Новости РСПМ и компаний

20.12.2024 Вызовы рынка цветных металлов

31 октября в рамках 30-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2024» прошел традиционный круглый стол производителей, поставщиков и потребителей сырья и проката цветных металлов, организованный Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ).

Участие в мероприятии приняли свыше 60 руководителей и специалистов металлоторговых компаний и предприятий по выпуску различной продукции из цветных металлов. Среди них представители компаний Алюминий Металлург Рус, РУСАЛ, Новые технологии цветной металлургии (НТЦМ), Русполимет, КЭМ, Галактика, УСПК, Актимиста, Ростехком, Промцветмет, Лист, ТД М-К, Алрос, Невский Алюминий, ПЦ Гефест, ГК София, Севзапметалл, а также Алюминиевой Ассоциации, Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ), Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ), Мценского завода по обработке цветных металлов (МЗОЦМ), Кольчугинского завода специальных сплавов и др.

Участники круглого стола обсудили положение дел на рынке цветных металлов и перспективы потребления, а также озвучили прогнозы по ценам на ближайший период. Ведущим выступил С. Буниц, акционер компании Галактика.

Ситуацию на рынке алюминия и алюминиевых продуктов описала эксперт-маркетолог Алюминиевой Ассоциации С. Равлюк. Она отметила, что Россия является одним из крупнейших мировых производителей первичного алюминия и входит в мировой топ-3 вместе с Китаем и Индией. Китай как производитель алюминия и алюминиевой продукции вне конкуренции, поскольку обеспечивает больше половины всего мирового производства, а в России и Индии производятся примерно равные объемы (разница составляет 40—50 тыс. т). Россия на сегодняшний день выпускает около 4 млн т первичного алюминия, что составляет 5,6% общемирового объема. На внутреннем рынке потребляется немногим более четверти этого объема, или 1,3% мирового потребления первичного алюминия. При этом внутреннее потребление растет хорошими темпами и показывает положительную динамику.

В последние несколько лет на рынке произошли существенные изменения. До 2021 г. порядка 20% алюминиевой продукции (в основном прокат и экструзия), произведенной в стране, экспортировалось. Но после известных событий 2022 г., повлекших ввод санкций и различных ограничений, в том числе на экспорт из России алюминиевой продукции, экспорт практически обнулился: он сократился в 5,5 раз — до 3%. Под ограничения, в частности, попали поставки проката в Европу. Во многих случаях отказ от российской продукции связан не с прямыми ограничениями, а с «самосанкционированием» потребителей этой продукции.

Объемы производства алюминиевой продукции высоких переделов остаются ниже уровня максимальных значений 2021 г. именно из-за падения экспорта полуфабрикатов. Только за первые четыре месяца текущего года экспорт алюминиевой продукции снизился на 37% по сравнению с АППГ: экструзия продемонстрировала спад на 69%, фольга — на 82%, прокат — на 32%. Восстановление и небольшой рост показали только алюминиевые порошки и емкости (банки, баллоны), но объемы все равно остаются ниже, чем в 2021 г.

Проблемы связаны не столько с закрытием рынков, сколько со спецификой продукции, которая поставлялась в Европу и Америку.

Импорт алюминиевой продукции также сократился — с 18% в 2021 г. до 13% в 2023 г. Из части стран продукция перестала завозиться в Россию, а европейские поставки были замещены китайской продукцией. На текущий год прогнозируется снижение до 11%. В последнее время ситуация по импорту немного стабилизировалась, а спад, произошедший в текущем году, связан по большей части с наличием проблем с трансграничными платежами, в том числе в расчетах с китайской стороной.

Несмотря на сокращение, импорт продолжает оказывать давление на отечественных производителей. Рассмотрим, к примеру, тонкостенную экструзию: наши предприятия могут ее изготавливать, но при нынешних объемах рынка производство будет низкорентабельным в отличие от китайской продукции, которая в больших объемах поставляется по всему миру. Или же взять алюминиевые конструкции. Импорт растет из года в год. Главным поставщиком является Турция. Конструкции завозятся уже следующих переделов, с механической обработкой и сборкой. На российском рынке производство полуфабрикатов и дальнейшая обработка продукции до сих пор достаточно сильно разделены, что увеличивает себестоимость и снижает конкурентоспособность по сравнению с импортной продукцией.

Если говорить о стоимости продукции, то, по мнению экспертов, ожидается умеренный рост цен на алюминий. Показатели в следующем году останутся примерно на уровне текущего года с возможным ростом до $2,5-2,6 тыс. за тонну.

Отвечая на вопросы о прогнозируемом сокращении потребления со стороны стройкомплекса, С. Равлюк отметила, что конструкции из черного металла и конструкции из алюминия потребляются на разных этапах строительства. В частности, алюминиевые конструкции обеспечивают отделочную часть. В связи с этим существенного падения потребления в настоящее время в строительстве не наблюдается: тот пул проектов, который уже запущен, до конца года должен обеспечить сектор в достаточной степени. Спрос на алюминиевые конструкции растет объективно. В России увеличиваются объемы высотного строительства, где применение алюминиевых и светопрозрачных конструкций, применяемых при отделке фасадов, идет по умолчанию, поскольку пластик не выдерживает ветровые и другие нагрузки, установленные требованиями.

Что касается стимулирования потребления алюминиевых профилей и конструкций, то Алюминиевая Ассоциация ведет активную работу по продвижению решений из алюминия. В частности, работа заключается в PR-деятельности, в выстраивании взаимоотношений производителей алюминиевых конструкций с потребителями, где им демонстрируются преимущества продукции. Экструзия — это не только стройка: основной прирост по потреблению в ближайшие годы ожидается в машиностроении, в производстве прицепной техники, в сегменте высокоскоростных магистралей и т.д.

Далее перед участниками круглого стола выступил коммерческий директор КУМЗ А. Золин. Он отметил, что предприятие исторически было экспортно ориентированным. Так, 50% продукции приходилось на внутренний рынок, 50% — на экспорт. После 2022 г. отгрузки за рубеж начали резко снижаться. Так, на сегодняшний день завод отправляет на экспорт лишь 7-8% производимой продукции — ситуация для КУМЗа непростая, потому как образовались избыточные мощности. Например, новый прокатный комплекс, введенный в строй в 2019 г., был ориентирован в том числе на экспорт алюминиевых плит, а внутренний рынок не может обеспечить необходимую загрузку мощностей. Также отмечается недозагруженность по большим прессам, где поставки исторически были ориентированы на Северную Америку, заместить их на текущий момент не удалось. Но КУМЗ активно работает в этом направлении, ищет новые ниши и рынки сбыта.

Что касается сбытовой стратегии на внутреннем рынке, то предприятие ориентировано на работу с конечными потребителями (завод старается максимально выходить на прямые контракты), также ведется активная работа с металлотрейдерами (им реализуется порядка 35—40% продукции).

Существенное сокращение заказов внутри страны и стагнацию по ближнему зарубежью отметил и генеральный директор КУЗОЦМ Н. Радько. В первую очередь это касается наиболее ходовых сплавов — латунных, бронзовых и медно-никелевых. Безусловно, существует демпинг со стороны китайских производителей. Кроме того, результаты исследования европейского рынка показали, что за последние три года цены на металлопродукцию медной группы в Европе снизились. Несмотря на возросшую стоимость энергоресурсов и на рост цены на труд, эту нишу после ухода российских поставщиков цветмета с европейского рынка в 2022 г. очень быстро заняли производители из Индии, Китая и Турции.

В настоящее время российские производители в попытках вернуться на рынок Европы не проходят по цене, даже без учета экспортных пошлин и по сравнению с ценами, которые были в 2020—2021 гг.

Сегодня КУЗОЦМ работает над тем, чтобы получать первичный металл (медные и никелевые катоды, алюминиевые и цинковые чушки) от производителей хотя бы по той же цене, по которой он экспортируется. Ни для кого не секрет, что на внешние рынки эта продукция поставляется со значительным дисконтом. Решение этого вопроса позволило бы предприятию стать более конкурентоспособным по многим видам выпускаемой продукции. Пока же для сохранения своих позиций и для поддержания существующей доходности КУЗОЦМ концентрирует усилия на сложных и редких сплавах, переносит акцент на продукцию более высокого передела. Так, уже освоено производство различных втулок из медных сплавов, в планах расширение номенклатуры сварочной проволоки, а также запуск производства прецизионных и жаропрочных сплавов.

Реальное снижение потребления на медном рынке составляет 15—20%, а не 7-8%, сообщил Д. Вира, коммерческий директор НТЦМ. Для укрепления своих позиций на рынке компания вводит в строй новое оборудование и расширяет линейку выпускаемой продукции. К примеру, недавно был начат выпуск медных лент толщиной до 0,4 мм и шириной до 150 мм.

Небольшим предприятиям проще и легче справляться с текущей ситуацией, отметил руководитель МЗОЦМ С. Тушков. В 2024 г. завод запустил алюминиевый дивизион. На данный момент здесь выпускается 300 т металлопродукции в месяц, в перспективе производство расширится до 2 тыс. т. Чтобы завести продукцию на рынок, предприятие предлагало участникам рынка низкие цены, но стоимость будет повышаться. Загрузка уже расписана на длительный период времени. Стратегия МЗОЦМ заключается в дальнейшей переработке своей продукции, в повышении добавленной стоимости. Завод работает на собственных средствах, за счет чего может обеспечивать хорошие условия для своих потребителей. Объемы инвестиций в развитие предприятия будут исчисляться миллиардами рублей, и в планах кратное усиление позиций на рынке.

Затем представители компаний ПромЦветМет, КЭМ и Лист отметили, что для торговцев цветными металлами 2024 г. можно охарактеризовать как позитивный по сравнению с предыдущим годом. Особенно хорошим выдалось I полугодие. Все участники металлоторгового рынка достаточно сильно затарены, поскольку приобретали продукцию по несколько норм под работу с гособоронзаказом, и сейчас стараются избавляться от излишних остатков. Также ведется активная работа по снижению доли кредитных средств в бизнесе и по сохранению маржинальности. Кроме того, многие активно развивают направление металлосервисных услуг.

Следующая встреча, посвященная спотовому рынку цветных металлов и складской логистике на металлобазах цветмета, запланирована на май 2025 г. Она пройдет в Санкт-Петербурге. Подробную информацию о данном мероприятии можно получить на сайте РСПМ.

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

11.11.2024 В. Мальцев: «Комплексные поставки и сервис: ключевые факторы для успешного развития бизнеса» (интервью)

Генеральный директор Торгового дома «КейЭсПи Стил» (эксклюзивный представитель казахстанского завода KSP Steel) Вячеслав Мальцев в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт» рассказал о новых направлениях деятельности компании.

Вячеслав Александрович, как вы оцениваете текущую ситуацию на рынке бесшовных труб?

На сегодняшний день мы являемся свидетелями значительных трансформаций на отечественном рынке, вызванных множеством факторов, которые оказывают непосредственное влияние на трубную отрасль. Изменение структуры потребления и производства на российском рынке, тенденции к импортозамещению, к изменению логистических потоков и рынков сбыта — все это реалии, в рамках которых мы действуем сейчас. При этом трубный рынок остается высококонкурентным. Ежегодно в эксплуатацию вводятся новые мощности по производству труб, что в будущем приведет к еще большему усилению конкуренции и возможному перераспределению долей рынка.

Если говорить про рынок бесшовных труб, то мы ожидаем сохранение уровня спроса в предстоящем году. Нефтегазовый сектор, на который в большей степени ориентирована трубная отрасль, по-прежнему чувствует себя уверенно и продолжает реализовывать программы освоения месторождений. Основной тренд, который мы действительно фиксируем как один из ключевых на трубном рынке, — это рост спроса на премиальные трубы OCTG и на трубы с повышенными прочностными характеристиками, а также на сопутствующие сервисные услуги.

В каких нефтегазовых проектах на территории России задействованы трубы производства KSP Steel? Кто является вашими основными потребителями?

География поставок ТД «КейЭсПи Стил» достаточно широка. В числе наших основных потребителей ведущие нефтяные компании, такие как ЛУКОЙЛ, Иркутская нефтяная компания, Белоруснефть, РуссНефть и Зарубежнефть. С этими компаниями нас связывают долгосрочное сотрудничество и успешная реализация различных проектов. И это только ряд партнеров, о проектах с которыми мы уже можем говорить. Объемы поставок в их адрес по сравнению с аналогичными периодами прошлого года не только сохраняются на высоком уровне, но и демонстрируют ежегодный рост. Например, в текущем году мы нацелены на увеличение отгрузок, планируя превзойти показатели 2023 г.

Как вы адаптируетесь к изменениям на рынке и какие ниши рассматриваете?

Тенденции на рынке в последнее время подвергаются корректировке. В 2025 г. мы ожидаем наиболее ощутимые трансформации. Помимо изменений в нефтегазовой отрасли, которая была и остается основным локомотивом роста, мы наблюдаем активизацию инвестиций в смежные направления, например, в тепло- и электроэнергетику.

Вероятно, вы уже слышали о государственной программе модернизации энергетической инфраструктуры, запланированной до 2030 г. В рамках этой инициативы мы ожидаем рост спроса на трубную продукцию в нашем сортаменте. И сейчас одна из основных задач, которая была поставлена перед соответствующими подразделениями, заключается в том, чтобы провести аудит наших технологических возможностей по данному сортаменту и при необходимости усилить наши компетенции в соответствии с новыми требованиями данного рынка.

Например, если говорить об одном из производственных активов ГК «Буран» — компании Полимерстрой, которая с 1997 г. является ведущим поставщиком продукции в области теплоизоляции и антикоррозионного покрытия, то с каждым годом объемы поставляемой продукции только растут, что свидетельствует о нашей способности адаптироваться к изменениям на рынке. Для соответствия требованиям рынка и ожиданиям заказчиков мы разрабатываем и внедряем программы модернизации и обновления производственных мощностей, а также работаем над оптимизацией производственных и управленческих процессов. Кроме того, мы постоянно инвестируем в подготовку кадрового резерва. Квалифицированный персонал — ключевой фактор для успешной реализации наших стратегий и обеспечения высокого уровня сервиса для наших клиентов.

Не так давно компания освоила производство оборудования нижнего заканчивания скважин под брендом «Буран». Как развивается это направление бизнеса?

Оборудование для нижнего заканчивания скважин производится в Челябинске — на заводе, который входит в ГК «Буран». В этом сегменте мы видим значительный потенциал для роста и развития.

В настоящее время активно работаем над повышением технологичности оборудования для нижнего заканчивания скважин, особое внимание при этом уделяя импортозамещению. Наша компания уже выиграла несколько крупных тендеров, что подтверждает растущий интерес рынка к нашей продукции.

Научно-техническая команда завода нефтяного оборудования Буран сосредоточена на разработке востребованных решений, способствующих поддержанию нашей конкурентоспособности и эффективному удовлетворению потребностей клиентов. Наша цель — не только производство качественного оборудования, но и внедрение современных технологий на всех этапах производственного процесса.

В чем клиенты ГК «Буран» видят преимущества сотрудничества с вашей компанией?

Мы являемся компанией полного цикла, что позволяет нам одновременно выполнять функции производственной, торговой и сервисной организации. Это одно из наших ключевых преимуществ. В отличие от большинства компаний в трубной отрасли, которые сосредотачиваются только на поставке трубной продукции, мы предлагаем нашим клиентам комплексные решения под различные проекты, контролируем каждый аспект процесса — от начального производства до сервисного сопровождения.

Насколько важна сервисная составляющая в нефтегазовом оборудовании?

Сервисная составляющая в нашей специфике — это неотъемлемая часть современного бизнеса. В ГК «Буран» мы понимаем, что для достижения устойчивых конкурентных преимуществ необходимо предоставлять квалифицированную поддержку и своевременно реагировать на запросы клиентов.

Мы стремимся к тому, чтобы заказчики на каждом этапе (от заказа до ввода оборудования в эксплуатацию) ощущали наше присутствие и поддержку. Это не только повышает надежность и производительность оборудования, но и укрепляет доверие к нашей компании как к партнеру, способному реализовывать действительно сложные проекты.

В заключение хочу сказать, что ГК «Буран» нацелена на постоянное совершенствование всех процессов деятельности. Уверены, что наша приверженность качеству и высокому уровню сервиса позволит нам успешно решать текущие задачи и уверенно двигаться вперед, укрепляя позиции на рынке.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

08.11.2024 Г. Щуров: «Мы хотим, чтобы с нами ассоциировались такие понятия, как качество, сервис, гибкость!» (интервью)

В текущих экономических условиях бизнес сталкивается с новыми уникальными вызовами и получает эксклюзивные возможности. Стабильное развитие требует высокой адаптивности и инновационности, нестандартных решений и стратегического подхода. Как эти принципы реализуются в деятельности Торгового дома ММК (ТД ММК), рассказал его директор Григорий Щуров.

Григорий Викторович, начнем с общего. Как вы оцениваете состояние рынка металлургической продукции?

Если говорить о I полугодии 2024 г., то мы наблюдаем довольно интересную картину. С одной стороны, рынок потребления металлопродукции продемонстрировал рост на 0,6% по сравнению с прошлым годом — это, конечно, хорошо. Но с другой стороны, этот показатель обеспечивается за счет разных сегментов.

Машиностроение, например, радует своим ростом на 6%. Продолжают наращивать объемы и автопроизводители. А вот энергетический сектор просел на 4,7%, и это ощутимо. Но будем надеяться, что это временное явление.

Строительная отрасль, являющаяся нашим основным потребителем, выросла на 0,7%, чем, безусловно, порадовала металлургов, но хотелось бы большего. Конечно, бум на рынке индивидуального жилого строительства поддерживает спрос, однако повышение ключевой ставки, отмена льготной ипотеки и дефицит кадров вносят свои коррективы.

Какие результаты показывает ТД ММК на этом фоне?

Несмотря на внешние факторы и волатильность на рынке металлопродукции, компания продолжает демонстрировать устойчивый рост продаж. Так, по итогам I полугодия 2024 г. мы увеличили объемы реализации на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А мы помним, что он был весьма успешным для металлотрейдинга. В целом компания растет выше рынка, потому что мы не только удерживаем свои позиции, но и активно завоевываем новые рынки.

И как у вас это получается? С какими вызовами приходится сталкиваться?

Если говорить в общем, то суть заключается в постоянном прогрессе по всем направлениям нашей работы. С целью адаптации к изменяющимся условиям мы применяем несколько ключевых стратегий.

Это, в частности, диверсификация. Мы непрерывно расширяем ассортимент продукции и географию присутствия, чтобы снизить зависимость от одного сегмента рынка. Одновременно активно используем аналитические инструменты для прогнозирования рыночных трендов, что тоже является залогом принятия взвешенных решений.

Чтобы оперативно реагировать на изменения спроса, мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами, прежде всего, конечно, с Группой ММК. Совместные проекты по всей цепочке поставок позволяют эффективно решать сложные задачи и адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Благодаря гибким производственным мощностям мы можем быстро перенастроить структуру и сортамент склада под новые требования рынка.

Инвестиции в инновации — это еще один приоритет. «Цифра» позволяет оптимизировать процессы, снижать затраты, предлагать клиентам более выгодные условия покупки и, как результат, увеличивать продажи. Лучшим подтверждением этого является наш маркетплейс — объемы реализации через этот канал растут. Так, за восемь месяцев текущего года металлопродукции продано больше, чем за весь 2023 г. Среднемесячный объем продаж составил 10,6 тыс. т.

MMK Market постоянно совершенствуется с учетом запросов потребителей. Например, последнее нововведение — возможность узнать о наличии металлопроката на ближайшем складе и оформить заказ в упрощенном формате

Значит ли это, что вы готовы уйти в онлайн-продажи? Какова ваша политика в части каналов продаж?

Сейчас мы действительно много внимания уделяем развитию онлайн-продаж. Это обязательное условие для движения вперед на высококонкурентном рынке. В текущем году было запущено мобильное приложение MMK Market — единственное среди российских металлургических маркетплейсов. Кроме того, мы вышли на Ozon, развиваем там собственную интернет-площадку. За семь месяцев текущего года через нее реализовано 18,83 т метизной продукции по выгодной для клиента цене.

Но наша отрасль достаточно консервативная, поэтому маловероятно, что мы полностью уйдем в онлайн в ближайшее десятилетие. Основным каналом сбыта на сегодняшний день остаются офлайн-продажи — традиционная складская торговля с достаточно развитым сервисом хранения, с доработкой в ряде подразделений.

Что касается розничных продаж, то здесь мы фиксируем настоящий прорыв: за I полугодие 2024 г. наши 16 розничных площадок показали более чем двукратный рост реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как сейчас построена ваша складская программа?

Складская программа формируется исходя из потребностей клиентов в регионах присутствия ТД ММК. Мы тщательно изучаем спрос по видам продукции, учитываем изменения потребления, новые предпочтения и запросы, анализируем статистику продаж. Определив на верхнем уровне виды продукции, работаем уже более детально с наполнением сортаментной линейки наших складов.

Контроль запасов осуществляется в том числе через коэффициенты оборачиваемости на всех уровнях планирования вплоть до номенклатурной позиции. Основная цель здесь заключается в том, чтобы избежать как перезатаривания складов монопозициями, так и появления попозиционных «пробоев» в совокупной линейке склада. Для повышения эффективности складирования внедряем систему «Умный склад», которая позволяет вести учет и анализ запасов в режиме реального времени, реализовывать систему адресного хранения, контролировать и мониторить поступающий и отгружаемый металлопрокат, оптимизировать бизнес-процессы и ускорять документооборот. В ближайших планах внедрение системы интегрированного планирования потребности закупки металлопроката и управления цепочками поставок. Это повысит точность, скорость и прозрачность планирования.

Параллельно совершенствуем логистические цепочки, чтобы сократить сроки доставки продукции и снизить транспортные расходы. Речь идет об оптимизации маршрутов, об использовании современных систем управления складом, о внедрении цифровых технологий для отслеживания грузов.

Сейчас у нас реализуется проект «Перевалка», подразумевающий транспортировку продукции как на склад в регионе, так и непосредственно до покупателя. Это уже повысило эффективность доставки за счет разницы между тарифами на доставку железнодорожным и автомобильным транспортом. Тендеры на междугородние перевозки, которые проводятся с помощью российского цифрового сервиса, позволяют выбрать наиболее оптимальное предложение, что в свою очередь способствует сокращению логистического бюджета и сроков доставки продукции. Дополнительный эффект мы получаем за счет отказа от услуг хранения. Стоит отметить, что в 2023 г. в рамках данного проекта перевезено 53 тыс. т.

В целом служба закупок и логистики работает по трем основным направлениям. Первое по важности и приоритету — это получение на склады металлопроката от Группы ММК, второе — продукция, поступающая с переработки от собственных сервисных металлоцентров, третье — продукция, поставляемая нашими партнерами — сторонними производителями. В результате ТД ММК стабильно закрывает все потребности покупателей как в необходимом сортаменте, так и в сроках и объемах поставок.

Расскажите о развитии сервисной металлопереработки в составе ТД ММК.

Расширение металлопереработки идет по плану — в рамках стратегии развития ТД ММК на 2024—2026 гг.

Так, в январе текущего года в подразделении, расположенном в г. Щелково (Московская обл.), были запущены агрегат поперечной резки горячекатаных рулонов производительностью 7 тыс. т в месяц и агрегат по производству просечно-вытяжного листа.

В г. Магнитогорске введены в работу шесть новых агрегатов по размотке бунтовой арматуры и агрегат по производству сварной сетки. В январе 2025 г. в этом филиале планируется запустить агрегат поперечной резки горячекатаных рулонов производительностью 10 тыс. т.

В г. Кемерово в следующем году будет запущен агрегат поперечной резки горячекатаных рулонов и организован участок холодной переработки металла.

Ввод новых мощностей — это расширение ассортимента, возможность приобрести новые виды металлопереработки.

Как вы оцениваете результаты работы компании? Как это влияет на стратегию развития?

Для нас оценка результатов — как компас для мореплавателя, поэтому мы постоянно анализируем, что у нас получается хорошо, а что требует улучшения. Это непрерывный процесс для непрерывного развития.

Во-первых, мы смотрим на финансовые показатели. Рост прибыли, рентабельность, оборачиваемость складских запасов — все это важные метрики, помогающие нам понять, насколько эффективно мы работаем.

Во-вторых, оцениваем операционные показатели: скорость обработки заказов, уровень удовлетворенности клиентов, эффективность производственных процессов и многое другое. Эти показатели позволяют выявлять узкие места и предпринимать меры для их устранения.

В-третьих, анализируем рыночные показатели. Доля рынка, динамика емкости спотового рынка и позиционирование бренда дают возможность понять, насколько конкурентоспособна на рынке компания. Помимо этого, мы отслеживаем производительность труда и текучесть кадров, а также проводим регулярные опросы клиентов, чтобы понять их потребности и ожидания.

Полученные данные тщательно анализируются и используются для корректировки стратегии развития бизнеса по ключевым направлениям работы, для расширения ассортимента, для запуска новых металлосервисных, логистических и складских услуг.

Кто является вашими клиентами? Есть ли планы по расширению клиентской базы в ближайшее время?

Для нас клиент — это не просто покупатель, а партнер, поэтому мы делаем все возможное, чтобы отношения были максимально комфортными и взаимовыгодными.

Основной пул наших заказчиков составляют конечные потребители — производители ЛСТК, специальной и дорожно-строительной техники, крупные застройщики. Их доля в продажах — более 80%.

Среди наших клиентов даже есть один производитель бытовой техники, и для нас это предмет особой гордости, поскольку, несмотря на предъявляемые им высокие требования по качеству, мы способны удовлетворить их в полной мере.

В компании активно внедряется персонализированный подход. Каждый клиент — это уникальный бизнес со своими потребностями и предпочтениями. И одной из основных опций в этом направлении является размещение металлопроката в производство под конкретные размеры и требования покупателя. Мы продолжим углубляться в эту специфику, чтобы быть максимально удобными для потребителя.

Кроме того, мы непрерывно работаем над улучшением качества обслуживания, в том числе с помощью цифровизации услуг. Отслеживание заказа, персональные предложения, служба поддержки — нашим клиентам все это доступно в любое время суток.

Отдельное внимание в компании уделяется развитию компетенций сотрудников. В частности, проводятся регулярные тренинги и семинары, чтобы персонал всегда был в курсе последних тенденций в отрасли и эффективно работал с клиентами.

Какова сейчас доля ТД ММК на рынке дистрибуции? Есть ли цель нарастить эту долю? Ставите ли вы перед собой долгосрочные цели развития?

Текущую долю, которую занимает торговый дом, мы оцениваем в 7,5%. И это не предел — планируем расти дальше, чтобы стать более заметными игроками на спотовом рынке России. И добиться этого предполагается за счет наращивания продаж проката, включающего дополнительную металлообработку, а также путем развития поставок под особые требования клиентов. От понимания емкости новых ниш, которые мы хотим занять, формируются долгосрочные планы развития компании. Учитывая это, мы стремимся не просто увеличивать объемы продаж, но и укреплять наши позиции как надежного и эффективного партнера для наших клиентов. Мы хотим, чтобы с нами ассоциировались такие понятия, как качество, сервис, гибкость.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

07.11.2024 Эпоха перемен: как сохранять устойчивость (интервью)

На рынке металлов России, очевидно, идут процессы укрупнения и трансформации сложившейся структуры. Об изменениях, которые сильнее всего влияют на поставщиков металлопродукции, и о том, как этому успешно противостоять, рассказал генеральный директор МК Промстройметалл Трейд Григорий Богославский.

Григорий Григорьевич, как бы вы оценили 2024 г. для российского рынка труб? Что оказывает наибольшее влияние на спрос и предложение трубной продукции?

Пожалуй, текущий год стал одним из самых трудных за все время работы МК Промстройметалл Трейд. Кризис перепроизводства в металлургической отрасли нашей страны, который существует уже много лет, накладывается на недостаточное внутреннее потребление. При отсутствии нормального экспорта металлурги неохотно снижают объемы выпуска продукции, но это не оказывает существенного влияния на рынок.

Кроме того, в последние два месяца ощущается сокращение финансирования (прежде всего со стороны государства) в различных металлопотребляющих отраслях, не связанных с ОПК. Также сильнейшим негативным фактором для рынка является драконовская ставка рефинансирования, совершенно убийственная для большинства компаний. При этом ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе не просматривается изменение ситуации к лучшему.

Каковы, на ваш взгляд, основные вызовы, с которыми сталкиваются поставщики трубной продукции?

Основной вызов сегодняшнего дня — разрушение привычной, формировавшейся годами системы сбыта металлопроката в целом и стальных труб в частности. Все мы видим, что рынок металлоторговли укрупняется, производственные холдинги поглощают значимых независимых игроков. В своем стремлении занять как можно бóльшую долю на спотовом рынке металлургические компании неизбежно меняют свое отношение к дилерам, через которых ранее осуществлялся стабильный и, самое главное, обеспеченный деньгами сбыт. Надежные партнеры постепенно становятся конкурентами. Яркой иллюстрацией данного процесса является разрыв в ценах между первичным и вторичным рынком, происходящий на протяжении нескольких последних месяцев. Трейдеры вынуждены держать ценники ниже цен заводов, чтобы обеспечить плановые показатели продаж. При этом со стороны производителей наблюдается лишь «олимпийское спокойствие»! Уверен, что данные процессы пагубны для отечественной металлоторговли.

Как бы оценили положение МК Промстройметалл Трейд на трубном рынке? Какие направления работы для вас наиболее приоритетны?

Считаю, что на сегодняшний день положение нашей компании на рынке стальных и пластиковых труб устойчивое. Мы выдерживаем все контрактные обязательства как с заводами, так и с банками. Текущие рыночные условия вынудили нас настроить свою работу в соответствии с ними. Так, в первую очередь был ужесточен контроль над расходами, приведен в норму баланс между текущими продажами и уровнем складских запасов. Помимо этого, мы отказались от неэффективных активов и провели небольшую кадровую оптимизацию. Сейчас наиболее приоритетным для нас является проект по покупке новой линии по производству труб ПНД в двухслойном и трехслойном исполнении диаметром 500—1200 мм для нашего завода в г. Покров (Владимирская обл.). Именно это направление видится наиболее перспективным с точки зрения повышения прибыльности продаж.

Какие цели вы ставили перед собой на текущий год? Удается ли достичь их? Как в компании определяется эффективность работы?

Учитывая новую реальность, в которой мы сейчас живем, планы на 2024 г. пришлось пересмотреть. Действующая предельно жесткая монетарная политика властей не позволяет вкладывать в развитие запланированные ранее средства. Сейчас основная задача сводится к привлечению на счета компании достаточного денежного потока, позволяющего осуществлять нормальную операционную деятельность. Это самая актуальная ежедневная задача. А эффективность работы у нас, как и раньше, определяется величиной прибыли на каждый вложенный рубль. Только вряд ли этот показатель можно считать удовлетворительным в текущих условиях.

Какие стратегии, по вашему мнению, наиболее результативны для конкуренции на данном рынке? Что является наиболее важным во взаимодействии с партнерами и клиентами в нынешних условиях?

Сейчас необходимо максимально сократить количество денежных средств, замороженных в товарных остатках. Очевидно, что в ближайшей перспективе не стоит ожидать взрывного (или вообще какого-то) роста цен на трубную продукцию, поэтому придется вести деятельность в режиме строгой экономии. Вкладываться надо главным образом в продукцию с высокой добавленной стоимостью, имеющую хорошую реализацию.

Что касается взаимодействия с поставщиками и покупателями, то в нашем случае это всегда прозрачный диалог, обозначение проблем, откровенное обсуждение всех сложных вопросов. Это позволяет в конструктивном ключе вырабатывать взаимовыгодные решения.

Расскажите, пожалуйста, о финансовой политике МК Промстройметалл Трейд. Есть ли у вас риск-менеджмент? Как меняется кредитная нагрузка в условиях повышения Центробанком ключевой ставки? Насколько ваша компания устойчива в финансовом плане? Работаете ли с отсрочками?

Мы оперативно реагируем на рост ключевой ставки, оптимально снижая кредитную нагрузку. Размер собственного капитала позволяет высоко оценивать устойчивость нашей компании в финансовом плане.

Если говорить об отсрочках, то это важный рабочий инструмент металлоторговли, и мы, естественно, его используем с учетом рентабельности каждой сделки. В рамках многолетней деятельности компании мы взяли за правило всесторонне анализировать каждое наше действие. В этом анализе принимают участие ответственные сотрудники из разных служб (продажи, закупки, финансы и проч.). В какой-то степени это является элементом риск-менеджмента.

Изменился ли у вас ассортимент продукции и услуг в текущем году? Планируете ли расширять сортамент в ближайшее время?

Считаю, что в нынешних экономических условиях наш ассортиментный ряд вполне достаточен. Напомню, что на складах компании представлен весь спектр стальных труб круглого сечения и замкнутых сварных профилей по ГОСТ 30245, а также продукция наших заводов — трубы ПНД, цокольные вводы, трубы в изоляции и сильфонные компенсаторные системы.

Расскажите, пожалуйста, об основных ценностях МК Промстройметалл Трейд, которые вы реализуете в развитии компании.

Основой нашей деятельности всегда были честность, ответственность, открытость и профессионализм, и время показало правильность данного подхода. Отмечу также, что главной ценностью компании являются люди, которые в ней работают, и только с опорой на этот ресурс можно смотреть в будущее, вне зависимости от происходящего сегодня.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

05.11.2024 Современное мостостроение

На комбинате Уральская Сталь (вместе с Загорским трубным заводом входят в Группу компаний «Уральская Сталь») в сентябре прошел координационный совет с участием представителей научно-исследовательских, проектных и подрядных организаций в области мостостроения и производителей металлоконструкций.

АО «Уральская Сталь» является ведущим производителем мостостали. Это обусловлено уникальностью металлопроката и клиентоориентированностью предприятия. Металлурги реализовали множество мер по модернизации производства, что позволяет обеспечивать высокое качество продукции и осваивать новый сортамент, предлагать потребителям новые эффективные решения.

12 сентября на базе комбината прошел координационный совет с участием представителей научно-исследовательских и проектных организаций, а также производителей мостовых металлоконструкций. Подобные встречи со стратегическими партнерами позволяют оперативно решать текущие вопросы и совместно определять вектор для развития индустрии.

В этот раз участники обсудили потребности индустрии в листовом прокате, требования к современным сталям, особенности применения ГОСТ 6713-2021, проблемы современного мостостроения и другие актуальные вопросы.

«В текущем году мы запустили несколько новых объектов: миксер для усреднения химии чугуна, для увеличения производительности электросталеплавильного цеха, — рассказал участникам координационного совета управляющий директор Уральской Стали С. Журавлёв. — На День металлурга заложили два новых объекта: ТПА-273 и колесопрокатный стан. В настоящее время развиваем наши мощности для увеличения объемов производства — зашли в глобальный проект по автоматизации цикла ведения плавки, что поможет нашим сталеварам получить качественный готовый продукт. Также приступили к реализации работ по строительству еще одной машины непрерывного литья заготовок, которая будет иметь два вида сечения — квадрат и круг. Помимо этого, строим еще одну установку вакуумирования стали, чтобы получать более качественный продукт. Все мы знаем, что чем больше металла вакуумировано, тем меньше в нем включений и тем выше качество стали. Наряду с этим продолжаем развивать прокатные мощности».

Многие знаковые объекты в России построены с использованием металла Уральской Стали. Среди них мост на остров Русский и еще более сотни российских мостов, олимпийские объекты и автодорожная инфраструктура Сочи и Красной Поляны, стадионы, возводившиеся к чемпионату мира 2018 г., автомобильные развязки МКАД, ЦКАД, Западного скоростного диаметра, Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд Москвы и Тюмени, автомобильные обходы г. Подольска (Московская обл.), Калуги, с. Лосево и г. Павловска (оба — Воронежская обл.), железнодорожные путепроводы БАМа, Транссиба, железнодорожный обход Краснодара и множество прочих объектов.

Мощные металлоконструкции для железнодорожных и автодорожных переходов — это настоящая «стихия» Уральской Стали. Успешный опыт разработки, опробования и массового применения нового высокоэффективного листового проката для мостостроения отражен в стандарте организации СТО 13657842-1-2009 для марок стали 10ХСНДА, 15ХСНДА, 12Г2СБД и 14ХГНДЦ. При одинаковом уровне прочностных и пластических свойств к сталям марки 10—15ХСНДА предъявляются более жесткие требования по ударной вязкости при температурах –60 и –70 оC, а также по ударной вязкости после механического старения для всех категорий проката.

 «Уральская Сталь — единственное предприятие на территории Российской Федерации, которое сейчас может производить до 360 тыс. т термообработанного проката в год. В своих разработках мы закладываем такой принцип: металл нужно сделать лучше, чтобы потребитель получал максимальное качество», — отметил и.о. директора по инновациям Уральской Стали Д. Нижельский.

Особенно востребован мостостроителями листовой прокат из стали марки 14ХГНДЦ — он обладает высокой атмосферостойкостью и его можно использовать без окраски. Неокрашенные конструкции из этого металла не только дают экономическое преимущество в виде существенного снижения затрат на перекраску, но и обладают эстетически красивым цветом защитной патины. В 2022 г., к примеру, был введен в эксплуатацию мост через реку Амур протяженностью свыше 1 тыс. м. Вес конструкций составил более 3 тыс. т.

Немаловажно, что стоимость проката, произведенного из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ, сопоставима со стоимостью проката из традиционных мостовых марок стали (10ХСНД, 15ХСНД), а производство изделий из этой стали без окраски обходится на 10—15% дешевле по сравнению с окрашенными сталями традиционных марок. То есть стоимость жизненного цикла конструкции сокращается на 30%. Изделия из атмосферостойкой стали не требуют повторного регламентного либо внепланового перекрашивания. При этом сталь марки 14ХГНДЦ обеспечивает традиционные для мостовой стали классы прочности — C345, С390. Конструкции из данного металла, являясь мало обслуживаемыми, имеют повышенную надежность, а срок службы увеличивается в 1,5 раза. Так, для конструкций контактной сети он составляет 75 лет вместо 50.

После деловой части координационного совета участники встречи посетили производственные площадки коксохимического, доменного и листопрокатного производств Уральской Стали в рамках утвержденного промтуристического маршрута. С учетом специфики мероприятия мостовиков дополнительно ознакомили с уникальным термическим участком стана 2800.

Прошедшая встреча подтвердила, что Уральская Сталь — российский лидер по производству толстолистового проката для мостостроения. Годы активных разработок позволили компании накопить внушительную экспертизу по созданию новой продукции для индустрии мостостроения. Комбинат отличается наличием больших компетенций в производстве мостовых марок сталей, благодаря чему он является ключевым поставщиком для мостостроителей. Качество проката, произведенного на Уральской Стали, на протяжении многих лет подтверждается длительной эксплуатацией мостовых металлоконструкций в самых сложных климатических условиях.

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

27.09.2024 Металлотрейдеры ищут возможности (обзор по круглому столу РСПМ)

В Воронеже прошел круглый стол бизнес-клуба РСПМ-Черноземье, темой которого стали особенности текущей ситуации на рынке металлов Центрального федерального округа. Представители компаний-производителей и торговых компаний обменялись мнениями относительно конъюнктуры рынка летом 2024 г. и представили возможные прогнозы на осень текущего года.

Участники встречи в своем большинстве высказали очень осторожные оценки ситуации, складывающейся на рынке черной металлопродукции в 2024 г.

А. Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), шеф-редактор журнала «Металлоснабжение и сбыт», представил результаты опроса, который проводился на портале издания, и отметил, что большинство его участников уверены в том, что в сентябре—октябре текущего года цены на прокат черных металлов снизятся.

Тем более что на мировом рынке ситуация пока не вызывает оптимизма. Китай в 2024 г. увеличил экспорт продукции на 22% и, по прогнозам, поставит на мировой рынок 110 млн т (из общего объема 315 млн т). При этом цены на свою продукцию компании из Поднебесной продолжают снижать.

Российские производители с учетом ограничений внешних поставок делают акцент на расширение своего присутствия на внутреннем рынке.

При этом российский рынок металлопродукции в текущем году демонстрирует абсолютно нетипичные тренды. Как отметил А. Круглов, генеральный директор Новосталь-Маркет, в сегменте листового проката производители реализовывали свою продукцию потребителям по одной цене, а их торговые дома — по гораздо более низким ценам.

В сегменте сорта события складываются также довольно нестандартно. С одной стороны, дефицита арматуры совсем не ощущается, производители стараются не перезатаривать рынок, а некоторые даже снижают объемы выпуска продукции. Вместе с тем цена на арматуру продолжает снижаться.

Однако впереди осень, когда сразу несколько производителей планируют остановить оборудование на ремонты. Поэтому возможно, что в осенний период ситуация поменяет свой тренд.

В сегменте труб малого и среднего диаметров также серьезно растет конкуренция, оценил В. Шипунов, исполнительный директор Королевского трубного завода (КТЗ). Несмотря на то что давление здесь и без того предельное, компании продолжают вводить новые мощности. Так, Металлсервис планирует запустить мощности в Центральном федеральном округе, КТЗ — в Новосибирске и т.д. В конце концов это приведет к выдавливанию с рынка отдельных заводов.

Кроме того, с учетом непонятной политики производителей плоского проката, некоторые трубные предприятия в разгар сезона остановили свои станы, поскольку стоимость готовой трубы оказалось ниже, чем стоимость рулонов.

Вместе с тем пик активности по вводу мощностей, наверное, уже пройден, поскольку в нынешних условиях высокой ставки Центробанка РФ инвестиции не окупаются. Сегодня инвестируют лишь компании, имеющие собственный капитал.

Сегмент дистрибуции также проходит этап серьезной трансформации. В I полугодии 2024 г. многие трейдеры показали минусовую доходность, что заставляет задуматься о продолжении своей деятельности в принципе.

Недавние сделки по покупке производителями металлоторговых компаний вряд ли будут единственными. Скорее всего, мы станем свидетелями еще нескольких сделок, в результате чего доля торговых домов может стать преобладающей.

Однако наиболее активные и гибкие участники рынка ищут новые пути для сохранения своего положения и дальнейшего развития. Сейчас они переходят от обычной коммерческой схемы продаж (купил — положил на склад — продал с отсрочкой — получил оплату — купил снова) к финансовому моделированию. Такой подход особенно эффективен при высокой ставке рефинансирования.

По словам Н. Берёзы, генерального директора компании ЕВРАЗ Маркет, именно ориентация на финансовый результат и возможности каждого региона по приобретению той или иной продукции лежит в основе работы сети. Основной целью является прибыльность, а не доля рынка.

С точки зрения потребления металлопродукции, по мнению участников круглого стола, есть определенный позитив. Так, крупные застройщики видят объем работ на ближайшие год-полтора. Правда, средние и мелкие застройщики уже высказывают опасения относительно падения спроса на их объекты, в связи с чем стараются оптимизировать свои риски и затраты.

При этом строительство, как и другие отрасли промышленности, испытывает серьезный дефицит кадров. По оценкам, нехватка рабочих на стройке достигает 5 млн человек.

Объявлены крупные инфраструктурные проекты, для реализации которых потребуются значительные объемы металлопроката. Это в том числе автомобильная трасса Джубга — Адлер, скоростная железная дорога до Санкт-Петербурга, автодорога от Казани до Екатеринбурга и дальше — до Тюмени. Заметно наращивают объемы закупок металла машиностроительные предприятия и заводы оборонно-промышленного комплекса.

Однако продолжает расти инфляция, а значит, в ближайшее время ключевая ставка Центробанка РФ снова повысится. Учитывая это, компании, как крупные производители, так и трейдеры, стараются не работать с кредитными ресурсами.

Например, по словам Б. Краснова, исполнительного директора ПО «Нижне-Волжский трубный завод», среди текущих задач, над которыми работает руководство компании, повышение оборачиваемости складов и снижение кредитной нагрузки. В рамках сбытовой сети сейчас работают 13 площадок. Из общего объема их продаж только 20—30% является собственной продукцией, остальное — продукция сторонних производителей.

А. Круглов, кстати, также заявил, что через сбытовую сеть реализуется порядка 50 тыс. т металлопродукции в месяц, из которых только 30 тыс. т — продукция компании Новосталь-М. При этом сеть покупает у заводов продукцию на общих с другими потребителями основаниях — никаких преференций нет.

В целом участники встречи в Воронеже сошлись на том, что компании, которые грамотно и гибко управляются, будут жить и процветать. Л. Полянский, генеральный директор ГК ПРОТЭК, отметил, что инфраструктура и компетенции, которые сегодня используются для складской металлоторговли, накапливались и совершенствовались в течение многих лет, поэтому быстро эту модель скопировать очень сложно. В настоящий момент заказы, которые выполняют региональные металлотрейдеры, очень сложные и многопозиционные. Зачастую в одну машину грузится по 25—30 позиций самого разного сортамента, в том числе продукции собственной переработки. В ГК ПРОТЭК прокат с переработкой занимает до 10% общего объема продаж.

Общей задачей при нынешней конъюнктуре игроки видят в недопущении перенасыщения рынка в целом и его отдельных сегментов. При правильном балансе спроса и предложения конъюнктура должна выровняться.

Деловая программа встречи на следующий день продолжилась неделовой частью. В Парке племен прошли 10-е Молодецкие игры древнерусских племен. За десять лет развития корпоративное партнерское мероприятие ГК ПРОТЭК выросло в фестиваль исторической реконструкции, направленной на воссоздание и популяризацию культуры, быта и военного дела древнерусских племен и народов.

Участники фестиваля, одетые в костюмы соответствующей эпохи и одежды цветов национального флага, участвовали в различных соревнованиях — в стрельбе из лука, в метании копья и в других традиционных видах спорта и развлечений, характерных для древних славян и других народов, населявших территорию Древней Руси, а также в демонстрации боевых искусств.

Насыщенная событиями дневная программа продолжилась концертом древнерусской Фабрики звезд, в котором прозвучали оригинальные песни племен.

Программа завершилась праздничным тортом и зажигательными танцами под хиты современных исполнителей.

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

25.09.2024 Участники рынка металлов ищут новые направления развития (РСПМ-Урал)

В середине августа в Екатеринбурге состоялась деловая поездка – круглый стол «Рынок металлов Уральского региона сегодня и завтра», организаторами которого выступили Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) и Бизнес-клуб РСПМ-Урал при поддержке Первой Металлоснабжающей Компании (ПМК), проекта Е-Металл, компаний Сетек Технолоджи и Сайткрафт. Участники обсудили состояние и перспективы развития экономики региона и оценили тенденции развития рынка металлов и строительного комплекса Уральского федерального округа до конца года.

Работу круглого стола открыл президент РСПМ А. Романов. Он отметил непростую ситуацию на рынке, а также рассказал, что в сегменте металлотрейдинга большое влияние играют недавние приобретения крупными металлопроизводителями торговых компаний — в частности, покупка Северсталью корпорации А ГРУПП, холдингом Новосталь-М — компании Ариэль Металл, в результате чего производители продолжают укреплять свои позиции в дистрибуции.

В прошлом году крупным событием стала покупка Промышленно-металлургическим холдингом сортового дивизиона Новолипецкого металлургического комбината, за счет чего компания стала крупнейшим производителем сортового проката с мощностью более 4 млн т. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) недавно продала Ярцевский металлургический завод мощностью 350 тыс. т структуре, аффилированной с Металлсервисом. В планах развития завода — строительство производства плоского проката.

Вообще, металлтрейдеры все более активно развивают собственное производство продукции, а также расширяют региональное присутствие. Так, изначально уральская компания УК «Металлинвест» осваивает Центральный федеральный округ, а Королевский трубный завод недавно запустил площадки в Екатеринбурге, Челябинске и Новосибирске.

Далее представители различных компаний рассказали о текущем развитии собственных фирм, а также оценили ситуацию на рынке.

Р. Кузьмин, генеральный директор ПМК, представил новое направление — лазерную переработку плоского проката. Он пояснил, что в июле в компании была запущена 13-киловаттная линия лазерной резки плоского проката, позволяющая резать прокат толщиной до 40 мм. Эта услуга пользуется большим спросом в машиностроении и строительстве. Кроме того, клиентам ПМК предоставляются услуги гибки и окраски.

Вместе с тем компания поддерживает свое традиционное направление работы — комплексные поставки металлопродукции. Здесь требуются компетентность, умение работать с тендерными площадками и пр., но такие сделки имеют привлекательную маржинальность, позволяя при этом планировать работу в горизонте двух-трех месяцев, а иногда и до полугода. Более того, при качественной работе клиенты склонны возвращаться с заказами, поскольку ценят профессиональный сервис, надежность поставщика и комфортные условия работы.

Д. Харламов, генеральный директор компании Труба на складе.ру, добавил, что именно развитие переработки продукции, а также инвестирование в персонал и расширение применения цифровых технологий позволят металлоторговым компаниям не только удержаться на рынке, но и развиваться.

О развитии IT в металлоторговле рассказал В. Сунагатуллин, руководитель проекта Е-Металл. В частности, он отметил, что на прошедшей в июле выставке Иннопром состоялось подписание соглашения о сотрудничестве цифровой платформы Е-Металл и Фонда развития промышленности, осуществляющего развитие Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Согласно этому документу, запланированы интеграция платформы с сервисом ГИСП «Импортозамещение», а также информационное сотрудничество в части аналитики рынка и автоматизированного мониторинга критической промышленной продукции в отрасли цветной и черной металлургии.

В. Крысанов, коммерческий директор Сталепромышленной компании, заявил, что текущую конъюнктуру определяет спрос, особенно в сегменте сортового проката. По его словам, активность покупки жилья населением сейчас снижается, и насколько сильно она снизится в дальнейшем — предсказать не берется никто. Поэтому важно, чтобы на складах не было излишков металла и чтобы дополнительные обязательства как перед поставщиками, так и перед финансовыми организациями не оказывали давления.

Е. Еремин, менеджер Объединенной металлургической компании (ОМК), рассказал, что компания в настоящее время активно наращивает производство и продажи бесшовной трубы, и видит в этом позитив. Сбытовая сеть ОМК-Маркет продолжает расширяться. Так, в конце прошлого года были открыты филиалы в Санкт-Петербурге и Пятигорске.

При этом в целом по трубе темпы роста рынка замедлились, хотя основные метрики развития ключевых отраслей демонстрируют положительную тенденцию — виден рост общестроительного объема, производства металлоконструкций и развития ИЖС.

А. Павловских, руководитель регионального подразделения компании Брок-Инвест-Сервис в Екатеринбурге, отметил ужесточение региональной конкуренции, заметно влияющей на цены. Исходя из этого, компания ищет маржинальные ниши для работы. Так, в текущем году упор был сделан на поставки конструкционных сталей. Кроме того, компания начала работать с заводами по изоляции стальных труб. В ближайшие три года подразделение планирует внедрить металлопереработку.

С. Куряев, заместитель директора по продажам ТД ММК (Челябинск), рассказал, что в рамках сбытовой сети развивается металлопереработка. Так, в прошлом году в московском подразделении установлена линия поперечной резки проката, в текущем году аналогичную линию запустили в Магнитогорске, а в 2025 г. такая линия появится Кемерово.

По словам коммерческого директора Техностиль колор премиум Д. Шевченко, компания расширяет состав оборудования. Так, на данный момент осуществляется покупка правильной машины, ППР для переработки алюминиевого и нержавеющего проката.

Далее свою компанию представил Е. Староверов, генеральный директор Сетек Технолоджи. Компания является поставщиком оборудования для металлообработки от ведущих производителей (Han's Laser, Bykal, Volga, Akyapak и др.), предлагая широкий выбор техники, включая гибочные прессы, лазерное, плазменное и профилегибочное оборудование, координатно-пробивные и вальцовочные станки, оборудование для раскроя балок и уголков, панелегибы.

Е. Циберный, управляющий партнер маркетингового агентства Сайткрафт, которое специализируется на интернет-маркетинге для металлоторгующих компаний, рассказал об актуальных трендах в этой сфере. Он отметил, что инструменты интернет-маркетинга становятся все более сложными. Если раньше было достаточно создать сайт, дать рекламу и получить первых клиентов, то теперь это может не сработать. Кроме того, эти инструменты дорожают. Текущий тренд сдвигается на системный маркетинг, нацеленный на рост бизнеса. Компании могут самостоятельно налаживать подобную систему, а могут воспользоваться услугами аутсорсинга от Сайткрафта.

В заключение дискуссии выступил генеральный директор компании Сталь-Про Е. Варенов и его коллеги. Они рассказали об уникальном проекте «Корпорация возможностей ИН» — инклюзивной бизнес-школе, позволяющей обучить востребованным профессиям, адаптировать и трудоустроить людей с ограниченными возможностями. Также в рамках проекта создана программа с использованием искусственного интеллекта для тренировки навыков менеджеров, взаимодействующих с людьми. Благодаря продуманной системе отработка навыков осуществляется «до автоматизма».

Затем участники мероприятия отправились на экскурсию на складские комплексы ТД ТМК, А ГРУПП и СМЦ ПМК.

В цехе ПМК гости ознакомились с работой установки лазерной резки, о которой ранее рассказал Р. Кузьмин.

Экскурсию по площадке, где расположены склады ТД ТМК и А ГРУПП, провели директор базы Д. Боярщинов и начальник управления транспортной и складской логистики ТД ТМК М. Калашников. На сегодняшний день данная площадка занимает площадь 21 га, где имеет более 20 грузоподъемных механизмов. Расчетная мощность склада составляет порядка 60 тыс. т металлопроката. К 2025 г. в строй введут еще одну подкрановую площадку, которая расположится на территории размером 1 га, а в 2025 г. в эксплуатацию введут еще 1 га подкрановых площадей. В 2026 г. здесь планируется построить два новых крытых склада.

Далее гости посетили завод-музей в г. Сысерть, что стало не только познавательным мероприятием, но еще и развлекательным! А. Савичев, экскурсовод и Краевед с большой буквы, рассказал, как на территории бывшего завода вырос огромный Народный культурно-выставочный проект — Сысертский завод-музей.

Завершился день в Pine Creek Golf Resort, где президент компании УТК-Сталь В. Селиванов дал профессиональный мастер-класс по игре в гольф!

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

18.07.2024 Место встречи – Татарстан (обзор по Конгрессу РСПМ)

В конце июня в Казани (Республика Татарстан) состоялся металлургический «сабантуй» – Ежегодный Конгресс Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ). По традиции встреча стала своеобразным итогом работы союза за год. Участие в мероприятии приняли более 70 руководителей и топ-менеджеров компаний – членов РСПМ, которые обсудили текущее развитие рынка металлов, рассказали о собственных компаниях, узнали об истории и культуре Татарстана, а также пообщались в неформальной обстановке. Спонсорами конгресса выступили Казанские стальные профили, ИИС «Металлоснабжение и сбыт» и Металл-Экспо.

В рамках пленарного заседания руководители компаний подвели итоги работы за год, обсудили текущие вопросы деятельности в различных регионах и сегментах рынка металлов, наметили планы на предстоящий год.

Сначала внимание участников было обращено на текущую обстановку на мировом рынке стали, которую трудно назвать благоприятной. Как заметил руководитель аналитического блока ИИС «Металлоснабжение и сбыт» В. Тарнавский, за последние два года цены на стальную продукцию в различных регионах мира снизились на 15—20%. Это вызвано целым комплексом причин: уменьшением темпов роста в мировой экономике, депрессией в западных странах, появлением новых крупных экспортеров, протекционизмом.

В 2023—2024 гг. одним из основных негативных факторов стало перепроизводство стали в Китае. Объем китайского экспорта стали в 2023 г. превысил 93,5 млн т, что стало максимальным показателем с 2016 г., а за первые пять месяцев 2024 г. китайские компании отправили за рубеж свыше 45 млн т стальной продукции и полуфабрикатов. Впрочем, во II полугодии производство стали в Китае может сократиться.

Российский рынок стальной продукции тоже столкнулся с избытком предложения, прежде всего горячекатаного проката. В центральной части России аналогичная ситуация сложилась в секторе сварных труб. Из-за сокращения объемов экспорта комбинаты пытаются активизировать продажи на внутреннем рынке, прибегая к мерам агрессивного маркетинга.

Видимое потребление в настоящее время в целом находится на неплохом уровне, но повторения прошлогоднего подъема не произошло. Серьезной проблемой являются высокие процентные ставки, которые могут быть снова подняты Банком России в конце июля.

Однако инфляцию в России сложно одолеть монетарными методами. Судя по всему, ее разгоняет прежде всего рост затрат российских компаний на рабочую силу, оборудование, логистику и др. Каждая из этих проблем требует сложного комплексного решения, но на государственном уровне они пока не слишком осознаются.

А. Романов, президент РСПМ, добавил, что давление на российские металлургические компании продолжит усиливаться, им все сложнее будет работать на международных рынках. Во-первых, из-за растущих затрат на логистику, во-вторых, из-за того, что местные производители активно вкладывают средства в расширение мощностей. К примеру, в Центральной Азии и на Южном Кавказе развивается металлургия: Узметкомбинат в ближайший год введет мощности на 1,5 млн т, Самаркандский металлургический завод — на 1 млн т горячекатаных рулонов и др.

Тем не менее российские металлургические компании стараются закрепиться в этих регионах. Так, по словам А. Круглова, генерального директора Новосталь-Маркет, недавно компания открыла сбытовое подразделение в Казахстане. Но при этом развитие сбыта холдинга в ближайшей перспективе будет нацелено на домашние регионы, расположенные вокруг производственных активов — на Юг и Поволжье России.

Кроме того, в Новосталь-М активно готовятся к появлению среди активов рельсобалочного производства, запуск которого ориентировочно запланирован на начало 2026 г.

Большую инвестиционную программу реализует Металлургический завод Петросталь. Как сообщил генеральный директор А. Ефимушкин, после смены собственника в 2022 г. предприятие добилось значительного прогресса. В 2023 г. на Петростали было произведено 120 тыс. т высококачественного сортового проката для оборонной промышленности, машиностроения, авиастроения и др. Объем реализации увеличился на 64% по сравнению с предыдущим годом, выручка — на 94%.

С 2022 г. на Петростали реализуется инвестиционный проект стоимостью 2,4 млрд руб. Его результатом стало создание нового комплекса по производству специальных сталей и сплавов. В дальнейшем планируется провести масштабную модернизацию производства, которая позволит расширить номенклатуру и количество выпускаемой продукции, а также улучшить ее качество.

В 2024 г. предприятие заключило соглашение с правительством Санкт-Петербурга в лице Комитета по промышленности Санкт-Петербурга и с привлечением средств Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга по новому инвестиционному проекту объемом 1,3 млрд руб., направленному на дальнейшее расширение выпуска продукции из специальных сталей и сплавов.

В текущем году планируется поставка двух обточных станков, одной нагревательной и четырех термических печей, двух установок электрошлакового переплава и одной печи вакуумно-дугового переплава, а также небольшой индукционной печи номинальной емкостью 2 т. Программа рассчитана до 2027 г.

Текущая ситуация на рынке металлов вынуждает и трейдеров переходить в разряд производителей продукции и сервисных металлоцентров. В этом уверен С. Курапин, первый заместитель генерального директора А ГРУПП. Сегодня повышать доходность в металлоторговле позволяет наличие собственного передела, оказание каких-либо услуг, предоставление клиентам готовых решений. «Понятно, что при нынешнем рынке зарплат и всех расходов на свое производство этот путь розами не усыпан, но, на наш взгляд, все-таки он единственный», — рассказал он.

Сама А ГРУПП в 2023 г. реализовала 1,212 млн т металлопродукции, в 2024 г. предполагается увеличить объем продаж. Акцент на поставки трубной продукции сохранится. После объединения с Северсталью дистрибуционная сеть насчитывает 37 подразделений, более 50 складов, объем продаж составляет 3 млн т проката.

Положительные тренды в своем развитии демонстрирует ГК Демидов, отметил коммерческий директор В. Степченков. В I полугодии компания увеличила поставки по госзаказам на 9,5%. Поставки на рынок металлоконструкций выросли на 4%, отгрузки на рынки ближнего зарубежья за пять месяцев текущего года увеличились на 7%, машиностроение и энергетика прибавили 5,5%.

В текущем году у ГК Демидов множество проектов. Так, в Новосибирске компания открыла собственный склад с административно-бытовым комплексом, а также СМЦ с пятью единицами оборудования. Объем металлопродукции на объекте составляет 20 тыс. т. В Нижнем Новгороде был обновлен склад вместимостью 13 тыс. т. Помимо этого, на активе в Давлеканово (Республика Башкортостан) расширяются складские площади и ж/д-участок, развивается площадка в Воронеже, реализуется третья очередь строительства склада в г. Ногинске (Московская обл.). А ко Дню Металлурга в Рязани запустят седьмой агрегат продольно-поперечной резки.

Компания Металл Профиль планирует увеличить число производственных площадок. Первые пять месяцев текущего года охарактеризовались повышательным трендом с точки зрения спроса на изделия из сталей с покрытиями, летом динамика потребления начала снижаться. «На мой взгляд, мы дошли до пика цены. Второй фактор — окончание льготной ипотечной программы для ИЖС. Этот инструмент оказался максимально эффективным для принятия решения населением о строительстве собственного дома. Если не будет дальнейшей поддержки, произойдет охлаждение рынка», — рассказал М. Лопатин, коммерческий директор компании.

Металл Профиль ведет деятельность в пяти странах СНГ, имеет 18 профилирующих предприятий, более 400 линий по изготовлению продукции, в том числе стан холодного проката, агрегат непрерывного горячего цинкования, две линии покраски и собственное производство краски. У компании 88 подразделений и свыше 7 тыс. точек продаж. В ближайших планах открытие пяти обособленных подразделений. А в ближайшие несколько лет будут построены четыре новые производственные площадки.

Металлопереработку и складские мощности также развивает Брок-Инвест-Сервис, заявил Л. Аветов, председатель наблюдательного совета компании.

Так, компания продолжает строительство крытой площадки в г. Октябрьском (Московская обл.), открывает филиал в Казани, закрыла сделку по приобретению площадки в мкр Барыбино (Домодедовский р-н, Московская обл.), которая будет не меньше, чем в г. Октябрьском. В Ярославле вводится новый складской комплекс.

В центральном регионе у Брок-Инвест-Сервиса сильные позиции не только в складской торговле, но и в металлопереработке: работают два стана продольно-поперечной резки, сейчас монтируется третий. Закупается и другое оборудование — лазерная установка, листогиб и трубный стан. Инвестиции осуществляются и в повышение конкурентоспособности — в автоматизацию и электронную торговлю.

В настоящее время объем продаж составляет 800—900 тыс. т металлопродукции в год. Постепенно компания наращивает долю глубокой переработки металла: уже порядка 15—20% продаж приходится именно на долю переработанной металлопродукции.

УПТК-65 работает над собственной эффективностью, рассказал ее генеральный директор А. Малышев. В частности, он сообщил, что компания активно участвует в государственных программах повышения производительности труда. В сотрудничестве с Региональным центром компетенций проанализирована работа эталонного участка (в компании это участок резки). Благодаря внедрению мер оптимизации сократилось время, затрачиваемое на переработку, увеличилась выработка продукции и снизилось количество отходов. В настоящий момент в компании идет оптимизация логистического направления.

Кроме того, в связи с приходом в сегмент плоского проката торговых домов комбинатов, в УПТК-65 ищут новые сферы деятельности. И сегодня такой сферой стала приемка и обработка морских контейнеров. Компания предоставляет свои складские площадки для разгрузки и хранения товаров. Кроме того, она занялась переработкой нержавеющего проката, для чего было модернизировано оборудование. На сегодня объем переработки нержавейки составляет 600—700 т в месяц.

Также УПТК-65 обустроила новую площадку по выпуску кабеленесущих систем, благодаря чему на основном СМЦ освободились дополнительные площадки, где будет запущено новое оборудование — линия поперечной резки. Она уже закуплена и скоро прибудет в Санкт-Петербург.

Крупный региональный производитель профнастила и металлочерепицы (всего около 300 наименований товара) — Казанские стальные профили — присутствует на рынке уже более 25 лет. Компания располагает двумя производственно-складскими базами, на которых установлено более 50 единиц оборудования, сообщил заместитель управляющего И. Гарипов.

Высокие темпы развития региона помогают компании наращивать обороты. В 2023 г. продажи в натуральном выражении увеличились на 14% по сравнению с предыдущим годом, а за первые пять месяцев текущего года — на 10%.

Однако, по словам И. Гарипова, расходы увеличиваются опережающими темпами. Затраты на сырье, на фонд оплаты труда, на налоги, а также процентные ставки по кредитам растут гораздо быстрее, чем доходы. И окончания этого процесса пока не предвидится. Поэтому все более ценным ресурсом становится персонал компании.

В целом нехватка персонала стала одной из главных проблем промышленников, убежден В. Шурыгин, генеральный директор компании Ромек. «За полтора года заработные платы сотрудников на производстве увеличились в 2 раза. В июне мы снова проиндексировали их, чтобы сохранить линейный персонал», — добавил он.

Осложняет положение дел и рост цен на сырье. За три последних года стоимость на стальные канаты, являющиеся основным сырьем для производства подъемно-транспортного оборудования, выросла на 80% — до 300 тыс. руб. за тонну.

Все эти дополнительные расходы автоматически перекладываются в стоимость конечной продукции.

В настоящее время Ромек инвестирует 300 млн руб. в новое производство текстильной ленты для изготовления стропов.

Помимо наращивания производства, участники рынка металлов расширяют географию своего присутствия. Например, по словам К. Свердлика, управляющего ГК М-Стил, недавно компания освоила новый для себя регион — Северо-Запад. Так, на площадке СМЦ в Колпино заработала линия лазерной резки. В 2025 г. планируется установить еще одну линию лазерной резки, а также оборудование для механической обработки. В прошлом году на площадке в Челябинске запустили линию продольной резки горячекатаных рулонов. Активно развивается лазерная и плазменная резка проката.

В Магнитогорске в 2023 г. установили три линии лазерной резки и два листогиба. В 2024 г. здесь установили оборудование для дробеструйной очистки, позволяющее очищать плоский прокат шириной до 2700 мм, толщиной — до 200 мм. Также оборудование позволяет очищать сортовой прокат, металлоконструкции и трубы.

В 2022 г. костромская компания ВолгаСтрап сделала смелый шаг, открыв производственную линию по производству упаковочной ленты в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако геополитические реалии заставили приостановить деятельность этой производственной площадки, но торговая деятельность продолжится. Компания присутствует также в Турции и Узбекистане, рассматривает возможность входа в Китай. «Опыт реинвестирования заставил нас переосмыслить свою стратегию и сосредоточиться на расширении линейки, сервиса и решений для внутреннего рынка», — рассказал Ю. Тевс, генеральный директор ВолгаСтрап. В ближайшее время компания планирует также вложения в усиление бренда «Спекта».

Большой потенциал ВолгаСтрап видит в маркировочной продукции. К примеру, для одного из заводов Трубной Металлургической Компании выпускаются бирки для трубной продукции, на которых нанесена инструкция по использованию обсадной трубы.

Перспективным направлением, по словам Ю. Тевса, также являются поставки в сегмент заводов металлоконструкций, которые набирают обороты.

При этом в России сейчас нет достоверной статистики по рынку металлоконструкций, поскольку отсутствует принятое всеми определение этого термина. В связи с этим оценки различных экспертов относительно размеров данного рынка могут существенно разниться, отметил С. Масленников, руководитель Комитета по металлоконструкциям РСПМ.

Так или иначе, в 2023 г. в России было произведено порядка 1,6—2,6 млн т металлоконструкций. Потенциально перспективным рынком для производителей металлоконструкций является жилищное строительство. Развитие строительства многоквартирных домов на металлокаркасе предусматривается, в частности, Указом президента «О национальных целях...». Но прогнозы, в соответствии с которыми доля таких домов на стальном каркасе к 2030 г. должна достигнуть 30%, пожалуй, выглядят избыточно оптимистичными.

Темпы роста металлопотребления в инфраструктурном и гражданском строительстве будут превышать 5% в год. За счет этого, по мнению С. Масленникова, объем российского рынка металлоконструкций увеличится на 20—30% к 2030 г.

Металлоторговые компании, специализирующиеся на отдельных сегментах рынка, также сохраняют позитивный настрой, но для этого приходится серьезно поработать. Так, генеральный директор компании Инокстрейд В. Брайнис заявил, что резкое изменение внешних условий (санкции, сложности с логистикой, уменьшение участия иностранных партнеров в деятельности компании) потребовало провести не менее кардинальные изменения внутри компании, а именно провести масштабную трансформацию бизнеса. В итоге Инокстрейд применил лучшие практики и опыт рынка, среди которых:

·           повышение скорости реагирования и гибкости (внедрены новые и оптимизированы существующие бизнес-процессы);

·           расширение географии поставок (скорректирован пул поставщиков при неизменном требовании к качеству продукции);

·           усиление экспертизы (фокусировка на глубоком изучении потребностей клиента).

Сегодня компания делает упор на развитии клиентского сервиса, собственного производства продукции, IT-трансформации и повышении привлекательности бренда компании как работодателя.

В. Щербаков, руководитель компании Мир сетки, рассказал о расширении ее географического присутствия. С прошлого года компания начала экспортировать свою продукцию в Казахстан, поставляя сетку рабицу и кладочную сетку в гг. Актау, Атырау, Кустанай, Уральск и др.

Компания Юнона-2 в 2023 г. установила и запустила гибочный станок и внедрила систему складского учета и штрихкодирования, сообщил А. Магаршак, генеральный директор компании.

Далее И. Жиганов, генеральный директор АМТ «Металл-Маркет», рассказал о том, как небольшим региональным металлоторговым компаниям развиваться в настоящее время, когда крупные металлотрейдеры стремятся расширить свое присутствие в максимальном количестве регионов.

Для себя Металл-Маркет нашел способ, создав гибрид складской площадки и металлообработки. В текущем году компания введет в эксплуатацию крытый склад площадью 2,4 тыс. м2, совмещенный с цехом металлообработки (площадь — 720 м2). Ассортимент склада включает более 300 позиций. Здесь предполагается производить десять видов металлопереработки (резка, гибка, сварка и др.).

Генеральный директор Фирмы Севзапметалл В. Голенкин также отметил, что компания в настоящее время вкладывает средства в строительство производственно-складских комплексов. На текущий момент возводятся три объекта, проектируется еще одно производственное здание площадью 5 тыс. м2. При этом в компании уже сейчас до 50% отгружаемого листового проката проходит дополнительную обработку (лазерная и плазменная резка, рубка, гибка). Для собственных нужд изготавливаются металлоконструкции.

Р. Кузьмин, генеральный директор Первой металлоснабжающей компании, согласился с тем, что одним из путей сохранения устойчивости на рынке является развитие металлопереработки. «У нас было очень много заказов, которые мы размещали у сторонних производителей деталей. Но за последний год практически все поставщики этих деталей увеличили сроки производства. Так, если раньше детали изготавливали буквально за 1-2 месяца, то сейчас очередь составляет 3-4 месяца», — пояснил он.

Именно поэтому компания приобрела линию лазерной резки, позволяющую резать лист размером 1,5х6 м толщиной до 50 мм. Оборудование будет запущено уже летом текущего года.

Развивать металлопереработку намерена и компания Труба на складе.ру, которая недавно приобрела в КНР две лазерные установки, заявил ее руководитель Д. Харламов.

В целом о расширении металлоторговых компаний высказался генеральный директор ГК «Протэк» Л. Полянский. «Старайтесь расти там, где не надо доплачивать за каждый процент роста», — призвал он коллег.

В частности, ГК «Протэк» ведет постоянную работу по оптимизации логистики, внедряет новое программное обеспечение для управления складскими оборотами, сокращает кредитный портфель. Еще одним преимуществом он назвал обширную многопрофильную инфраструктуру компании, которая может использоваться как для складской, так и для производственной деятельности, а также сдаваться в аренду.

Сегмент цветной металлургии представил С. Буниц, акционер компании Галактика. По его словам, за счет роста новых ниш потребления, в частности, развития сегмента электромобилей, в конце 2024 г. — начале 2025 г. стоимость меди вырастет до $15 тыс. за тонну. Некоторые эксперты прогнозируют цены на уровне $20 тыс. за тонну. Сбыт при таких ценах, конечно, усложнится, добавил он.

На рынке алюминиевых продуктов сейчас существует дефицит. Галактика при этом за прошедший период 2024 г. приросла по продажам на 10—15%. В основном рост произошел по алюминиевым профилям и медным трубам.

Далее были рассмотрены заявки на вступление в союз новых членов.

Компанию Венткомплект (Санкт-Петербург) представил ее руководитель А. Саранчин. Компания является производителем крепежных элементов для систем вентиляции, а также осуществляет поставку оцинкованного металлопроката для производителей систем вентиляции. Поставки продукции осуществляются по всей России.

Д. Ажнин, директор ТД Труботорг (Чувашская Республика), сообщил, что основным профилем компании являются оптово-розничные поставки стальных труб, металлопроката и профнастила. Она располагает двумя складами (открытый и закрытый) и собственным автопарком. В прошлом году в компании значительно увеличилась как прибыль, так и выручка.

Единогласным решением участников Конгресса РСПМ обе компании были приняты в союз.

В завершении заседания состоялось избрание нового Совета РСПМ и его президента, которым в очередной раз был выбран А. Романов. Кроме того, состав Совета РСПМ пополнился новыми руководителями. Ими стали А. Круглов, генеральный директор компании Новосталь-Маркет, В. Брайнис, генеральный директор компании Инокстрейд, А. Магаршак, генеральный директор компании Юнона-2.

Свое общение участники конгресса продолжили в неформальной обстановке. В конце первого дня состоялся национальный вечер — экскурсия по Казани и торжественный ужин с выступлениями национальных групп и артистов и дегустацией татарской кухни.

На следующий день участники совершили небольшое путешествие, посетив Иннополис, остров-град Свияжск и единственный в России Музей археологического дерева.

 

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

17.07.2024 Сфера металлоконструкций активно трансформируется (интервью с С. Масленниковым)

В последние годы стали доброй традицией беседы шеф-редактора журнала «Металлоснабжение и cбыт» Александра Романова с руководителем комитета по металлоконструкциям Российского союза поставщиков металлопродукции Сергеем Масленниковым, в которых они обсуждают актуальные вопросы отрасли. Так, в выпусках журнала «Металлоснабжение и сбыт» за январь и февраль 2022 г. было опубликовано интервью «„Индустрия 4.0“ и искусственный интеллект в производстве», в марте 2023 г. – «Современные тенденции в развитии металлостроительства», в сентябре 2023 г. – «Курс на расширение применения стали в строительстве». А в январе текущего года вышла статья «Технологии металлообработки развиваются в Китае», в которой говорилось о рынке металлоконструкций и о впечатлениях Сергея Масленникова от посещения завода Han’s Laser – мирового лидера в области производства линий лазерной резки.

За последние месяцы в России в области развития металлостроительства произошел ряд событий. Так, в начале 2024 г. объявили о приобретении Северсталью заводов металлоконструкций в Калужской и Тульской областях и в г. Череповце (Вологодская обл.). А 26 апреля Северсталь провела большой пресс-брифинг «Северсталь Стальные Решения: основные тезисы по концепции развития». 4 июня Северсталь на своем сайте презентовала концепцию развитию комбината, включая вопросы развития производства металлоконструкций на пятилетний период (примечательно, что презентация этой концепции проводилась в день открытия выставки «Металлоконструкции’2024»). 5 июня в рамках выставки «Металлоконструкции’2024» состоялись 9-я Общероссийская конференция «Стальные конструкции: основные тренды 2024 г.» и Ежегодная конференция участников Ассоциации развития стального строительства (АРСС), отмечающей в текущем году свое десятилетие. Все эти события послужили поводом для нынешней беседы.

В последние годы против нашей страны были введены беспрецедентные санкции, результатом которых стало закрытие европейских рынков сбыта продукции российских металлургических комбинатов. Несмотря на это, объем производства стали в России в 2023 г., по данным Росстата, вырос по сравнению с 2022 г. на 6%, практически вернувшись к так называемому доковидному периоду, то есть к объему производства, который был в 2019 г. При этом в связи с закрытием ряда внешних рынков перед металлургами стала очевидная задача, которой они на протяжении многих лет уделяли недостаточно внимания: стимулирование внутреннего спроса на металлопродукцию.

Сергей Германович, расскажите, пожалуйста, о мерах, предпринятых металлургами по расширению внутреннего спроса.

Более-менее системную работу по расширению применения стали, в частности, в строительстве, наши металлурги начали проводить около десяти лет назад. По инициативе компании ЕВРАЗ была создана АРСС, в состав учредителей которой через четыре года вошли крупнейшие производители стали — Северсталь и Новолипецкий металлургический комбинат. Несколько позже состав учредителей пополнился Трубной Металлургической Компанией (ТМК) и Объединенной металлургической компанией (ОМК).

За десять лет АРСС проделала, без преувеличения, большую работу по упорядочению нормативно-технической базы, регулирующей стальное строительство, а также по разработке новых и актуализации действующих ГОСТов, приведя их в соответствие с новыми возможностями металлургических комбинатов, производящих современные высокоэффективные виды металлопроката. И вся эта титаническая работа проведена весьма ограниченным по численности и затратам персоналом. Не могу не отметить высокий профессионализм этих специалистов, считаю, что учредителям АРСС пора подумать об увеличении финансирования ее деятельности.

Бесспорно, на дальнейшей работе АРСС положительно сказались бы расширение круга участников ассоциации и включение в ее состав всех крупнейших металлургических предприятий страны. Кроме того, это еще больше усилило бы результаты работы.

После известных событий 2022 г., в связи с закрытием европейского рынка для поставок российской металлопродукции, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по инициативе металлургов разработало и утвердило 6 апреля 2023 г. план мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию технического регулирования в области возведения объектов капитального строительства с применением стальных конструкций на 2023—2026 гг.

Часть мероприятий, предусмотренных дорожной картой, уже реализована, над остальными ведется активная работа, в которой, помимо металлургов, принимают участие ведущие научно-исследовательские институты и соответствующие государственные структуры.

Дорожная карта Минстроя России — это образец ответственного отношения министерства к отрасли стального строительства и переведение в конкретную плоскость мер по развитию стального строительства, а следовательно, по расширению внутреннего спроса на стальные конструкции.

Однако помимо совершенствования технического регулирования, для развития стального строительства, по мнению АРСС, требуется выполнить ряд мероприятий, стимулирующих применение технологии стального строительства на практике:

·                разработать финансовые меры, включая льготное ипотечное кредитование для конечного потребителя и преференции для девелоперов/застройщиков при использовании стальных конструкций для строительства жилых и социальных объектов;

·                определить приоритетные регионы строительства для постановки задач по безусловному выполнению планов по возведению не менее чем 30% зданий и сооружений на стальном каркасе;

·                разработать типовые проекты для повторного применения, определить источники финансирования с возможным привлечением средств федерального бюджета;

·                необходима поддержка Минстроя России в дальнейшем совершенствовании нормативно-технической документации и оптимизации решений в зданиях на стальном каркасе.

В целях реализации указанных предложений АРСС подготовила проект дорожной карты по расширению применения стали в строительстве. Необходимо утвердить эту дорожную карту на уровне Правительства РФ.

Каковы итоги 2023 г. по производству строительных металлоконструкций?

Очевидно, что рынок растет. Я постоянно встречаюсь с руководителями заводов металлоконструкций (ЗМК), и они говорят о хорошей загрузке производств, что подтверждает рост объемов потребления.

Так, по оценкам аналитического агентства INFOLine, потребление стальных конструкций строительного назначения за 2023 г. выросло на 30% — до 2,6 млн т. Наибольший прирост спроса отмечен в сегменте инфраструктурного строительства, а также логистических, социальных и сельскохозяйственных объектов.

В то же время на пресс-брифинге Северстали было заявлено, что, «по различным оценкам, в России ежегодно потребляется 1,5—2 млн т металлоконструкций, которые производят более 2 тыс. производителей металлоконструкций».

В чем заключаются основные причины такого расхождения в оценках итогов 2023 г.?

В настоящее время статистическая отчетность по производству стальных конструкций публикуется Росстатом по весьма укрупненному коду ОКПД (код ОКПД 2 25.11.) — «Металлоконструкции строительные и их части». В эту группу, помимо стальных строительных конструкций, входят панели трехслойные типа сэндвич, а также конструкции и детали конструкций из алюминия и др. Поэтому дальнейшая разбивка объема конструкций по направлениям потребления осуществляется экспертным путем, то есть на основании мнений экспертов, выполняющих эту работу. Таким образом, нельзя полностью исключить влияние субъективного фактора на определение этих показателей. Неоправданное укрупнение данного показателя не дает возможности провести полноценный детальный анализ динамики производства и потребления различных видов металлоконструкций. Получается, что в одной цифре объединяются несопоставимые данные.

Как в настоящее время организована система статистического учета в столь важной для страны отрасли?

Актуальный в настоящее время Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) введен в действие 1 февраля 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. №14-ст.

Весь классификатор разбит на 21 раздел, от A до U. Внутри разделов виды деятельности поделены на классы, подклассы, группы и подгруппы. Классификатор регулярно обновляется.

Выбор кода осуществляется при регистрации в качестве налогоплательщика и является обязательным условием приема документов в налоговую инспекцию.

Приказом Росстата от 31 декабря 2014 г. №742 утверждены Методические указания по определению основного вида экономической деятельности хозяйствующих субъектов на основе ОКВЭД 2 для формирования сводной официальной статистической информации.

Основным видом деятельности является тот, который создает наибольшую часть общей добавленной стоимости, определяется по методу «сверху вниз» и не всегда создает 50% или более общей добавленной стоимости хозяйствующего субъекта.

ОКВЭД содержит статистические сведения, благодаря которым органы государственной власти могут понимать, чем занимается субъект предпринимательской деятельности. Например, налоговые органы следят, чтобы фактическая деятельность бизнеса совпадала с деятельностью по кодам ОКВЭД.

По кодам ОКВЭД Росстат считает, сколько компаний и индивидуальных предпринимателей в каких видах деятельности работает, а потом выпускает аналитические отчеты.

По итогам 2023 г., в соответствии с данными информационно-аналитической системы Глобас, в России с основным видом деятельности ОКВЭД 2 — 25.11 зарегистрировано 13,516 тыс. компаний , из них 10,521 тыс. предоставили отчетность органам статистики.

Объем годовой выручки данной отрасли составил 1,44 трлн руб., а чистая прибыль — 71,9 млрд руб.

Как можно улучшить ситуацию с получением более достоверной информации по рынку металлоконструкций?

С моей точки зрения, учитывая, что для проведения этой работы необходимо все же привлекать профессионалов, работающих в этом бизнесе, а также людей, имеющих большой опыт в анализе рынка металлопродукции России и мира, я бы предложил организовать эту работу одной из информационно-аналитических компаний (ИАК). Путь реализации этой задачи мне видится следующим.

ИАК заключает с Росстатом договор на получение сводной отчетности по форме П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», по которой отчитываются предприятия, выпускающие металлоконструкции. Затем на основе полученной отчетности проводится анализ результатов деятельности ЗМК в различных аспектах. При необходимости для аналитической работы можно привлечь отраслевых специалистов, реально работающих в этой сфере. Также обязательно следует проводить эту работу с участием специалистов металлургических комбинатов, которые отгружают металлопрокат ЗМК, и крупных металлотрейдеров. В результате мы сможем получить для отрасли и для всех заинтересованных лиц достоверную информацию о фактическом производстве.

Поскольку в ОКВЭД 25.11 входит также отчетность по панелям трехслойным типа сэндвич с разными видами сердечников, в ходе вышеописанной работы мы получим достоверную информацию и по объемам производства сэндвич-панелей, и сможем ее проанализировать.

В получении такой информации будут заинтересованы не только государственные органы в лице Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минстроя России, но и металлургические комбинаты, а также крупные металлотрейдеры.

Читать полностью в 7-8 номере журнала "Металлоснабжение и сбыт"

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

17.07.2024 Приоритетное направление развития КСП – качество (интервью с И. Гариповым)

Компания Казанские стальные профили (КСП) является одним из лидеров рынка переработки листового проката с покрытиями в Республике Татарстан. Ирек Гарипов, заместитель управляющего КСП, отметил, что несмотря на все рыночные катаклизмы приоритетами в развитии компании остаются ориентация на выпуск качественной продукции, обеспечение потребностей клиентов, а также сервис, удовлетворяющий требования покупателей. И это приносит свои плоды.

Ирек Талгатович, поделитесь, пожалуйста, чем сейчас живет ваша компания? Какую продукцию представляете? Какие новинки у вас появились?

На сегодняшний день компания Казанские стальные профили развивается в двух направлениях: первое — это завод, который производит кровельные и фасадные материалы, второе — сервисный металлоцентр.

Соответственно, линейка продукции включает в себя широкий ассортимент изделий из листового оцинкованного и окрашенного проката, начиная от простых кровель и заканчивая кровлями премиум-класса, различные профили, водосточные системы, сайдинг и фасадные системы. Это, например, металлочерепица «Испанская сьерра», которая может исполняться как в традиционном виде, так и со скрытым креплением. Кстати, КСП является единственным в Российской Федерации производителем данного вида металлочерепицы на оборудовании финской компании Samesor.

Если говорить о новинках, то наши сотрудники на регулярной основе инициируют разработку и производство новых видов продукции, которая по достоинству оценивается профессиональным сообществом. Например, на недавней специализированной выставке «Металлоконструкции» мы представили конструкцию навесной вентилируемой фасадной системы Stalprof для облицовки зданий. За разработку и изготовление этой системы для облицовки здания по объекту «Жилой комплекс „Зеленая долина“», вторая очередь строительства. Корпус 1 и Корпус 2» компания КСП удостоилась награды конкурса «Сила металла».

Подобное признание очень важно, поскольку награды дают новый стимул, чтобы стать еще лучше, производить еще более качественную и современную продукцию и стремиться к тому, чтобы она попадала к конечному потребителю.

И, конечно, мы продолжаем развивать спорт. Наша компания является генеральным спонсором Федерации биатлона Республики Татарстан. И благодаря основателю КСП И. Нугманову, который также является президентом федерации, в этом направлении в республике достигнуто очень многое. Так что биатлон у нас развивается, он есть и будет.

Какие тренды вы видите на рынке изделий из сталей с покрытиями? Есть ли сложности во взаимодействии с партнерами, в продвижении продукции?

Нужно отметить, что цена на сырье, которое мы закупаем на металлургических комбинатах, возросла очень сильно, и рынку пришлось адаптироваться к новому уровню. Гораздо больше нас волнует ограничение поставок этого металла. В текущем году мы не можем получить те объемы окрашенного и особенно оцинкованного проката, которые хотели бы брать напрямую у металлургических комбинатов, несмотря на то что работаем со всеми тремя российскими комбинатами. Приходится искать сырье на стороне. Так, примерно 30% оцинкованного проката мы вынуждены закупать на вторичном рынке.

Как развивается ситуация с нормативным регулированием? Изменились ли предпочтения потребителей после внедрения ГОСТ на металлочерепицу и ее обязательной сертификации? Поменялся ли подход производителей?

К сожалению, потребители еще не до конца понимают, а некоторые даже не знают, что введен ГОСТ на металлочерепицу. Поэтому производители ведут себя по-разному. Те, кто выпускает металлочерепицу толщиной менее 0,5 мм, теперь называют ее не металлочерепицей, а волнистым профилем, металлочерепичным профилем или декоративным профилем.

Потребитель же, к сожалению, не может проникнуть в глубину вопроса. Да, он научился измерять толщину металла, но измерить толщину лакокрасочного покрытия и количество цинка не может. И этим пользуются не совсем добросовестные производители и металлопереработчики. В итоге разница в цене на одну и ту же продукцию у разных поставщиков и производителей доходит до 15%. А конечный покупатель не знает, за счет чего так получается. Чудес не бывает, и слишком жадных людей в металлопереработке нет — наценки у всех небольшие.

Поэтому мы стремимся к тому, чтобы сформировать культуру приобретения, культуру использования по назначению материалов, которые приобретает конечный потребитель.

КСП традиционно ратует только за качество, за исполнительность, и несет ответственность перед своим клиентом. Работая в основном на рынке Казани и Республики Татарстан, и являясь выходцами из Казани, нам небезразлично, как будут реагировать жители республики на товар, который мы им представляем.

Какие виды продукции вы сейчас разрабатываете? Что в ближайшее время предложите своим покупателям?

Мы планируем развиваться в направлении производства кровельных и фасадных материалов, профилей и подфасадных систем, а также в направлении сервисного металлоцентра.

Пока не могу открыто объявить о том, что именно мы предполагаем сделать, поскольку проект требует серьезных финансовых вложений.

Хорошее оборудование стоит больших денег, а замораживать значительные суммы денежных средств не хотелось бы. Цены постоянно растут, и на сегодняшний день выводить деньги из оборота — не лучшее решение. Поэтому пока рассматриваем возможности дополнительного финансирования, но развиваться будем точно!

ИИС Металлоснабжение и сбыт

16.07.2024 Тренды рынка изделий из оцинкованного и окрашенного проката (обзор по круглому столу РСПМ)

4 июня в рамках деловой программы форума «Металлоконструкции’2024» Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) провел традиционное совещание – круглый стол производителей изделий из оцинкованного и окрашенного проката (профнастила, металлочерепицы, ЛСТК, сэндвич-панелей и др.). В мероприятии приняли участие руководители и специалисты Северстали, Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), компаний Кармет, Абсолют-ЗМК, Казанские стальные профили, ГП Стальные конструкции – Профлист, Металл Профиль, Мастеровит, Профсталькомплект, Планета, ГК Эталон, Центр Кровли, Сварожич, ПКФ Метинвест Сервис, Ассоциация НАППАН и др.

Ведущими делового мероприятия выступили С. Масленников, член Совета РСПМ (Рынок металлоконструкций), Ю. Елисеев, руководитель ГП Стальные конструкции — Профлист, и И. Гарипов, заместитель управляющего компании Казанские стальные профили (КСП).

Открывая встречу, С. Масленников рассказал о текущей ситуации на рынке оцинкованного и окрашенного проката, о планируемых к вводу дополнительных мощностях в России и в странах СНГ, где развитие идет очень быстрыми темпами. В пример он привел Узбекистан: в настоящее время в стране реализуется ряд крупных производственных проектов, а оцинкованная металлопродукция из республики уже поставляется на российский рынок. Отечественным же крупным производителям оцинкованной стали необходимо провести работу над качеством, которое сильно снизилось из-за нарушений и несоблюдения технологий. От этого сильно страдают переработчики — производители изделий, поскольку качество их конечной продукции, соответственно, тоже падает, притом что работают они на отличном оборудовании и от них этот процесс не зависит. Все это происходит к тому же в условиях дефицита оцинкованного и окрашенного проката на российском рынке.

Особый акцент С. Масленников сделал на необходимости продвижения работы по стимулированию потребления изделий из оцинкованного и окрашенного проката. Альтернативные материалы пользуются большой популярностью у потребителей, которые все чаще делают выбор в пользу битумной черепицы, шифера и других не стальных продуктов. Несмотря на то что производство оцинкованного и окрашенного проката растет, реальная доля потребительского рынка при этом падает, и это является острой проблемой.

И. Гарипов рассказал, что по опыту КСП некоторые переработчики оцинкованного и окрашенного проката сталкиваются со сложностями при взаимодействии с комбинатами, в частности, с ограничениями в объемах поставок сырья, с номенклатурной линейкой, с цветом окрашенного проката. В то же время склады торговых домов комбинатов переполнены. К примеру, в этом сезоне из-за нехватки объемов по прямым поставкам с комбинатов около 30% сырья КСП пришлось закупать на спотовом рынке. Учитывая, что компания планирует свою производственную программу на долгие месяцы вперед, эта тенденция негативно влияет на деятельность.

Также из-за нестабильности в закупках сырья среди игроков обострилась конкуренция. На один и тот же продукт (профлист с одинаковыми характеристиками) цена у производителей разнится на 10—15%. Это связано с тем, что некоторые переработчики закупают металл не по ГОСТ, с заниженными характеристиками по количеству цинка и лакокрасочного покрытия. Этот фактор дискредитирует рынок металлоизделий из оцинкованного и окрашенного проката и может повлечь за собой рост спроса на альтернативные материалы. Да и в целом оцинкованный и окрашенный прокат постоянно растет в цене. Так, только за год по некоторым группам изделий стоимость увеличилась до 50%. При этом конечные потребители, видя что все только дорожает, смирились с реальностью и покупают продукцию по ценам, которые диктует рынок.

Ю. Елисеев особое внимание уделил необходимости совершенствования нормативно-технической базы, что является основным путем вывода новых продуктов на рынок и главным фактором для технологического роста. Рынок изделий из оцинкованного и окрашенного проката и ЛСТК довольно большой и имеет значительный запас емкости, но при этом здесь требуются внимание государства и работа над техническим регулированием. Единственное, что сейчас его ограничивает, это нехватка сырья, а переработчики готовы работать с любыми объемами. Работать по схеме «купить дешевле и продать дороже», конечно, хорошо, и у всех переработчиков растут объемы производства и продаж, но для развития нужно думать о будущем и о нормативно-технической базе, надо расширять рынок. Никакой шифер и альтернативные материалы никогда не сравнятся с металлом.

И. Зорькина (Металл Профиль) рассказала, что компания находится в более выигрышной ситуации по сравнению с коллегами — за счет того, что имеет собственное производство оцинкованного и полимерного проката и может самостоятельно сделать требуемую толщину цинка и нужное полимерное покрытие. При этом собственный передел в дальнейшем идет на производство премиальных видов продукции, и, конечно, всю потребность в сырье не покрывает.

Компания также работает с комбинатами в части закупки сырья. Она сертифицировала все свои подразделения, получила сертификаты на металлочерепицу. Кроме того, Металл Профиль продолжает вести активную работу по изменению стандарта на металлочерепицу и по включению в него толщины 0,45 мм, которая является основной на рынке. Она никуда не ушла — это 60—70% продукции, которая теперь называется волновым профилем, профилированным декоративным элементом или как-то иначе. Сейчас планируется провести большую научную работу по сравнению толщин. Участники рынка надеются, что их услышат.

Представители Северстали и НЛМК рассказали о работе, которую они ведут по улучшению качества выпускаемого оцинкованного и окрашенного проката. Мощности производства ограничены, поэтому представленный на рынке объем (особенно востребованную номенклатуру) предприятия стараются квотировано распределять между своими партнерами. В настоящее время реализуются некоторые производственные проекты, которые в дальнейшем позволят в большей степени удовлетворять потребности клиентов в необходимых объемах.

Большой интерес у аудитории вызвало выступление Р. Безматерных, основателя компании Центр Кровли, которая базируется на Дальнем Востоке и в Сибири. В состав компании входят шесть заводов и десять филиалов с офисами продаж, торговыми залами и складскими помещениями в гг. Хабаровск, Артем, Уссурийск, Находка, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Иркутск и Красноярск. Компания практически полностью перешла на закупку сырья и оборудования из Китая — географическая близость позволяет это сделать. Были определенные трудности с логистикой и оплатой, но команда Центра Кровли полностью перестроила все процессы, что поспособствовало решению этих вопросов. В рамках недавней поездки в Китай восемь инженеров одной компании в режиме онлайн за четыре часа запроектировали прокатную линию в соответствии с требуемыми техническими характеристиками. Планируемый срок ее изготовления и поставки — 45 дней, стоимость — около 5 млн руб. Так что в перспективе с учетом дефицита российского сырья и трудностей с изготовлением оборудования рынок Сибирского и Дальневосточного федеральных округов все больше будет взаимодействовать с КНР.

Напомним, что РСПМ ежегодно проводит несколько совещаний — круглых столов для производителей изделий из оцинкованного и окрашенного проката. Следующая встреча пройдет 30 октября в рамках деловой программы главного форума металлургической отрасли — выставки «Металл-Экспо’2024».

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

16.07.2024 Рынок металлопродукции: взгляд маркетолога (обзор по круглому столу РСПМ)

По традиции во время выставки «Металлоконструкции» (ЦВК «Экспоцентр», Москва) проходит заседание Клуба маркетологов Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ). Ведущими круглого стола выступили В. Тарнавский, руководитель аналитического блока ИИС «Металлоснабжение и сбыт», А. Ермаков, директор по развитию и маркетингу А ГРУПП, и А. Романов, президент РСПМ. На мероприятии участники обсудили текущую ситуацию на рынке металлов и спрос на металлопродукцию.

В. Тарнавский (ИИС «Металлоснабжение и сбыт») представил аналитический обзор состояния рынка стальной продукции в России и мире. Он отметил, что мировой рынок листового проката с весны 2023 г. находится на относительно стабильном уровне, однако между различными регионами наблюдаются значительные контрасты. Большое влияние оказывает Китай: в 2023 г. китайский экспорт стали достиг наивысшего уровня с 2016 г. — более 93,5 млн т, что примерно на 37% больше, чем годом ранее. В первые четыре месяца 2024 г. темпы роста достигли 27%. Избыток предложения на внутреннем рынке по-прежнему заставляет китайских экспортеров форсировать внешние поставки.

В последние годы производство стали в Китае нестабильно: после роста в I полугодии во второй половине года происходит снижение. Видимое потребление стальной продукции сократилось из-за спада в строительном секторе. Но китайским компаниям сложно снизить выплавку до требуемого уровня. С 2020 по 2023 гг. видимое потребление стали в КНР сократилось более чем на 100 млн т, тогда как производство — только на 45 млн т. В результате местным металлургическим компаниям пришлось резко нарастить экспорт. Обороты международной торговли стальной продукцией сужаются вследствие замещения импорта в ряде стран и усиления протекционизма. Доля КНР в мировом экспорте снизилась до 18—20% в 2019—2021 гг., когда внутреннее потребление стали в Китае еще росло. Но по итогам 2024 г. она может превысить 30%. Для российских компаний остается все меньше места на рынках дальнего зарубежья. Цены на прокат в Китае в последние месяцы отличались высокой волатильностью, но при этом они находятся на довольно низком уровне. Это позволяет местным компаниям продавать свою продукцию за рубежом относительно дешево.

По данным Росстата, с апреля 2023 г. месячный ВВП показывает рост, обусловленный восстановлением. Правда, с конца прошлого года он начал замедляться. Вероятно, основной причиной этого стало повышение процентных ставок. С 2021 г. российская строительная отрасль демонстрирует высокие темпы роста, однако с начала 2024 г. рост замедляется. Очевидно, это связано с повышением процентных ставок и с готовящейся отменой льготной ипотеки с 1 июля. Спад в обрабатывающей промышленности, вызванный санкциями, сменился восстановлением в начале 2023 г. В течение всего прошлого года сектор давал рекордные темпы роста, но в 2024 г. произойдет замедление.

А. Романов (РСПМ) подвел небольшой итог событиям, произошедшим на рынке за последний год. Среди них он отметил вхождение в состав Северстали Корпорации А ГРУПП, продажу сортовых активов Новолипецкого металлургического комбината компании Промсорт, а также Ярцевского металлургического завода от Трубной Металлургической Компании Металлсервису.

Поступательно развиваются и другие игроки рынка металлов. Предполагается, что ЕВРАЗ Маркет будет и далее усиливать свою сервисную составляющую. Магнитогорский металлургический комбинат продолжит развивать свой торговый дом, а также логистический комплекс мощностью хранения более 150 тыс. т рулонов холоднокатаного листа, который был запущен в Тольятти (Самарская обл.) три года назад.

Сохраняет тренд на расширение производства Сталепромышленная компания. Так, за последнее время компания ввела в эксплуатацию новые трубосварочные станы в Перми и на Дальнем Востоке, а также развивает металлосервисное направление.

Королевский трубный завод наращивает трубные производства в различных регионах России.

Брок-Инвест-Сервис расширяет свою филиальную сеть. Если когда-то компания имела склады только в Московской области и отделы продаж в радиусе 500 км от Москвы, то сейчас складских площадок уже более десяти в различных регионах страны.

И эта трансформация будет только усиливаться, заключил А. Романов.

А. Ермаков (А ГРУПП) рассказал о рынке трубной продукции. По его словам, по состоянию на конец мая 2024 г. отгрузки металлопродукции по железной дороге приближаются к уровню прошлого года. Средняя цена на металлопродукцию на спотовом рынке за пять месяцев выросла лишь на 4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С учетом динамики инфляции и увеличения отпускных цен заводов, вести свою деятельность с прибылью металлотрейдерам становится все более проблематично.

Что касается трубного рынка, то в текущем году отдельные трубные заводы значительно наращивают закупки рулонного проката, а значит, планируют увеличивать объемы выпуска продукции. Следовательно, давление в этом сегменте продолжит расти.

Согласно опросу участников трубного рынка, проведенному сотрудниками А ГРУПП, среди барьеров для развития наибольшую настороженность вызывают недостаток крупных инфраструктурных проектов, которые позволили бы увеличить потребление металлопроката в стране, а также усиление торговых домов и федеральных сетей. Также адекватному развитию мешает рост избыточных мощностей для производства труб и влияние государства на рыночное ценообразование.

А ГРУПП сохраняет свои позиции в качестве крупной металлоторговой сети в России и странах ближнего зарубежья, добавил А. Ермаков. Объемы продаж растут. Так, в прошлом году реализация составила 1,2 млн т, в текущем году также планируется нарастить объемы продаж. Порядка 40% из них — это трубная продукция, и в перспективе эту пропорцию предполагается сохранить.

Далее Т. Кондратьева, директор по маркетингу Платферрума, рассказала о трендах, складывающихся в e-commerce. В частности, она отметила, что в 2024 г. мировые тренды в B2B-e-commerce для промышленных платформ, торговли металлом, деревом и другими материалами в Европе и США также отражают общие тенденции цифровизации, автоматизации и устойчивого развития.

Она перечислила следующие ключевые тренды и примеры компаний, их реализующих:

·           диджитализация и автоматизация процессов;

·           использование данных и аналитики;

·           улучшение клиентского опыта;

·           интеграция с ERP- и CRMх-системами;

·           безопасность и управление рисками;

·           мобильные технологии;

·           внедрение финтехнологий.

К удачным примерам финтеха в B2B Т. Кондратьева отнесла:

·           интеграцию платежных систем и финансовых сервисов (Basware);

·           финансирование цепочки поставок (Taulia);

·           цифровые платформы для управления рисками и кредитованием (Euler Hermes);

·           блокчейн для прозрачности и безопасности транзакций (TradeIX);

·           инструменты для управления рабочим капиталом (C2FO);

·           электронные коммерческие кредитные решения (BlueVine);

·           автоматизацию финансовой отчетности и аналитики (Anaplan).

А. Красавин, маркетолог компании ЕВРАЗ Маркет, также отметил важность развития электронной коммерции.

На текущий момент компания стремится к тому, чтобы максимально упростить путь от заявки до отгрузки, и уже сейчас функционал электронной площадки ЕВРАЗ Маркета позволяет покупателю без участия менеджера оформить на сайте заказ, оплатить его, заказать доставку и металлосервисные услуги, и получить продукцию уже непосредственно на объекте. Клиент может даже забронировать время доставки в рамках существующих слотов.

В. Максимова, директор по маркетингу Новосталь-Маркет, рассказала о том, как при помощи CRM-системы компания увеличила производительность менеджеров, а также на 50% нарастила клиентскую базу. Благодаря внедрению новой CRM, ей удалось исключить некоторые рутинные процессы из деятельности сотрудников, а также на регулярной основе отслеживать клиентов, с которыми давно не работали, и привлекать их к компании.

Кроме того, были прописаны процессы алгоритмизированного ценообразования в зависимости от внешних и внутренних факторов.

Д. Горячев, руководитель направления маркетинга Объединенной металлургической компании, отметил довольно неплохое состояние дел в отраслях, потребляющих трубную продукцию, в первую очередь в строительном секторе. Он добавил, что компания продолжает развитие своей сбытовой сети, и на сегодня ОМК Маркет располагает 12 площадками. Недавно появились подразделения в Пятигорске (Ставропольский край) и Санкт-Петербурге.

В целом на встрече маркетологов металлургических и металлоторговых компаний под эгидой РСПМ царили довольно позитивные настроения. Несмотря на растущую конкуренцию, игроки рынка ищут новые пути для развития, новые инструменты повышения эффективности и новые более маржинальные ниши. Именно это является целью и мотивом для встречи и обсуждения в рамках таких мероприятий.

 

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

15.07.2024 Разнонаправленные векторы рынка металлов Приволжья (обзор по круглому столу РСПМ)

Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) провел в Нижнем Новгороде круглый стол «Рынок металлов Приволжья», в котором приняли участие свыше 30 руководителей и специалистов металлургических и металлоторговых компаний. Как показал обмен мнениями, ситуация в различных сегментах бизнеса и компаниях складывается по-разному. При этом все стремятся развивать производственный сервис как надежную альтернативу металлотрейдингу.

В рамках круглого стола состоялась дискуссия о текущем положении дел в компаниях. Своим видением рынка и дальнейших перспектив поделились В. Степченков (ГК Демидов), Ю. Лебедев (А ГРУПП), Л. Смирный (Брок-Инвест-Сервис), Д. Ненахов (ВолгаСтрап), А. Сакин и М. Гожев (ЕВРАЗ Маркет), И. Лисев (Казанские стальные профили), И. Денисов (Канмет), А. Московкин (Металлокомплект-М), Т. Пирожкова (Металлопрофильный завод), С. Леликова (Метинвест-Сервис), Д. Дубиков (М-Стил), Д. Горячев (ОМК), М. Горбанев (ОМК Маркет), А. Осокин (ПМХ «Тагильская Сталь»), В. Шурыгин (Ромек), Е. Миньков (Сталкер), А. Бадердинов (ТД НЛМК), А. Магаршак (Юнона-2). По словам участников, ситуация в различных регионах складывается по-разному, но для всех острым остается вопрос логистики: перевозка грузов перекочевывает из железнодорожного транспорта в автомобильный. А из-за нехватки рабочей силы на повестке дня стоит задача повысить производительность труда, в том числе с помощью автоматизации процессов и роботизации.

Наряду с долгоиграющими тенденциями обозначились и временные тренды. По свидетельству ряда локальных участников рынка, в Приволжском федеральном округе существенно снижаются объемы ввода жилья — в отдельных сегментах сокращение составляет чуть ли не 50%. А стройка является ключевым потребителем металлопродукции.

Что касается цен на большинство товарных групп, то сейчас конъюнктура не особенно радует игроков рынка, но они привыкли справляться с рыночными вызовами и готовы пережидать неблагоприятные времена. У многих компаний, работающих более 20 лет, накоплен богатый опыт сопротивления кризисным явлениям в экономике. А некоторые игроки рынка даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры продолжают реализацию планов по развитию бизнеса. Это касается как производителей, так и трейдеров.

Так, представитель ТД НЛМК отметил, что региональные отгрузки прирастают, особенно в части сталей с покрытиями и горячекатаного проката. Около 70% продаж компании в Приволжье приходится на горячекатаный прокат, 10—15% — на стали с покрытиями, остальную долю занимает холоднокатаный прокат.

ГК Демидов позитивно оценивает первую половину года, несмотря на высокую концентрацию игроков в сегменте труб малого и среднего диаметров, где объем производства почти в 3 раза превышает спрос. Основной упор компания делает на конечных потребителей, а также наращивает продажи за рубеж, особенно в Армению, Узбекистан, Казахстан и Белоруссию. В июне ГК Демидов ввела в строй аппарат продольно-поперечной резки, предназначенный для рубки листа толщиной до 20 мм — в этом сегменте меньшее предложение услуг, чем в сегменте листа толщиной 4—14 мм. В среднесрочной перспективе компания планирует ввести в эксплуатацию новый трубный стан — оборудование уже закуплено.

ПМХ «Тагильская Сталь» планирует расширить выпуск продукции — как труб (г. Нижний Тагил, Свердловская обл.), так и гнутых швеллеров на новом стане (г. Кольчугино, Владимирская обл.). Расширение линейки выпускаемых труб произойдет благодаря вводу в строй в 2025—2026 гг. стана по изготовлению ТБД (диаметром до 1400 см) в г. Нижнем Тагиле. В перспективе планируется поставить также линию по изоляции труб. Объем инвестиций в проект по выпуску ТБД составляет 1,5 млрд руб. Здесь будут созданы 300 новых рабочих мест.

Параллельно компания активно расширяет филиальную сеть. Так, в 2023 г. были открыты представительства в Новосибирске и Нижнем Новгороде, а в текущем году начнут работать филиалы в Краснодаре и Красноярске.

Компания Металлсервис, которая в 2024 г. отмечает 90-летие, развивает продуктовый портфель цветного и нержавеющего проката, а также крепежных изделий, и все дальше уходит в изготовление продукции на своих многочисленных промплощадках. Поволжский дивизион компании начитывает пять площадок — в Самаре, Балаково (Саратовская обл.), Пензе, Чебоксарах (Республика Чувашия), а также в Нижнем Новгороде, являющемся якорным филиалом.

Волгастрап в текущем году планирует запустить еще один участок по выпуску средств маркировки и установить четвертую линию по производству полиэстеровой упаковочной ленты, для изготовления которой используются бывшие в употреблении пластиковые бутылки. Компания выпускает упаковку, упаковочную ленту (стальную и полиэстеровую), средства маркировки, упаковочное оборудование и инструмент. Выпуск продукции и продажи компании напрямую зависят от производственной загрузки клиентов, в том числе металлургических компаний, поскольку Волгастрап выступает ведущим поставщиком упаковочных материалов для метпредприятий. Сырьем для изготовления стальных упаковочных материалов является холоднокатаный прокат, который закупается у Северстали, Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов. Волгастрап имеет 12 представительств по России, через которые и осуществляется дистрибуция продукции. Надо отметить, что стоимость 1 пог. м полиэстеровой упаковочной ленты примерно в 2 раза ниже, чем цена 1 пог. м металлической упаковочной ленты. Но травмируемость полиэстеровой упаковочной ленты, конечно же, выше, чем стальной. С производственными мощностями компании Волгастрап участники рынка смогут познакомиться 13 сентября в ходе конференции «Сервисные металлоцентры России: оборудование, технологии, рынок», которая пройдет в Костроме.

Металлопрофильный завод из Ульяновска расширяет производство профнастила и вынашивает планы построить агрегат непрерывного горячего цинкования и открыть представительство в Казани. Там же, в индустриальном парке Татарстана, открывает производственный участок по выпуску профнастила и металлического штакетника и компания Канмет из Чувашии.

Представитель компании Казанские стальные профили в свою очередь выделил ряд актуальных вопросов, характерных для рынка сталей с покрытиями. Первый вопрос касается стоимости закупки сырья. Так, с января 2023 г. по июнь 2024 г. стоимость закупки оцинкованного и полимерного проката на комбинатах выросла более чем на 50%. Второй и третий вопросы — введение комбинатами лимитов объемов поставок для металлопереработчиков и ограничений отгрузки по сортаменту. Кроме того, в настоящее время широко распространилась практика «приплат за цвета» в случае со сталями с полимерным покрытием. Так, по некоторым цветам доплаты доходят до 12 тыс. руб. за тонну. Во многом эти проблемы связаны с большей ориентацией производителей на свои торговые дома. Переработчики теперь все чаще вынуждены покупать продукцию у торговых домов. При этом для рынка переработки сталей с покрытиями остаются актуальными проблемы использования проката с низким содержанием цинка несмотря на принятый ГОСТ. Тем не менее в 2023 г. в компании Казанские стальные профили объем продаж изделий из стали с покрытиями увеличился на 14%, а за пять месяцев 2024 г. прирост составил 10% к АППГ.

Подмосковный Русметпром продолжает активно развивать производственный сервис, ставку на который компания сделала пять лет назад, и дополнительно покупает в настоящее время три лазерных станка.

Брок-Инвест-Сервис и Метинвест-Сервис наращивают поставки в адрес заводов металлоконструкций, поскольку рынок стальных конструкций сейчас находится в явно восходящей фазе и генерирует высокий спрос. Представитель компании Брок-Инвест-Сервис отметил: «Помимо стандартного ассортимента, мы решили развивать в текущем году сегмент балок, листа и труб строительного сортамента для заводов металлоконструкций в содружестве с ЕВРАЗом, Объединенной металлургической компанией (ОМК) и Северсталью, официальным дистрибутором которых является Брок-Инвест-Сервис». В 2023 г. представительство Брок-Инвест-Сервиса в Приволжском федеральном округе открыло вторую складскую площадку в Казани, разрешив таким образом дефицит складских ресурсов. Теперь совокупные складские мощности составляют 7 тыс. м2 открытых складских площадей и 5 тыс. м2 — закрытых. Основными городами присутствия компании в данном федеральном округе являются Нижний Новгород, Казань и Чебоксары. В целом у Брок-Инвест-Сервиса насчитывается 19 офисов по стране и 15 складских комплексов. В портфеле компании свыше 1,5 тыс. самых востребованных и готовых к отгрузке позиций.

Компания Ромек, отмечающая в текущем году 25-летие, ввела в эксплуатацию первую очередь производства текстильной ленты для изготовления стропов. Инвестиции составили 230 млн руб. В результате объем производства превысит 200 т технической ленты. В целом в проект будет вложено около 300 млн руб. Новое производство высоко роботизировано. Теперь производственные площади Ромека увеличились до 12 тыс. м2, а штат вырос до 200 специалистов.

Затем участники мероприятия посетили площадку компании Ромек по производству подъемно-транспортного оборудования. Каждая вторая компания, входящая в РСПМ, пользуется изготовленным Ромеком оборудованием и приспособлениями для складской логистики. Ежедневно на предприятие поступает свыше 100 заказов и все они индивидуальны. Поставки оборудования и приспособлений для складской логистики осуществляются в адрес ЕВРАЗа, ОМК, Металлсервиса, Рязанского и Королевского трубных заводов, Группы ГАЗ.

Второй точкой для «промышленных туристов» стал мультимедийный музей Горьковского автозавода, реинновированный буквально несколько лет назад. На экскурсии участники получили много новых знаний о «Советском Детройде», который был построен по проекту Г. Форда с участием американских конструкторов и инженеров.

Вечером того же дня прошел дружеский турнир по боулингу на призы компании Ромек. В индивидуальном зачете лучший результат показал А. Романов (РСПМ) — 451 очко. Второе место занял Е. Миньков (Сталкер), набрав 379 очков, на третье место с результатом 366 очков вышел В. Степченков (ГК Демидов). В женском зачете первой стала А. Власова (Ромек) — она заработала 150 очков.

«Участникам рынка металла необходимо общаться друг с другом, нужно получать информацию, причем не только из официальных источников и не от „больших металлургов“, а от коллег, непосредственно работающих „на земле“ в тех или иных сегментах бизнеса», — так прокомментировал интерес к мероприятию один из его участников.

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

24.06.2024 На ЗТЗ прошел технический тур

22 мая представители Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и ломозаготовительных компаний посетили Загорский трубный завод (ЗТЗ), где осмотрели производственные площади и провели круглый стол на тему «Баланс металлов и лома. Тенденции рынка труб». Это необходимо и важно, поскольку игроки ломозаготовительной отрасли должны понимать все тенденции, происходящие на рынке металлопродукции и труб, а также знать возможности использования металлургического сырья конкретными производствами.

Загорский трубный завод (входит в единый металлургический холдинг с комбинатом Уральская Сталь) является самым современным предприятием по изготовлению труб большого диаметра на территории России. Площадь завода составляет семь футбольных полей. На сегодняшний день он производит до 500 тыс. т труб большого диаметра в год.

Производство включает в себя трубоэлектросварочный цех, цех покрытий, цех сварки карт и цех отгрузки. На предприятии трудятся более 1,6 тыс. человек.

Завод сотрудничает с колледжами. «Иметь свою кузницу кадров — это большое преимущество. Мы заключили договор с Сергиево-Посадским колледжем, где специально для нас подготавливают сварщиков, электриков, дефектоскопистов и специалистов других профессий. Студенты учатся в Ресурсном центре трубной промышленности, проходят практику на заводе и по окончании обучения получают диплом установленного образца», — рассказал управляющий директор ЗТЗ В. Голишев. Также на предприятии действует программа «Золотые идеи», в рамках которой сотрудники имеют возможность высказывать мысли и предложения, касающиеся модернизации работы и улучшения жизни предприятия. Каждая «золотая» идея сотрудника поощряется денежным бонусом.

Участникам экскурсии подробно рассказали о поэтапном производстве труб — от заготовки до полной герметизации. На Загорском трубной заводе трубы проходят 24 этапа контроля качества, в том числе испытания на прочность. Самым жестким испытанием является проверка трубы давлением. Для его проведения труба фиксируется с двух сторон и заполняется водой. Гидравлическое давление при этом в 2 раза превышает допустимое, и сварной шов должен его выдержать.

Что касается ломообразования на ЗТЗ, то его объем составляет примерно 112 т лома в месяц. В основном он образуется на этапе входного контроля листового проката в виде стружки, которая появляется в ходе технологических процессов, а также при обрезании кромок труб. Об этом уже на круглом столе, состоявшемся в административном корпусе после технического тура, рассказал В. Голишев. В дальнейшем полученный на производстве металлолом реализуется с помощью тендерных процедур.

Тенденциям на рынках металлопродукции, труб и металлолома были посвящены доклады аналитиков. Так, директор НСРО «РУСЛОМ.КОМ» В. Ковшевный поделился с аудиторией прогнозами рынка лома черных металлов до 2030 г. По его словам, сейчас рынок металлолома по потреблению находится на самой нижней точке. По сравнению с 2021 г. емкость рынка снизилась на 33%, а ломосбор — на 35%. Восстановление рынка ожидается не ранее 2030 г. При этом существует угроза дальнейшего уменьшения квоты на экспорт лома. Сейчас данная мера находится на стадии обсуждения. Снижение экспортной квоты негативно отразится на образовании ломофонда и ломозаготовке. Эта тенденция приведет к сокращению числа компаний, оперирующих на рынке металлолома, что в свою очередь будет способствовать росту цен на сырье.

Подводя итоги, В. Ковшевный ознакомил участников с предложениями ассоциации. Так, предлагается:

·           не допустить ужесточения мер регулирования экспорта лома черных металлов по сравнению с действовавшими в 2023 г. В рамках соблюдения принципа не ухудшения условий ведения предпринимательской деятельности следует сохранить ставку экспортной пошлины на уровне 5%;

·           увеличить размер тарифной квоты до 2 млн т на 2024 г., включая основной (1,2 млн т) и дополнительный объем (800 тыс. т) для ломозаготовителей, заготавливающих металлические отходы на территориях Арктической зоны. Это необходимо для развития территорий и устранения накопленного экологического ущерба, в том числе в период действия заградительной пошлины на территориях субъектов Российской Федерации;

·           в целях создания экономических условий для заготовки трудноизвлекаемого лома в Арктической зоне (Архангельская и Мурманская обл., Республика Карелия, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Саха (Якутия), Красноярский край) и в регионах, значительно удаленных от конечных потребителей (Калининградская, Магаданская и Сахалинская обл., Камчатский и Приморский край), предлагается предусмотреть дополнительные меры стимулирования ломозаготовителей из этих регионов, увеличив размер тарифной квоты и установив нулевую ставку вывозной пошлины при вывозе лома с указанных территорий.

Кроме того, к данному мероприятию был подготовлен специальный обзор по прокату с акцентом на рынок труб, который комплиментарно предоставили всем участникам технического тура и заинтересованным лицам. РА «Русмет» в качестве одного из направлений сотрудничества с ЗТЗ предложил развивать совместную работу над индексом цен, в частности на стальную заготовку, которую выпускает Уральская Сталь. Руководитель аналитического отдела Русмета К. Гронская представила на круглом столе аналитические продукты этого рейтингового агентства: еженедельный обзор рынка лома и индексы цен, которые уже используются крупными предприятиями страны. Участники круглого стола получили последний выпуск обзора с информацией о рынке.

Коммерческий директор маркетплейса вторсырья Vtorion Р. Айваржи в свою очередь выступил с докладом «Цифровизация рынка металлолома: от сопротивления отрасли до 13 млрд оборота». Он рассказал обо всех дополнительных преимуществах маркетплейса вторичного сырья и о трендах отрасли рециклинга отходов. За период только с начала мая по 22-е число через маркетплейс осуществили 2,562 тыс. поставок металлолома. Всего через платформу физически прошло больше 33 тыс. поставок на сумму 13 млрд руб. Летом текущего года маркетплейс планирует превысить отметку в 500 тыс. т металлолома по поставкам своим пользователям. Проект создан более года назад при поддержке Группы НЛМК, но стремится стать общеотраслевым решением и открыт к привлечению сторонних инвестиций. Да, пока рынок ломозаготовки оцифрован только на 3% (такую оценку проникновения на рынок сделал спикер), но цифровизация различных сегментов металлургического бизнеса может и должна стать локомотивом роста эффективности отрасли. Цифровые технологии помогают также снизить волатильность цен на рынке, сделать работу гораздо более эргономичной на всех этапах и для всех участников цепи.

В завершение технического тура прошла обзорная экскурсия по Троице-Сергеевой лавре, расположенной в г. Сергиев Посад (Московская обл.) вблизи Загорского трубного завода. Это один из древнейших и самый крупный на данный момент мужской монастырь, что не мешает ЗТЗ находить с ним точки соприкосновения и делать коллаборацию с точки зрения развития промышленного туризма в регионе.

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

20.06.2024 Позитивные настроения участников рынка цветных металлов (обзор по круглому столу РСПМ)

16 мая в г. Подольске (Московская обл.) Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) совместно с компанией Галактика провели традиционную ежегодную деловую поездку – круглый стол «Спотовый рынок проката цветных металлов и складская логистика».

В мероприятии приняли участие 50 руководителей и специалистов компаний — производителей и поставщиков проката цветных металлов. Среди них АМР, Кольчугинский завод специальных сплавов, Металлсервис, ПО «Альфа-Металл», Агрисовгаз, Алрос, Галактика, ПЦ Гефест, КЭМ, Лист, МеталлСервис (Красноярск), Невский Алюминий, ПилотПро, ПромЦветМет, Ростехком, Ступинская металлургическая компания, Уральская Алюминиевая Компания, Ганза Трейдинг Групп, Металл-база, Севзапметалл, Армавирская металлургическая компания и др.

По традиции участники посетили металлобазу компании Галактика, где на сегодняшний день единовременно хранится более 3 тыс. т металлопродукции — легкой и тяжелой группы цветных металлов. При въезде на базу образовалась небольшая «пробка» из грузовых машин, что говорит о том, что отгрузки идут хорошо.

На складе Галактики есть производственные участки, где осуществляется резка труб и плоского проката. По словам акционера компании С. Буница, оборудование загружено заказами на 1,5 месяца вперед. Здесь свою роль сыграла в том числе мотивация сотрудников: менеджеры, продвигающие сервисные услуги по резке, получают хорошую премию.

Помимо отгрузок на открытый спотовый рынок, компания работает и по гособоронзаказу, но только в том случае, если необходимая продукция находится на складе, поскольку если ее везти под заказ от производителей, то проконтролировать сроки исполнения и поставки очень трудно, а это может привести к определенным проблемам.

Далее в конференц-зале административного комплекса Галактики состоялся круглый стол, где развернулась оживленная дискуссия, исходя из которой можно сделать вывод, что настроения у участников рынка цветных металлов вполне позитивные.

В последнее время ситуация у трейдеров продукции из цветных металлов улучшилась. Производители выделили определенные квоты, склады металлоторговцев пополнились. При этом часть востребованной номенклатуры по понятным причинам остается в дефиците. На рынке присутствует неплохой спрос, средняя оборачиваемость складов составляет 5-6 месяцев. Кроме того, многие стали развивать сервисные услуги. Особенно хорошим спросом пользуется резка металла, поэтому компаниям приходится закупать и устанавливать дополнительные единицы оборудования.

К примеру, компания Лист, которая занимается продажей продукции из цветных металлов и оказанием услуг по металлообработке, недавно пополнила парк оборудования станками гидроабразивной и лазерной резки. Об этом рассказал А. Березкин, генеральный директор компании. За последний год объемы работ по металлообработке в денежном выражении выросли в 2 раза, чистая выручка от металлосервисных услуг составляет 5—7 млн руб. в месяц. Оказание таких услуг также способствует общему увеличению продаж металлопродукции.

Компания имеет два склада — в Санкт-Петербурге и г. Подольске, где хранятся порядка 2,2 тыс. т продукции. 70% этого объема составляет алюминиевая продукция, 30% — медная группа. Выручка за прошлый год составила 3 млрд руб. Продукция реализуется как конечному потребителю, так и по гособоронзаказу и в розницу.

Значительные средства компания Лист вложила в собственный интернет-магазин. Однако он не оправдал возложенные на него ожидания: ежедневно выписываются 150—200 документов, из которых оплачиваются только 30%. На первых порах клиентам, заказывающим продукцию онлайн, даже делали скидку, но проведенный анализ показал, что таких заказов — единицы процентов от общего портфеля, поэтому от идеи дисконта решили отказаться, из-за чего потенциальных покупателей через сайт стало еще меньше. Как факт, если в любом поисковике набрать «купить алюминиевый прокат», то на нескольких первых страницах практически не будет реальных производителей или металлобаз со своим складским наличием, а будут в основном пустышки, где операторы принимают заявки и ищут продукцию уже у реальных игроков рынка.

О новом проекте по созданию в Краснодарском крае завода по выпуску алюминиевых слитков и экструдированных алюминиевых профилей сообщил А. Симаков, генеральный директор Армавирской металлургической компании. На текущий момент ведутся проектные работы, осуществляются подбор оборудования и сверка его технических характеристик. Завод разместится на площади 20 га. Соглашение о строительстве между муниципалитетом г. Армавира (Краснодарский край) и компанией было подписано 14 июня 2023 г. на Петербургском международном экономическом форуме. Новый литейно-прессовый завод сможет производить 90 тыс. т литья алюминиевых слитков в год, прессовый комплекс позволит выпускать 72 тыс. т алюминиевых профилей с последующими окрашиванием и обработкой. Планируемый объем инвестиций — 20 млрд руб. Благодаря реализации проекта будут созданы 1 тыс. новых рабочих мест. Запуск предприятия запланирован на 2027 г.

О реализации продукции в ПЦ Гефест рассказал директор по закупкам А. Григорьев. Он отметил, что продажи в текущем году сопоставимы с уровнем прошлого года. Запасы продукции составляют порядка 2 тыс. т, оборачиваемость склада — около пяти месяцев. Компания осуществляет как прямые продажи, так и активно занимается тендерами. В 2024 г. будет расширен парк оборудования, а также введен в эксплуатацию дополнительный станок по резке металла. Хорошими темпами идут продажи алюминиевой проволоки собственного производства. Основная площадка компании находится в г. Видном (Московская обл.). В настоящее время реализуется проект по созданию производственно-складского комплекса, который будет состоять из нескольких сооружений, расположенных на собственных площадях в г. Портвино (Московская обл.). В дальнейшем на эту площадку планируется перевезти линию по производству проволоки.

Компания Невский Алюминий в 2023 г. увеличила выручку на 40% — до 800 млн руб. Об этом рассказал генеральный директор В. Закатов. Основным видом деятельности является складская торговля алюминиевой продукцией, которая ведется с двух площадок. Особый акцент в реализации продукции сделан на взаимодействие с судостроительной отраслью. Как и многие коллеги, компания активно развивает металлосервис: имеются два станка по резке металла и линия по нанесению защитной пленки на алюминиевые листы. Еще несколько единиц оборудования будут поставлены на склады в августе текущего года.

Заместитель генерального директора компании ПромЦветМет О. Карпинская поделилась данными по своей компании. Так, в настоящее время на складе в г. Электросталь (Московская обл.) находится 3—3,5 тыс. т алюминиевого проката. Средняя оборачиваемость складских остатков составляет 3—5 месяцев в зависимости от вида продукции. Компания напрямую работает практически со всеми крупными производителями, а также занимается металлообработкой.

О. Карпинская рассказала, что недавно на складе произошла нештатная ситуация, связанная с крановым оборудованием. По этой причине компания вынуждена была оперативно искать возможность арендовать склад на непродолжительный период времени. В итоге выяснилось, что в Московской и ближайших областях наблюдается большая нехватка складов, предназначенных для приемки и хранения металлопродукции. Есть огромное количество складских комплексов с акцентом на европаллеты, а также различные крытые и открытые площади, но они совершенно не подходят для металлургической продукции.

А. Батинский, генеральный директор ПО «Альфа-Металл», рассказал, что компания имеет два склада — в г. Каменске-Уральском (Свердловская обл.) и в г. Электросталь (Московская обл.). На текущий момент там хранится порядка 6 тыс. т металлопродукции. Основной специализацией компании, которой в текущем году исполняется 31 год, являются алюминиевые полуфабрикаты. Ежемесячные продажи составляют в среднем 1,2 тыс. т.

Недавно компания ввела в эксплуатацию первую очередь Белокалитвинского литейно-прокатного завода (БКЛПЗ) в Ростовской области. Инвестиции в проект составили около 1 млрд руб. Предприятие, специализирующееся на производстве алюминиевой ленты методом непрерывного литья, оснащено оборудованием, отвечающим современным международным стандартам и требованиям. Мощность первой очереди составляет 14 тыс. т в год. На производстве используется только отечественное сырье. На начальном этапе БКЛПЗ планирует поставлять алюминиевую ленту из сплавов серий 1ХХХ, 3ХХХ и 8ХХХ — это полуфабрикат, используемый после дальнейшей переработки на российских металлургических предприятиях при производстве строительных материалов и электротехнической продукции, посуды и потребительских товаров длительного пользования.

Под занавес деловой части мероприятия слово взяли представители крупных производителей, которые в целом тоже оказались довольны текущей ситуацией на рынке. Плотное сотрудничество с оборонно-промышленным комплексом позволило нарастить объемы производства и заместить то, что раньше поставлялось на закрытые для нас в настоящее время рынки. Кроме того, компетенции производителей значительно выросли, поскольку производить сплавы для изготовления товаров народного потребления и сплавы для высокотехнологичной продукции ОПК — вещи разные.

Взаимодействие с гособоронзаказом накладывает определенные обязательства, и необходимой номенклатуры всем не хватает, но участники свободного рынка все понимают. Также благодаря внутреннему спросу и необходимости импортозамещения многие производители активно модернизируют производства и вводят новые мощности, расширяют продуктовые линейки.

Во второй половине дня состоялась культурная программа — концерт органной музыки в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» и экскурсия по архитектурному ансамблю усадьбы Дубровицы.

ИИС Металлоснабжение и сбыт