подходы я прорабатывал сам, и коллектив их поддержал. Такая организация труда удивляет даже иностранцев — настолько практика приблизилась к административной теории.

Трест, который не лопнул

В какой-то момент Сергей Сотонин понял, что, покупая продукцию на металлургических комбинатах только для Уральской Промышленной Компании, он никогда не сможет добиться наилучших условий: меньшей цены, гарантированных объемов и разнообразного ассортимента. Чтобы получить эти преимущества, работая с крупными металлургическими комбинатами, нужна компания гораздо большего размера. И тогда Сотонин решил создать что-то вроде закупочной кооперации металлотрейдеров. Для организации такой работы учредили отдельную фирму — ОАО «Стальной ТРЕСТ».

— Мы пригласили работать под одной крышей наших компаньонов, парт­неров, которые уже сейчас по всей России занимаются закупкой и продажей металлопродукции. Список городов, где находятся металлобазы этих компаний, получился внушительным: Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Москва, Самара и другие. Всего 20 городов. «Стальной ТРЕСТ» создал две закупочных корпорации. Одна называется «ЕврАзияСТАЛЬ» и специализируется на продукции предприятий «ЕвразХолдинга». Вторая, «МАГМЕТ», работает с металлопрокатом Магнитогорского металлургического комбината.

И если раньше каждый из нас приобретал в месяц, допустим, 2 тыс. т металлопроката, то «МАГМЕТ» предполагает покупать 15 тыс. т (а это 250 вагонов металлопродукции). Такой гигант войдет в первую пятерку клиентов на любом комбинате. Объединившись, акционеры корпораций смогут увеличить свой заказ в десятки раз. Мы планируем создать еще одну корпорацию — «СтальМАКС», которая будет специализироваться на продукции Нижнесергинского метизно-металлургического завода.

Идея отличная, но я сомневаюсь, что предложение объединиться другие компании (по сути дела, конкуренты) восприняли на ура. Что вы им посулили и как шел отбор партнеров?

— Мы предлагали союз руководителям, которые вызывали симпатию, о которых мы знали, что это — честные партнеры.

У стального союза есть общая казна?

— Да, например, уставные капиталы корпораций «ЕврАзияСТАЛЬ» и «МАГМЕТ» — по 10 млн руб. За каждый процент акций участник союза должен вложить в уставный капитал 100 тыс. руб. Это общий резерв — подстраховка для тех случаев, когда кто-то из участников альянса вовремя не оплатит заказанную продукцию. Именно из этого резерва трест расплатится с поставщиками в срок.

У вас уже есть конкуренты в сфере глобализации — подобные фирмы-кооперативы?

— Это редчайшие случаи в сфере металлоторговли. И я до сих пор ищу ответ — почему? Идея действительно витает в воздухе, и все хотели бы объединяться, особенно для общих закупок на заводах, но этого не происходит. Наверное, как для создания фирмы, так и для создания корпорации необходим заинтересованный лидер. Я лично заинтересован в этом процессе, так как Уральская Промышленная Компания достигает таким образом наилучшего закупочного результата. Второй сдерживающий объединение фактор — это желание акционеров получить доли в уставном капитале на основе принципа «всем поровну». «Стальной ТРЕСТ» придерживается капиталистических взглядов. Если компания небольшая или намерена закупать через корпорацию небольшой объем, то и акций она получит меньше. И наоборот.

Предполагаются ли общие доходы и как их делят?

— Наценка у нас небольшая, 1% от оборота идет на деятельность непосредственно треста, но сами обороты велики. Предполагаемый объем продаж корпорации «ЕврАзияСТАЛЬ» на второе полугодие — 15 тыс. т. Умножим в среднем на 20 тыс. руб. за тонну и получим 300 млн руб. оборота в месяц. Получается, что даже 1% составляет 3 млн руб. — эти деньги акционеры вместе заработали, помимо выгоды, полученной от хороших условий закупок на комбинате. А дальше прибыль делится в зависимости от процента участия. Как поступить с этой прибылью, решается в конце года.

В едином порыве

Вообще-то идея глобализации и объединения вот уже несколько лет остается для Сергея Сотонина основной. Он уверен, что продвигать, развивать и вводить в цивилизованные рамки продажу металлопроката в стране невозможно без совместных действий всех участников рынка.

В 2000 г. ЗАО «Уральская Промышленная Компания» стало участником Российского союза поставщиков металлопродукции. И Сотонин взял на себя общественную обязанность отвечать за работу союза в Уральском регионе и за работу секции РСПМ по поддержке малого и среднего металлоторгового бизнеса.

— Когда металлотрейдеры объединяются в общественную организацию российского масштаба, у них появляется возможность и влиять на решения правительства, и отстаивать свои интересы.

Вам удалось что-нибудь пролоббировать?

— Есть несколько проектов в работе, но их обнародовать пока рано. Однако коллеги из Санкт-Петербурга выступили инициаторами законопроекта, запрещающего чиновникам закупку старых труб при замене инженерных сетей. Предложение посчитали разумным, и теперь в Ленинградской области даже особо заинтересованные чиновники не могут дать добро на оборудование городских коммуникаций дешевыми старыми трубами, которые, конечно, долго не прослужат. Поставщики некачественной продукции потеряли рынок сбыта, несмотря на связи в государст­венных структурах, а металлотрейдеры, продающие новую продукцию, остались в выигрыше. Их рынок расширился, что принесло конкретную пользу бизнесу.

В декабре 2005 г. Сергей Сотонин стал председателем регионального бизнес-клуба металлотрейдеров «РСПМ-Урал». Ничего общего с развлекательными учреждениями у этого клуба нет, поскольку поставщики металлопроката встречаются с целью обсудить деловые вопросы. Заслушивают отчеты, доклады о деятельности, обсуждают цены, кадровую политику, меры воздействия на недобросовестных покупателей. Теперь планируют составить единый черный список «морально неустойчивых и нечестных» менеджеров.

Сперва металлотрейдеры собирались на эти встречи с некоторой опаской: конкуренция жесткая (на уральском рынке работает около 60 самостоятельных металлотрейдеров и филиалов федеральных металлоторговых сетей), любая разглашенная информация чревата потерей клиентов. Со временем напряженность снизилась, члены бизнес-клуба перестали опасаться друг друга и начали извлекать выгоду от общения. Некоторые предложили повысить статус заседающих. По их мнению, встречаться должны не топ-менеджеры и руководители отделов, а непосредственные владельцы бизнеса. Против такого поворота Сотонин не возражает, но пока называет это «теоретической возможностью».

Освоение Исети

Последний проект братьев Сотониных тоже осуществляется под знаком объединения.

В декабре 2005 г. Уральская Промышленная Компания приобрела семь промышленных объектов, расположенных на площади в 5 га на станции Исеть, недалеко от Сортировки. Есть железнодорожные пути, автомагистраль. Здесь компания возводит свой логистический комплекс класса В+ (высота потолков — 12 м, площадь крытых складских помещений — 12 тыс. кв. м). Там же появится 10-этажное офисное здание.

Началось с того, что склад в поселке Кольцово, где Уральская Промышленная Компания хранит металлопрокат, стал тесноват. Решили приобрести и развивать вторую площадку, но при этом сделать ее ориентированной на разные бизнесы, чтобы при дефиците склад­ских площадей зарабатывать на аренде. Новый логистический центр будет полностью принадлежать холдингу. Под масштабный проект компания берет 140 млн руб. кредита, которые планирует освоить за два года. Строительную организацию создали сами. Сотонин уверен, что такой шаг позволит сэкономить на услугах специализированных фирм. Технику — экскаваторы, самосвалы, краны, погрузчики и пр. — компания приобретает в лизинг. По замыслу Сотонина, в дальнейшем новая структура станет специализироваться в строительной сфере и сможет оказывать услуги по сооружению логистических комплексов для других предприятий.

На развитие логистического направления Сергей сейчас готов поставить все. По двум причинам. Во-первых, приобретенная компанией земля находится в удачном месте — здесь строят объездную трассу, соединяющую Челябинский, Серов­ский и в перспективе Московский тракты. Во-вторых, без развития своих складов любая металлоторговая компания обречена на прозябание.

— Мы должны предоставить клиенту полный выбор проката и привезти товар в любой город. Собственный рекорд мы установили весной нынешнего года, когда в один железнодорожный вагон, вмещающий 65 т проката, мы уложили 42 позиции продукции. Чтобы оказывать такие услуги, без своего склада не обойтись.

Контакты с иностранцами

Все последние десять лет, после того как закончилась эра бартера, Уральская Промышленная Компания приобретала продукцию исключительно на россий­ских просторах. За пределы родины только продавали. Но сейчас на отечественный рынок металлопродукции входят Китай, Таиланд, Индия, Турция, и уральские металлотрейдеры готовятся принимать зарубежный товар.

— В принципе все металлотрейдеры морально созрели для продажи иностранной продукции, — уверяет Сергей Сотонин.

Ведете переговоры с конкретными производителями?

— Прямых переговоров сейчас нет. Но думаю, что через пару месяцев, максимум через полгода, мы пойдем на активный контакт. Я знаю, что другие компании уже договариваются и завозят китайскую продукцию на Урал и в Сибирь. Это наше будущее, которого не избежать.

Светлана Добрынина

Деловой квартал Екатеринбург

17.08.2007 Сервисные металлоцентры переходят в наступление

Санкт-петербург, 17 августа. Российская отрасль сервисных металлоцентров стоит на пороге бурного роста, прогнозируют в Российском союзе поставщиков металлопродукции (РСПМ).

По данным союза, компания «Инпром» планирует вложить $25 млн в свой филиала в Санкт-Петербурге, увеличив его объем продаж в течение ближайших 2-х лет с 4 до 10 тыс. тонн металлопроката в месяц. А в конце октября – середине ноября нынешнего года «Инпром» намерен провести IPO и направить полученные средства развития сети СМЦ в регионах Сибири и Дальнего востока.

Бизнес-план компании предусматривает расширение филиальной сети до 42 отделений в 2012 году и увеличение продаж стального проката и трубной продукции до 1,7 млн тонн.

«Другой пример – компания ThyssenKrupp Materials, принявшая решение о постройке современных СМЦ в Северо-Западном и Поволжском Федеральных округах, – говорится в сообщении РСПМ, — в настоящее время для этих целей приобретены в собственность земельные участки в Санкт-Петербурге (5 Га) и Нижнем Новгороде (2,5 Га)».

Общий объем инвестиций ThyssenKrupp Materials в строительство и установку оборудования составит 30 млн евро. Первым будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2008 года металлоцентр в Нижнем Новгороде. СМЦ в Санкт-Петербурге начнет работать чуть позже, в мае 2009 года, отмечается в сообщении.

ИА Росбалт

17.08.2007 «Мечел» займется ферросплавами

На этой неделе «КС» стало известно о покупке ОАО «Мечел» Братского ферросплавного завода (Иркутская область). Это было последнее предприятие данного профиля за Уралом, не задействованное в вертикальной интеграции. Эксперты считают, что с помощью сибирского предприятия компания рассчитывает увеличить производство спецсталей. Для самого Братского завода приход нового акционера скорее всего повлечет смену направления производственной деятельности.

Группа «Мечел» обзавелась заводом в Сибири, чтобы получить возможность закрепить лидерство на рынке спецсталей, считают эксперты. На фото — генеральный директор ОАО «Мечел» Игорь Зюзин«Мечел» — одна из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях; объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката и метизной продукции. Компания произвела 5 млн т стали по итогам 2006 года (8% российского рынка).

Братский завод ферросплавов (БЗФ) был создан в 2003 году на базе кремниевого цеха Братского алюминиевого завода. Производственные мощности БЗФ позволяют ежегодно производить около 80 тыс. тонн металлургического ферросилиция в год (реализация около $40 млн в год).

ОАО «Мечел», производя 39% специальной (в частности, нержавеющей) стали и сплавов в России, в ближайшее время, вероятно, планирует упрочить свое лидерство. По крайней мере именно такими целями эксперты объясняют сделку «Мечела» по приобретению Братского ферросплавного завода.

На Братском ферросплавном заводе «КС» подтвердили, что «Мечел» приобрел предприятие, и сообщили, что на этой неделе на предприятии появился новый гендиректор — Сергей Жиляков. Впрочем, сам он отказался от комментариев.

В пресс-службе ОАО «Мечел» также отказались комментировать любые вопросы, связанные со сделкой.

Братский ферросплавный завод в 2003 году был продан Группе ИСТ, которой и принадлежал до настоящего времени. Причины, по которым было принято продать предприятие в Сибири, в Группе ИСТ не разглашают.

Эксперты считают наиболее вероятными две причины, по которым бывший собственник принял решение расстаться со своим активом. «Во-первых, предприятие, возможно, недостаточно загружено. Не исключено и то, что менеджеры ИСТ считают нужным сосредоточиться на развитии своего другого, более крупного предприятия. Наряду с БФЗ Группе ИСТ принадлежит другое предприятие ферросплавной отрасли — Тихвинский завод», — отметил в неофициальной беседе с корреспондентом «КС» один из экспертов рынка.

То, что продукция Братского завода не была в числе самых востребованных на рынке, подтверждает и один из партнеров предприятия: «Мы полтора года не работаем с Братском, так как с точки зрения цены и качества выгоднее сотрудничать с казахстанскими или челябинскими производителями», — рассказал корреспонденту «КС« один из руководителей ПКФ «Практик-центр».

Решение «Мечела» приобрести актив кажется аналитикам вполне объяснимым — ферросплавный рынок, раздробленный и непрозрачный в 1990-х годах, сейчас структурируется. При этом «Мечел» в большей степени нуждался в собственном производстве ферросплавов, чем, например, группа «Евраз». «У «Евраза« ситуация проще — холдинг получает с Качканарского ГОКа природнолегированную руду», — отмечает аналитик компании «БКС Консалтинг» Вячеслав Жабин.

«Продукция востребована, а игроков немного. Соответственно, «Мечел» имеет шанс войти в число «первых скрипок« на этом рынке», — отмечает руководитель пресс-центра Российского союза поставщиков металлопродукции Дмитрий Ляховский.

«В настоящее время очень выгодно интегрировать ферросплавный бизнес в вертикальную цепочку со сталелитейным производством», — подчеркивает аналитик Альфа-Банка Валентина Богомолова. — Сейчас период, когда цены на цветные металлы (никель, цинк, хром, кобальт — все металлы, которые используются в ферросплавной промышленности) достигли исторического максимума, или же близки к нему. «Мечел«, как и ряд других предприятий, заинтересованных в поставках ферросплавов, задумывается о том, чтобы интегрировать этот бизнес. Это работа на уменьшение себестоимости и обеспечение стабильности поставок, без которых невозможно производить хороший ассортимент видов сталей».

Дмитрий Ляховский уверен, что «Мечел» сделает ставку на увеличение производства спецсталей. «Производственные мощности группы Мечел составляют порядка 150 тыс. т нержавеющей стали в год, а общий объем потребления стали в России составляет порядка 250 тыс. тонн в год, — отметил Дмитрий Ляховский. — При этом объем спроса на ферросплавы будет только возрастать: несколько недель назад индийская Jindal Stainless Limited заявила о строительстве в Ленинградской области завода по производству слябов из нержавеющей стали, мощность которого составит 400 тыс. тонн. Интерес инвесторов лишний раз подтверждает, что потребление нержавеющей стали будет расти большими темпами».

По словам Ляховского, в настоящее время потребление стали на душу населения в России на порядок отстает от среднедушевого потребления нержавеющей стали в развитых странах — если в России это 0.5 кг на человека в год, то в США и Европе этот показатель равен 16–20 кг.

Конкуренты уверены, что рынок не испытает особых перемен от совершенной «Мечелом» сделки. «По моим оценкам, сделка по приобретению «Мечелом« Братского ферросплавного завода не окажет влияние на рынок, так как завод производит небольшие объемы ферросилиция», — отметил гендиректор ОАО «Кузнецкие ферросплавы» Александр Максимов. По его мнению, в перспективе подобные сделки в ферросплавной отрасли будут скорее исключением, чем правилом, так как основные активы, работающие в данном секторе, уже куплены крупными компаниями.

Сам Братский ферросплавный завод, по мнению некоторых участников ферросплавного рынка, ожидают перемены. «Потребление ферросилиция, который производится на БФЗ, незначительно. Гораздо в большей степени «Мечелу« интересно потребление силикомарганца, соответственно, можно ожидать, что будет принято решение о перепрофилировании БФЗ именно на этот вид продукции. Тем более что в техническом плане это не представляет больших трудностей», — отметил представитель одного из ферросплавных предприятий.

Наталия БАРСУКОВА

Континент Сибирь

17.08.2007 Сергей Сотонин: «Семейный бизнес - образ жизни»

Возможно, в лице братьев Сотониных академическая наука потеряла способных профессоров. Один мог стать ректором Лесотехнической академии, другой – ученым-физиком. Но они пошли другим путем: в начале 90-х годов прошлого века изменили науке с бизнесом. Время показало, что такие перемены пошли на пользу. О том, как начинать бизнес без денег, и можно ли работать с родственниками, «Капиталу» рассказал Сергей Сотонин, председатель совета директоров ЗАО «Уральская промышленная компания».

История бизнеса Сергея Сотонина началась в 1991 году. Тогда он преподавательской деятельности и карьере в лесотехнической науке предпочел риск и авантюризм бизнеса. «Еще в студенческие годы я точно знал, что буду преподавателем, - вспоминает он. – После школы я поступил в Уральский лесотехнический институт. Собирался стать лесоинженером. Надо сказать, из меня получился активный студент: был ленинским стипендиатом, занимался общественной и научной работой. Ко всему прочему, успевал изучать спортивные бальные танцы. Даже работал в некоторых городских танцевальных ансамблях».

Но все это не помешало студенту Сергею Сотонину закончить вуз с красным дипломом и поступить в аспирантуру. «Как и планировал, я поехал в Санкт-Петербург (тогда еще Ленинград) в аспирантуру на четыре года, один из которых – стажировка», - рассказывает господин Сотонин.

Обучение в аспирантуре закончилось защитой кандидатской диссертации. Так что в родной вуз Сергей Сотонин вернулся кандидатом наук, стал преподавателем. «Читал студентам курс «Комплексное использование древесины», - говорит Сергей Сотонин. - Возил их на практику. В Кормовищенском леспромхозе в Пермской области пришлось даже руководить «железной бригадой»: 17 лесозаготовителей, у каждого – своя единица техники. Работали зимой в жуткие морозы. А однажды от Латвийского научно-исследовательского института меня отправили на работу, на границу с Финляндией. Как раз в тот период у меня и был первый бизнес-опыт. В латвийской столице я организовывал концерты. Привозил латвийской публике барда из Киева и устраивал творческие вечера писателя-ахматовца».

Впрочем, организация концертов как бизнес своего развития не получила. Зато удалось делать деньги на древесине. «Когда я проходил стажировку в леспромхозе, познакомился с руководителями, заслужил их доверие, - говорит Сергей Сотонин. – После чего решил организовать поставку круглых лесоматериалов в республики Средней Азии. Как вести бизнес, нас никто не учил. Помню, мне пришлось взять в леспромхозе архив, чтобы посмотреть, как правильно составить деловые документы. Свой договор составлял по примеру тех, что хранились в архиве. Не знал даже, в каком углу нужно писать реквизиты. Потом взяли товарный кредит у леспромхоза и отправили продукцию покупателям. К счастью, наши азиатские партнеры оказались достойными гражданами Узбекистана и Таджикистана: за товар расплатились».

Между тем, господин Сотонин понимает, что тогда риск был очень велик: «Представьте: преподаватель института отправляет продукцию неизвестным покупателям, которые не расплачиваются за поставку. Это походило бы на мошенничество, а для преподавателя высшей школы это даже теоретически я допустить не мог».

Бизнес без денег

В 1992 г. Сергей Сотонин планировал поехать в Питер учиться в докторантуре и через три года защищать докторскую диссертацию. «Материалы у меня были собраны на 70%. По этому жизненному сценарию в 1995 году, после обучения в Ленинградской докторантуре, я должен был вернуться в свой вуз доктором технических наук. Далее карьера могла бы развиваться по традиционному сценарию: декан факультета, завкафедрой, ректор, может быть. Но уже в 1991 году я решил оставить науку, меня больше заинтересовал бизнес. Захотелось участвовать в общем, на тот момент еще хаотичном, движении России от социализма к капитализму».

Сразу после увольнения из института, Сергей Сотонин вместе с братом Владимиром создал компанию «Вахта-лес». Это было семейное предприятие. Причем, Владимир Сотонин, физик по образованию, ради занятия бизнесом тоже оставил научную деятельность – он изучал молекулярную оптику. Ему оставалось полгода до защиты кандидатской диссертации. Но он ушел, чтобы вместе с братом заниматься продажей лесоматериалов. «Сейчас мне трудно описать впечатления по поводу такой резкой перемены, - вспоминает Сергей Сотонин. – Но для меня переход от преподавания в институте к бизнесу оказался вполне комфортным. Наверное, это соответствовало моему характеру: я человек общительный, получаю удовольствие от поездок, деловых переговоров, от выстраивания каких-то финансовых схем, торговых цепочек. Понимаю, конечно, что мы многим рисковали. Учителей ведь не было. К тому же перспективы были очень неясными. Впрочем, какая-то доля авантюризма есть у любого бизнесмена».

Бизнес братьев Сотониных основывался исключительно на их знаниях и способностях: внушительных капиталов и умения вести бизнес, не было. «Сегодня бухгалтер – очень распространенная специальность. И очень немногие поверят, что в 90-х годах бухгалтера найти было очень сложно. Специалисты не соглашались уйти с государственной службы в частную компанию, финансовые обороты которой на начальном этапе были очень незначительными. Так что в нашей фирме первые полгода я сам был главным бухгалтером. Почитал специальную литературу, прежде чем писать отчеты. Сам все документы носил в налоговую инспекцию. Вот сейчас, когда в наш холдинг входят шестнадцать разных по специфике компаний, когда бухгалтерские отчеты представляют собой несколько томов, я бы ни за что не рискнул в одиночку идти к налоговому инспектору. Обязательно взял бы с собой специалиста. А тогда ходил, даже на вопросы инспектора отвечал, и складно отвечал».

Первые операции Сергей и Владимир Сотонины умудрялись организовывать, не имея оборотных денег. «Чтобы начать бизнес, нам нужно было где-то взять товар, а потом кому-то его продать. Оказалось, что для этого не обязательно нужны деньги, - говорит Сергей Сотонин. - Лесоматериалы для продажи нам поставляли бесплатно, потому что у меня было много знакомых в лесной отрасли. Расплачивались мы с поставщиками позже. Был еще один вариант, когда покупатели делали предоплату».

В качестве офиса компания использовала комнату в общежитии екатеринбургского мукомольного училища. «Здесь жили и учились специалисты-мельники. А мы в этом здании были первыми арендаторами, - говорит Сергей Сотонин. – И мебель для нашего офиса нам досталась в наследство от студентов. Помню, были у нас такие желтые стулья из тонкой фанеры. Позже, когда офис расширился, мы с братом из Челябинска привезли несколько металлических сейфов, а еще диваны и кресла, обитые кожзаменителем. Видимо, в Екатеринбурге с мебелью тогда было сложно, потому и везли ее из другой области. Кстати, один старинный кожаный диван до сих пор жив, стоит у нас в коридоре. Он нам дорог как память».

Как из шпал сделать «Волгу»

В начале 90-х годов прошлого века «живые» деньги были дефицитом. Чтобы за товар получить рубли, нужно было провернуть ни одну бартерную сделку. «В нашей практике были и классические, и оригинальные бартерные схемы, - рассказывает Сергей Сотонин. – Например, в Узбекистан мы отправляли железнодорожные шпалы и химикаты, а в качестве оплаты получали вагоны с медными слитками. Слитки превращали в медную катанку - сырье для кабельных заводов. В обмен на катанку получали кабель. Так что каталог продукции, которую предоставляла наша фирма, увеличивался с каждым бартерным витком».

Рано или поздно, когда фирма уже заключила множество бартерных сделок, находился потребитель, готовый платить за товар «живые» деньги. «Денежные средства обязательно нужны были, чтобы платить налоги и зарплату сотрудникам. Я не знаю ни одного человека, который бы согласился получать каждый месяц по одной шпале или по железнодорожной рельсе в качестве зарплаты. Так что товар, за который можно было получить наличные, нужно было обязательно найти. И таким товаром часто становились автомобили, - говорит господин Сотонин. - Машины у нас получались из цепочки, которая начиналась на юге Казахстана. Мы снабжали два свинцовых завода в городах Чимкенте и Кентау. Оттуда вагоны свинца уходили на аккумуляторные заводы в Россию. Аккумуляторы, в свою очередь, закупал автомобильный завод ГАЗ, который с нами расплачивался автомобилями «Волга». Мы их продавали через два наших автомобильных салона в Екатеринбурге: «УралАвто94» и «Татьяна».

Но бартерные схемы оказались неэффективными, когда республики Средней Азии стали самостоятельными. «Дело в том, что там находились основные партнеры «Вахта-лес». Какое-то время после распада СССР на территории Средней Азии еще были в обороте русские рубли. Но со временем их вытеснила местная валюта. У нас стали возникать трудности с переводом денег в рубли или доллары. Особенно сложно было с безналичными перечислениями, - говорит Сергей Сотонин. - В те времена безналичные деньги могли идти до получателя несколько месяцев. В каких операциях они участвовали на этом банковском пути – неизвестно. Мы брали платежные документы, а потом по ним искали в банках деньги. Когда сменилась валюта, поставлять продукцию в эти республики стало невыгодно. Правда, был постоянный партнер – Алмалыкский ГОК, предприятие, которое добывает золото, медь. Так как работать с лесом стало невыгодно, мы решили заниматься медью и цветными металлами. В 1998 году мы создали «Уральскую промышленную компанию».

«Общение с конкурентами дисциплинирует»

На сегодняшний день ЗАО «Уральская промышленная компания» входит в топ-лист уральских трейдеров металлопроката. Компания, входящая в состав холдинга Сергея Сотонина, признана экспертами универсальным поставщиком металлопродукции и занимается листом, швеллером, уголком и балкой. «Мы увлечены достаточно тяжелым бизнесом. Поэтому и к кадровой политике относимся очень серьезно», - отмечает господин Сотонин.

Подбором персонала в «Уральской промышленной компании» занимается собственная кадровая служба. «Сотрудники принимаются на работу по сложной американской системе. Кандидаты проходят несколько тестов: на коэффициент интеллекта (IQ), тест на внимательность и Оксфордский тест личности, который включает в себя 200 вопросов, - объясняет Сергей Сотонин. - По результатам этого теста строится график, специалисты анализируют его, делают выводы. Ведь качественного специалиста по лицу, одежде и даже по манере вести разговор не вычислить. А нас в первую очередь интересует продуктивность человека. У каждого сотрудника нашей компании есть график, в котором отмечаются результаты его работы. Я не исключение – у меня тоже такой график на стене висит. Еженедельно сотрудники отдела инспекции проверяют все эти графики. От их выводов зависит размер ежемесячных денежных премий сотрудников».

При этом сотрудником компаний холдинга может стать выпускник вуза, не имеющий опыта работы. «Если человек успешно прошел тесты, мы его обязательно принимаем. А обучение проводим на месте. Сначала в течение двух дней мы посвящаем нового сотрудника в дела. С третьего дня, если кандидат нас полностью устраивает, он проходит оплачиваемую стажировку, которая длится два месяца».

По мнению Сергея Сотонина, такая система страхует компанию от текучки кадров: «Вряд ли человек захочет уйти из компании, когда он прошел такой жесткий отбор. У нас есть сотрудники, которые работают уже 10-15 лет. И я не припомню каких-то острых конфликтов в нашей компании. И это касается нас с братом. Бытует такое мнение, что с родственниками работать нельзя. Наш пример доказывает обратное. Конечно, какие-то разногласия случаются, но мы все решаем путем переговоров. Семейный бизнес – это образ жизни. И у нас получается жить без конфликтов. Наверное, характеры такие, воспитание. У нас и в детстве дело до драки никогда не доходило».

Острых конфликтных ситуаций с конкурентами и партнерами, по словам Сергея Сотонина, у «Уральской промышленной компании» тоже не было: «В 90-х годах главным конкурентным преимуществом металлотрейдеров было наличие личных связей на металлургических комбинатах. По знакомству можно было получить больше продукции по меньшей цене. Сейчас в металлургическом бизнесе личные связи не столь важны. Конкуренция, конечно, есть. Но назвать ее очень жесткой я не могу. В Свердловской области рынок делают примерно 13 поставщиков металла. В декабре 2005 года металлотрейдеры по инициативе президента Российского союза поставщиков металлопродукции Александра Романова создали бизнес-клуб «РСПМ-Урал». Мы стали встречаться каждый месяц, по четвергам. Как правило, все начиналось с конференции, круглого стола, а заканчивалось банкетом. И уже через полгода встреч мы стали ближе друг к другу, напряженность спала. И потом – такие встречи способствуют повышению этики бизнеса. Общение с конкурентами в определенной степени дисциплинирует. Когда ты лично знаком с руководителем компании-конкурента, труднее сделать что-то неправильно, поступить некорректно. Сейчас этих встреч нет, их многим не хватает. Думаю, в декабре, когда бизнес-клуб отметит свое двухлетие, мы возобновим эту традицию».

Юлия ШАЕХОВА

Капитал

13.08.2007 ТОП-лист Делового Квартала: Трейдеры черного металлопроката

Методика составления ТОП-листа

Кто участвует в ТОП-листе

В ТОП-листе участвуют металлотрейдеры, специализирующиеся на поставках черного металлопроката. В ТОП-лист были включены компании Свердловской области и филиалы федеральных компаний, действующих на территории области. Не учитывались компании, основным направлением деятельности которых является торговля цветным металлопрокатом (в том числе нержавеющей сталью).

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос среди членов бизнес-клуба «РСПМ-Урал» (Российский союз поставщиков металлопродукции). На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, использующиеся в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой от компаний, была перепроверена.
В итоговую версию ТОП-листа включены компании, доля черного металлопроката в совокупном товарообороте которых составляет не менее 90%, а объем реализации черного металлопроката за I полугодие 2007 г. — более 10 тыс. т.

По каким показателям ранжируются ­участники

Основным показателем для ранжирования служит объем реализации черного металлопроката в тоннах по России.
Совокупный показатель по России использован, поскольку большая часть компаний рынка металлоторговли осуществляет поставки по стране, а не только в рамках Свердловской области.
Дополнительными показателями для ранжирования служат: «объем реализации со складских площадок в Свердловской области», «площадь складов в Свердловской области», «количество сотрудников компании в Свердловской области», «объем реализации по видам продаваемой продукции», «количество городов присутствия компании»

Таблицы ренкинга

Деловой Квартал Екатеринбург

13.08.2007 Черный металлопрокат

Десятка местных лидеров металлоторговли уже сложилась. К списку ведущих компаний эксперты причисляют старожилов регионального рынка, филиалы крупных федеральных сетей и торговые дома меткомбинатов. Мелкие трейдеры в борьбе с гигантами объединяются в закупочные корпорации и уходят в узкие ниши. По оценкам аналитиков, рынок встал на путь укрупнения и небольшим компаниям на нем с каждым годом будет оставаться все меньше места.

эксперты
Константин Кислых
директор дивизиона «Свердловская область» Сталепромышленной компании
Юрий Краев
руководитель компании ­«СпецРЕЛЬСЫ»
Виталий Попов
коммерческий директор компании «КОМТЕХ-Екатеринбург»
Владимир Сотонин
генеральный директор Уральской промышленной компании
Сергей Сотонин
генеральный директор компании «Стальной ТРЕСТ»
Александр Судницын
директор департамента маркетинга компании «ЕвразМеталл-Урал»

почему цены на уральском рынке металлопроката зависят от мировой конъюнктуры

как небольшие компании конкурируют с крупными сетевыми трейдерами и торговыми домами комбинатов

зачем трейдеру нужна узкая специализация

Объем российского рынка металлоторговли, по словам Виталия Попова, коммерческого директора компании «КОМТЕХ-Екатеринбург», за прошлый год увеличился на 15% по отношению к 2005 г. и достиг 19 млн т.

Назвать емкость екатеринбургского рынка аналитики затрудняются, ссылаясь на отсутствие полной и достоверной информации о доходах всех игроков. «Кроме того, нет точных данных о том, какой объем проката местные трейдеры направляют на рынки других регионов, а какой продают здесь», — добавляет ­Константин Кислых, директор дивизиона «Свердловская область» Сталепромышленной компании (СПК) .

Эксперты предполагают, что в ближайшие три-пять лет существенного снижения темпов роста не предвидится. ­Владимир Сотонин, генеральный директор Уральской промышленной компании: «До 2010 г., как прогнозируют российские аналитики, потребление стали вырастет на внутреннем рынке в 1,5 раза. Поэтому можно ожидать, что ежегодно его емкость будет увеличиваться в среднем на 10%». Г-н Попов считает, что в 2007 г. рынок Свердловской области увеличится на 7-8%. Другие эксперты склонны называть еще более внушительные цифры прироста. По оценкам Александра Судницына, директора департамента маркетинга компании «ЕвразМеталл-Урал», и г-на Кислых, уральский рынок металлоторговли за 2006 г. вырос на 20-25% и ближайшие три-пять лет будет демонстрировать такие же темпы.

Положительная динамика увеличения объемов металлопроката, продаваемого трейдерами, продиктована прежде всего активным развитием строительной отрасли, считает г-н Судницын. Строителей он называет ключевыми потребителями металлопроката. Виталий Попов подтверждает эти выводы цифрами. По его словам, наиболее высокие темпы роста демонстрируют строительные сортаментные группы. По прогнозам «КОМТЕХ», в области за текущий год потребление профильных для строительной отрасли труб, сортового и фасонного проката возрастет на 10%, оцинкованного листа — на 8%. К списку ключевых потребителей металлопроката региона г-н Попов добавляет заводы металлоконструкций, машиностроительные и энергетические предприятия, ЖКХ.

На рентабельность давит нестабильный спрос и экспортные квоты

Помимо позитивных изменений емкости рынка, эксперты отмечают нестабильность цен на металл и непредсказуемость соотношения импорт — экспорт. По общему мнению аналитиков, спрогнозировать изменения расценок и объемов, направляемых комбинатами на внутренний рынок, практически невозможно. Во многом из-за этого рентабельность металлотрейдеров не поднимается выше 10%, считает Владимир Сотонин.

Несмотря на то что спрос со стороны строительных организаций стабильно растет, предсказать объемы летних закупок не так просто, отмечает Александр Судницын: «К примеру, с началом этого строительного сезона мы отметили падение объемов закупаемого строителями проката по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. И главным фактором снижения спроса, по нашим оценкам, стало не общее сокращение строительства в регионе, а политика компаний-клиентов. В этом году многие из них заранее приобрели необходимый металлопрокат зимой, когда цены были ниже».

Цены ползут вверх в периоды, когда российские комбинаты увеличивают объемы продукции, поставляемой на экспорт. Политика производителей в этих вопросах зависит от мировых расценок, которые так же не поддаются долгосрочному прогнозированию, отмечают металлотрейдеры.

Распределение металлопроката российских производителей и в конечном счете уровень цен зависят также и от импорта стали. Г-н Судницын: «На уральский рынок импортная сталь почти не поступает. Но оказывает на него влияние: в южных, центральных регионах и на Дальнем Востоке она есть. Российские производители под давлением иностранных конкурентов сокращают свои поставки на этих территориях и перенаправляют прокат туда, где доля импорта минимальна. В том числе — на Урал. Увеличение объемов в итоге сказывается на ценах».

Десятка лидеров борется за преференции заводов

На местном рынке, отмечает Константин Кислых, работают около 50 металлотрейдеров. К числу лидеров эксперты относят не более десяти компаний, которые, по разным оценкам, в совокупности контролируют от 60 до 80% всего рынка.

По словам аналитиков, пул местных лидеров сложился давно и принципиальных изменений в этом списке пока не происходит. Г-н Кислых подчеркнул, что ведущие позиции занимают три группы металлотрейдеров: старожилы регионального рынка, проработавшие на нем не менее десяти лет («Атомпромкомплекс», «Металлинвест», СПК и др.), филиалы крупных федеральных сетей («КОМТЕХ», ТМК и др.) и торговые дома меткомбинатов («Мечел», «Евраз» и др.).

Первые (крупные компании регионального масштаба) удерживают свои позиции за счет устоявшихся связей с поставщиками. «Они успели укрепить свои отношения с комбинатами. Производитель заинтересован в том, чтобы фирма могла гарантировать ему четкое соблюдение графика поставок. Те, кто работает с производителем давно и не нарушает договоренностей, могут рассчитывать на привилегии (гарантированные отгрузки в то время, когда у комбината ограниченные запасы проката, или снижение закупочных цен)», — поясняет Константин Кислых.

Вторые — представители крупных федеральных компаний — занимают солидную долю рынка за счет развитого сервиса и больших объемов закупок (а следовательно, более низких цен на металлопрокат у производителя).

Аффилированные с предприятиями-производителями структуры по определению имеют преференции при поставках проката, отмечают эксперты. Помимо относительно низких цен, они, в частности, получают от комбинатов возможность рассрочки платежа, на которую остальные игроки рынка рассчитывать не могут.

Трейдеры помельче объединяются и уходят в узкие ниши

Несмотря на жесткую конкуренцию и высокий порог вхождения (по оценкам Владимира Сотонина, не менее 150 млн руб.), ежегодно на рынке появляется около десяти новых компаний, отмечают эксперты.

Такие трейдеры, констатирует Александр Судницын, обычно лишены достаточных складских площадей, не претендуют на большие объемы прямых закупок у производителя (перекупают прокат у крупных игроков) и держатся на рынке, как правило, не больше года. Г-н Судницын: «Логика очень простая: цены на рынке стабильно падают в зимние месяцы (темпы строительства снижаются) и растут летом. Выходя на этот рынок зимой, инвестор может рассчитывать на то, что летом, в условиях резкого увеличения спроса, продав весь закупленный прокат, он получит в качестве прибыли до 40% от вложений. Так и делают. Зимой закупают, летом продают и закрываются».

Сергей Сотонин, генеральный директор компании «Стальной ТРЕСТ», полагает, что малые и средние региональные трейдеры (объем продаж — до 5-7 тыс. т проката в месяц) все-таки способны конкурировать с гигантами российского рынка и торговыми домами комбинатов. Чтобы соперничать с ними по ценам, относительно небольшие фирмы должны гарантировать производителю крупные объемы закупок, сложив свои усилия, добавляет г-н Сотонин.

Объединения трейдеров в закупочные корпорации носят временный характер, считает Константин Кислых. По его оценкам, подобные структуры успешно работают во время стабильных поставок и рушатся в периоды дефицита металлопроката на рынке. «Пока проката хватает всем, объединяться на закуп можно. Как только комбинаты вводят квоты на поставки, внутри таких корпораций начинаются проблемы — нет единого менеджмента. Поделить ограниченный объем продукции между собой трейдеры обычно не могут, из-за чего альянсы рушатся», — поясняет г-н Кислых.

Сергей Сотонин уверен: проблема разваливающихся союзов состоит не столько в отсутствии единого руководства, сколько в желании сотрудничать со всеми комбинатами, продукция которых интересна участникам объединения. Г-н Сотонин: «Ошибка нескольких первых закупочных корпораций — желание охватить вниманием все комбинаты. Время показало, что это невозможно. Некоторые акционеры хотят покупать продукцию одного производителя, другие — второго. В итоге не набираются достаточные объемы для получения преференций ни на одном из комбинатов. Развитие корпораций идет по спирали: новые объединения трейдеров учитывают недостатки предшественников».

На Урале появились корпорации, сосредоточенные на закупке продукции определенного комбината. В 2006-2007 гг. образовались объединения «МАГМЕТ» (специализируется на продукции ММК) и «ЕврАзияСТАЛЬ» (продукция предприятий «ЕвразХолдинга»). Как говорит Сергей Сотонин, об успешной работе этих альянсов свидетельствуют отчеты финансовой деятельности. По его словам, обороты у «ЕврАзияСТАЛЬ» за время существования объединения (образовано в марте текущего года) достигли 80 млн руб., у «МАГМЕТ» (работает с сентября 2006 г.) — 120 млн руб.

Участники каждой корпорации — 10-15 металлотрейдеров со всей России, это позволит набирать объемы по комбинатам от 10 до 15 тыс. т в месяц в каждом объединении, прогнозирует Сергей Сотонин.

Другой способ выживания на рынке для малых фирм — уход в узкие ниши, считает Юрий Краев, руководитель компании «СпецРЕЛЬСЫ». Эта организация появилась на местном рынке в 2006 г., она специализируется на поставках рельсов (крановые рельсы, рельсы узкой колеи и др.).

Главное конкурентное преимущество узкоспециализированных игроков перед гигантами отрасли, по мнению г-на Краева, — сервис и стабильные поставки проката конечному потребителю: «Обратившись к обычным металлотрейдерам, клиент может не найти металл редких позиций. Держать его на складе для таких компаний нерентабельно. При звонке в специализированную фирму шансы потребителя получить необходимый ему товар резко повышаются. Менеджеры этих организаций, занимаясь только одним видом металлопродукции, накапливают эксклюзивные знания».

Рынок металлопроката укрупняется

Узкоспециализированные компании и объединения трейдеров не влияют и не будут серьезно влиять на конъюнктуру, полагает Виталий Попов. Он отмечает, что рынок идет по пути укрупнения: «Мелких и средних трейдеров станут постепенно поглощать или вытеснять. Ориентировочно через пять-десять лет на рынке будут преобладать крупные сетевые компании и аффилированные с производителями структуры».

Только иностранные интервенты могут потеснить крепкие позиции компаний федерального масштаба, добавляет г-н Попов. По его словам, высокие темпы роста рынка металлопотребления привлекают зарубежный капитал. «Вероятно, методом экспансии будут служить либо поглощения и слияния с уже существующей сетью, либо поглощение разрозненных средних и мелких металлотрейдеров», — прогнозирует он.

В качестве одного из первых примеров экспансии иностранного капитала Сергей Сотонин приводит продажу сбытовых подразделений «ЕвразХолдинга». По данным газеты «Коммерсантъ», сейчас проходит сделка по приобретению сети торгово-сервисных центров «ЕвразМеталл»1, принадлежащей акционерам «ЕвразГруп». Покупателем выступает швейцарская компания Carbofer General Trading S.A. В местном представительстве сбытового подразделения «Евраза» — «ЕвразМеталл-Урал» — информацию подтверждают, но не комментируют, ссылаясь на то, что официальная позиция холдинга по этому вопросу еще не сформулирована.

Отказ комбинатов от собственных торговых домов перерастет в массовую тенденцию, и такие организации могут остаться без товарной поддержки со стороны производителей, поясняет Сергей Сотонин. В качестве аргумента он приводит опыт западных компаний: «В странах развитого капитализма металлургические заводы отдают продажи своей продукции на аутсорсинг. Российский рынок, вероятно, пойдет по тому же пути».

Константин Кислых считает, что однозначно прогнозировать грядущий массовый отказ комбинатов от собственных сбытовых структур нельзя: «В продажах металла конечному потребителю через торговые дома для производителя есть как плюсы, так и минусы. Безусловное преимущество — добавочная стоимость, которую получает сам комбинат, а не трейдер-посредник. Минус — производитель вынужден привлекать дополнительные ресурсы для развития инфраструктуры. По сути, это диверсификация бизнеса».

1 «ЕвразМеталл» объединяет специализированные сбытовые подразделения — официальных дистрибьюторов ООО «Торговый Дом «ЕвразХолдинг». В структуру «ЕвразМеталл» входят «ЕвразМеталл-Поволжье», «ЕвразМеталл-Северо-Запад», «ЕвразМеталл-Сибирь», «ЕвразМеталл-Урал», «ЕвразМеталл-Центр» и «ЕвразМеталл-Черноземье».

Дмитрий Шлыков

Деловой Квартал Екатеринбург

31.07.2007 Вождь и учитель

Свыше 200 руководителей металлургических и металлосервисных компаний, представители государственных и общественных организаций, приняли участие в мероприятиях, посвященных 10-летию Российского союза поставщиков металлопродукции. 21 июня в Москве оказалось насыщенным: сначала в Центре международной торговли прошел юбилейный годовой конгресс РСПМ, затем – вечерний прием в «Метрополе».

На годовом собрании РСПМ, в котором приняли участие порядка 160 представителей ведущих компаний-дистрибьюторов металлов, прозвучал отчет о работе Союза за прошедший год (и предыдущие 10 лет!), а также обнародованы планы основных мероприятий и направлений деятельности Союза на период с июля 2007 г. по июнь 2008 г. Рассмотрены новые заявки на вступление в члены Союза (приняты компании: Казанские стальные профили и РУСМЕТ Холдинг), избраны руководящие органы отраслевого объединения — Совет РСПМ и президент. В Совете РСПМ произошла ротация: членом Совета по рынку металлов Северо-Запада на следующий год стал С. Васильев, генеральный директор Балтийской Металлургической Компании. Также появилась новая секция по нержавеющему прокату, возглавил которую В. Латышев, руководитель компании ТиссенКрупп Материалс. И в направлении рынка проката цветных металлов еще одним членом Совета стал коммерческий директор Кировского завода ОЦМ А. Кислицкий. Президентом РСПМ на 11-й срок (!) единогласно избран А. Романов.

Металл как основа цивилизации

По словам президента Союза, доля России в мировом объеме выплавки стали по-прежнему существенна: из 1,239 млрд т, производимых в мире, на нашу страну приходится 70,6 млн т. Потребление проката на внутреннем рынке в 2006 г. выросло до 33 млн т по сравнению с 29 млн т в 2005 г. Из этих 33 млн т национального потребления порядка 17 млн т поставляется через дистрибьюторов металла, в том числе 1,5 млн т перерабатывается в продукцию с добавленной стоимостью. Для успешного функционирования экономики страны на складах, на логистических маршрутах или на объектах потребителей должно находиться такое количество металлопродукции, которое могло бы обеспечить все потребности промышленности на срок до полутора месяцев. И этот своеобразный переходящий запас на 45 дней превышает 4 млн т. Эти запасы должны поддерживаться и обслуживаться — иначе экономика не может существовать. Чтобы постоянно, изо дня в день, поддерживать такую товарную массу, требуется порядка $3,5 млрд в денежном эквиваленте.

Обслуживание этих ресурсов участниками РСПМ позволяет потребителям металлопродукции не отвлекать средства от основного бизнеса, в необходимый срок получать точно и качественно подготовленную продукцию. А речь идет об интересах тысяч предприятий — в России насчитывается до 1 тыс. только крупных потребителей металлопродукции и несколько десятков тысяч средних и небольших. Для их обслуживания сформирована целая инфраструктура, насчитывающая порядка 800 современных металлобаз и СМЦ. Средняя емкость единовременного хранения таких объектов составляет 5 тыс. т. В отрасли работают более 60 тыс. специалистов. Металл поистине стал основой нашей цивилизации.
«РСПМ предпринимает и будет предпринимать максимум усилий, чтобы гарантировать потребителям качество поставляемой продукции. Расширять и укреплять взаимодействие с конечными потребителями, ради которых, собственно, и выпускают продукцию производители — главная задача РСПМ», — отметил А. Романов.

Предприятия Европы ежегодно потребляют около 150 млн т стали. Из них порядка 120 млн т поступает через дистрибьюторов, а перерабатывается в том или ином виде в конечную продукцию около 30 млн т — 20% поставляемой металлопродукции. Такими данными, что называется — для сравнения, поделился президент РСПМ. «В России из потребляемых 33 млн т дилеры поставляют 17 млн т металлопродукции, — продолжил докладчик. — А перерабатывается не более 1,5—2 млн т. Соответственно, потенциал роста сервисных услуг в 5—7 раз больше по сравнению с нынешним уровнем объемов переработки».

В качестве наиболее развитых сервисных услуг названы: изготовление строительных материалов — профнастила, металлочерепицы, водосточных систем, сайдинга, «сэндвич»-панелей и фасадных панелей из тонколистового проката с покрытиями путем профилирования и гибки; изготовление армирующих профилей для внутреннего обустройства помещений из оцинкованного тонколистового проката путем профилирования и штамповки; выпуск закладных изделий, сеток, объемных каркасов из арматуры, проволоки и катанки для монолитного строительства, наконец, производство сварных балок.

К наиболее распространенным металлосервисным (заготовительным) услугам А. Романов отнес продольную и поперечную резку тонкого листа, гильотинную резку тонкого листа и листа средней толщины, плазменную и лазерную резку и раскрой листового проката, резку и профилирование (гиб) сортового проката и труб.

Новые возможности

В России до 2010 г. планируется введение свыше 18 млн т новых мощностей. Новые сталеплавильные предприятия построят трубники: Выксунский МЗ (1,2 млн т), Тагмет (1 млн т), Северский ТЗ (1 млн т), Волжский ТЗ (0,15 млн т), ЧТПЗ (1 млн т); производители стали: ММК (4 млн т), Новоросметалл (1,5 млн т), Уральская Сталь (1 млн т), Амурметалл (1 млн т), НСММЗ (1 млн т), Ревдинский ММЗ (1 млн т), УГМК-Сталь (0,75 млн т), РЭМЗ (0,7 млн т), ОЭМК (0,5 млн т), Гурьевский МЗ (0,5 млн т), Ярцевский МЗ (0,22 млн т) и др.

По мнению президента РСПМ, появление независимых производителей металлургической продукции благоприятно скажется на снабжении конечных потребителей и откроет новые возможности для дистрибьюторов металлов, которые также активно наращивают физические объемы бизнеса. Так, в 2007 г. компании-дистрибьюторы продукции ММК — Магма-трейд, Волга-трейд, УралСиб-трейд — реализуют порядка 1,5 млн т, Сталепромышленная компания, Комтех и Металлсервис поставят потребителям свыше 1 млн т металлопродукции. Вплотную к миллионному рубежу приблизится ТД Северсталь-Инвест (950 тыс. т), на долю группы ДиПОС придется около 800 тыс. т, ИНПРОМа — 750 тыс. т, Брок-Инвест-Сервиса — около 500 тыс. т, Белона — 300 тыс. т реализации металлопродукции. Такими широкими мазками А. Романов презентовал коллегам деятельность РСПМ, компании-члены которого имеют свыше 500 филиалов в 63 регионах России.

Докладчик отметил также две основные тенденции в дистрибьюции металлов: крупные компании (Металлсервис, Брок-Инвест-Сервис) начали формировать сетевую структуру представительств в регионах, а пять ведущих сетевых игроков (СПК, Комтех, ДиПОС, Металлсервис, ИНПРОМ) становятся прозрачными, публичными компаниями, что благоприятно отражается на отношении к отрасли со стороны экономических и финансовых институтов.

За примерами далеко ходить не надо: Металлсервис направит 500 млн руб., привлеченных за счет размещения облигационной программы, именно на расширение региональной сети. «Когда в 2003 г. мы вступали в РСПМ, объем продаж составлял 278 тыс. т в год. В минувшие три года Металлсервис планомерно наращивал объемы продаж: 362 тыс. т — в 2004 г., 579 тыс. т — в 2005 г. и, наконец, почти миллион — 931 тыс. т — по итогам 2006 г. Таких результатов мы смогли достичь во многом благодаря деятельности РСПМ, который заразил нас соревновательным духом, — рассказал в ходе своего выступления на годовом собрании РСПМ член наблюдательного совета ОАО «Металлсервис» О. Тюрпенко. — Вместе с прорывными идеями РСПМ мы готовы преодолеть в этом году планку продаж в 1 млн т и в ближайшие годы выйти на рекордный уровень образца 1984 г., когда объем реализации составлял 1,8 млн т!». Все предпосылки к этому уже созданы: Металлсервис занял 6-е место среди наиболее динамичных компаний в ежегодном рейтинге крупнейших компаний России «Эксперт-400» и 147-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes, становился неоднократным обладателем Гран-при конкурса РСПМ «Лучшая металлобаза России 2004, 2005, 2006 гг.».

По словам О. Тюрпенко, достижение новых амбициозных объемов продаж будет осуществляться за счет географической экспансии. Одной из ключевых целей облигационного займа стало финансирование текущих проектов развития региональных металлобаз и приобретение складских и производственных объектов в регионах России с наибольшим уровнем потребления металла.

Как отметил О. Тюрпенко, «непосредственно перед размещением мы узнали много нового о нашем бизнесе — инвестбанкиры пытались назвать его «бизнесом без добавленной стоимости», посредническим. При том что осуществляя предоплаты производителям, мы, по сути, выступаем крупнейшим инвестором реального сектора экономики, не говоря уже о динамичном развитии металлосервисных услуг с высокой добавленной стоимостью».

Завету Путина верны

Наиболее яркими примерами расширения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, необходимость чего подчеркивал президент страны, как раз и служат локомотивы отрасли, будь то Сталепромышленная компания, Комтех или ИНПРОМ. Скажем, ГК ДиПОС в т.г. вообще доведет долю собственного производства до уровня 30—35%. Уже сейчас, по свидетельству инвестаналитиков, основным конкурентным преимуществом Группы компаний ДиПОС на рынке является существенный объем собственного производства — около 20% по итогам 2006 г. в совокупной выручке. Объем собственного производства в 2006 г. составил 120 тыс. т. По итогам 2007 г. компания планирует увеличить данные показатели на 53% в натуральном выражении и на 47% — в стоимостном. Наличие собственного производства позволяет более гибко регулировать рентабельность компании в сравнении с простой торговлей металлопродукцией за счет контроля над производственной маржой.

В рамках диверсификации деятельности ГК ДиПОС наращивает производственные мощности по выпуску собственной продукции из металлопроката для строительной, автомобильной, машиностроительной, топливно-энергетической и других отраслей. При изготовлении продукции используется самое современное оборудование, новейшие технологии и качественные материалы. Ряд производственных проектов генеральный директор компании А. Дроздов презентовал коллегам.

Прежде всего — Верхневолжский СМЦ, где в апреле была установлена линия поперечной резки Fagor. Это первая подобная линия в России и одна из пяти — в мире. В августе 2007 г. на предприятии начнется монтаж еще одной усовершенствованной аналогичной линии. В ноябре 2007 г. планируется начать монтаж современной высокопроизводительной линии продольной резки металла производства фирмы Georg (Германия). В августе 2007 г. на предприятие поступят три автоматические линии по производству строительных профилей и армирующих профилей для оконных конструкций фирмы PIEMME (Италия), в марте 2008 г. — линия для производства просечно-вытяжного листа фирмы Bender (Германия).

Подробно А. Дроздов остановился на производстве и переработке арматуры, обрисовав производственные возможности стана холодного деформирования (волочения) арматуры. В планах компании повысить его производительность в этом году до уровня 14 тыс. т по сравнению с 6,4 тыс. т в 2006 г и 3,2 тыс. т в 2005 г.

Наряду с двумя австрийскими автоматическими сварочными линиями для выпуска сетки А. Дроздов представил также схему организации нового производственного комплекса по изготовлению изделий из арматуры в подмосковном Лыткарино для удовлетворения спроса строительной отрасли Москвы в металлоконструкциях и арматуре. Его открытие запланировано на середину 2008 г. Планируемый объем инвестиций составляет порядка 451 млн руб., в том числе 272 млн руб. — строительство, 179 млн руб. — покупка уникального оборудования по производству «тяжелой» сетки. В этом году планируется выпустить 30 тыс. т сетки по сравнению с 22,6 тыс. т в 2006 г. и 10,5 тыс. т в 2005 г.
А. Дроздов отметил, что компания развивалась вместе с Российским союзом поставщиков металлопродукции и в рамках его деятельности.

Наступление по всем фронтам

В ходе годового собрания рассказали о роли и значении Союза в своей деятельности руководители и многих других компаний — членов РСПМ. К примеру, компания Стальинвест (г. Домодедово, Московская обл.) является ровесником РСПМ. «На мой взгляд, большую роль в становлении компании и достижении ею высокого технологического уровня сыграл тот фактор, что мы участвовали в деловых зарубежных поездках, связанных с деятельностью сервисных металлоцентров, — отметил на годовом собрании РСПМ руководитель Стальинвеста С. Масленников. — Тот передовой опыт, который мы увидели, был нами использован уже в непосредственной работе на производственной площадке в г. Домодедово».
По его словам, не всегда примеры организации бизнеса переработчиков европейских стран являют собой передовой опыт, и возможность увидеть это помогает избежать чужих ошибок. Так или иначе, мероприятия РСПМ направлены на формирование цивилизованного отечественного рынка. И таким образом формируются сильные компании, способные открыто конкурировать.

По инициативе РСПМ в 2005 г. был организован Комитет по продвижению на рынок оцинкованной стали и стали с покрытием. Этот орган занимается структуризацией идей касательно сталей с покрытиями, работой с нормативно-технической документацией, изучением передового опыта, включая западный, а также его популяризацией в ходе специализированных конференций. Аналогичный комитет — только уже в области арматурного проката — был, кстати, учрежден на первом открытом заседании нового состава Совета РСПМ 6 июля.

Что касается перспектив развития Стальинвеста, его руководитель отметил, что к 2010 г. компания планирует довести объем перерабатываемой продукции до 100—120 тыс. т в год и таким образом подтвердить статус лидера по переработке оцинкованной и полимерной стали в стране.

Или другой пример: МК Промстройметалл активно работает «на рынке трех столиц» — в Москве, Санкт-Петербурге и Минске. Основным направлением деятельности компании изначально являлась дистрибьюция трубной продукции всех типоразмеров, однако в минувшем году был расширен сортамент металлопродукции. И уже в т.г., по словам директора компании А. Зайцева, входящего в совет РСПМ, объем реализации плоского и сортового проката будет доведен до 20% общего объема продаж.
Сейчас компания реконструирует приобретенный в Подольске (Московская обл.) складской комплекс, где будут осуществляться услуги по резке и размотке металлопроката. Прорабатывается и производственная программа по трубному направлению.

«Вступление в РСПМ, безусловно, позитивно сказалось на динамике развития компании, — констатировал А. Зайцев в ходе выступления на годовом собрании, особо отметив информационную насыщенность мероприятий, в рамках которых компания приобрела новых перспективных клиентов и надежных поставщиков. — Благодаря совместной работе в рамках Союза рынок становится более прозрачным и цивилизованным».

Еще дальше по пути диверсификации бизнеса продвинулась компания Союзкомплект (Воронеж). Наряду с дистрибьюцией металлов, она специализируется на капитальном строительстве и реализации отделочных материалов. Вместе с тем металлоторговля остается якорным бизнесом компании. Единовременно на складе находится около 150 типоразмеров металлопродукции общим объемом около 6 тыс. т. Прирост продаж в I квартале 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил 20%. В 2006 г. построено и введено в эксплуатацию 43 тыс. м2 жилья. На 2007 г. запланировано сдать 30 тыс. м2. Персонал компании — более 500 сотрудников. Автопарк: более 50 единиц техники. Об этом рассказал финансовый директор компании Союзкомплект Е. Парсанов.

Или взять другой пример — ГК ПРОТЭК, которая в настоящее время представляет своим клиентам не только обширную номенклатуру металлопродукции, но и широкий объем услуг по ее обработке, производству металлоконструкций, всему спектру подготовительных земляных строительных работ (имеется самый большой парк специализированной техники в Черноземье). А входящее в состав группы автотранспортное предприятие осуществляет не только доставку металлопроката клиентам, но и занимается грузовыми перевозками по всей России.

В конечном счете, все это позволяет обеспечить потребности клиентов на всех стадиях строительства, построения и ведения бизнеса. Значительные объемы реализуемых товаров и услуг, стабильные отношения с поставщиками, отлаженная за годы работы логистика, тесная связь с кредитными организациями позволяют ГК ПРОТЭК вести гибкую политику по ценам, срокам и формам расчетов, условиям поставки товаров и оказания услуг. Также активно развивается филиальная сеть. Более подробно с бизнесом этой и других компаний столицы Черноземья можно будет познакомиться 24—25 августа 2007 г. во время конференции «Развитие бизнеса металлоторговых компаний в Центрально-Черноземном регионе». По словам генерального директора ГК ПРОТЭК и члена совета РСПМ Л. Полянского, в значительной степени эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря участию в РСПМ.

Того же мнения придерживается и генеральный директор компании Пилот МС А. Штейнпресс, отвечающий в Совете РСПМ за рынок алюминиевого проката и профилей, а также за пропаганду алюминиевых полуфабрикатов: «РСПМ — прекрасная площадка для общения с коллегами, для обмена опытом. Недаром наша компания была одной из первых, вступивших в Союз».

Тон следующему десятилетию задан!

Накануне годового собрания РСПМ исполнительной дирекцией было проведено анкетирование членов Союза с целью формирования мнения о результатах 10- летней работы Союза, а также для выработки основных стратегических направлений развития. Выяснилось, что основные цели, ради которых компании вступали в ряды РСПМ и которых удалось достичь — это собственное развитие в рамках профессионального металлургического сообщества, а также позиционирование себя в бизнес-среде как перспективных и конкурентоспособных компаний.

Большинство опрошенных компаний считают, что членство в РСПМ способствует грамотному формированию основных стратегических направлений развития, укрепляет имидж и значительно расширяет информационное поле. Увеличение числа участников Союза, по мнению большинства, является вполне закономерным явлением по мере развития металлургического рынка. Однако с появлением на рынке большого количества новых игроков требования для кандидатов в члены РСПМ должны быть достаточно жесткими, чтобы исключить появление случайных и недобросовестных компаний.

Наиболее эффективными, на взгляд членов Союза, являются мероприятия с ярко выраженной спецификой и носящие прикладной характер. Это тематические конференции, деловые семинары с посещением отдельно взятых производств, а также зарубежные поездки. Особое место занимают круглые столы как самый активный способ всестороннего обсуждения текущего положения дел на рынке металлов.

Среди приоритетных направлений развития в деятельности РСПМ были выделены такие, как консолидация членов Союза на базе региональных бизнес-объединений; расширение взаимодействия РСПМ с государственными структурами; взаимодействие и сотрудничество с аналогичными отечественными и зарубежными объединениями (союзами, ассоциациями и др.), а также развитие PR-направления применительно к структурам поставщиков и потребителей.

С целью дальнейшего развития бизнеса большинство членов РСПМ считают целесообразным и необходимым укреплять сотрудничество с предприятиями смежных потребляющих отраслей, такими как строительство, транспорт, машиностроение. Ведь далеко не все осознают пока преимущества аутсорсинга. Вот что, например, рассказал на годовом собрании директор по маркетингу компании ИНПРОМ В. Черныш: «Для одного из основных потребителей металлопродукции — машиностроения — характерным является низкая  конкурентоспособность. Излишний объем дополнительных мощностей и заготовительных цехов порождает высокую себестоимость продукции, большие издержки производства и низкую производительность труда». Чтобы повысить эффективность машиностроительного бизнеса, предприятиям необходимо сконцентрироваться на своей уникальной компетенции, а все остальное передать на аутсорсинг. Однако собственников машиностроительных предприятий и компаний стройиндустрии сдерживает фактор малой насыщенности предложением рынка аутсорсинговых услуг. Но, по мнению представителя ИНПРОМа, Россия может пройти путь создания необходимого и достаточного количества сервисных металлоцентров за 5—7 лет. И в этой связи РСПМ как координирующий орган должен сосредоточиться на продвижении металлосервисных услуг и преимуществ аутсорсинга. Ведь во всем мире СМЦ являются связующим звеном между производителем и потребителем.

Среди мероприятий, дополняющих предлагаемый проект плана работы РСПМ на II полугодие т.г. и I полугодие 2008 г., названы ежеквартальные конференции по анализу мирового и внутреннего рынков металлопроката, деловые семинары на базе ведущих зарубежных металлургических предприятий, обучающие семинары по корпоративной культуре и этике бизнеса, встречи с руководителями профильных министерств и ведомств.

Все это будет воплощено в жизнь исполнительной дирекцией РСПМ, работа которой компаниями — членами Союза в целом была оценена как активная и положительная. Недаром же на годовом собрании звучали даже стихотворения. Автору этих строк запомнился, скажем, вот какой пассаж: «Не строк достоин, а поэм, вождь и учитель — РСПМ»!

Прежде чем поставить точку, еще раз оглянемся назад. Если в июне 1997 г. у истоков образования тогда еще Российской ассоциации металлоторговцев стояли 18 трейдерских компаний, то сейчас более 500 офисов, производственных и складских мощностей компаний — членов Союза расположено в 63 регионах РФ. Десять лет назад 95% компаний, которые выступали учредителями, занимались исключительно торговыми операциями. Сегодня же структура участников радикально изменилась. Металлосервисные компании — сетевые и региональные — активно занялись производством готовых изделий и переработкой металла. Доля поставок металлопродукции на национальный рынок компаниями — членами РСПМ превышает 50% общей емкости вторичного рынка металлопродукции в России — а это свыше 17 млн т металла. Таким образом, в объединение входят все тяжеловесы рынка металлов страны — от Калининграда до Владивостока.

За 10 лет активной организационной деятельности Союз выработал свой узнаваемый стиль. Это, прежде всего, практический подход в выборе тематики мероприятий, постоянный обмен опытом и экспертными мнениями по ключевым вопросам развития металлургической отрасли.

Вот и на этот раз, обсудив ситуацию на рынках металлов, участники годового собрания отправились на торжественный прием в «Метрополь», где к ним присоединились партнеры — металлурги. Вечер прошел в теплой дружеской атмосфере под аккомпанемент джаз-бэнда Козлова, выступлений Хора Турецкого, Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня». Ведущим приема был Иван Ургант (церемония ТЭФИ и пр.), вечер прошел с участием Нового Имперского Русского Балета и всем понравился. Светлый тон следующему десятилетию задан!

Дмитрий Ляховский

Рынок металлов

27.07.2007 "Инпром" отложил IPO до осени

Компания рассчитывает привлечь $70-90 млн 

Один из крупнейших независимых металлотрейдеров России "Инпром" снова перенес сроки IPO, на этот раз на октябрь. В ходе размещения 30% акций компания надеется выручить $70-90 млн. Привлечь инвесторов "Инпром" рассчитывает корректировкой планов по стратегическому развитию и увеличением инвестпрограммы. Однако эксперты опасаются, что это не компенсирует минусов компании, в частности, ее высокой долговой нагрузки, и IPO пройдет ниже ожидаемого диапазона.

Металлосервисная и трейдинговая компания "Инпром" намерена провести первичное публичное размещение акций в России в конце октября 2007 года, а через полтора-два года -- вторичное размещение акций на одной из зарубежных площадок, предположительно в Лондоне. Об этом вчера сообщил основной владелец "Инпрома" Игорь Коновалов. По его словам, в ходе IPO на РТС и ММВБ будет размещено около 30% акций компании, что позволит привлечь $70-90 млн ($230-300 млн за весь "Инпром").

"Вскоре Deloitte & Touche завершит аудит по первому полугодию, итоги которого дадут нам опорную отчетность для размещения",-- уточнил Ъ господин Коновалов. Но он уверен, что уже сейчас можно прогнозировать увеличение выручки "Инпрома" в 2007 году на 40% до $600 млн. Акционеры компании планируют 13 августа рассмотреть выпуск дополнительной эмиссии ее акций (25% от увеличенного уставного капитала), которая, наряду с бумагами нынешних владельцев, и будет размещена в ходе IPO. Road show размещения "Инпром" проведет в октябре в Лондоне, Цюрихе или Женеве, Франкфурте и Стокгольме. Организатором IPO выбран банк "Траст".

"Инпром" не первый раз пытается провести IPO. Компания собиралась разместить бумаги в начале 2006 года, но этого не произошло. Год назад "Инпром" сообщил уже о продаже 29% стратегическому инвестору. Тогда руководство компании оценивало ее в $200 млн. Организатором частного размещения выступила группа Raiffeisen AG, но инвестор так и не был найден. Потом назывались новые даты IPO: осень 2006 года, весна 2007 года, июль 2007 года и теперь октябрь.

"Инпром" рассчитывает убедить инвесторов в своей привлекательности, путем раскрытия стратегических планов по масштабному расширению. Вчера их представил Игорь Коновалов. По его словам, компания намерена до 2012 года открыть еще 14 металлосервисных центров, доведя их количество до 42. С 2008 года "Инпром" готов изменить дивидендную политику, начав делиться прибылью с акционерами (с момента создания компании в 1996 году дивиденды ни разу не выплачивались), а также ввести в совет директоров двух независимых членов. По прогнозу Игоря Коновалова, все эти меры должны привлечь желающих купить акции "Инпрома", 60% которых могут составить "западные институциональные инвесторы".

По мнению замначальника отдела анализа рынка акций банка "Зенит" Игоря Нуждина, "Инпром" решился на IPO из-за высокого уровня задолженности (как сообщил Ъ Игорь Коновалов -- около $260 млн), который мешает компании привлекать новые заемные средства по низким ставкам. Игорь Коновалов, впрочем, настаивает, что долг "не критичен". "Соотношение краткосрочных и долгосрочных кредитов составляет 45% к 55%. Часть заемных средств составляют кредитные линии, часть -- в облигационных займах. Хотя увеличивать долговую нагрузку, действительно, нецелесообразно",-- говорит глава "Инпрома", заверяя, что вырученные от IPO средства компания намерена направить на расширение, а не на сокращение размеров долга.

Но аналитики не уверены, что "Инпром" оценивает себя адекватно. "Принимая во внимание значительный чистый долг компании и невысокую рентабельность, привлечь в ходе IPO заявленные $70-90 млн за 30% акций будет непросто",-- отмечает Евгений Буланов из ИК "Центринвест Секьюритис". По мнению управляющего партнера НКГ "2К Аудит -- Деловые консультации" Ивана Андриевского, компании лучше ориентироваться на данную ранее оценку в $200 млн, то есть на привлечение около $60 млн.

Дмитрий Смирнов

"КоммерсантЪ"

25.07.2007 Инвесторы вышли на берег Белого озера

В Алтайском крае начинается строительство нескольких туристических комплексов

На озере Белом на юге Алтайского края в ближайшее время будет начато строительство сразу нескольких объектов туристической инфраструктуры. Самым крупным обещает стать комплекс на участке, арендованном ООО ПКФ «Алтай–Металл–Инвест». Инвесторы предлагают вложить в него как минимум 180 млн руб.
О планах строительства туристических объектов на озере Белом на территории Курьинского района „Ъ“ сообщил глава района Вячеслав Колосков. Около 3 га на берегу Белого передано в аренду барнаульскому ООО ПКФ «Алтай–Металл–Инвест» (входит в московскую группу «ДиПОС», являющуюся крупным поставщиком металлопроката), подтвердил „Ъ“ начальник юротдела ООО Максим Чернядьев. По его словам, инициатива проекта исходила от «ДиПОС», в частности, от одного из совладельцев группы — уроженца Алтайского края Сергея Посунько.

Озеро Белое находится на территории Курьинского района, входящего в историческую область Горная Колывань. Имеет округлую форму, достигая в поперечнике 3 км. Площадь озера 2,7 кв. км, максимальная глубина 7,4 м. Обладает статусом памятника природы федерального значения. В настоящее время на его берегах находится только один крупный объект — база отдыха «Скала» для сотрудников ГУП «Алтайавтодор», сданная в эксплуатацию в 2000 году. Приступить к проекту предполагается в сентябре. Комплекс будет состоять из гостиницы на 50–60 мест и нескольких коттеджей. Его строительством и последующим управлением займется компания «Беловодье». В июне этого года она запустила в полном объеме крупный одноименный четырехзвездочный гостинично–развлекательный комплекс в Белокурихе (Алтайский край). Инвестиции в проект председатель совета директоров «Беловодья» Виталий Неволин оценил в 180–200 млн руб., срок его реализации — в 1,5 года. В перспективе предполагается, что подобные комплексы будут, в частности, обслуживать группы туристов на планируемом «Беловодьем» маршруте, соединяющем Алтайский край, Республику Алтай, западные районы Монголии и Китая, восточные районы Казахстана. В минувшие выходные группа специалистов, организованная «Беловодьем», завершила экспедицию по этим территориям для определения туристического маршрута.

Между тем это не единственный туристический проект на озере Белом. 5 га на его берегу получил рубцовский бизнесмен Николай Костюков. Он уже ведет подготовительные работы для строительства базы отдыха стоимостью 18–20 млн руб. В комплекс войдут два капитальных корпуса на 8 и 12 мест, а также не менее 12 шатровых домиков. Как рассказал партнер господина Костюкова Олег Максимов, к выбору места подтолкнуло заключение Томского НИИ курортологии, специалисты которого, в частности, признали местные климатические условия уникальными для лечения заболеваний дыхательной системы.

Одной турбазой интересы Николая Костюкова на озере не ограничиваются. Вместе с районной общественной организацией рыбаков и охотников он учредил ООО «Общественная экологическая безопасность», которое намерено заняться разведением рыбы на базе старого рыбопитомника. Кроме того, «Общественная экологическая безопасность» планирует получить права на освоение 20 га северо–восточнее горы Синюха (высота 1,2 км), расположенной вблизи озера. По словам господина Максимова, здесь возможно создание курорта под названием «Святой источник» в честь источника на северном склоне Синюхи, который почитается представителями разных конфессий.

По словам Вячеслава Колоскова, власти района рассчитывают с помощью этого и ряда других проектов увеличить и упорядочить поток туристов. По данным замглавы района Сергея Ветчинкина, в год в Курьинский район приезжает до 60 тыс. отдыхающих, подавляющее большинство из них — «дикарями».

Валерий Лавский, Максим Федоров, Новосибирск

Коммерсантъ Новосибирск

24.07.2007 Сборы в прокате

Прокатчики алюминия в России ожидают хитов. От российских авиастроителей и стройиндустрии

Межведомственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике снизила с 20 до 10% пошлины на импортный прокат, используемый для производства алюминиевых банок. А на сырой алюминий целых 9 месяцев пошлина будет и вовсе нулевой.

Российские производители алюминиевых полуфабрикатов предполагают, что чиновники просто решили создать формальные условия для конкуренции с UC Rusal. После того, как в прошлом году Олег Дерипаска выкупил у Виктора Вексельберга алюминиевый холдинг «СУАЛ», у переработчиков фактически не осталось выбора поставщиков сырого металла. Однако первичный алюминий – биржевой товар, и стоит одинаково, что у отечественного монополиста UC Rusal, что у любого другого продавца. Поэтому участники рынка не спешат ликовать по поводу решения Комиссии по защитным мерам и не строят планов закупок беспошлинного сырья. Ближайший к России склад Лондонской биржи металлов (LME) находится в Финляндии, и закупать там металл теоретически было бы выгодно только переработчикам, которые находятся в Северо-западном федеральном округе, а у остальных затраты на логистику оказались бы не ниже, а то и выше, чем при закупках металла на заводах UC Rusal.

Тем не менее настроение у переработчиков алюминия бодрое. Отрасли, приобретающие у них продукцию: стройиндустрия, машиностроение, судостроение, авиастроение, упаковочная промышленность – демонстрируют рост. По данным члена совета Российского союза поставщиков металлопродукции по рынку алюминиевого проката и профилей, гендиректора компании «ПилотПро» Александра Штейнпресса, в 2006 году рост производства алюминиевого проката и профилей увеличился на 10-15% (по данным журнала «Стройпрофиль», рынок профилей вырос на 20%), а потребление этих продуктов выросло примерно на 10%. Начальник отдела промышленной политики в металлургии в сфере ресурсного обеспечения промышленности Минпромэнерго Алексей Пинчук отмечает, что темпы роста по различным направлениям применения изделий и полуфабрикатов заметно отличаются – наибольшие темпы (12 – 22%) демонстрируют строительство, производство тары и упаковки, заметно ниже темпы роста в электротехнической промышленности и электроэнергетике (4 – 7,5%), темпы роста потребления листового проката и литых полуфабрикатов составляют 2 – 4%.

По итогам этого года Александр Штейнпресс ожидает рост и в производстве и в потреблении на уровне 10-15%. Но с ростом производства рынок приближается к насыщению. Правда, оживить его сможет грядущая Олимпиада в Сочи. Изготовители строительных профилей и проката плясали от восторга, узнав о том, что Россия выиграла право проведения Олимпиады-2014 – масштабной стройке потребуется много продукции из алюминия. Кроме того, российские прокатчики предвкушают получение новых контрактов от судостроительной и авиастроительной госкорпораций.

Четвертый передел

По сравнению с объемом производства UC Rusal (3,9 млн. тонн алюминия в год) российский сегмент переработки алюминия выглядит весьма скромно. По данным Минпромэнерго, в прошлом году объем потребления этого металла российскими прокатчиками составил 0,74 млн. тонн. (Впрочем, примерно половина этого объема ушла на экспорт). Стратегия развития металлургической отрасли до 2015 года предусматривает, что к концу определенного документом срока UC Rusal по пессимистическому варианту нарастит выпуск алюминия до 5,1 млн., а по оптимистическому – до 5,7 млн. тонн. Российская промышленность увеличит закупки легкого металла до 1,2-1,4 млн. тонн – рост почти вдвое.

Металлурги называют производство алюминиевого проката «четвертым переделом». Первый передел алюминий проходит еще «в зародыше», когда ископаемые бокситы перерабатываются в сырье для производства алюминия – глинозем. Затем глинозем проходит второй передел, в процессе электролиза превращаясь в алюминий. Третий передел – производство алюминиевых слитков, которые принято называть первичным алюминием. К обработке относится превращение металла в лист, катанку (будущие провода), заготовки и полуфабрикаты для различных конструкций и еще более высокие переделы, в результате которых на рынок выходит готовая продукция, скажем, автокомпоненты.

Несколько лет назад значительную часть переработки алюминия контролировали производители первичного металла. Крупнейшие предприятия по производству проката принадлежали «Русалу» и «СУАЛ-Холдингу». Более того, «Русал» пытался освоить и новый рынок строительных профилей, создав в своей структуре дивизион «Русалюмстрой». Однако планы взять под контроль до 60% рынка алюминиевых профилей провалились. В этом же году «Русал» начал планомерно сбрасывать активы по переработке алюминия, продав Белокалитвинское и Самарское прокатные предприятия американскому алюминиевому концерну Alcoa, которая создала для управления новыми активами российскую «дочку» «Алкоа-Россия».

В 2006 году «Русал» присоединил к себе активы «СУАЛ-Холдинга», превратившись в объединенную компанию UC Rusal. Однако Олег Дерипаска не взял в большое плавание перерабатывающие активы Виктора Вексельберга. Ныне Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) вместе со Ступинским (Scovo) и Демидовским заводом по производству антипригарной алюминиевой посуды находятся под управлением УК «Алюминиевые продукты», которым руководит один из партнером Виктора Вексельберга - Владимир Скорняков. Наконец, в начале этого года UC Rusal передала дивизион алюминиевых стройконструкций (вместе с заводом «Мосмек») строительной корпорации «Главстрой», которая тоже контролируется через «Базэл» Олегом Дерипаской. А в июне договорилась с британской Rexam о продаже ей активов по производству алюминиевых банок.

Причины своих неудач в сегменте производства полуфабрикатов представители UC Rusal стараются не объяснять, ограничиваясь лишь туманным заявлением о том, что стараются концентрироваться на производстве первичного алюминия, который еще называют консервами из электроэнергии.

Александр Штейнпресс говорит, что круг переработчиков алюминия весьма узок, крупных игроков немного. Более 50% рынка продукции четвертого передела алюминия контролирует «Алкоа-Россия», 25% приходится на КУМЗ. Вероятно, вскоре соотношение долей на рынке изменится, потому что КУМЗ в декабре этого года собирается ввести в строй новый завод «Чкаловский», и к 2009 году намерен довести выпуск алюминиевого проката до 180 тыс. тонн в год. Оставшуюся долю рынка занимают мелкие и средние производители, выпускающие прокат и экструзионные продукты (около 30 компаний). Крупнейший из них – принадлежащая «Газпрому» компания «Агрисовгаз».

Взлетная полоса

Коммерческий директор КУМЗ Андрей Курганский говорит, что недозагрузка мощностей у крупнейших производителей алюминиевого проката связана с тем, что предприятия были построены еще во времена СССР, когда советское правительство очень много тратило на финансирование авиапрома и ВПК. Эти отрасли потребляют большое количество алюминия четвертого передела, поэтому проката нужно было много. Во время промышленного спада 90-х годов прошлого века прокатчики резко снизили объемы производства, и лишь последние несколько лет опять демонстрируют рост.

Сейчас компания конкурирует с «Алкоа-Россия» за поставки продукции для производства региональных самолетов RRJ (сейчас «Сухой» приобретает длинномерную продукцию у обоих производителей). Во внутренней стратегии развития КУМЗ предполагает специализацию на снабжении авиапрома. «Мы ожидаем, что авиационная промышленность через несколько лет значительно увеличит объем производства, - говорит Андрей Курганский. – «В частности, большую ставку делаем на появление среднемагистрального самолета МС-21, поставки продукции для бизнес-авиации. На нашей производственной площадке возводится новый завод «Чкаловский», который будет выпускать алюминиевые плиты авиационного сортамента».

«Алкоа Россия» тоже настроена оптимистично и ждет роста потребления алюминия на внутреннем рынке. Директор по технологиям «Алкоа Россия» Александр Дриц говорит: «Сегодня в РФ потребление алюминия составляет 5-6 кг на человека и растет примерно на 6% в год. При этом потребление на душу населения в Европе превышает 25 кг в год, а в Штатах составляет около 40 кг».

В отличие от КУМЗа, у Alcoa несколько иные прогнозы относительно потребления алюминиевого проката в автопроме, потому что компания часть своей продукции поставляет в США, а американские авиастроители уже начали постепенно переходить на использование композитных материалов. Например, для изготовления носовой части «лайнера мечты» Boeing 787 Dreamliner корпорация Boeing использовала композиционный материал.

Однако Александр Дриц полагает, что замена материалов, используемых иностранным авиапромом, скажется на объемах потребления проката не раньше чем лет через пять-восемь. «К этому времени мы можем ожидать рост потребления алюминия в российском авиапроме и автопроме. В российском автопроме потребление алюминия в три раза ниже, чем в США и Европе. Замечательная перспектива для нас – создание Объединенной авиастроительной корпорации, которая приступила к реализации стратегия развития отрасли. Бурный рост идет в сфере строительства. В частности, наш завод в Белой Калитве находится очень близко от Сочи, а там будет огромная стройка», - говорит господин Дриц..

Председатель комитета по технической политике Российской ассоциации производителей автокомпонентов НАПАК Рифат Салимгараев не уверен, что в будущем в автопроме не произойдет замена алюминия на пластики или иные материалы. Например, алюминиевые бамперы сейчас многие заменяют на сталь, а в перспективе на пластик. На изготовление кузова алюминий в основном идет только при создании концепт-каров. «Уровень безопасности у таких кузовов за счет профилирования достигается не хуже, чем у стали. Однако, цена…. Думаю, в перспективе могут победить пластики», - считает Рифат Салимгараев. Но алюминий наверняка продолжат использовать в головках и блоках двигателей, производстве радиаторов и теплообменников. В любом случае в России ожидается рост потребления металла производителями автокомпонентов. Сейчас около 20 иностранных компаний из этого сектора намереваются разместить или уже приступили к размещению производства в РФ, и многие из них используют алюминий.

Но и производители алюминия не дремлют, инвестируя в разработку новых материалов на основе алюминия. Президент «Алкоа Россия» Билла О'Рурк говорит: «На сегодняшний день почти каждый сплав, используемый в авиации, создан Алкоа. Наш технический центр (Alcoa Technical Centre) регистрирует около 100 патентов ежегодно (это, правда, не только сплавы, но и процессы, и инновационные продукты)».

Гордый строительный профиль

А вот производство стройпрофилей лидеры российского прокатного рынка уступили мелкому и среднему бизнесу. Андрей Курганский отмечает, что это очень привлекательный бизнес. «Однако почти все крупные прокатные компании выходили в этот сегмент без особого успеха, - говорит Курганский. - Нас опережают маленькие компании, они более гибкие и способны постоянно менять серии профилей, моментально перестраиваясь под заказчика». Билл О'Рурк сказал «Business Week Россия», что нельзя быть первыми везде: «Мы выбираем те области, в которых можем занимать первое или второе место, поэтому и продаем те бизнесы, которые не считаем для себя основными».

Эту нишу в заполнили металлоторговые компании, производители металлоконструкций, переработчики лома. Например, компания «Алунекст» приобрела у «Алкоа Россия» мощности по выпуску строительных профилей, и теперь вместе со своим «большим соседом» готовится к увеличению объемов производства под заказы из Сочи.

Президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов подсчитал, что увеличение объема потребления металлопродукции в ЮФО при подготовке олимпиады-2014 может достичь 2-2,5 млн. тонн, правда, в основном это стальная продукция. Среди производителей алюминиевых полуфабрикатов, очевидно, выиграет «Алунекст», которая недавно установила вторую прессовую линию по производству алюминиевых профилей, оконных групп и прочих строительных конструкций из профиля. Довольно любопытный пример представляет подмосковная компания «Иплана», которая начала в Королеве производство оконных карнизов для штор, в рамках конверсии используя мощности предприятий РКК «Энергия». Сейчас «Иплана» производит также алюминиевые профили различного назначения и светопрозрачные конструкции на их основе.

Уральская компания «Металл-Комплект» начинала с переплавки лома и отходов цветных металлов. Впоследствии компания стал крупным металлотрейдером, а с 2004 года стала производить литейную продукцию из сплавов на основе алюминия и меди, превратившись в вертикально-интегрированную компанию. По данным группы «Металл-Комплект», в будущем предполагается открывать новые производства в области переработки цветных металлов.

Главный редактор журнала «Металлы и цены» Алексей Ходонов говорит, что сейчас в конкурентной борьбе с крупными торговыми домами, созданными переработчиками металла, металлотрейдеры стремятся расширить спектр услуг. Предоставляемых покупателю, предлагая нарезку, комплектацию или упаковку металлопродукции.

Производство из полуфабрикатов готовых изделий тоже может входить в набор металлотрейдера, однако больше к выходу в индустриальный сектор прибегают торговцы черными металлами. Из-за дороговизны цветных металлов продукцию из них часто заказывают не тоннами, а сотнями килограмм, а при таких объемах инвестиции в создание мини-производства не выгодны.

Также вышли на российский рынок алюминиевой продукции иностранные стратеги в области производства металлоконструкций. В частности, изготовление алюминиевых профилей и строительных конструкций среди прочего занимается завод «Венталл», который в прошлом году купил финский концерн Rukki.

Но главное, что прокат для производства готовых деталей трейдеры все-таки предпочитают покупать в России. «Некоторые компании пытались привозить прокат из Китая, но отказались от этой идеи. Очень привлекательная низкая цена, однако удручающее качество», - признался один из поставщиков. Обольщаться не нужно: китайцы быстро совершенствуются.

Наталья Готова
при участии Эвелины Есиповской

Business Week Россия

16.07.2007 "Северсталь" движется на юг

"Северсталь" намерена к 2010 году запустить в Саратовской области мини-завод мощностью 1 млн т стальной продукции в год. Целый ряд подобных проектов уже анонсировали другие меткомпании, хотя запущены лишь единицы мини-заводов. По мнению отраслевых экспертов, победа Сочи в конкурсе на проведение зимней Олимпиады в 2014 году и общая активизация регионального строительства позволят наконец реализовать все проекты стальных мини-заводов.

В пятницу "Северсталь" сообщила, что 18 июля подпишет с правительством Саратовской области соглашение о реализации инвестиционного проекта стоимостью 15 млрд руб. Компания планирует построить в Балаковском районе металлургический комплекс по производству сортовой металлопродукции для нужд строительной отрасли. Проектная мощность завода, которая должна быть достигнута к 2010 году, составит 1 млн т. В качестве сырья новый металлургический мини-завод будет использовать металлолом. Как пояснил Анатолий Кручинин, гендиректор Череповецкого меткомбината "Северстали" (ЧерМК, основной производственный комплекс компании), увеличение продаж строительному сектору "входит в число стратегических направлений развития компании".

В министерстве инвестиционной политики Саратовской области Ъ рассказали, что речь идет о создании строительно-металлургического кластера, куда войдет не только завод "Северстали". По словам министра Александра Жандарова, на рассмотрении в министерстве сейчас находится несколько проектов от зарубежных и российских компаний по производству металлопластиковых труб, уголков, швеллеров, арматуры, бетоноконструкций и даже строительных сэндвич-панелей. Господин Жандаров поясняет выбор металлургов именно Саратовской области, в частности, тем, что она является энергоизбыточной (совокупные энергомощности превышают 41 млрд кВт•ч), то есть привлекательной для энергоемких производств. Потребности в электроэнергии проекта "Северстали", по оценкам министра, составят 150-180 МВт, и при этом у области "останется серьезный запас энергии для других инвесторов".

Есть и более конкретная причина для реализации нового проекта "Северстали" -- металлурги ждут резкого роста спроса на строительные конструкции после победы Сочи в конкурсе на право проведения зимней Олимпиады 2014 года. Директор по стратегии ЧерМК Игорь Тимофеев подтвердил Ъ, что "Сочи -- очень интересный потребитель". "Там у нас, кстати, филиал торгово-сервисной сети 'Северсталь-инвест', поэтому мы будем на него ориентироваться",-- уточнил топ-менеджер. По мнению господина Тимофеева, проведение Олимпиады "в принципе даст дополнительный импульс развитию строительного рынка России". С ним соглашается и президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов: "Олимпиада-2014 выльется в рост потребления металлопродукции в Южном федеральном округе на 2-2,5 млн т".

Однако отраслевые эксперты считают, что к началу проекта в Саратовской области "Северсталь" стимулировала не только Олимпиада. Аналитик ИК "Финам" Денис Горев уверен, что строительный бум в России продлится и после проведения Олимпиады. "Компания ориентируется в том числе на программу федерального строительства и ликвидации ветхого жилья, которая перекроет в десять раз потребности Сочи",-- считает начальник отдела фондовой аналитики ИК "Проспект" Дмитрий Парфенов. Однако аналитик UBS Алексей Морозов отмечает, что у "Северстали" в данном сегменте много конкурентов. Помимо того что металлопродукцию для строительства делают крупные российские метхолдинги, в последние несколько лет о начале проектов по строительству стальных мини-заводов объявил целый ряд игроков среднего уровня (см. таблицу). Пока, по словам господина Морозова, из всех проектов успешно реализован только один -- Нижнесергинский метзавод "Макси-Групп" в Смоленской области. Но аналитик уверен, что и остальные предприятия будут запущены в соответствии с графиком, поскольку на данный момент "для этого все есть -- финансирование, увеличение спроса, высокие цены на рынке".

Дмитрий Ъ-Смирнов

КоммерсантЪ

16.07.2007 Отполировано до блеска

Все металлургические предприятия ЮФО увеличивают производство и инвестируют в развитие солидные средства

Металлургия, как отечественная, так и южнороссий­ская, находится в стабильном состоянии. Отрасль по привлекательности и перспективности сравнивают только с нефтянкой. Даже, казалось бы, непривлекательные активы привлекают внимание инвесторов. Все предприятия ЮФО увеличивают производство и инвестируют в развитие солидные средства. И даже с победой Сочи в олимпийской гонке одними из первых поздравляют себя металлурги.

- Конъюнктура рынка металлов сейчас просто отличная, лучшая с начала тысячелетия, а 2006 год был для отрасли рекордно прибыльным, - рассказывает "ЮР" гендиректор таганрогской металлосервисной компании "ИНПРОМ" Игорь Коновалов.
Российскую металлургию стали часто сравнивать с российской же нефтянкой, которая вошла в поговорку как суперприбыльная отрасль. Производство металлов по масштабам можно сравнить только с добычей углеводородов, а по рентабельности так даже в пример поставить. В мае на пресс-конференции в Астрахани президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сказал, что рентабельность нефтедобычи в среднем составляет 12–15%. У многих металлургических предприятий этот показатель достигает 17%.
Самые крупные сделки происходят в металлургии, а ЮФО вносит в процесс свою скромную лепту. В этом году Русал и СУАЛ при участии швейцарской Glencore создали крупнейшую в мире алюминиевую компанию "Российский алюминий". В состав "монстра" вошел Волгоградский алюминиевый завод. Трубная металлургическая компания ведет переговоры об объединении с украинским Интерпайпом. Если оно произойдет, Волжский трубный завод и Тагмет станут частью крупнейшей в мире трубной компании.

Волгоградский "Красный Октябрь" из-за его привлекательности государство фактически деприватизировало (владелец - английская компания - не пробовал возражать) и включило в холдинг "Рособоронэкспорт". До этого госпредприятия приобретали крупные частные активы только в нефтегазодобывающей отрасли.
Все металлургические активы - и упадочные, и сравнительно небольшие - находят своего инвестора. Владикавказский гигант "Электроцинк", который власти Северной Осетии уже хотели закрывать, вошел в конце 2004 года в УГМК и сейчас поддерживает другие предприятия отрасли. Волгоградский завод труб малого диаметра, от которого группа "МАИР" не знала как избавиться, купил в 2005 году "Эстар" и сейчас ВЗТМД демонстрирует рост производства. Все предприятия ЮФО имеют инвестпрограммы на десятки миллионов долларов.
Даже с победой Сочи в Гватемале, где МОК отдал городу-курорту зимнюю Олимпиаду-2014, в числе первых себя поздравили металлурги.
- Победа России в Гватемале измеряется 2–2,5 миллиона тонн увеличения потребления металлопродукции в ЮФО, - заявил "ЮР" президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Ляховской, замглавного редактора журнала "Металлоснабжение и сбыт":
- Еще пять лет назад во всем мире стояла проблема перепроизводства, были опасения, что экономика не сможет потребить весь произведенный металл. Но к 2004 году рынок повернулся на 180%, конъюнктура стала благоприятной. Металлургия, как и все отрасли, развивается циклично: за подъемом следует спад. Полный цикл занимает 4–5 лет. Поэтому все ожидали спада еще год-два назад, но он так и не произошел. И точно не произойдет, по крайней мере, в следующем году.
Так, в 2006 году производство стального проката в России составило 58,2 миллиона тонн, внутреннее потребление - 33,4 миллиона тонн, на экспорт пошло почти 25 миллионов - это делает Россию третьим экспортером металла в мире после США и Японии. По прогнозам Минпромэнерго РФ, до 2010 года производство и внутреннее потребление будут ежегодно расти и составят в 2010 году 71 и 46 миллионов тонн соответственно.
Но это прогнозы осторожных чиновников, которые считают по минимуму. Мы даем более смелый прогноз - к 2010 году рост ежегодного производства достигнет 76 миллионов тонн. Мы исходим из имеющихся проектов и не боимся ошибиться, так как все они - серьезные и реальные. Нет сомнений, например, что "Эстар" выведет новый завод в Ростовской области на проектную мощность 750 тысяч тонн. Как нет сомнений в том, что Трубная металлургическая компания (ТМК) увеличит производительность Тагмета (Таганрогский металлургический завод - "ЮР") на миллион тонн, а Волжского трубного - на 150 тысяч тонн. 

 Сергей ПАВЛОВ

Южный репортер

12.07.2007 Инновационный сценарий

В этом году, после знакового федерального Послания Президента, тема инновационных путей развития экономики России, глубокой переработки сырья, которое всем нам столь щедро подарила история и судьба, приобрела новое звучание и особую актуальность. «Металл-Экспо», впрочем, осознавала такую необходимость все 13 лет своего существования.

14 ноября пройдет заседание комиссии по присвоению звания Лауреата выставки и награждению медалями «Металл-Экспо», а на следующий день, 15 ноября, состоится награждение предприятий, компаний, институтов золотыми и серебряными медалями за высокотехнологичные разработки оборудования, технологий и продукции черной и цветной металлургии. Традиционные медали крупнейшего выставочного форума стран СНГ и Восточной Европы как раз изначально и были ориентированы на стимулирование ноу-хау в металлургии и металлообработке. Ежегодно в Оргкомитет Международной промышленной выставки на рассмотрение поступают обоснования изобретений, полезных моделей и усовершенствований от десятков компаний и научных институтов, освоивших производство новых видов высококачественной металлопродукции.
Вот и в этом году «Металл-Экспо’2007» приглашает представить в комиссию по награждению золотыми и серебряными медалями 13-й Международной промышленной выставки материалы об осуществленных в 2006—2007 гг. проектах по модернизации действующего оборудования, разработке и внедрению новой техники и прорывных технологий, оборудования и металлопродукции. Материалы необходимо направить в комиссию до 1 ноября по адресу: 129085, Москва, ул. Большая Марьинская, д. 9, стр. 1, ЗАО «Металл-Экспо».
Новшеством этого года станет награждение в новой номинации — «За лучшее издание в металлургии», будь то научная, техническая или учебная литература, юбилейные выпуски книг и альбомов предприятий или публицистика металлургов.

В этом же ряду продвижения инновационного сценария развития металлургической отрасли стоят конкурсы «Лучшая металлобаза России» и «Лучший СМЦ России», итоги которых традиционно подводятся в начале осенней Недели металлов в Москве. Сезон 2007 г. не станет исключением, и в очередной раз на конференции «Российский рынок металлов», которая состоится 12 ноября, будут объявлены победители и лауреаты в секторе оказания сервисных услуг и металлообработки.
С развитием рынка возможности поставщиков металлопроката расширяются, и услуги сектора СМЦ становятся более востребованными. Готовность создавать и развивать сервисную переработку металла сегодня высказывают как дистрибьюторы, так и металлургические комбинаты. Очевидно, что сравнение инвестиционных возможностей этих игроков по меньшей мере будет необъективным. Сейчас, наряду с мощными СМЦ и металлобазами, которые уже закрепили за собой статус лидеров российского рынка, появляются молодые структуры, делающие ставку на локальные рынки, на удовлетворение потребностей небольшого числа клиентов, но обеспечивая при этом мобильность, а также высокое качество продукции и сервисных услуг.

Любое развитие влечет за собой перемены, поэтому для объективного присвоения статуса «лучший» организаторы (Российский союз поставщиков металлопродукции, журнал «Металлоснабжение и сбыт») решили внести изменения в концепцию и формат проведения конкурсов с тем, чтобы дать возможность структурам разного уровня продемонстрировать свои достижения.

Таким образом, перед компетентным жюри будет поставлена основная цель — определить лучших среди равных претендентов. В настоящее время ведется проработка методики и критериев оценки и разрабатывается новый формат анкеты, которую участники смогут заполнить на сайте, используя индивидуальный доступ, и прислать на конкурс. А также определяются новые номинации.

Востребованность сектора СМЦ неуклонно возрастает с каждым годом. Организаторы конкурсов «Лучшая металлобаза России’2007» и «Лучший СМЦ России’2007» приложат все усилия, чтобы сделать эти направления еще более популярными, открытыми и, тем самым, помочь их участникам закрепить свои позиции на рынке.
Станьте лучшим среди равных!

Ольга Бунакова

«Metal-Expo News»

10.07.2007 10 лет РСПМ: этапы большого пути

Светлый тон следующему десятилетию задан!

Порядка 200 руководителей металлургических и металлосервисных компаний, представители государственных и общественных организаций, приняли участие в юбилейных мероприятиях. Сначала в Центре международной торговли прошло юбилейное годовое собрание РСПМ, затем — вечерний прием в «Метрополе».

На годовом собрании РСПМ прозвучал отчет о работе Союза за прошедший год (и предыдущие 10 лет!), избраны руководящие органы отраслевого объединения. По словам президента Союза А. Романова, доля России в мировом объеме выплавки стали по-прежнему существенна: из 1,239 млрд т, производимых в мире, на нашу страну приходится 70,6 млн т. Потребление проката на внутреннем рынке в 2006 г. выросло до 33 млн т по сравнению с 29 млн т в 2005 г. Из этих 33 млн т национального потребления порядка 17 млн т поставляется через дистрибьюторов металла, в том числе 1,5 млн т перерабатывается в продукцию с добавленной стоимостью.

Для успешного функционирования экономики страны на складах, на логистических маршрутах или на объектах потребителей должно находиться такое количество металлопродукции, которое могло бы обеспечить все потребности промышленности на срок до полутора месяцев. И этот своеобразный переходящий запас на 45 дней превышает 4 млн т. Эти запасы должны поддерживаться и обслуживаться — иначе экономика не может существовать. Чтобы постоянно, изо дня в день, поддерживать такую товарную массу, требуется порядка $3,5 млрд в денежном эквиваленте.

Обслуживание этих ресурсов участниками РСПМ позволяет потребителям металлопродукции не отвлекать средства от основного бизнеса, в необходимый срок получать точно и качественно подготовленную продукцию. А речь идет об интересах тысяч предприятий — в России насчитывается до 1 тыс. только крупных потребителей металлопродукции и несколько десятков тысяч средних и небольших. Для их обслуживания сформирована целая инфраструктура, насчитывающая порядка 800 современных металлобаз и СМЦ. Средняя емкость единовременного хранения таких объектов составляет 5 тыс. т. В отрасли работают более 60 тыс. специалистов. Металл поистине стал основой нашей цивилизации.
«РСПМ предпринимает и будет предпринимать максимум усилий, чтобы гарантировать потребителям качество поставляемой продукции. Расширять и укреплять взаимодействие с конечными потребителями, ради которых, собственно, и выпускают продукцию производители, — главная задача РСПМ», — отметил А. Романов. Тем более что дистрибьюторы металлов активно наращивают физические объемы бизнеса. Так, в 2007 г. компании — дистрибьюторы продукции ММК — Магма-трейд, Волга-трейд, УралСиб-трейд — реализуют порядка 1,5 млн т, Сталепромышленная компания, Комтех и Металлсервис поставят потребителям свыше 1 млн т металлопродукции. Вплотную к миллионному рубежу приблизится ТД Северсталь-Инвест (950 тыс. т). На долю группы ДиПОС придется около 800 тыс. т, ИНПРОМа — 750 тыс. т, Брок-Инвест-Сервиса — около 500 тыс. т, Белона — 300 тыс. т реализации металлопродукции.

А. Романов отметил также две основные тенденции в дистрибьюции металлов: крупные компании (Металлсервис, Брок-Инвест-Сервис) начали формировать сетевую структуру представительств в регионах, а пять ведущих сетевых игроков (СПК, Комтех, ДиПОС, Металлсервис, ИНПРОМ) становятся прозрачными, публичными компаниями, что благоприятно отражается на отношении к отрасли со стороны экономических и финансовых институтов. Плюсы выхода компании на рынок публичных заимствований очевидны: это «длинные» беззалоговые деньги, компания сама выбирает срок погашения и снимает угрозу отзыва кредитных линий со стороны банков, что может подкосить экономику любого предприятия. Не говоря уже о том, что эмитент нарабатывает пресловутую кредитную историю и повышает к себе интерес со стороны инвестиционного сообщества.

Как отметил заместитель председателя наблюдательного совета компании Металлсервис О. Тюрпенко, «непосредственно перед размещением мы узнали много нового о нашем бизнесе — инвестбанкиры пытались назвать его «бизнесом без добавленной стоимости», посредническим. При том что осуществляя предоплаты производителям, мы, по сути, выступаем крупнейшим инвестором реального сектора экономики, не говоря уже о динамичном развитии металлосервисных услуг с высокой добавленной стоимостью».
Наиболее яркими примерами расширения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, необходимость чего подчеркивал президент страны, как раз и служат локомотивы отрасли, будь то Сталепромышленная компания, Комтех или ИНПРОМ. Скажем, ГК ДиПОС в 2007 г. вообще доведет долю собственного производства до уровня 30—35%. «Российский союз поставщиков металлопродукции сегодня — мощная сила. За 10 лет с момента его образования мы получили колоссальный объем информации, необходимой для развития бизнеса и его совершенствования. За прошедшие 10 лет создана целая отрасль металлопереработки», — заявил генеральный директор компании ДиПОС А. Дроздов на годовом собрании РСПМ.

В ходе годового собрания о роли и значении Союза в своей деятельности рассказали руководители и многих других компаний — членов РСПМ. С целью дальнейшего развития бизнеса большинство членов РСПМ считают целесообразным и необходимым укреплять сотрудничество с предприятиями смежных потребляющих отраслей, такими как строительство, транспорт, машиностроение. И в этой связи РСПМ как координирующий орган сосредоточится на продвижении металлосервисных услуг и преимуществ аутсорсинга. Ведь во всем мире СМЦ являются связующим звеном между производителем и потребителем.

Итак, если в июне 1997 г. у истоков образования тогда еще Российской ассоциации металлоторговцев стояло 18 трейдерских компаний, то сейчас более 500 офисов, производственных и складских мощностей компаний — членов Союза расположено в 63 регионах РФ. 10 лет назад 95% компаний, которые выступали учредителями, занимались исключительно торговыми операциями. Сегодня же структура участников радикально изменилась. Металлосервисные компании — сетевые и региональные — активно занялись производством готовых изделий и переработкой металла. Доля поставок металлопродукции на национальный рынок участниками РСПМ превышает 50% общей емкости вторичного рынка металлопродукции в России. Таким образом, в объединение входят все тяжеловесы рынка металлов страны — от Калининграда до Владивостока.

За 10 лет активной организационной деятельности Союз выработал свой узнаваемый стиль. Вот и на этот раз, обсудив ситуацию на рынках металлов, участники годового собрания отправились на торжественный прием в «Метрополь», где к ним присоединились партнеры — металлурги. Вечер прошел в теплой дружеской атмосфере под аккомпанемент джаз-бэнда Козлова, выступлений Хора Турецкого, Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня» и с участием Нового Имперского Русского Балета. Ведущим приема был И. Ургант. Светлый тон следующему десятилетию задан!

Владимир Пастухов,
исполнительный директор РСПМ

Промышленный еженедельник